きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！

男優がマッチングアプリで知り合った153？のミニマム色白女子はデカチン大好きエロビッチ。彼女の名前は’えな’。ノリノリで巨根をフェラしてうっとり…ミニマムな体に大きなイチモツがぐぽぐぽ入る様は必見。一番好きな体位は正常位！種付けプレスで奥まで突かれてアヘまくり。「相性イイのかも…」とのピュアすぎる’えな’の一言に男優…フルボッキ！気持ち良さそうに正常位で大量中出し。あまりのイキっぷりにAVに誘ってみると即OK。後日、更なるマッチョ系男優との激しいセックスに臨むのでした…

172cmの長身スレンダー女優「神波多一花」が、長い脚をダイナミックに開いて感じまくったオナニー集が完成！「借金女のお願いオナニー」では、‘金利分は身体で払う！’と男に迫ってデスクに登ると、大胆なガニ股でディルドを抜き差し。激イキして潮まき散らし、戸惑う男のデスクをオシッコまみれにしてしまう！「薬漬け強●ディルドオナニー」では、ドラッグを注射されトランス状態になった神波多が、一心不乱にディルドを串刺しピストンして口半開きのアヘ顔で絶頂しまくった！「お見合いで変態オナニー」では、胸元をあらわにした大胆すぎる格好でお見合いする神波多。その服装や言動に戸惑う男をよそに机に登ると、目の前の見合い相手に女性器見せつける変態痴女オナニー！「痴女の潮吹きオナニー」では、真っ赤なランジェリー姿でソファにもたれ長い脚をぱっくり開くと、指でぐちゅぐちゅ、バイブをガシガシ突っ込んで痙攣しながら潮吹き絶頂！「下着メーカー女子社員の見せつけオナニー」では、新作ブラを着けた神波多が服を脱ぎ出し、先輩に着用感をこまかく報告。‘オナニーに不都合な点’をきびしく意見すると改善求めて自慰行為を見せつけ、仕事机で股を開いておもちゃで激イキ！！「転落女社長の屈辱オナニー」では、猿ぐつわを着けられヨダレ垂れ流し状態の神波多が、ローターにひぃひぃとあえいで屈辱のオナニーを命じられる。挿入されたローターがGスポットに直撃すると、アナルまでヒクヒクさせてお漏らししながら絶頂！「ドレスの下で…キャバ嬢の内緒のオナニー」では、キャバ嬢の神波多が上品なドレスの下で、がむしゃらにオナニー。強すぎるバイブの刺激に身体ふるわせ、ケダモノ声で叫んでイキ狂う！「美脚パンスト挑発オナニー」では、長い美脚がいっそう際立つ黒パンスト姿で、大胆に大股開き。こちらに向かって淫語を語りかけ、貪欲に快楽求めるド淫乱姿をさらけ出した！「レースクイーンのガニ股オナニー」では、ゴールドのボディコン姿の神波多がパンストのままヒモパン脱ぎ去り、陰毛貼り付くいやらしい直穿きパンスト姿に。手を突っ込んでぐちょマンいじると、カメラ見下ろし仁王立ちで絶頂。パンストで包んだバイブをそのままマ○コに挿入して抜き差しし、愛液でグッショリ濡れた‘パンストバイブ’をこちらに見せつけた！上品な顔してイキ潮吹いて感じまくる「神波多一花」がつまった激推しオナニー満載！！

D1 CLIMAXで見事グランプリに輝いた「Mドラッグ」の第2弾が完成！今回M性を開花させるのは、ロリ系の長谷川ちひろ。ちひろは初めての生ハメ・中出しの連続でトランス状態に陥り、快楽を貪る肉便器となる…。

連れ込んだ素人妻とSEXするまでの一部始終を全15台カメラが完全盗撮！浮気経験のない人妻は男の褒め殺しからのキスに濡れまくり初の不倫SEXで淫らに腰振る！ノリ良い若妻はツボを抑えた絶品フェラを見せたらバックで突かれて甘い喘ぎを響かせる！別居中の爆乳妻は素直になるとスケベさ全開でデカ乳パイズリし、SEXレスの美人妻は久しぶりのチ○ポに積極的奉仕を見せ、自らガニ股挿入すると潮吹きしながら絶頂するッ！！

