人気シリーズ「母子交尾」の男優縛りで集めたオムニバスシリーズ第3弾。きゃしゃな見た目からは想像できない肉体美と、ギンギンにそそり勃たつチ○ポで熟女たちをイカせる男優「新九郎」と絡み、本気でイキ果てた熟女が10名登場。母と息子の二人で出かけた山奥の温泉宿。その旅先で母に愛を告白し、母の身体を求める新九郎。新九郎の求めに応じ、禁断の近親相姦を繰り広げる淫らな母親たち。

湯に揺れ、恋に揺れる、人妻のココロとカラダ。丸ごと一緒に温泉の旅へ──。お互いの仕事が忙しく2人の時間を中々持てない夫婦。「嫌いになった訳ではないけど、夫は私とセックスする気にならないみたい…」SEXレスの夫婦生活には刺激が全くないと自嘲気味に嘆く人妻。酔いに任せて男の誘いに乗ったものの、快楽を素直に受入れられない人妻は感じることを躊躇っている様子。しかしバックで突かれているうちに女性器からは大量の愛液が溢れ出し、人妻も快感に溺れだしていった…。

Eカップムチムチボディの淫乱プチ熟女まりさん。温泉で濡れて透ける、熟女の艶やかな姿態。温かく濡れて艶めくお姉様の柔肌。旅の宿にしっぽり濡れる、熟女のふぇち心。

耕太が●学生の頃に夫と離婚して、慶子は女手一つで耕太を育ててきた。しかし大学に入った耕太は学校に馴染めず、退学して引きこもりになってしまう。慶子はこのままではいけないと、耕太を外に出すために温泉旅行に誘うのだった。

結婚して5年目の松坂美紀。上司の康夫とは結婚する前から付き合っていたが、康夫が既婚者であることや、高齢ということもあって別な男性と結婚してしまった。しかし康夫を忘れることはできず、関係はズルズルと続いていた。美紀は淡白な夫とは違い、ねちっこい変態的な康夫のセックスの虜になっていたのだ。今日も出張と嘘をつき、W不倫旅行へと向かっていた。

涼子が若い頃に達明を出産した。若いながらの子育ては大変だったが、夫も協力的で幸せな家庭だった。しかし達明が大学生になるころには夫はセックスレスになり、やがて夫の浮気が発覚した。離婚はしないでいるものの、夫婦仲は完全に冷え切り、別居してしまった。夏休みになり帰省する達明に、出迎えと離婚の報告をしに涼子は駅で待ち合わせた。

過剰なエロサービスがネットで噂の旅館を制作スタッフが体当たりで取材！我々を出迎えたのは、全裸に足袋だけの女将と仲居さん！右を向いても左を向いても乳・尻・太モモ。女将さんのオナニーや放尿ショー、混浴に3P・4Pと数を活かした肉肉接待。男の夢がミッチリ詰まった夢の旅館！高評価も納得の選り取り見取りの充実サービス。エロ旅館のおもてなしを是非ご覧ください！

温泉街の人妻マッサージ師はヤレる。噂の真相を追い求めて訪れた温泉地で見つけた人妻の肉壷の味は格別だった…。言葉巧みに口説き落としSEXへと雪崩れ込む様子を隠し撮り！1.「湯●原温泉〜2」の人妻マッサージ師を再び盗撮。1年間刺激のない生活に限界を感じていた人妻は、以前のような痴態を期待していたかのように男を受入れ激しく乱れる。2.人妻には到底見えない若いルックスの人妻。断りきれない性格らしく男の誘導に流され、徐々に淫らな素顔を見せていく。

温泉街の人妻マッサージ師はヤレる。噂の真相を追い求めて訪れた温泉地で見つけた人妻の肉壷の味は格別だった…。言葉巧みに口説き落としSEXへと雪崩れ込む様子を隠し撮り！1おっとり口調の癒し系マッサージ師。傷心旅行に来たという男に同情して身体まで許す。2色気漂う美人若妻。男の強引な誘いに抵抗するものの、身体は素直に感じ始め…理性を失い快楽に身を委ねてしまう。だが精子を中出しされマジギレする。

