葵マリー、桜田由加里、風見温子が織り成すレズプレイ。今回は若くて可愛い松崎リナちゃんに悪戯。まだ女の味を知らないリナちゃんが今まで味わったことのない濃厚快楽の虜となり熟女達のペニバンで激しく犯●れます。

ショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！

葵マリー、金子リサ、葉月香澄が織り成すレズプレイ。今回のお相手は色白少女の内海春菜ちゃん。色んな種類のバイブにペニバン、様々な玩具をオマンコに使われた春菜ちゃんは喘ぎ悶え愛液を漏らしながらイキまくり。

褐色の肌の美女がパンストだけを履いて座っていると、そこに無数の全裸の男達が現れる。男達は彼女にPISSをかけるとそのまま汚れたチ●コを彼女の口に突っ込み、次々に濃い精液を射精していく…。ファックが始まると、そこに現れるもう一人の女。女はおもむろに美女の顔に跨り愛撫を強●する。次第にエスカレートすると4Pから大量ぶっかけが始まる…。

女のスケベな本性をあばく完全撮り下ろしオムニバス・シリーズ。変態美女の阿立未来、剛毛美少女の斉藤亜紀、そして嶋田まり＆姫咲水希が3Pに挑戦。4人4様のメチャクチャ恥かしい姿を見てあげて下さい。

極上の北欧金髪娘達25名の激しすぎる騎乗位シーンを中心に生アナルファックなどをたっぷり収録。美形度が高い北欧ならではの金髪娘達はセックスも激しかった！！金髪生巨乳マニア必見の永久保存版です。

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

ライトユーザーからマニアまで網羅した、全てのお客様が楽しめるニューハーフ作品をお届けする新レーベル『SHEMALE PLUS』が登場！第1弾はJカップの爆乳ニューハーフ「桜川マナ」ちゃんと、ロリ系ニューハーフ「りお」チャンが学園ものに挑戦！マナ先生と可愛いりおチャンの特別課外授業、男3人に囲まれ嬉しそうなマナちゃんの大乱交…。質の高いニューハーフ作品を提供する『SHEMALE PLUS』に乞うご期待！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！

国内のフィストファックではなかなか見ることの出来ない、アクロバティックなダブルフィストファック映像が日本に流出！！それはフィストを挿入する女の子のオマ●コに更にフィストを挿入する同時連結フィストファックというもの。大人の拳が軽々と入ってしまうブラックホールのようなオマ●コは必見です。エキゾチックな美女達がアブノーマルな世界へ貴方をお連れします。

今回もとびきりのスカトロ美女を集めて大騒ぎ！中でもここみちゃん（田畑百子）はアナル活花やらスカファックやらと大活躍！こんなにロリロリ美少女なのに、こんなにウンコまみれになっちゃうなんて…。他にも、うどん屋プレイってなに？ええと、アナルにうどんを入れて、お腹の中でウンコと混ぜ合わせてひり出すらしいです…。

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のAV出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計33発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをち○ぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり4Pぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマ○コにもザーメンの洗礼！

シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！ギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！

衝撃！元ボディビル・フランスチャンピオンが魅せる最強のセックス！ボディビルの先生と生徒に扮した美形ボディビルダーたちによる野外乱交シーンが満載。ボディビル教室で繰り広げられる、激しく、そして気持ちイイ最新ボディトレーニングは物凄い迫力！次々に挿入され、筋肉を激しく揺さぶりながら絶頂を迎える元チャンピオンが凄い！！

美熟女のアナルを徹底的に責める「美熟女アナル」第二弾。今回の出演は、楽々と指が挿入出来る開発され尽くしたアナルを持つ「藤木ルイ」さん。終始楽しそうに異物を挿入されチンポも挿入されイキまくる！拘束インタビュー・アナル責め、アナル内異物挿入、ペニバン逆アナルファック、激熱アナルファック！そして3Pアナル＆マンコ同時挿入ファックまで収録！美熟女のエロいアナルファック満載の作品です！！

日本初上陸！全身ムキムキ筋肉娘の衝撃的「女ボディビルダー」SEX！これが最強の身体を持った女の最強のSEX。鍛え上げた肉体と肥大したクリトリス…本物のマッスル美女の筋肉性交を4パターン収録。トレーニング中のファックや、マッスルレズビアン、マッスル3P、マッスル・アナル・ファック、マッスルオナニーetc。アクロバティックな体勢から繰り出される、力の入ったセックスはマジですごい。

シーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！

熟女ザーメン作品の復刻版。今まで数限りない男達の精液を飲みつくしてきた私だから分かる本当の味。喉につかえるほどに飲んでも飲んでも欲しくなる魔法の液体…それが‘ザーメン’。そのザーメンを頭から大量にかぶりたいという夢が今、現実に…。

コスプレ尽くし！看護婦ルックでご機嫌ファック、アニメ系衣装の巨乳ファック、ウェイトレス風コスプレファック、七変化ファック、本気汁まみれファック…どこを切ってもコスプレ・コスプレの嵐。ナイスバディを優しくカワイイコスプレ衣装で包み込まれると、なぜだかとってもエッチな気分になってくるからフシギ！正義のマ○コでチ○ポ退治、美少女コスプレファックが貴方をそっと癒します。

ロリ顔美脚少女・天海遥ちゃんが登場！彼女のスラッとした綺麗な脚を完全フェティッシュに収録。脚フェチ定番の脚コキや、食べ物を汚く脚で潰すフードクラッシュ、そしてナース姿に黒タイツで脚フェチFUCKを大胆披露！！長い脚をフルに使ったSEXは、是非一度試してみたくなるでしょう。マニアによるマニアの為の完全撮り下ろし作品です！！

すっきりした顔立ちの美人“ねね”ちゃん。浣腸をぶち込まれてブリブリ排便しながら恍惚の表情を浮かべています。そして自分の出したウンコを身体中に塗りまくられてのガチンコファック！普通じゃあり得ない快感に、ねねちゃん錯乱状態！？他にも飲尿はもちろん、七色の浣腸を差し込まれてのレインボー脱糞にうんこが飛び散るスカトロ乱交など、盛りだくさん！！

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯●れ快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

若くて綺麗な美術教諭は昔から男子生徒の憧れの的と相場がきまっています…がこの先生はちょっと違う？愛香先生も例に漏れず若くて綺麗、は一緒なのですがなんとこの愛香先生、ベビーフェイスと暴れん坊のチ○ポの両方を持ったニューハーフ先生なのです！教え子のチ○ポをくわえ込み、居残り生徒達のチ○ポもパクッと食べ、同僚の先生と楽しんだら、自宅で教え子達にプライベートレッスン。

何不自由ない暮らしをするお嬢様つなチャンが偶然手に入れた魔法の笛でエッチないたずら三昧！！セクシーな衣装を着て魔法のチカラで使用人を硬直させ眼前オナニー＆フェラチオ！小言の多い執事も魔法でいいなりにして自分が満足するまで延々と腰を振らせる強●セックス奴●！寝起きのお嬢様を取り囲む男達！性玩具にされた恨みを晴らすべくお嬢様のマンコやお口に極太ちんぽをねじ込む強烈おもらし3Pのハードなおしおき！！

お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！