女同士だから分かる女の本当のGスポット！執拗な指責めに大股ガニ股でガクブル大量失禁！ビチャまんからスプラッシュする愛液！にまみれ足も腰も力が入らずガクガクと下品なガニ股状態で恍惚とした表情でイキ狂う天真爛漫に悦楽を貪り合うレズビアン達！！！

薄暗い和室の畳の上に正座しているむっちり奥様、泉さん。こんなに豊満なカラダの泉さんは旦那さんとは7年間のSEXレスなのだという。そんな泉さんの頭の中はエロい妄想でいっぱい、「大勢のチンポで侵されたい」という願望を激白。最初は照れながら答えていた泉さんも、だんだんと興奮が高まってきた様子。男達に体を触られ、服をはだけさせられて豊満な乳を揉みしだかれると、熱い吐息を漏らす。欲情を抑えきれなくなった泉さんは、男達に言われるがまま激しい指オナニー。男に渡された電マを使って快感に浸っているところに、追撃の電マ責めでイキまくり。見せつけられた勃起チンポにむしゃぶりつき。パイズリで更に勃起させたチンポを根元まで咥えるディープスロート。差し出されたもう1本のちんぽも咥えるWフェラ。興奮しきった泉さんの喉に男達はチンポ突き立てるWイラマチオ。唾液を垂らしてむせ返る泉さんの口の中にたっぷりと精子を発射する！！いよいよ願望を叶えるべく便器に体を固定し、大勢の男で泉さんを侵す。全身にローションを垂らして触りまくり快感を誘発。指マン、ローター、ディルド、電マで立て続けに責められて、潮吹き昇天。イキまくっている泉さんの体に熱く濃厚な精子をぶっかける。泉さんを便器に固定した体勢のまま、次々と激しくハメまくって連続中出しし肉便器の様に扱う。更に便器からおろし集団でハメまくり、イッてもイってもイカされ続ける追撃ファックに、男の背中に爪を突き立て、大量の潮を吹き、白目をむいてヨガりまくる。SEXレスに悩んでた豊満奥様は立派な肉便器奥様だ。男達はそんな肉便器奥様に連続中出し、連続舌上発射していく！！

夫の学生時代の先輩で化粧品販売をしている男を紹介されたあゆみ。男はあゆみに一目惚れし夫の留守を狙い始めた。あゆみは次第に身体が疼きだし変貌していった。やがて男のいいなりとなっていき…。

菜々緒はスレンダー美人で一見清楚に見えるが、性欲が強くむっつりスケベなタイプだ。そんな妻が元カレと不倫をしたの知った夫は、妻の性欲を満たす為とお仕置きの意味も含め、友人らに頼み寝取らせ温泉旅行を計画。温泉前夜は夫に初めてアナルに指を突っ込まれ、ほじられ、バイブで恥じらいながらも昇天！その後、いつも通りの夫婦SEXを展開し目鼻立ちが整った綺麗な顔に精子をぶちまける。翌日の温泉では、夫の知人に抱かれ嫌がりながらもイクの我慢できず中出し昇天。屋外では拘束鬼イカセでマン汁＆潮吹きでダダ漏れ状態！

同時に失業してしまった父と娘が思いついた自宅で催●ヘルス開業。父さんが催●術師で娘がデリ嬢。これが大変な人気になったのはいいけれど、後ろに父親いるのにアンアンさせたり潮吹かせたりっていいの？おまけに中出しまで！父が娘に催●術という究極の背徳を本物催●でコミカルに描きます。催●術にかかった娘はなんでもOK。感度あがりすぎて、どんなヘタクソでも達人に。指一本で潮を吹かせる不思議の世界。

