レズビアン・プレイを初体験したばかりの3人組は好奇心一杯。手でオマ●コを弄っていると興奮してしまい、1本だった指が次第に増えて行き、あまりの快感にオマ●コに拳を丸ごと入れてとねだってしまう…。フィストファックの大ベテランの3人組は局部に拳を挿入しながらアナルにも指をずっぽり入れてのプレイ。フィストファッカー6人の絡み合う様な激エロ・フィストプレイを見逃すな！！

「覚醒M女」シリーズ第3弾！今回は本物の帰国子女が登場！そんな彼女が育ったオーストラリアはSEXに対して非常に大らかで、子供の頃からエロ本を見ているうちにとってもHな娘になったらしい。帰国して数年が経つのですが、とにかく日本の男達のSEXに不満を持ち、本物の快感を得られないでいた事をきっかけにAV出演を決意！その外人バリの欲望を叶えるべく、今回もイカせまくりのヤリまくりです！！

ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！

外人が好むアジアンビューティーが多数登場し、本気で感じるガチンコFUCKを繰り広げます！恥じらいと開放的なエロさを併せ持つアジアンビューティーは、その感じやすいエロティックボディを嬲られると、股間はすぐにビショビショ…。オチ○チンが大好きで、目の前に差し出されると一心不乱にしゃぶりつき口技を披露します！騎乗位で激しく腰をくねらせるアジアの牝たちをご覧あれ！

美女同士の濃厚レズビアンベロフェラ！！6人のレズ美女が、柔らかな舌で溢れる唾液を舐め尽す！若い獲物を見つけると全身を舐め回し、唾液でベチョベチョにしながら唇同士のイヤらしいSEXが始まる…。生贄となった若い娘たちはなす術も無く身を任せ、やがて悦楽の渦へと堕ちていく…。女同士の淫靡な世界をご覧下さい。

葵マリー、千堂マリア、黒田れい子の熟女たちが寄って集って姫島レイちゃんの身体をおもちゃにして遊びます。感度が良く数種類のバイブで何度もイカされたレイちゃんは熟女のペニバンに犯●れ、またイカされます。

葵マリー、立花みく、栗原恵美子の3人組がレズ大好きな澤宮有希ちゃんをイカセまくります。感度絶好調の有希ちゃんは熟女達にベットルームへ連れていかれ…。

身の程知らずの勘違いコスプレーヤーをやっちまえ！！修道女の格好をした真面目そうな北原梨奈ちゃんを脱がしてセクシーな下着姿にドキドキ！程よい大きさのおっぱいを揉みしだいて梨奈ちゃんを夢中で犯しまくり！

サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

もうザーメンだけじゃ満足出来なくなってしまった、ちょっとアブノーマルな少女の飲尿プレイ！！オシッコはヨーロッパでは性的興奮を与えるモノとして認知されているのです！！少女から女へ…女からアブノーマルへ、少女達は変態への階段を登り始めた…。

大好評“ニューハーフ童貞狩り”シリーズの第3弾が登場。童貞ニューハーフ3名の記念すべき女体挿入！？を完全リポート！AIKAちゃんは三代目葵マリーと秋津薫が両側からはさんで同時に責め立てながら言葉責め。終始受け身のAIKAちゃんはオマ●コに恐る恐る指を入れるのが精一杯でしたが女性上位でイカされました。ニューハーフ入門編とも言えるニューハーフ・ファン以外の方にもお薦めの一本ですよ。

大好評「美熟女アナル」の第三弾が登場。今回の出演は正真正銘のアナル処女「明石洋子」さん。初め、恥かしさとくすぐったさで違和感を覚えていた彼女ですが、執拗なアナル攻めに新たな快感を覚えてしまう…。ビチャビチャと音を立ててアナルを舐められ、異物を挿入されると、未知の快感が彼女を襲い次第にアナルの虜になって行く姿を見逃すな！！最後は二穴同時挿入までされて完全にアナル開眼です！！

巨乳マニアの間では言わずと知れた伝説の女優「ロロ・フェラーリ」。抜群のスタイルと、とんでもない爆乳、そして美しいブロンドヘアーは世界中の男達を魅了。その伝説の女優の貴重な映像を取りまとめた本作品は永久保存版です。繰り返す挑発公開オナニーから爆乳3P、露出プレイ等、彼女の魅力を余すとこなく収録。「ボイン」と言う言葉はこの様子が語源だったのかと思えるド迫力映像をお楽しみ下さい！！

今回も美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに穴があったら何処にでも入れるマルチセクシャルを自認する雑食系ニューハーフ。手コキでイカされ勢いよく射精したかと思えば、ADドッキリ企画で見事なフェラ抜きを披露。ローションプレイでヌルヌルになりながら、3P・4Pとハメまくり！

あの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！

2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！

「SHEMALE CLUB」レーベルが復活！その第一弾作品が登場！ニューハーフ・あやかは、実はドMである。それを白水力監督に見抜かれ、あやかちゃんがプチドッキリから始まる様々なプレイで、徐々にマゾ的な性癖を暴かれていく！！そして今回は特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場。先端に高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責める！

都内の某超有名ショッピングビルでカリスマ店員をしている彼女。目鼻立ちがハッキリとした美形の彼女…しかし、その雰囲気のせいでエッチではもっぱら責め役らしい。「本当は責められたいの…」と言うので、今回はガンガンに責めまくってあげる事に！調教ハメ撮り、猿轡と手足を拘束されての集団責め、目隠しクンニ＆強●鑑賞自慰＆強要SEX、そして3Pイマ○チオ…全編絶叫しまくりのイキまくり！！

とある万引き捜査官の極秘映像を収録。万引きして彼に捕まった女の子達は犯行をばらさない代わりに彼の取引に応じてしまう…。某有名ショッピングセンターで行われている淫行の一部始終をお楽しみ下さい。

2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。

愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！

日本人では考えられないくらいの天然生巨乳の黒髪美女がゴージャスな身体で立ちオナ～バイブオナ、デカチンをフェラして3Pファック！そして、男達のネットリとした精子をたっぷり顔に浴びる。超美形金髪美女が純白のウエディングドレスに身を包み、無数の男達にファックされながら小便＆ザーメンをかけられまくる…等々、とんでもなくハードなプレイが連発！！さすが洋ピン！ド迫力！！！

超美形シーメールゆか＆綾乃のイカせ技とイキ顔を完全撮り下ろしで収録！ゆかちゃんは逆アナルファック！5Pフェラヌキ。顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオ。綾乃ちゃんには2本のち●ぽを咥えてもらい、顔射。そしてラブラブファック。素で感じる綾乃ちゃんは必見ですよ。

ベッドの上でまどろむ瞳の寝姿に突然男が現れオシッコを浴びせかける衝撃のオープニング。平穏な主婦生活を送っていた瞳は口には出せない秘密の性癖を満たすため旦那には内緒で出演＆オシッコを浴びるように飲む。