人妻・ののかは借金取りに脅されアナル舐め風俗で働く事に…。研修と称し男のケツ穴舐めさせられるとイラマチオで勃起したチ○ポぶち込まれ中出しSEX！店の客は変態ばかりで、唾液飲ませて足コキすれば顔面放尿に四つ這いアナル舐め手コキで強●射精させる。店の男にサービスが足りないと再研修を受けた泉ののか。ちんぐりアナル舐め、肛門舐め合う69、自らマ○コもアナルも拡げて腰振る変態SEXで潮吹きながら何度も絶頂！

今回‘ひびはたコンビ’にアナルを捧げるのは…Iカップ爆乳＆絶品デカ尻の羽生ありさ！大槻ひびきは自慢の長舌ドリルで尻穴を舐め回し、波多野結衣は数々のアナルを拡張してきた凄テク指使いで尻穴絶頂させる…！そして3人が同時に繋がるサンドイッチ2穴姦！激しい責めの中にも2人の愛情が伝わったありさは快楽と感激で涙が溢れ出す…！配信限定版には長編メイキングを収録！3人の笑顔と爆笑が飛び交う舞台裏は必見！

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！

見た目は清楚な雰囲気の黒木いくみ（24）はSMに興味があり凌●願望を持つ変態マゾ女。ギロチン拘束した身体をスパンキング＆蝋燭責め、アナルフックしたままイラマで口内射精ザーメンごっくん。緊縛裸体に鞭を浴びせると悲鳴を上げながらもマ○コを濡らし、首絞めアナル姦に絶頂！ドリルバイブの2穴責めに鼻フック豚顔でヨガり、緊縛4Pではアナルに極太チ○ポが次々挿入され、3穴にブチ込む全穴FUCKでエビ反り痙攣！

友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチ〇コ両方使って二人を寝取っちゃおう♪W寝取りで不思議な三角関係が始まる。

「ほらほら！お尻の穴ペロペロしていいよ！」親戚のお姉ちゃんの無防備なアナルに我慢できずムシャブリついたボク。驚き暴れて怒る姿を無視して舐めまくると…気持ち良すぎてビクビク痙攣！味わった事がない異常な快楽にハマってしまった彼女は恥ずかしそうに肛門を見せつけ誘惑！「興奮するとパクパクしちゃうの！」と菊門プレス顔騎・ひん剥き杭打ち騎乗位SEX・ヒクヒク全開バックピストンとヤンチャな肛門を見せつけ大絶頂！可愛い顔して下品すぎる！

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！

診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯●れる卑猥なNH診察室！！具合の悪いNH美女が案内された診察室の中にはNH好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×NHの連結ファックや電マ＋手コキ＋AFの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

ニューハーフ女子校生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯●れる強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！

激カワな海外金髪ニューハーフ達が自慢のデカマラで豪快にイキまくる海外ニューハーフ作品！！チアガール姿のキュートなニューハーフ美女と公園デート！野外であらわになる豊乳と存在感のあるデカマラ！それを見た男が我慢できるはずもなく部屋へ連れ込み濃厚ファック！外国人男性の極太肉棒にアナルを激しく突かれた海外ニューハーフ美女は真っ白な精子を撒き散らしながら強烈絶頂！！

初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！

はぁはぁ…奥さんのケツエロ過ぎっす…マジたまんねっす！目の前でプリプリするドデカいむっちりフェロモン尻に俺のチ○ポはビンビン爆発寸前！ピタパンをひん剥き蒸れ蒸れのスケベ尻にむしゃぶりつく！尻肉かき分けチ○ポを即ズボッ！奥さん！腰が止まんねぇよぉぉ！尻を眺めながら汗まみれのマシンガンピストン！尻発射＆種付けプレス！パックリ開いたいやらしいアナルもベロベロ！尻肉を揉んで！撫でて！舐めて！嗅いで！こすりつけて！こだわりの尻プレイ！尻体位！尻アングル！