異性恋愛に問題を抱えた素人女性を旅行に連れ出し癒しと快楽を提供。同性ならではの心配りで悩める乙女のココロもカラダも脱がしていく…。同性との恋愛に興味を持つカナ（30歳・事務員）との日帰り温泉旅行にゴーゴーズ女性社員・神田美奈が密着！ 自身の恋愛性向に迷うカナの相談に乗る明るいキャラの社員・神田。自身の体験を元に女性との恋愛を勧める神田に共感したカナは温泉で同性と初キス。優しくリードする神田に身を任せ快感に浸るカナ、今度は神田に促され責める側に。実況しながら自らも興奮し神田をイカせるカナ。休憩後、玩具を使いお互いを刺激し合うと、女性器を擦り付け同時に昇天。

母子交尾～越後沢山路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を28分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:夫と離婚し女手一つで育てた息子。大学も卒業して都内に就職した。息子に一人暮らしを勧めたが、家からでず、休日も一日中寝ていた。外に連れ出そうと温泉旅行に誘ったレイラ。母さんが好きなんだ…息子から突然の告白に戸惑うが、愛する息子をどうにかしてあげたい…一日だけの約束で禁断の愛を受け止める母。たくましく育った息子のイチモツに絶頂する。止まることのできない二人…禁断の近親相姦物語。

母ともよは恋人と結婚する事になった。ある日、ともよの婚約相手が息子の俊介も誘って温泉旅行に行こうと言って来た。乗り気のしない俊介だったが、断り切れず一緒に行くことになったのだが…。

美川夫妻は結婚35年。これからの残りの人生、夫婦の時間をゆっくりと過ごそうと言うことになり、久々の温泉旅行に出かけた…。

旅の恥は掻き捨てと夜●い凌●される熟女たち。全国有名温泉地の旅館に出没、人妻熟女専門の夜●い師グループが撮った6篇の夜●いドキュメント、夏の夜のスリリングな凌●夜●いの傑作！

清香はレズビアンだが夫がいる。清香は夫の母である美香に欲情していた。母親に女手一つで育てられた清香は、母親が大好きだった。しかし肉親であるということが足枷となり踏み出せないでいた。美香はそんな母親にそっくりだったのだ。ある日夫が出張に出る日を見計らって、美香を旅行に誘った。この日のうちに義母をレズの快楽に堕とすために…

10年前に夫と別れて以来、息子の太一と離れ離れで暮らしている奈津美は、もう一度、太一と暮らす事を夢見て生きて来た。孤独な生活を送る中で、奈津美の太一への思いはいつしか息子を思う愛情とはかけ離れた異常なものに変わっていった。そんなある日、元夫が事故で亡くなり、身寄りを失った太一は奈津美の元へ来る事になった。奈津美は再び太一と暮らせる夢が叶ったと心の底から悦び、太一を温泉旅行に誘う。その旅程で奈津美は、愛おしさのあまり太一の身を組み敷き、自らの体を重ねてしまうのだった……。

欲求不満で夫以外の男とのSEXで感じまくる熟女たち。頭の中を駆け巡る快楽に支配され「妊娠してもいいから…」とまで口走る始末。気持ちよくなり過ぎてしまって吐き出される卑猥な言葉。快楽のためにそこまで言ってしまうスケベさ。媚薬を飲まされて欲求不満が爆発した患者。性欲のために援交する女。温泉で密会する生徒の父親と女教師。年の差不倫カップル。いずれも快楽のために「妊娠してもいいから…」と言うほどに性行為にのめり込み男にしがみ付いてくる。熟女のスケベさは計り知れない。

湯に揺れ、恋に揺れる、人妻のココロとカラダ。丸ごと一緒に温泉の旅へ──。夫と家族が経営する店を手伝う為に結婚後断腸の思いでピアノ講師を辞めた人妻。にも関わらず結婚して変貌した夫に対し信頼感を失った人妻は不倫の旅へ。初対面の男と露天風呂でいちゃつき、夕食後マッサージを受け緊張がほぐれた人妻は、優しい愛撫に自らおねだり。旦那しか男を知らない人妻、しとどに濡れた女性器に男根を受け入れ悶絶。翌朝、日常に戻る前に人妻はより激しく男を求めた。

