清楚美人妻の菜々子（36）さん。しかし見た目とは裏腹に「めちゃくちゃにされたいんです…」と語るドM願望むき出しの変態だった！アナルをおもちゃで弄り倒すと身体震わせイキ狂い！「イラマされたい」と言うので血管浮き出たバキバキチンコを口マ○コにぶち込むとえづき汁を垂れ流し喜びの涙を流す！生姦SEXでは「んおおぉ～！！イクイクイクぅ～！！」と獣のような声を上げ絶頂を繰り返すドMオナホール妻に中出し！

万人を惹きつける目力と包み込むようなオーラを放つ「白木優子」が、M男を手なずけイジメ抜く！！覆面で目隠しされた男が、チロチロと乳首を舐められている。柔らかな舌の感触に夢ごこちで身をあずけていたものの突如として悲鳴を上げた！人格が入れ替わったような目ツキで乳首に噛み付いた白木は、視覚を封じられて敏感さを増した男をイタズラにもてあそぶ。フェラで甘やかした勃起チ○コを執拗に手コキすると、射精してバカになったチ○コから男潮が吹き出すのだった！下半身だけをベッドに上げた無理な体勢の男に顔騎してマ○コで窒息させる白木。顔を真っ赤にして悶絶する男のアナルにオモチャをズンズン突っ込んだら、ご褒美に男の顔めがけてオシッコをぶっ掛けた！白木の聖水で溺れそうになりながらゴクゴクと飲み干す男を見下ろして、白木は満足げに微笑むのだった！男のクビを絞めながら正常位で膣奥まで突かせると、息が上がって苦しげな表情になってきた。苦悶する男に興奮してきた白木は、無意識にマ○コをぎゅうぎゅう収縮！それに辛抱ならなかった男は、膣奥で中出し暴発させてしまった！‘勝手に中出ししたバツ’を受ける男は、マ○コからあふれ出る自分の白濁ザーメンを舐めさせられてきつくお仕置きされたのだった！天井から手首を吊られて拘束された男が情けない声であえいでいる。乳首いじられ、ワキを舐められ、勃起したデカチンをグーパンチされた男はカエルみたいな声を上げた！痛みと快楽でもてあそばれてオモチャにされた男は、子供のような醜態をみせてギャンギャン騒ぐ！！情けない男の様子がおもしろくて仕方がない白木は、そそり立つデカチンの玉から亀頭までを舐め上げて暴発寸前にしてイタズラしまくる！何度も迫りくる射精感に冷や汗をかいてこらえる早漏男を、いじめにいじめて感じまくったのだった！！

Gカップ妖艶熟女・吹石れなの売れ筋タイトルを10作品まるごと完全収録！これ1つで吹石れなの人気作10本が見れる超お買い得BOX！囚われ捜査官が緊縛裸体を鞭と蝋燭で責められ輪●されると、不倫妻は夫の目の前でのネトラレ性交に絶頂！性感サロンではドスケベ痴女がアナルを舐め回し、ハメ続けるノンストップSEXは8発のザーメン浴びて恍惚快楽！一般未公開のメイキング映像を加えた吹石れな三昧の一作！

アナル開発のプロ’森林原人’がケツ穴イキさせるまでを描いたドキュメンタリー作品。さっそく必死に抵抗するも無理やり続けられるアナル拡張に不機嫌になってしまう。やがておもちゃやチ○コで拡張され続けたアナルはデカチン男たちによる2穴同時ファックを受け入れるまでに成長し、ついにはケツ穴絶頂SEXで何度もイキ果ててしまうのであった。

近頃、女性専用車両を狙った痴●が現れるらしい…何も知らずに乗車した獲物たち、いざ触ってみたらなんとニューハーフ！こんなにチ○ポ固くして…本当は痴●されたかったんだろう！？お望み通りハメて射精させてヤるよ！

新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意な2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさん！

ブラジルウンコシリーズ、今回はウンコ好き看護婦さんが登場。「ウンコが出ない…」と悩んでいる女子校生のアナルをほじくって、ほじくって、ほじくりまわす看護婦さん。長い時間をかけた懸命な治療でようやくウンコが飛び出して、一同ひと安心…というお話。苦悶の表情を浮かべながら、必死にウンコを出そうとする女子校生（美少女！）は一見の価値アリ！

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ〜り濃厚ザーメンを大量噴射！！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。

シリーズ6作目はいもうと系Fカップのむっちり少女、沙織ちゃんがアナルに初挑戦。ローターやディルドーで拡張。自主審査だからアナルがひくひく動くところが丸見えでいやらしい。そしてついにアナル処女は破られる！苦しそうな顔をしながらも健気に感じております。ダンスをやっていただけあって体の芯から柔らかい！

三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！

シリーズ第5弾の今回は豪華ダブルキャストとなった美脚アナルです。リサちゃんとリンちゃんのアナルにぶっといちんこをブチ込むと、あまりの快感に絶叫しながら感じまくるドスケベな2人でした！！フェティッシュなアングルで舐めまわすように美脚を堪能し、立ちバックでマンコに挿入！！そして、おもちゃをアナルに突っ込んで広げ、アナルへちんぽを挿入してイカせます！！

ちょっと緊張気味の女の子…。ローションまみれで指マンした後はオマ○コに張りぼてちんぽを挿入します。さらにそのままそのちんぽをアナルにも挿入。次はオマ○コとアナルの二穴同時挿入用の玩具を入れてさらなる拡張を目指します。そして、オマ○コもアナルもバッチリ広がったのでいよいよアナルファックが始まります。その前にまずフェラチオでちんぽをギンギンにしてもらいまずはオマ○コに挿入です。

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

エッチなナース・りおちゃんと、淫乱巨乳シーメール・さやか先生が患者さんと繰り広げる治療FUCK！！3P、逆アナルFUCK、本気のガチンコFUCK、痴女的セクハラFUCKでヤリまくり！！

美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！

海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて●す逆アナルファック。連尻同時挿入3Pファック。4P乱交に男女混合3Pファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらしい…。

玉付き月野姫ちゃん最後のSEX！！超人気ニューハーフ達が濃厚なレズFUCKで絡み合う！プライベートでも仲の良い姫ちゃん×もえチャン、姫ちゃん×奈々ちゃん。照れながら初めて友達のアナルに挿入します！ハプニング発生で撮影中止の危機！？

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！

美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！

脱糞・浣腸・嘔吐！！可愛い顔したド変態女のアヌス凌●！体操服にブルマが似合い過ぎる星沢マリちゃんに、あらゆる責めでその変態性を見せていただきます！感じ過ぎると脱糞してしまう彼女は、フィストファックでオマ○コに手首をねじ込まれると、快感の絶叫と共に脱糞！そして拘束されて身動きが取れなくなった股間に電マを当てられイカされた後、ムチで打たれ恍惚とした表情を浮かべている…。