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ！「たくさん気持ちよくなってほしいから…」一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘えん坊。柔らかな物腰と優しい笑顔で、相手を夢中にさせてしまう不思議な魅力を持っています。まるで女の子のような愛らしいルックス。その反面、男の感じている姿が好きでいっぱいご奉仕しちゃうとってもエッチでいい子です。彼女の中には、彼女だけの特別な秘密と、真っ直ぐな想いが詰まっています。彼と過ごすひとときは、きっと忘れられない甘い時間になるでしょう。

U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。

性欲減退で勃起力が落ちた男性器に多彩なマッサージで刺激を与える人妻たち。今まで経験した事がない快楽に海綿体の膨張率が急上昇！巨乳を駆使した洗体や睾丸マッサージ、入念なアナル舐めで男たちは大興奮！！ヌキだけでは我慢出来なくなったお客は人妻たちに本番交渉。元気になった肉棒で人妻の子宮を突きまくる！！

変態カップル3組の調教プレイ投稿映像をお届けします。体中に落書きしたメス豚にアナルにバイブをぶち込みヒーヒー言わせました！緊縛や強烈なスパンキングでメス豚を忠誠させてからご褒美に肉棒をくれてやります！ブタのくせにアンアン言うどうしようもない生き物ですがどうぞ見てやってください。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

美少女なのにとてつもないデカ尻、かわいいのにえげつないほどド変態！アナル女優の最高到達点！誰よりもアナルを溺愛する肛門モンスター！音琴るいの肛門特化BEST版！「現役最強極限アナル」「Wアナルビッチ」「Anal Collapse 肛門崩壊」「SM女王様立場逆転アナル」「アナルバニー」を収録！一発聞くと癖になるエグいオホ声が魅力的！このアナル…バ、バケモノか！？

エッチな激カワメイド「MERU」排卵日オマ●コを使った禁断の子作りご奉仕！僕だけのいいなり従順メイドとイチャラブSEX！お迎えしたら即濃厚ベロチュウ＆ヨダレ交換！お漏らし見せつけ！即尺フェラ！危険日にもかかわらず生挿入でいきなり生中出し！ベッドでおもちゃ責め＆連続生中出し！貴方がムラっとすればすぐにSEX！即ハメOKな夢のご奉仕体験！【収録時間】時間と分数表記になっております。時間には若干ズレがございますのでご了承ください。00:00～ オープニングイメージ02:15～ 挨拶、キス、唾液交換、乳首弄り＆舐め（男性の）08:36～ パイ揉み、乳首弄り11:55～ 尻揉み、オマ●コ＆アナルガン見、クンニ14:53～ 手マン16:01～ フェラ、乳首舐め手コキ18:57～ 立ちバックで挿入（中出し）24:22～ 腋嗅ぎ＆舐め28:41～ パイ揉み、乳首弄り29:29～ ローター＆電マ責め32:20～ オマ●コ＆アナルガン見、指マン34:17～ フェラ、アナル舐め手コキ37:41～ 立ちバックで挿入40:43～ 正常位（ソファー）42:37～ バック（中出し）44:19～ ベッドへ移動し背面騎乗位46:02～ 騎乗位（中出し）50:26～ バック52:17～ 正常位（中出し、顔射）1:00:24～ 全身網タイツ姿でセクシーアピール1:02:20～ オナニー（電マ、バイブ）1:05:32～ キス、乳首弄り＆舐め1:07:10～ フェラ1:09:26～ 騎乗位で挿入1:12:09～ 背面騎乗位1:12:09～ バック1:12:09～ 正常位（中出し、顔射）

それは突然の事だった…。【僕たち男の娘】の事務所にやってきた一人の男の娘の発言からすべてが始まった。「私、次の撮影で最後にします！」1年間AVニューハーフ界を走り続けた超新星『朝日みくる』の素顔を撮影し続けた最後の2日間。今まで見せてこなかった素顔とSEX。ヌけて泣ける最高傑作。どうして私がAVモデルになったのか…この1本で朝日みくるのすべてがわかる…。