催●術にハマり、すっかり理性をなくした人妻が開業した催●ヘルスに訪れるマニアたち。無制限感度上昇、感情の奔流、公開露出、タイムストップ極限エクスタシーなど催●で可能なかぎりの体験をむさぼりつくすのが続編です。ドラマからライブへ。演出側も想像しなかった露骨なメス姿は必見。饒舌が止まらない「おしゃべりエロ・コーナー」は前代未聞の映像です。ラストの寝取り男とのセックスはもちろん夫の前で中出し。

「どこが痛いの？あら大変…でも、そんな痛み、遥希が気持ち良くして忘れさせてあげる」Fカップ美乳の潮吹きエンジェル‘さとう遥希’が白衣の天使になっちゃった！？僕らを癒すその笑顔と美乳は…もはやエロ天使！！個室で寂しい入院患者のために添い寝をしてあげたり、謎の奇病、突発性フルボッキ症候群の患者には、自らのオマタで特別治療を施したり…と大活躍！？でも時にはミスをしてお仕置きされちゃうことも…。とびきりエッチな遥希ナースが大奮闘する。

違法な媚薬を取り締まるべく、組織に乗り込んだ捜査官の可奈。しかし、背後を取られた部下と共に組織に囚われてしまう。そこで可奈を待っていたのは、違法な媚薬を体内に注ぎ込まれ犯●れ続ける毎日。抗えぬ快楽に次第に自分をコントロール出来なくなってゆく可奈は…。

Special Lucky Bag！AV業界屈指の極上ニューハーフと美形オトコノ娘限定の大量射精セックス福袋が1435分8枚組BOXで遂に発売！のっけからニューハーフが爆射精するアナルセックスをイイトコ取りしたSPECIALベスト、厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが満載！美形オトコノ娘の早乙女ありすが人気女優の小松杏と女装姿での初体験セックス、アナルとマ○コを互いにゴリゴリ・グシグシと突きまくり大量の特濃ザーメン発射！黒髪美少女ニューハーフ・ひめなちゃんは幼い頃からずっとロングヘアーで初体験は男の子という…ヒクつくケツマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂し、逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せるドスケベぶり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精！新人ニューハーフの桜乃みいなは可愛い顔してド変態、初撮りインタビューで男にフェラされ我慢が出来ずに快楽射精、アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互にハメられザーメン顔射2連発を受けながら絶頂発射！ニューハーフ美女優の奄美まなは潮吹き射精する希少な逸材、ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで潮吹き射精、尻穴クンニされて肉棒を重ね潮を噴きながら擦り合い、巨チン男優とアナルを舐め合い挿れて挿れられて責め合うアナルSEXで潮吹き射精絶頂！幼馴染の女の子・橘芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…誘われるままに初めてのアナルマ○コSEX、パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽の虜になっていく変態セックスドラマ！スカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ如月じゅりは相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精と、アナルとペニクリの両方で絶頂を繰り返すド変態っぷり。スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXでは壮絶駅弁でアナル突かれペニクリ爆射精の9射精！～ニューハーフのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方、極上オトコノ娘たちのハード・アナルセックスを存分にお楽しみください！

久々に再会した妻の妹は清楚な顔して絶倫少女に成長していました。しかも家の中に潜み妻にバレるかスレスレで何回もボクのチ●ポでハメ狂う性欲モンスター。リビング、こたつ、クローゼット、風呂場、夫婦の寝室、家中の至るところに忍び、神出鬼没で現れる義妹はただひたすら既婚者キンタマ汁をアノ手コノ手を使いむしり取ってこようと襲撃してきます…ボクは妻に対する罪悪感でいっぱいなはずなのに男潮まで吹いて…。

ニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年〜2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！

MADE IN JAPANのモデルをパツキンにしてヤリマンっぷりを撮る企画の第2弾。今回はプライベートからビッチ？の‘西条沙羅’そのエロBODYとドスケベっぷりで大人気の彼女。アメリカンな衣装とウィッグにアゲアゲ状態！相互オナニーから顔騎＆素股でイキまくり、アメリカ人もビックリのディープスロート。タイマンSEXでは濃厚ベロキスから騎乗位でスーパーグラインドで絶頂！目隠しオイル玩具責めでは失神寸前！最後はストリップからシャンパンをマ○コに突っ込み潮吹きまくり！輪●されて中出し＆ザーメンごっくん＆ぶっかけ！

