人気女優4名がノンストップで繰り広げるハードレズ性交快楽！2組に分かれそれぞれが激しく絡み合う4人。ドSな紺野に尻が真っ赤に腫れあがるほどスパンキングされた二宮は痙攣するまで犯●れ放心状態。浜崎にマ○コがブッ壊れるほど激しいピストンされ潮ぶっかけられた橋下は、涙を流しながらも「いっぱいかけて〜！」精神後悔！最後は全員でオマ○コ舐め合う連結クンニで合体し喘ぎながら絶頂を繰り返す！！

アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！

地味子のまどかは窮地に立たされていた…。彼女の目の前には、黒くそびえ立ち脈打つ男根を眼前に突きつけられいた。この状況を打開するにはどうしたら良いのかがまどかには解らなかった。事の発端は、男に彼女のパソコンを修理して貰っている最中に起きた不慮のアクシデントにより男の勃起が収まらなくなったのである。「待っていても状況は変わらない、何かしなければいけない」と、心に決めたまどかは少ない性知識を総動員し、そびえ立つ男根を自らの口で奉仕するのであった。

今回AVデビューしたのは淑女の雰囲気が麗しい広瀬ゆいさん35歳！男優のスゴイSEXや色々な体位が楽しみとAVデビューを決心した生粋のドスケベ女性だ！早速そんなゆいさんに業界随一の男優をご用意し撮影を始めれば自ら中出しをおねだりしだして男優を困らせてしまう！やがて一本では物足りないとばかりにデカチン2本を同時にシャブリまくるとデビュー作からのいきなり3P中出しSEXで激しくイキ果ててしまうのだった！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

葵マリー、栗原絵利、星野綾香の熟女達がレズ初体験の嶋崎未来ちゃんに女の良さを教えてあげます。最初は不安で声も出せなかった未来ちゃんですが熟女達の盛り上げに緊張も解れ最後は気持ちよくイカされてしまいます。

超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

抜群のルックスと驚異のセックス体質を併せ持つ人気ニューハーフ楓きみかのベスト版です！！容姿ともにモデル並な彼女の特技は潮吹き！極太チンポをアナルに突っ込まれ絶頂が近づくとペニクリから大量のお潮を連続噴射！そのうえきみかちゃんのアナルは成人男性の拳を丸ごと飲み込んでしまう規格外のタフネスぶり！トコロテン発射、生中出し、男女NH入り乱れての4P、きみかちゃんの射精などが存分に詰まった永久保存版です！！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！

今回も女の子達が金粉まみれになりながら激しく絡み合います。まずは自らの体に金粉を塗りたくる女の子「MOMONA」ちゃん。金色の身体を嬲られながらバック・正常位で責められます。そして、M少女「YUKI」ちゃんの緊縛金粉ショーが始まります。身動きの取れなくなった「YUKI」ちゃんに容赦なくローソクを垂らすと、「YUKI」ちゃんの絶叫が響きます！！マニア必見の第二弾です。

顔に似合わず巨大なペニクリチ○ポを持つ海外のニューハーフたちが、男の尻穴に挿入する逆アナルセックス快楽！性に貪欲な金髪痴女NHは勃起したクリチ○ポをマッチョ男にフェラさせ、バックから挿入ピストンで喘ぎ狂う！美しいモデル系NHが男2人の尻穴をたて続けに●す逆アナル3Pファック！海外のニューハーフにしかできないパワフルすぎる逆アナSEX快楽38シーン！かつてない竿有りNHのハードファックを見逃すなッ！

いつも過ごす日常の中でもしかしたら起こりえるであろうシチュエーションをお届けするシリーズ。こんな事が起こるなら是非ともおきてほしいものです。今回もそう思わずにはいられない全3編をお贈りします！

スーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。

兄の引っ越し先の家を訪ねた弟達。そこでは妻の彩音が快く迎えてくれた。旦那である兄も帰ってきて一家団欒となる中、弟の嫁・恵理香の様子がおかしい。実はリモコンバイブで遠くから恵理香を弄っていた弟達、しかしスイッチを落とした事でそれが兄に露見してしまう。ばれてしまったなら、と兄にも恵理香を辱めるよう勧めてくる弟達。一方で何も知らない兄嫁・彩音に対しても狡猾な弟達の罠が待ち構えているのだった。

若社長である夫を支える若き美人妻の亜希。日々傲慢な態度の社長に不満を持ち、家まで直談判にきた社長の部下を追い返そうとした際に襲われてしまう亜希。性欲のはけ口として部下たちに襲われた亜希は、その後も口封じのために何度も部下たちの慰み者にされてしまう。強●される行為は日々エスカレートしてゆき、とうとう旦那の目の前で…。

