男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。元々32歳の会社員だったらしいが、どう見ても二十歳前後の女子。性欲は男の時のままらしく、最近は鏡で自分の姿を見ながらオナニーするのにハマっているらしい。ならば今日ここで実演してみてください、とお願いすると、恥ずかしがりながらもズボンを脱いでオナニーを披露してくれた……。

「やっぱりさぁリアルに演じたいの！落ちていくまでの過程を」遠慮しないで襲ってみて…「はぁ～あんた何か物足りないと言うか…」もっと勉強して！「…クソッ…馬鹿にしやがって本物でやってやる…覚悟しとけよ！」。

ここを普通の教習所だと思っているそこのアナタ！それは大きな間違いです！この教習所では美人で美巨乳の教官がSEX力を褒めて伸ばしてくれる素敵な教育を実施しています。入所してすぐのチン力検診、おもちゃを使っての実習、巨乳教官相手とのローションプレイ実習などの生唾物の教習が目白押し！一度入所すると卒業したくなくなる！？

街で見つけたママ友たちはエロ事大好き淫乱人妻！！童貞チ○ポと聞いて大興奮でノリノリのチ○ポ遊び！！「おばさんたちのマ○コでチ○ポしごいてあげるから我慢しないで何度でも射精しちゃって！！」エロママたちの熟マ○コで童貞喪失！！勃ちっぱなしで3P体験＆2連中出し！！

黒人解禁！！星美りかのマ●コにはじめて黒人のデカマラが挿入！！黒人のチ●ポに興味津々の星美りかちゃん。初めて見る黒人のデカマラに目を輝かせて反応！まずはお口を使ってデカさを実感し、マ●コに挿入されることを想像し大興奮！規格外のデカマラが子宮を直撃！！激しく突かれて痙攣大絶頂の連続！！

イカセ4時間に人気絶頂さとう遥希が登場。それに伴い強力な新拘束椅子を特別オーダー！拘束感パワーアップで股間バッチリ丸見えアングル。バイブをズコバコでお潮がバキューン！イカセ4時間至上最高の潮噴射量を記録しました！そして最後は怒涛の4P。息つく暇なく巨根をねじ込まれ悲鳴に似たアエギ声で昇天しまくる！

ミノルは仕事の関係で兄の家に居候していた。兄には子供は居ないがお色気ムンムンのお嫁さんがいる。ミノルは義姉の日常のあらゆる場面を覗き見るのが趣味になっていた。義姉のひとりエッチ、兄との営み、入浴、着替え…。しかし、そんなミノルの行為は兄夫婦にバレていたのだった…。

会ったばかりの男にも、SEXしようよ！チンポ大好き！と、すぐヤラせちゃう、セックス依存、歩く性欲の塊、ヤリマン体質のつぐみ。マンコにチンポ突っ込むことだけがセックスじゃないぞ！と、教えてやろうと思ったけど、面倒くさいので、それならばと、生でしかヤラないよ。中出ししかしないよ。と言うと。それはダメと生意気発言。無視して生ハメ中出し、キモオヤジをあてがってSEXさせて。と、好き勝手調教しました。

わざわざSEXのためだけに上京してきた淫乱素人なるみさん。スタイル抜群の美女を向かえスタッフはハイテンションに！しかし想像を絶するスケベ本能が爆発し一同唖然に。男優陣も束になってガンガン応戦します！カメラを忘れて痴態をさらけ出す天性の淫乱プレイをじっくり御覧下さい！

いつものイケメン○校男子3人組が中○生にも手をかける！！顔は子供でも身体は大人？？ロ○ータフェイスの中○生たちのエロさ全開に男子軍団もたじたじ！！プリプリ新鮮な中○生の発育、性事情は凄いのです！！

綾波ゆめ初のドッキリ作品！今回の撮影は、「くぱくぱラジオのスピンオフ」の収録だと思ってスタジオにやってくるゆめ。いつもと違うスタッフやスタジオの雰囲気に困惑するゆめだが、そんなことお構いなしに収録開始！！収録途中に監督からの無茶振り指令まで飛び出しハチャメチャな展開へ！！