宏彰の元に突然、母（恭子）から手紙がきた。恭子と宏彰は15年前に生き別れていた。「大きくなった宏彰の姿を一目みたい」と。疑問に思いつつも、松本行きの列車に乗った。徐々に恭子の口から真実が語られる。二人は温泉旅館に泊まりに行った。母子が打ち解けるのに時間はかからなかった。宏彰は「本当は寂しかったんだ」と甘え始め、ついには、禁断の関係を結ぶのだった…。

湯に揺れ、恋に揺れる人妻のココロとカラダ。一緒に温泉の旅へ…。人妻湯恋（ゆれん）旅行第1弾。夫が優しいのは自分に見返りを求めているから…。大人の男に見えた夫の幼稚さに気付いた時、人妻は引き返すことのできない嫌悪感を持った。いつしか夫婦の間には子供を介したコミュニケーションしか存在しなくなっていた。「今日は友達の家に行くって言ってきました。遅くなったら泊まるかもしれないって…」

田舎の混浴温泉で入浴客同士の赤裸々淫行現場をバッチリ盗撮。そのまま抜けるところだけまとめてAVにしちゃいました。お風呂でのぼせて、警戒心とおまたがユルユルになってしまいました。見知らぬ土地で見知らぬ男女の体が交わる。一期一会…これも旅行の醍醐味かもしれません。

亜矢子と真九郎は母子家庭の親子。立派に成長した真九郎の一人立ちのお祝いに温泉旅行に誘った亜矢子。快く送り出したい亜矢子だったが、本心は寂しかった。真九郎と離れ離れになる事が…。

二年前に旦那が他界、夫が愛した旅館を建て直す為湯女のサービスを始める。ある日宿泊客の夫婦の旦那と関係を持ってしまいその快感が忘れられず翌日から客のパートナーを寝取るように。山登りが趣味の若者をお口奉仕、若夫婦の夫に特別サービス寝取り性交、彼女持ち男が女将の魅力に逆らえず介抱エッチ、団体客に囲まれ4P！

数カ月後に結婚を控える22歳Iカップ美女・笹本ゆうさん（仮）が3度目の登場。婚約者に内緒で始めたSNSのDMで繋がったフォロワーと初対面。ほろよいの彼女はエロスイッチが暴走してしまい、その結果…今まで拒否してきたゴムなし生SEXを自分からしてしまうほどに。今回、彼女は何かに目覚めたのかもしれません。

時間を停止する。それは完全無欠の能力。★時間停止アイテムの原則ルール1.STOPボタンで時間停止。解除ボタンで再び動く。2.時間停止中の「感覚と記憶」は基本残らない。絶対に動かない完全停止の無反応世界。★今回は、天月あず、吉根ゆりあ、宝田もなみ扮する3人の巨乳OLたちが温泉旅行先で時間を止められてヤられてしまう話。彼女たちは全員巨乳！！3人合わせてバスト300cm超え。★本作では時間停止して、ぷるんぷるんと揺れるデカパイを揉みしだきながら以下のようなことを実行。温泉旅館不法侵入・キス・おっぱい揉み＆舐め・ローションパイズリ・手コキ・フェラ・Wフェラ・脇舐め・顔舐め・浴衣切り裂き・ローター＆バイブ＆電マ マ〇コ責め・手マン潮吹き・尿漏れ・持ちあげ運び・全身泡洗い・激ピストンSEX・中出しetc★コーナー紹介1.バスト90cm Fカップ後輩OLの怖い話 気持ちいい温泉だと思ったら、知らない間に激ハメされていた私。2.巨乳OL3人 血祭り温泉旅行 浴衣かまいたち切り刻み→無限泡踊り全身愛撫。3.バスト100cm Iカップ先輩OL その後の話 逃げ遅れて時間停止。終わりなき性交体験。4.バスト111cm Kカップ先輩OL 締めの艶話 逃避不可。強●バイブオモチャ責め＆オイル乳揉み中出し3P性交。