歪な性癖を持つ男達が純真無垢な小●生の唯ちゃんを監禁！剃毛、失禁、バイブ責め…果ては小さなオマンコを突き刺す荒々しい肉棒！！男達の肉奴●となった唯の精神は蝕まれSM遊戯を喜び受け入れてしまう雌獣と化す！

遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

誰もが一度は思う「大勢の痴女に犯●れたい！」そんな妄想を見事に実現。コスチューム、設定に徹底的にこだわった痴女ファン必見の一作！6人の痴女が一度に寄ってたかって責め、骨の髄までしゃぶり尽くす「コスプレ痴女編」と、10人の痴女による脳天直撃の花びら大回転サービス「ピンサロ痴女編」を収録。「時間をかけてかわいがってあげるからね…」と、すこぶるスケベな痴女攻撃は必見！

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯●れちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！ニューハーフ・ブログ・ランキングで大人気のロ●ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんのAV初出演映像収録です！！

ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！

可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニクリを勃起させ可憐に喘ぐ本格性交快楽！大好物の肉棒をアナルの奥深くまで挿入され淫らに感じまくり！激しいピストンと強烈手コキで責められたゆいちゃんは絶頂濃厚射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

狙われたら最後！見た目は普通、しかし中身は野獣の超極悪痴●集団が5人の美少女達を襲う。かなりエッチっぽい人妻、大人しそうな女子校生、イケイケ女子校生、なんでも言うことを聞く女の子、脚のキレイなお姉さんの5人が餌食になりました。全裸強●レ●プ、全裸強●フェラ、全裸強●発射、全裸社内放置、強●手コキとかなりえげつない内容です。電車の中でハメられまくってしまう美少女に興奮間違いなし！

「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！

女社長の松田さん、社員が全員帰ったオフィスで残業の合間に淫らオナニー。偶然帰ってきた男性社員に見つかり、あろうことか松田さんはエッチを迫ります。痴態と性欲が互いを刺激し濃厚に絡み合う社内情事。

白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！

女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第2弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体に身を任せてお姫様気分を味わうもよし。おちんちんはついていても、心は女の子のニューハーフはどちらを選ぶのか？そして美しくなる最良の方法は勿論SEXです。ペニバンや男根で前立腺を刺激。体位を次々に変えて身体の歪みも解消。射精まですれば究極のデトックスです！

キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！

ニューハーフにアナルを思い切り犯●れたいアナタ！大変お待たせいたしました。149cmの小さいカラダに似合わずペニクリ18cmの如月優奈ちゃんがめくるめく逆アナルの世界にお誘いします。男は責める方が好きな優奈ちゃんのサディスティックな腰遣いにケツマンコは昇天必至！！最後は優奈ちゃんの射精で〆。一世一代の噴水ザーメンをとくとご覧あれ！

貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ…手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オマンコの気持よさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア～イク～！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！

抜群のルックスとH大好きと公言する開放的な性格で人気のLISA（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら…

可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！

デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密SEX！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！

第15弾では我慢出来ずに車内強●レ●プを2回やってしまってます。まずは女子大生風の美形のお姉さんを大勢で弄りまくって立ちバックで挿入。嫌がりながらも感じてしまう姿がエロいです。そして巨乳のロリッ子も後から挿入されて精子まみれに…。その他には、優等生風女子校生[車内強●手コキ]、爆乳生脚お姉さん[車内強●フェラ＆太股射精]、とにかく今回も凄いです！！お薦め！！

美少女3名があなたの乳首をじっくりねっとりレロレロ舐めまわしながらギンギンに勃起してしまったチ○ポをヌルヌルゴッシゴシ手コキ！男なら誰しもが大スキな乳首舐め手コキで精子を抜きっぱなしに！チョ～気持ちイイ史上最高の射精を…！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

終電を逃した深夜の時間帯。個室ビデオ店で始発までの時間を潰そうとしていた矢先、僕のブースに見知らぬお姉さんが入ってきた！酔っ払った彼女に迫られる僕。彼女の好みの男性だということで、いきなり陰部を弄りだす痴女の行為を無抵抗で受け入れてしまう。さらに服をはだけて僕に接近する痴女にペニスが疼き、いとも簡単に勃起してしまった…。パンツを脱がされ即尺しだす変態女。そのハイレベルなフェラテクで既にペニスは暴発寸前！！ローションまみれの素股騎乗手コキで逃げ場を失ったボクの精液は、彼女の手の中で果てるのみだった…。※こちらの作品はHQハイクオリティ版（高画質・60fpsの滑らかな動きを実現）対応、バイノーラル録音されています。

唯川希ちゃんがじっくりコチラを見つめながらご奉仕フェラ！おっぱいやマンコアピール、更には丁寧な手コキでギンギンに勃起させたペニスを奥までパックン！フェラで欲情したのか、同時にアソコをイジるのも止められない！挙げ句にはマンズリ、尻ズリなど全身を使って気持ち良くしてくれる。フィニッシュは可愛らしい口の中へ、イカ臭いザーメンを大量発射！

個室ビデオで円光J●とダブルスケベ行為！天真爛漫！性欲旺盛！なイマドキJ●はどんなおじさんでも明るく笑顔で受け入れてくれる…！？紺ソックスの臭いをいきなり嗅がせてくるし、乳首を足先で雑に弄ってくる…！パンチラしていたのでガン見していると「変態だねwww」ともっと大胆にパンツを見せつけてくる…！おじさん、それ、完全にJ●達のおもちゃ状態です…。「もうガチガチになってんの？ww」といびられながらも最後はWパイズリ手コキで明るく楽しく射精へ誘われる！※こちらの作品はバイノーラル録音されています。

落ち着きのない「お子様」をお持ちの保護者様、お悩みではありませんか？業界トップクラスのハーフ美女講師、西田カリナがご要望にぴったりのプログラムをご提案いたします。独自の学習メソッド、オナニー見せつけ授業で学習意欲を飛躍的に向上。お子様がムラつきすぎてしまった場合は、手コキ、フェラ、中出しSEXなど、幅広い方法で射精させることによって、集中力を取り戻させます。徹底した性欲管理で「結果」を出すなら裏家庭教師のカサノバ。※推奨視聴ポーズ:椅子座→床座→仰向け→床座→仰向け

ふさぎがちな「お子様」をお持ちの保護者様お悩みではありませんか？現役女子大生講師、雪乃凛央が親身な指導によって自信をつけさせます。まずは甘い萌えボイスでオナニー魅せつけ授業、淫語ローション手コキで優しく射精に導きます。徐々にスケベレベルを上げていき、女体弄らせ、オイルマッサージ、バイブ責め。身体を責めさせることで自発的に学ぶことの悦びを覚えさせます。授業の仕上げはセックス。生徒と講師という垣根を越え、親身にガチイキ昇天。「お子様」の心とザーメンを子宮でがっちり掴みます。