嫌がる熟女に媚薬を飲ませ白目を剥いて痙攣するまで欲望のままに犯しまくる！止まらない快楽！連続絶頂イキ地獄！！どんなに貞節なな熟女も媚薬の前に無力となる… 媚薬を盛られ白目を剥く熟女20人。

男が楽しみに待っていたダッチドール・ゆうを開封すると…なんと動き出して挨拶代わりのフェラ抜きゴックン。何でも言うことをきいてくれるドールはガニ股で潮吹きオナニーを見せたり、バイブや電マの使い方まで丁寧指導。自信が持てない男を優しくマ○コに導き、ピストン騎乗位でチ○ポをシゴいて男を磨き上げる！互いに愛し合うようになった二人だったが、男はゆうを愛するあまり、禁止されていた生中出しSEXをしてしまう…！

息子（信吾）は小さい頃から身体が弱く、甘やかされて育ったせいか、奥手で消極的な性格。今日もお見合い相手に振られ、落ち込んでいた…。このままでは可哀そうだと思った母（京子）は、女性に慣れさせる為に、セックス指南。抑えていた欲望に火がついた信吾は、絶倫チンポを握りしめ、所構わず京子に襲いかかる。抵抗しつつも信吾の執拗な愛撫に京子も反応してしまい受け入れてしまう。そんな関係も数ヶ月が過ぎたところに信吾のお見合い話が持ち込まれて…。

ニューハーフ専門に調教する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマ○コを激しく犯●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナルレ○プでお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチ○ポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

黄金豊満巨尻コンビによる強烈ぬるぬるヒップ泡遊戯！大人の色気でねっとり責めるゆみ嬢と淫語連発＆潮吹きまくりの豪快がウリの彩音嬢が、その肉感タップリのデカ尻でスペシャルサービス！下品な音が響き渡るバキューム舐め洗い・肉厚デカ尻顔面騎乗＆激エログラインド尻コキ・ガンガン上下に腰振る騎乗位・プルプル尻擦り合わせよがりまくるレズなど、息のあったソープフルコースをどうぞ！

唾液、尿、汗、精子に汚れ濡れていく女を愛する男。それはイケナイことと知りながらも男の家に通ってしまう女。体液を躰中に纏うことで本当の快楽にたどり着いた、美しくも儚い存在…禁断の第二弾。

あどけない笑顔に88cm・F-cupオッパイ！！つぶらな瞳のロリ巨乳美少女‘さとう愛理’ちゃんが『素敵なカノジョ』に登場！！あなただけのご奉仕メイド、チアガールの潮吹き野外3P、ハメ撮りエッチで中に出して…などなど、愛理ちゃんがキュートに悶える厳選5コーナー収録！！身長149cm。小さなカラダに実った、たわわなオッパイがぷるんっ！！ロリにして巨乳…愛理ちゃんのアンバランスな魅力をお楽しみ下さい！！

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガントな下着姿に感動した「葉山」は、もっこり主張するパンティに目を釘づけにして、美しい女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がる股間に新鮮な驚きを隠せないのだった。「葉山」の柔らかな胸に触れた「おりん」のオチ○ポはびんびんにフル勃起！スレンダーな身体に不釣合いなほど迫力満点なデカチンを初挿入された「葉山」は、そのボリュームにおどろき目を見開く！性欲をさらけ出し欲望のままに感じまくった2人は、互いの反応にさらに欲情して潮吹き絶頂！快楽をぶつけ合う内にたっぷりと中出ししてしまうのだった…。「おりん」の為にペニバンでチ○ポを生やした「葉山」。ケツマ○コへの懸命なピストンで快楽のお返しを受け取った「おりん」は、おちんちんから潮吹きしながら放心状態だ！騎乗位で全挿入した「おりん」は、貪欲に杭打ちピストンして汗ばみ、絶頂感が込み上げる！次第にジャバジャバと葉山にお潮をぶっかけながら連続絶頂をくり返すのだった！！