とっても可愛いくてH大好きな楠木さやかチャン！いきなりおしっこをかけられ大喜びすると次はブルマ姿でガチンコオナニー！勃起ちんぽを嬉しそうにハメながらさやかチャンはおしっこ＆ザーメンまみれで大絶叫！！

性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！

元祖ロ●ータアイドルの堤さやかチャンが男優3人に囲まれ緊張の撮影！男達がさやかチャンの身体を愛撫とクンニとSEXで快楽ラッシュ！イカセまくった後は朦朧とするさやかチャン顔面に放尿＆飲尿をさせ一同大満足

風俗店では得られない援交だからこその高揚感！しかも奇跡的な美しさのニューハーフ女子校生に当たれば興奮度はさらに加速！ホテルの一室で2人仲良くシャワーを浴び、念願だった体操着ブルマ＆スクール水着に着替えさせ濃密ラブファック！極太チンポがアナルを突くたびにニューハーフ女子校生のカリ先からは大量のペニクリ汁を漏らし、敏感になったニューハーフ女子校生のペニクリをAFと同時に刺激して快感悶絶大量射精！！

ついに痴●集団が真夏のプールに進出！！非道な痴●達が水中で水着ギャル達のお尻やおっぱい、オマ○コまで弄くりまくる様子を水中カメラで収録。股軽そうな女の子を物陰に連れ込んでのSEX等も収録。

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。

マジもんの現役女子校生・清水しずかチャンをさっくりイカせて放心状態に！2本のちんぽを舐めさせどさくさに紛れてしずかチャンの顔面に放尿！大丈夫と言いながら最後はバケツ一杯のおしっこを身体全体にぶっかけ！

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のAV出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計33発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをち○ぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり4Pぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマ○コにもザーメンの洗礼！

ピチピチの競泳水着でハメまくるのはGカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたという可憐ちゃん。今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中から、可憐ちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなくペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！

シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！ギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！

バーチャオナシリーズのベストセレクションが登場。レオタード姿のれなちゃんをた～っぷりと味わえてしまえるこの1本。レオタードからはみ出る陰毛と、オマ○コのイヤラシイ音を御堪能下さい。

ご本人はムチムチをとても気にしていましたが、ムチムチの方が魅力的というものです。リビングのソファで最初のオナニー。白いパンティを食い込ませ、ローターでイッてしまいます。ピンクのレオタードはうっすら乳首が透けてますが、ローションを垂らすとさらにスケスケに！最後はベッドでオッパイ丸出しブラで、騎乗位セックスのつもりで張り形ペニスでズボズボエクスタシー。

専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！

相性が良過ぎてお兄ちゃんとのSEXがやめられない147cmの小柄で可愛い妹の初芽里奈ちゃん！タクシーの中やビルの屋上で身体中に性的ないたずらをされ、ベッドの上での執拗なオマンコいじりで快感大量おもらし！ヨダレまみれの口でお兄ちゃんの太く逞しいチンポを一生懸命刺激する萌えフェラ！自分のオマンコで感じてくれる兄達2人を見て里奈ちゃんは思わず「中に出していいよ」そして自らも絶頂する生中出し3Pセックス！

バーチャシリーズの新作「バーチャラブ」。人気の美巨乳女優・星川みなみちゃんが登場。みなみちゃんと甘～い二人きりの時間を疑似体験出来るという内容。沖縄の海辺という開放的な空間で、完全プライベートモードのデートをどうぞ！

「おしっこを飲んでもらうよ」まだウブな現役女子校生の由月りほチャンが恥じらいながら挑戦！小さな乳首を勃起させ男達の逞しいちんぽに突かれたりほチャンは激しく昇天！直後のおしっこぶっかけでは恍惚顔で全受け

ブルセラ＆妹系マニア必見のシリーズ第3弾。今回の妹はサラサラヘアの元気娘「ひかる」ちゃんです。学校でブルマ姿のままオナニーをしたり、困った視線でする不慣れなフェラ、自宅での制服ファック、お風呂場でのお遊びフェラなどの王道のブルセラストーリーを押さえてます！！ブルセラ・ファン必見です！！

真夏のビキニギャルを極悪痴●集団の魔の手が襲う！プールで気持ち良く泳いでいるところへコソコソと忍び寄り、最初はソフトに、徐々に激しくお尻やおっぱいを触りまくる痴●集団。イタズラ、強●連行ファックまで収録！！

シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦ばせる技を習得！！手技・口技・股技を駆使して大乱交ファックだ！！

ロリ美少女の加藤なつみが露恥裏シリーズに登場！！奥手ななつみチャンを強引に外へ連れ出し露出の旅！マンションの軒下でスケスケ水着着用のガチオナ！車内ではセクハラの限りを尽くし昼食で入った中華料理屋の店内で手マン、クンニ、バイブ刺激とやりたい放題！！寿司屋のカウンターではなつみチャンの初々しい反応に盛り上がった撮影班は寿司屋の個室に連れ込みガチハメ！障子の先に他人の気配を感じながら何度もイキまくり！！

美女5人が窒息女王の座を賭け本気で戦う本作。パンツを剥ぎ取り合いながら首を絞め、口を塞ぎ窒息させた方が勝ちという何でも有りの「窒息バトル」！関節技なども決めながら最後は窒息フォール！でオーソドックスな掌でのフェイスロック！足の裏で踏みつけながらのフット・マウスロック！全体重をかけてお尻でのマウスロック、もがき苦しむ姿は必見！！

ブルセラ＆妹系マニア必見のシリーズ。今回の妹は大人びたモデル体形の「まり」ちゃんです。学校でオナニーをしちゃったり、お家でお兄ちゃんとセックスしちゃったりと、本当にいけない妹です。

きゃぴきゃぴした（死語）佳子ちゃんは、赤いブルマーでセクシーに迫って来ちゃう、エッチ大好きな女の子。自ら進んで快感を求める姿は立派な女です。ちょっとボーイッシュな晃ちゃんは、見た目とは裏腹にしっかりした女の子。制服を着崩しながらのエッチはとっても萌え度高し！おっとりした亜美ちゃんの、マイペースなほのぼのエッチもgood！ブルセラファンには堪えられない1作です！

ブルセラ＆妹系マニア必見のシリーズ第4弾。今回の妹は賢そうな女子校生「れいこ」ちゃんです。学校では先生に股間をさわらせられたり、更衣室で立ったままオナニーを始めちゃったり、極めつけはお兄ちゃんと制服を着たままのガチンコセックス！！妹系マニアは絶対必見です！！生唾もの映像のオンパレードですよ！