大人気のシーメール達をお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第3弾！今回は「レズ・ニューハーフ3Pレズビアンバージョン」のスペシャル版！男性出演一切無し！！出演者は全員女性かニューハーフ！しっとり艶やかな大人の魅力で愛香さんがレズ＆3Pで悶える。AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様・愛香。やっぱニューハーフへの入り口は「ビギナーズシーメール」からでしょ！

超美形ニューハーフの「鈴木奈々」ちゃんがグラビアアイドルに大変身！！チンコびんびん＆フェロモンムンムンの奈々ちゃんが撮影現場で大活躍！！美人メイクさんと楽屋でオマ●コ、カメラマンと変態S＆Mプレイ、そしてドスケベADも交えての3Pファック！！息もつかせない激エロ映像の連続です！！特に変態プレイのアナル生け花は必見ですよ！！

一見したところ何の変哲も無い居酒屋。しかしこの居酒屋、ただの居酒屋ではありません。実はここは、知る人ぞ知る超熟＆美セスの売○居酒屋だったのです…。常連さんにしか分からない、裏メニューを注文するとスペシャルメニューが用意されます。前作に勝るとも劣らない、50代から美セスまで、5人の超熟＆美熟女達が貴方の心と体を癒してくれる秘密の隠れ家的居酒屋で「私達を美味しく召し上がれ…」。

超マニアック海外スカトロ映像！全身に‘ウ○コ’と‘ゲロ’を浴び、悶絶する男女…。咽るようなアノ臭いに魅せられた桃尻排泄美人が勢い良く脱糞します！口に直接放尿＆脱糞される人間便器と化した男と女が、虐められながら汚物まみれにされていきます…。集団でリンチされているにもかかわらず、興奮して糞を欲するド変態スカトロマニア達の脱糞プレイをとくと見よッ！！

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

美熟女の卑猥な願望をリアルに再現するシリーズ「真・美熟女エロス」が再始動！！今回の出演は、かなり変態なGカップ美熟女「桜みちる」さんが登場。この方の願望というのは「他人に見られながらセックスがしたい」というもの。それならAVの撮影で大人数が見ている前でセックスをしているのでは？と思ったら、どうやらスタッフ以外の部外者に見られたいという事らしい…。

平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！

万引きを追及され、開き直り、逆ギレする女たち。モラルの欠片も無い万引き犯に、容赦なく制裁棒を挿入する！！ベテランの万引きGメンが警察に通報しようとすると、今まで強気だった女たちは急に態度を変えて懇願し始める。警察や親に連絡されるくらいなら、男にヤラれた方がまし…とでも思っているのか？中には「何でもしますから許して下さい…」なんて自分から言ってくる女まで！もしかして…確信犯！？

ニューハーフのミスユニバースに出場して入賞までしてしまった正真正銘の超美形ニューハーフ“神崎保奈美”ちゃんが遂に登場！！巨根ニューハーフの“まゆみ”ちゃんとWソープ嬢を初体験！！技をマスターした2人は、お客さんとのカラミでも3Pアナル連結をしちゃうなど、もう天職としか言えない状況に…。最後は湯船＆マットで男女入り乱れての3P＆4P大乱交です！！

人気女子アナウッチーこと[内○恭子]の激似AVがついに流出！容姿はもちろんのこと、いかにも育ちの良さそうな上品かつ清楚な振る舞いなど、マジでそっくり！ぜひ一度、貴方の目で御確認あれ！

自分の竿をアナルに入れたり逆にアナル入れられたりはした事はもちろん有るが女の子のオマ●コをまともに見た事も無いという童貞ニューハーフ3人の童貞喪失シーンを収録した作品。仕掛け人は御存知、三代目葵マリーとドスケベ美熟女の秋津薫さん。ニューハーフに自分の濡れたオマ●コをパックリ見せつけ、大っきくなった竿をどっぷり挿入。初めての快感に悶絶するニューハｰフ達の姿は必見ですよ！！

