ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！

新レーベル第1弾に相応しい美形＆巨根ニューハーフ「まい」チャンが初撮りで登場！大阪からやって来たまいチャン。東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて、車内でいきなりフェラを強要されちゃいます！マッサージ店にやって来たまいチャンは、マッサージ師による超濃厚なテクでイカされてしまいます。制服姿では逆アナルFUCKで汗まみれ！天然もぎたてシーメール「まい」チャンをご堪能下さい！

なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第二弾。モデル並の美しいルックスと超でかペニスは日本人には絶対真似できません！！逆アナルはもちろん、混合3Pなど見所満載。

美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯●れるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！

美人シーメールに犯●れる究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！ある意味、女性よりも女性らしい美形シーメールの倒錯ガチンコFUCKをご覧下さい！

美形シーメールMIOちゃんとKANONさんの豪華共演！MIOちゃんは締りの良いアナルで、KANONさんは自慢のオマ○コで、アナタの心とカラダを癒してくれる！そんな彼女（？！）たちが、男優を挟んだサンドイッチファックで大興奮！！この贅沢すぎるダブル攻撃に、男優は我慢できるはずもなくあえなく昇天！！

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチ〇ポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマ〇コに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

ファン待望のアイドル級美形ニューハーフ・冴月（さえつき）りんのアヘ顔白目絶頂ベストが遂に発売！ 超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフりんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証…オイル性感マッサージでペニクリびんびんにして尻穴バック、オトコノ娘とのペニクリレズSEX、ヨダレを垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEXで白目悶絶アクメ！ 美形オトコノ娘・桃マリとの濃厚レズビアンでは…ドスケベすぎる二人がペニクリびんびんにしてアナルを責め合う。尻穴指マン・フェラ、兜合わせ、ビン勃ちシックスナイン、互いに尻アナを突き出し双頭ディルド交尾でペニクリしごいて白目剥き爆射精！ そして痴女純女達に性感責めでドM化改造されるりん…ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻マ〇コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に責めるペニバン・サンドイッチ突きでザーメンを搾り取る。痴女達は尻穴絶頂＆爆射精を繰り返すマゾ化したりんの反応を愉しみながら悶絶アクメ顔をカメラに記録する。 ～アイドル顔が白目を剥いて舌出し悶絶するケツマ○コSEX、ペニクリから溢れ出すザーメンをタップリお楽しみください！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。おっとりおしとやか系の「まゆみ」ちゃんと好奇心旺盛で何事もはっきりの「なみえ」ちゃん。大の仲良しの2人は前からお互いの事が気になっていたらしく、今回のレズプレイは初めてながらもかなり熱のこもった愛情たっぷりの抱擁から始まり濃厚なフェラでムクムクと大きくなったペニクリを刺激しあうのでした。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。自称変態の「れおな」ちゃんと色白美人ハーフのアンナちゃん。2人とも立派なペニクリを持ちながらもなぜかシーメールなのです。しかも異性も同性もイケるというツワモノ…。今日はお互いのペニクリをズボズボフェラチオしながら、玩具を使ったりしてアナルを知り尽くした「れおな」とアンナはイキまくるのでした。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。元気な「めぐ」ちゃんとおっとり美人の「さやか」ちゃん。前からニューハーフレズには興味が互いにあって、とうとう結ばれる事に…。初めは恥ずかしがっていた2人ですが、徐々に興奮するにつれて濃厚な絡み合いを見せてくれます。綺麗なだけのシーメールでは無くペニクリと敏感オッパイを持ち合わせてた者のみが知る禁断のレズプレイなのです！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。男も女もイケるそらちゃんと女未経験のライムちゃん。二人のレズはお互い初めてにも関わらず、結構役割分担が出来上がっていて攻めたり攻められたりと交互に楽しんで、新しいセックスのお相手を見つけた様でした…。

ゴージャスな海外ニューハーフ美女達の射精シーンを集めたファン垂涎のニューハーフ射精作品！！引き締まった美尻、揉み応えのある巨乳、そして自慢の巨大ペニクリ！勃起し過ぎて反り返ったペニクリから発射されるザーメンの量は圧巻の一言！アナルファックはもとより逆アナ、3P、ニューハーフレズ等を収録した海外直輸入の日本初公開作品！快楽に溺れた海外ニューハーフ美女達の本気射精が楽しめるノンストップ88連発！！

AV業界に彩りを添える極上ニューハーフ達が本物オマンコと初めてのご対面！！爆乳お姉さん、淫乱熟女、黒ギャル達の強烈なペニクリ責めにニューハーフ美女は激悶絶！勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマンコの中に呑み込まれていき初めて経験する柔らかく熱い本物オマンコの感触に早くも限界寸前！さらに他の女性がニューハーフ美女の性感帯を残らず刺激する壮絶な童貞喪失4Pにニューハーフ美女はたまらず爆裂本射精！

超人気女優のつぼみが今まで経験したことのない魅惑の世界へ挑戦！ホームヘルパーに扮したつぼみちゃんが寝たきり熟女と禁断のレズプレイ！双頭バイブを互いのオマンコに挿入して激悶絶！女子校生のつぼみちゃんが同級生とレズ絡み…と思いきや相手はなんとニューハーフ！ニューハーフの勃起チンポに興奮したつぼみちゃんはオマンコに入れてと懇願！バックで正常位で激しく攻め立てられたつぼみちゃんは卑猥な声を上げ大絶頂！

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。緊張気味のレオナちゃんとマサミちゃん。インタビューをされながら性感帯を弄り合い声を漏らします。おもちゃを使って悪戯しあって悶えつつ最後はつながったまま絶頂を迎えます。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。ルビーちゃんはバックが好きで後ろからオッパイを揉まれながらガンガンに突かれるのが気持ちイイ！と言い。サキちゃんは若いペニクリが大好きで咥えたら離さないほどのディープスロートを披露します！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。おっとりしたツカサちゃんと明るいサクラちゃん。責め好きのツカサちゃんが優しく容赦なくサクラちゃんを弄くり回す姿は必見です。お互いの勃起したペニクリを触リ慣れた自分の手で導いて絶頂を迎えます。

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。男性10人に犯●れたこともある、まいちゃんはいつも勃起している巨根の持ち主。かたや仕草やしゃべり方の全てが女の子のニーナちゃんはクリトリスの様な可愛いペニクリをムクムクと大きくします。

海外デカマラニューハーフ達が絶頂射精を繰り返す海外ニューハーフ作品！！成人男性の口でも難儀しそうな海外ニューハーフの極太デカマラを強面な男性がイラマ＆AFで挿入され激悶絶！男達の3つの肉棒を同時にしゃぶらされた海外ニューハーフはご褒美3Pファックで快感絶頂！海外ニューハーフの美アナルを前に男達の欲望剥き出しな強烈ピストン！極上快楽に声にならないほど感じまくった海外ニューハーフ達は爆裂本気射精！！

人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品！！レギンスがこんなに興奮するものなんて…素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンスの中からは芳醇な香りが放たれる！勃起したペニクリを刺激するとレギンス生地にペニクリ汁がじんわりにじむ！美熟女のオマンコにペニクリを挿入して淫らな腰振り濃厚セックス！逞しい男達のアナルファックにニューハーフ美女は限界激射精！！

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！