ある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記！そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える‘ふたなりチンポオナニー’等、交錯するトランスセクシャル巨編！グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います！！

チ○ポが生えた女に妻を寝取られたなんて…誰に相談すればいいのか！？社長令嬢の中条カノンそして夫は次期社長の座が約束されて幸せだった。ところが葵百合香が上司として会社にやって来たことで奇妙な展開に…。緊縛姿の妻に仰天！夫婦のベッドで中出し！彼女（上司）の…びんびんの肉棒で、喘ぐ妻を許して鬱勃起。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

学校でセクハラ行為を行い懲戒免職になった主人公。人生のやり直しを賭けて女体化薬で美女に生まれ変わり女子校の教師となるも不完全な女体化によりふたなり姿になってしまう…。止まらない自慰行為、ふたなり初体験、教え子たちと潮とザーメンまみれのふたなり乱交。中性教師のち○こびんびん、おま○こぬれぬれの夏。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

魔法のランプで女なのにチ○ポが生えてきたママ。魔法のランプでチ○ポだけ生え残って女体化したパパ。2人はごく普通に恋をして/ごく普通に結婚しました。そんな2人から生まれてきた私は/最初から中性のふたなりだったのです…。中性ならではの心と体の葛藤と快楽まみれの家族愛。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

マゾ性を秘めたふたなり少女・真央がSMの快楽に魅了され、奈落の底へと堕ちてゆく。街で出会った初老の紳士にMの悦びを教え込まれ、アナルをほじられ、おクチにイチモツねじ込まれ、股間は常にエレクトしっ放し！

主人公は女性を守る倫理観の塊の高貴な女弁護士に不遇な扱いを受けていた。洗脳ドリルで女弁護士をふたなり改造にして支配していく。女弁護士は守るはずの女性を性欲処理の道具にしか認識できなくなり犯してしまう。女弁護士自身が性欲処理肉便器であるということに悟り落ちていき、かつての部下にかしづく奴●になる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

少年「みやちぃ」と妹「かすみ」の切ない近親相姦…。同級生の男と手コキやフェラをし合ったり、兄を想いながらオナニーする妄想癖の妹。そして怒涛の3Pでは、性別を超えた肉欲世界が繰り広げられる純正変態作品です！

ふたなりとペニバンオンリー！！男になってエッチしたい…女同士で挿入したい…。女だって勃起したい…。欲望は留まるところを知らない…。変態だけどピュアなレズビアンたちをご覧あれ！

姫咲しゅりが淫語娘に登場！監督・夢野あいだがどう調理するのか！？シチュエーションは7つ収録。まんずり見せ付け淫語・強●せんずり淫語・添い寝手コキ淫語・疑似3P淫語・ふたなり淫語・パンフェラ淫語・騎乗位淫語と今までの淫語ファンのみならず、「姫咲」ファンも必見のシリーズ最高傑作！途切れる事なく続く淫語責めにヌケる事確実！

包茎粗チンの片玉ママ・はるか＆カリでか極太チ○コの娘・かりん。母子家庭の母と娘。年頃の娘には“雄々しいチ○コ”が…。ある日、娘の自慰を目撃する母…そんな母の股間にも“立派なチ○コ”が！！ディープキス、フェラ、マン舐め、生ハメ中出しOK！倒錯のレズワールドをご覧下さい。

女子校生・ななかの悶絶淫乱チ○ポ、絶倫チ○ポ色情狂・リリコ22歳、デカマラ変態熟女・亜希37歳。四六時中発情するチ○ポ女たち！マンコ＆ちんぽでイキ狂う、ふたなり恍惚濃厚秘め事！！

勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。

ある朝目覚めると女であるはずの私の体に18cmの勃起チ○コが生えていた！しかもエッチなことに興味津々な処女の幼馴染にチ○コの存在が見つかってしまい、手コキされたり咥えられたりSEXの練習台として騎乗位までされちゃって…童貞卒業！？女体の時のビンカンさはそのままなので、マンコやふたなりチ○コに触れられただけで何度も大量に射精してしまい、絶頂がとまらない！

キュートで小悪魔痴女プレイとゴックン大好き女優「天衣みつ」再び降臨！切れ長の目が美しい和風美少女が黒タイツ女子校生・痴●バス女子校生・濃厚レズプレイ・スクール水着・競泳水着、キャンギャル・ふたなり美少女など様々なコスプレで魅せる甘～いエッチをたっぷり収録！彼女と過ごした夢のような時間をもう一度。