現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！

都内某所にて暮らしている若奥様ツバキ。彼女には夫がいるが仕事に忙しいのをいい事に、いろんな男達を相手に日々浮気三昧だ。それを知ってか知らずか夫も妻に何も言わず淡々と過ごす毎日。明らかに夫婦間の関係は冷めきっていた。しかしそんな関係を続けていた彼女だからこそトラブルも絶えなかった。情夫同士が彼女の家で鉢合わせになってしまい喧嘩をする事も多々あるようで、面倒になった彼女は男達をぞんざいに扱う。だが、そんな彼女の対応に腹の立った男達は、その責任を彼女の身体に叩き込むという事で意見は一致したのである。

人生最初のセックスで、美しい痴女達に3人掛かりでキスされ、しゃぶられ、犯●れる。例えようのない快感、夢のような状況に悶え狂う「リアル童貞くん」達の初体験を、アナタもバーチャルで体感して下さい！「あたし達がアナタの筆下ろしをしてあげる。」

日本初上陸！全身ムキムキ筋肉娘の衝撃的「女ボディビルダー」SEX！これが最強の身体を持った女の最強のSEX。鍛え上げた肉体と肥大したクリトリス…本物のマッスル美女の筋肉性交を4パターン収録。トレーニング中のファックや、マッスルレズビアン、マッスル3P、マッスル・アナル・ファック、マッスルオナニーetc。アクロバティックな体勢から繰り出される、力の入ったセックスはマジですごい。

【初！初！初！】銀河系オンリーワン原石・輝星きらちゃんのMOODYZ専属第2弾は「初体験」3本番！デビューで瞬イキを見せた天然ピュア感度のキラキラちゃんをたくさんイカセちゃう！今回もインタビューではオドオドだったけど…初・デカチンを目にしてワクワクが隠し切れないメス顔！激ピス突かれてキャンキャンイキまくり！初・拘束固定で玩具責め！電マ＆ローター攻撃で恥ずかしがってもしっかり痙攣イキ！初・ポルチオ深挿しハメ撮りでたまらん膣キュントロ顔！悶絶フェラ顔は特に必見の初・とびっこ潜入ご奉仕！おまんこもイキ顔も接写の初・超強電マオナニー！初・イっても止めない追撃ピスで足腰ガクガク連続アクメ3P！純粋なスケベ原石をMOODYZ洗礼でドスケベ覚醒！

【本物真正中出し】【100％ガチンコ精子】【NOコンドーム】【NO擬似】20名のシルズ（汁男優）とノーカットノンストップ生ハメ中出し ※注意※ 人生初のナマナカ解禁作品 緊張と興奮で崩壊していく さららちゃんの子宮は必見 ドキュメント乱交を4K60P なまなまで100発の撮影ができるまで応援ください。

濃厚なSEXが大好き、池上まひろさん。旦那さんとの月1回のSEXに我慢できず、とにかく今日は精神が崩壊する位イキまくりたいとの事。冒頭からがっついたオナニーで大量潮吹き！更に緊縛されての玩具責めに痙攣・大絶叫してイキまくり。嗚咽しながらの連続イラマチオ。小便まで飲み干すイキすぎたチンポ奉仕に酔いしれる。最後は首絞め、スパンキングを交えた3Pセックス！連続中出しの後、更に舌上に発射されて昇天！

セレ友では久しぶりの登場となる高嶋ゆいか。以前よりグッと艷やかさが増し色気を感じるようになった今の彼女をノンストップでイカせ続けたらどうなるのか…？即尺ならぬ即イラマで喉奥犯したら激しいバックピストン！淫乱スイッチが入った高嶋は「気持ちイイです〜」とアヘ顔で金玉吸い尽くすむしゃぶりフェラ奉仕。2本チ○ポの交互ハメで涎垂れ流し失禁するまで絶頂繰り返す…カット一切なしのノンストップSEX！！

女体=舐め玩具。女優を招待し、サーヴィスと称しながら半強●的に接吻・舐め責めを受けさせる。ロリ可愛い彼女の唇と舌をしつこいベロキスで容赦なく吸いまくり、耳、首筋、腋、胸、臍、背中、肛門、マ○コ、女体の隅々を唾液まみれに舐めす尽くす！舐め責め地獄による快楽で脳ミソもマ○コもふやけた彼女は理性ゼロの変態唾天使へと堕ちていく！唾液に堕ちた女の顔はひときわ美しい！

部長・桐岡さつきと、課長・羽賀そら美。彼女らの部下は見てしまった。逞しき社長に調教され喘ぐ、二人の上司。そこには、上司としての威厳はなく、二匹のメスそのものだった。弱みを握り、彼女らの部下は、狡猾なる策略を思いつく。そして、互いの上司を交換しながらのスワップ4Pを決行する…。