クラスに赴任した教育実習生は年代が近いこともあり生徒たちと打ち解け充実した日々を送っていた。一方で男子生徒AとBは卑劣にも実習生を強●してやろうと計画していたのだ！用意した薬品で昏●させ…。

結婚して1年になるけいこは、最近旦那に相手にされず、欲求不満の日々が続いている。ある日、自慰行為をし満足し寝てしまい夢の中へ…妄想の始まり。

憧れのミスキャンパスまいに声をかけられボクはテニスサークルに入部。ちょっとHなまいにタジタジのボクを木陰に連れ込みチ○ポを咥えて奥までディープスロート！最後は先輩と一緒に3Pをやるハメに！？ボクの童貞チ○ポを受け入れ激しい腰振りに撃沈！！

気持ちいいこと大好き感度抜群エロギャル女子校生のわりきりバイト。電マでイカされ、デカチ○ポ挿入でビクビク痙攣しながら感じまくる。風呂場でおもらしまでしてしまって最後は3Pでイキまくり連続中出し！

女子校生のお嬢さん仲良しお友だち同士で体験しませんか？「学歴不問！何の資格なしで月収300万円以上もらえる仕事に興味ない？」「そんなお仕事あるんですか？」ということで水着に着替えてお仕事体験のはずが…。

他人の女は蜜の味！とはいったもので、他人の女を寝盗るのほどスリルのあるものはありません。しかも、今回も女のほうから誘ってくれます。気持ちよくなって放尿するも、マ●コに周辺に本気汁がたまっていたせいか尿まで白濁しちゃいます。自分の彼女がこうなら嫌ですけど、周りには一人はいて欲しいそんなキャラです！

AV現場を取材に来た漫画家のひとみさん、この方正真正銘のガチ漫画家。無駄に美人である為、監督に目を付けられていたとはつゆ知らず。気付けば筆をち○ぽに握り変えフェラ、セックス、3Pとエスカレート！思わぬ展開にあたふたしっぱなしでしたが性描写の参考になったと満足気。やはりプロの仕事は違います！

絵画サークルと称してウブな上京したての学生ばかりを狙い悪行のかぎりを尽くす集団が、なんと本家よりのれん分け！？モデルの緊張をほぐすためなどと言っていきなりハグしたり顔を舐めまわす者も！恥ずかしいポーズをとらせただけでは飽き足らず、ボディペインティングやローションプレイまで…飢えた集団の暴走は止まらない！

派遣先で主人のいる前で無防備に着替える女たち。妄想が膨らみアソコは既にドロドロに濡れていやらしい匂いが漂う！3話収録。

ぽっちゃりな女のコが好きになるメーカー「ぽちゃぷり」。B103-H・W91・H107という「ぽちゃ娘」の瀬菜さん。カワイイ笑顔と浅黒なぽっちゃりボディがたまりません！！16:9で肉感バッチリ！！

透明感のある美少女、赤西あずさちゃん。制服がピッタリのロリロリのあずさちゃんにディルドオナニーやフェラを強要！尻コキ、スク水電マ責めなどあずさちゃんの肉体を徹底検証！

現役着エロアイドル・石原ちかちゃんの初体験は18歳。びっくりする程の出血で貧血になるくらい痛かったという彼女。そんなちかちゃんが、初フェラ抜き、初オナニー、初電マ失禁、初痴女、初顔射、初乱交など初めて尽くしのプレイを生体験！最後はとうとう、カメラの前でかた〜いオチンチンをいれちゃいました！着エロ作品とは違う、初々しく恥じらいながらも喘ぎ絶頂するちかちゃんを堪能して下さい！

レッド突撃隊史上最も白熱？！奥さんバトルは火蓋を切った！熟女のオマンコに歴史あり！セックスレスなら締まりは抜群？出産経験は不利？ルールは簡単！バトル出場者双方同時にチンポを挿入！先にイカせた方が勝者！

FALENO TUBE Super BESTシリーズ！「もぉイってるてばぁ！無理です！奥ダメです！」容赦なく激ピストンで子宮の奥までバッコン♪ずっこん♪気持ち良すぎて腰がくだける！尻肉を揺らして悶絶！四つん這いでアヘ顔を晒してビクビク何度も絶頂！