男性器と女性器を併せ持つ美人三姉妹が、人並み外れた強い性欲によって味わう肉体の開放感と、その禁断の快楽に苦しむ心の葛藤を描き切ったドラマ作品。単なるレズや近親相姦じゃない、三姉妹と言う一番近い関係だからこそ、互いを求めずにいられない彼女たちは、世間から決して許されることの無い関係でしか、安らぎを得ることが出来ないのです。

股間にイチモツを持つ未確認美少女生命体！ふたなり少女ばかりを集めた素敵な1本。決して人には明かせない秘密を持つ美少女が、持って生まれた肉体の宿命に抗えないばかりか、常人の想像を絶する快楽に身をまかせ堕ちてゆく。TMAの歴史に燦然と輝く歴代美少女女優の変遷絵巻として見ても楽しい、国宝級とも言える貴重な作品です。

TMAのふたなり少女ワールドにどっぷり浸かれる大好評のオムニバス第二弾がいよいよ登場です。ふたつの性器を持つ少女の苛烈な運命と男性女性両方と可能な過激なセックスが、これまでのAVの範疇には収まりきらない世界観を作りあげ圧倒的な支持を生み出してきました。これまでのTMAのふたなり観を総括する記念碑となる一作です。

幅広いAVファンが楽しむ新ジャンルとして定着してきた「ふたなり」シリーズですが、今回は香坂百合ちゃんが恋する少女の切なさを、はち切れんばかりのイチモツに秘めて三角関係の綾を紡いでくれています。自分のイチモツが原因で恋に臆病になりながらも、つい人よりも余計に感じちゃう百合ちゃんが、歴代最高のふたなり少女を演じています！

美しすぎる‘ふたなりの世界’へようこそ。その愛くるしい顔立ちからは想像もできないほどの逞しいイチモツを持つ、愛音まひろちゃんと神崎レオナちゃんが繰り広げる禁断の関係。マリア様には決して祝福されないであろう2人のネットリ濃厚なHが、現実には有り得ない設定の中に見る者を引きずり込む魅力を放っています。

昨年スマッシュヒットした「ふたなり少女 姫咲しゅり」に引き続きリリースされるふたなりモノパート2！今回は人気女優「天衣みつ」ちゃんを起用し、突然チ○コが生えてしまった女子校生の物語を赤裸々に描写。新たな快楽に戸惑いながらも火照る肉体のままにエッチなことをしてしまうみつ。ふたなり少女の運命やいかに？

‘清く正しい乙女たちが集う聖なる学び舎’の筈が、どうした理由か性への好奇心旺盛なお嬢さんばかりが集まってしまった、それがここ白百合女学院です。そしてこの学院の2年生つぼみチャンが、今回ここでチン騒動を巻き起こしてくれる主人公です。有り余る性欲に苦しみながらも、周囲の慈悲深い性愛によって癒される姿に大興奮間違い無し！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

過去2タイトル（姫咲しゅり・天衣みつ）共にスマッシュヒットしたタイトル「ふたなり少女」の第3弾が遂に登場！今回のふたなり少女役は、清純ロリ系アイドルとして大人気の「恋野恋」ちゃんです。色白小柄でスレンダーな恋ちゃんの股間に屹立する立派なペ○スはこの上なく倒錯的。はっきり言ってハマリ役です。

教師だって人間ですから秘密のひとつくらいあってもおかしくありませんが、よりによって「ふたなり」だなんて、そもそも普通の人間じゃないし！という事で絶対ばれたくない秘密を知られた彼女に魔の手が忍び寄る。ふたつの性器を持っているのだから、挿入するのもされるのもどっちも気持ちいい！エッチなまなみちゃんは性職者の鑑です。

デビュー当初から最強ロリ女優の名を欲しいままにした「ほしのみゆ」にまた会える！アニコス、ふたなり、チャイナ、アスリート、競泳水着、黒タイツ女子校生、ミニスカブーツなどいろんなコスチュームで魅せるみゆちゃんの可愛いエッチをたっぷり収録！スレンダーな体とカモシカのような美脚、2.5次元女優のエッチは最強可愛い！