酒に酔った熟女にこっそりイタズラ！仕事か家庭かで嫌なことでもあったのか飲み屋で酔いつぶれた熟女。看板の時間になっても起きそうにないおネェさんに大将ついムラムラ。看板を仕舞い、店の小上がりでパンツを見たりマ○コを見たり、チ○ポ突っ込んだりザーメ○出したり…やっべーヤリすぎた…。他6本のシチュエーション収録。
119分
日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコSEX総勢60名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！
471分
有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマ○コにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチ○ポを擦り合い敏感アナルマ○コに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強●射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！
475分
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378分
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467分
美熟女達が貴方だけを見つめて淫らに語りかける完全主観セックス作品！！女性経験のない相談者に裸体を見せつけ性感帯攻めを徹底指導！勃起不全の肉棒を濃厚なフェラチオと巧みな言葉攻めで刺激し太く固く勃起させ、自らのオマンコに挿入して強烈騎乗位ファック！初めての快楽に荒ぶる男の力強いピストンに美熟女は淫らな声を上げ快感悶絶！膣内の奥まで刺激する激しいファックで最後は絶頂生中出し！！
210分
風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！
122分
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394分