オナニーでイッた直後の敏感マ○コにいきなり容赦ない前戯の嵐―ここから始まる予告なしの120分間のノンストップSEX！次から次へとチ○ポをしゃぶらされどんどんメスの表情に変貌…荒ぶるデカチンに囲まれ休む間もなく責められ続けて白目で本気イキ！口からこぼれ出る精子と汗・潮・よだれを垂れ流しながらイキ狂う望月あやかが堕ちるSEX地獄で絶頂天国！更に、まだまだイキ足りない彼女のドMオナニーを特別収録！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

純真な少女達とラブラブなひとときを過ごす夢のセックス空間！！繊細な愛撫と優しいキスでメロメロになった少女はうるんだ瞳であなたを見つめ、オマンコを刺激する猥褻な指先に思わず潮吹き！小さなお口で肉棒を咥えこみぎこちない前後運動で懸命にフェラ！深夜のガールズトークで盛り上がってしまった少女達が逞しい肉棒と繰り広げる濃密3Pファック！小さな体を何度も激しく突き上げられ限界に達した少女はたまらず快感絶頂！！

望月あやかが女性の弱点を知り尽くした大女優・波多野結衣と生粋のS女・あおいれなの二大痴女優のお二人にレズ責めされまくり！濃厚なディープキスから始まり羞恥オナ見せからのデカ尻スパンキングで大量潮吹き！拘束イラマチオでWぺ二バンファックされながら痙攣イキ！強●クンニに電マ攻めでお漏らし潮絶頂！ドロドロオイル貝合わせでおま○こはぐちょぐちょ！終わらない地獄のレズ責めをノンストップでお届け！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どんなに綺麗な顔をしてたって、どんなに上品なお嬢様だって、クサイのが好き。究極の変態プレイに興奮してしまう女の子達を6名収録。彼女達が発する香りが漂う脱糞プレイをたっぷりお楽しみ下さい。

三代目・葵マリー、徳井唯、山本竜二が繰り出すスカトロの宴。ゲストは大阪から呼び寄せたニューハーフ。花束贈呈から脱糞、塗糞、食糞する怒涛の展開。個性派出演者が各々のやりたい事だけ実行するカオスな空間。

性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！

元祖ロ●ータアイドルの堤さやかチャンが男優3人に囲まれ緊張の撮影！男達がさやかチャンの身体を愛撫とクンニとSEXで快楽ラッシュ！イカセまくった後は朦朧とするさやかチャン顔面に放尿＆飲尿をさせ一同大満足

完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？

最近セックスも出来ず、妄想を見る事が多くなっていた彼女は遂に我慢が出来なくなりAVに出演する事を決意する。彼女の妄想では旦那も優しく、体を洗ってくれたりラブラブなセックスをしてくれるらしい。そして彼女のもの凄い妄想とは秘密倶楽部で旦那の目の前で見ず知らずの男達に犯●れる事だった…。しかも生中出しで…。AV初出演の可愛い素人妊婦の卑猥な妄想劇をたっぷりお楽しみ下さい。

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！拘束ロウソク責めやイマラチオ。4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。関西弁での女王様キャラもイヤらしかったのですが、実は相当なMっ気を持っている事が判明しました。新たな魅力を存分に発揮した美樹ちゃんをご覧下さい。

恥ずかしい剛毛腋毛を蓄えたオンナは、全ての羞恥心を捨て去り本物の快感に溺れていく…。男から腋を見せながらファックすることを強要され、羞恥心を刺激されたオンナは腋から強烈なフェロモンを撒き散らしながら感じまくる…。

その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドMのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！4人の痴女を相手に、まいちゃんの自慢のペニクリは常にフル勃起状態！！女性にペニバンでケツマンコを掘られながらマンコにペニクリを挿れる連結3Pなど見所満載です！！そして、全てのカラミで射精してます！！

美形揃いのニューハーフ達を15名収録したボリューム作品。しかも、ボリューム感だけだと思ったら大間違い！！貴重な射精シーンも複数収録！！ニューハーフ初心者にもお薦めの作品です。

極上の金髪爆乳娘を選り取りみどり！！ギッシリ詰まった爆乳ちゃんの本気FUCKで昇天確実！！本場の金髪娘が大和撫子には到底真似できない淫乱ぶりで、激し過ぎるガチンコFUCKをたっぷり披露！！