萎びた温泉旅館で働く涼子。彼女は息子を置いて出て行った過去があった。その旅館へひとり旅の大学生がやってきた。彼は涼子を見て驚いた。なんと彼は涼子が置いていった息子だったのである。涼子も驚き大きくなったねと近づくが彼に母親面するなと怒鳴られてしまい部屋を後にした。深夜、涼子が温泉に浸かっていると、彼が入ってきた。驚く二人。しかし彼は涼子の裸に興奮してしまい襲い掛かってきた。涼子はビンタし浴室をあとにした。その後、涼子の部屋にこっそり現れた彼は、ずっと寂しかったと言い、涼子の乳房に吸い付いていた…

湯煙宿にこだまする男と女の物語。静かに流れる川面が行く宛の無い男と女を優しく包んでいく。愛しているから壊れてしまう、カラダを重ねて戻れなくなってしまう男女6組の性行為。このまま時が止まれば良いのにね…。

嫌なことがあると酒に逃げ暴力を振るっていた夫。そのせいで引きこもりになった息子。母として守り切れず苦労した。が、夫が事故で亡くなりゆうはほっとした。ゆうは息子との関係を修復すべく温泉旅行へと息子と二人でやってきた。ゆうは1人温泉へ浸かり息子との関係をどうするか悩み涙した。その後、ゆうの浴衣姿を見た見た息子は欲情しゆうを襲おうとするがゆうは息子をビンタした。その夜、息子から再びやらせろと言われたゆうは、わかった好きにしていいと言い、自ら息子へキスをした…

早くに夫を亡くし女手ひとりで育てた息子が今度結婚する。その前にと母子二人で温泉旅行でもという事になった。立派に育った息子の姿に千里は亡き夫の姿を重ねていた。温泉に入り食事を頂く、母子での旅行はこれで最後かななどと思いながら楽しい時間は過ぎて行き、就寝した。深夜、息子の寝相の悪さに起こされてしまった私。もう、と思いながら息子の布団を掛け直そうとした。浴衣がはだけ下半身丸出しの息子のアレが私の目に飛び込んできた。亡き夫のモノと瓜二つ、半勃起したモノに私は夢中でしゃぶり付いていた。我慢できなかった。気がつくと息子の上に跨り久しぶりの感覚を味わっていた...。

温泉旅館を訪れたとある企業の社員たちに突撃交渉！「頼りない新入社員を急成長させる新しい研修のモニター」と称し混浴＆王様ゲームに挑戦してもらいました！賞金付きのHなミッションにチャレンジするうち徐々に積極的になる童貞君！破格のクリア報酬200万円で女先輩たちは優しく筆おろしさせてくれるのか！？

【無邪気な2人の姪っ子ロリ尻に抜かれまくる！】面倒をみなければいけない年頃のちびっ子たちを男湯に連れていったことが全ての始まりだった！「ねえおじちゃん。なんで私たちのお尻見てるの？」性の知識がない純真無垢な痴女っこたちにぷりケツ押し付けられて尋問！さらには大きくなってしまったチンポが見つかってしまい、肛門丸出し小悪魔W尻で挟まれ、罪悪感を抱えながら思わずドピュ…。

諦めていた彼と結ばれる不倫旅行！月明かりの中、彼と2人で寄り添い歩く。及ばぬ恋と諦めていた彼と結ばれて、身体が溶けるような蔵王温泉不倫旅行でした。冷えた私のアソコが解けてゆく！！

おっとりフェイスだけど楽しく気持ち良くアナル撮影がしたいと初めての野外浣腸＆真正アナル中出しをする彼女。野外スポットまで車で移動しながらアナル鑑賞＆アナル真正中出し。快晴の青空でアナル丸出しにして浣腸ガマン＆浣腸噴射！海をバックにアナルSEXで連続真正アナル中出し。ホテルに入るともっといろんな人にアナルを犯●れたいとアナルに濃厚ザーメン4連続中出しをした。笑顔が可愛らしい剛毛ちゃん。野外でアナルSEXをしてみたいと温泉旅行をしながら次々とチンポをアナルへ生挿入。ゴムが無いからヌルっと挿入し青空の下で快感アナル中出し。野外で浣腸噴射したり露天風呂で3Pしたりドキドキと気持ち良さの両方を味わってました！

出来る女上司澤村さんは時に厳しく時に優しく僕を指導してくれている、僕の憧れの存在だ。今日は日帰りで温泉街で営業回り。なかなか契約も取れず、終電の時間が近ずいてきた。しかし運悪く電車が動いておらず、仕方なく僕たちは宿泊施設を探した。やっと見つけた温泉宿だったが、1部屋しか空いておらず、僕は澤村先輩と一夜を共にする事になってしまった。急だったが夕食も豪華で露天風呂もありなかなかいい旅館に僕は何気にテンションが上がっていた。食事とともにお酒をいただき、頬がピンクに染まってゆく澤村先輩に僕は心を奪われていた。嬉しくて楽しくて何を話したかは覚えていないけど、僕は澤村先輩を抱きしめていた。先輩は少し恥ずかしそうに僕にキスをした。そこからカラダを弄りあい二人で愛し合った。翌朝、彼女のキスで目を覚ました僕は、昨日の出来事が夢ではないと、再び先輩の体を欲した。そして時間のある限りお互い求めあった。旅館を後にする時、先輩は僕のネクタイを直した。その瞳は上司のそれではなく、僕を愛おしむ女の眼差しだった…。

外回り中の社会人男女に声をかけ職場の部下と上司にタオル一枚でまさかの混浴チャレンジに挑戦してもらいました！普段は欲望を抑えていても若い女子社員に触れられたチ○ポは正直に反応しちゃってフル勃起！仕事のパートナーとしか思っていなかった上司との混浴で思わず火照ってしまった女子社員オマ○コ！初めての混浴体験ミッションで2人は理性を失い大発情！会社の同僚同士が仕事を忘れ一心不乱に性欲SEX！

世間話から距離を縮めて…セックスチャレンジ大成功！

父を亡くし、女で一人で育ててくれた母を労う為、温泉旅館へと招待した。温泉へ浸かり、用意された食事に喜ぶ母。息子は母をもっと嫌すべくマッサージをし始めた。少しの沈黙の後、母は今付き合っている男性がいる事を息子に告げた。息子は母の告白に頭が割れんばかりの衝撃を受けた。深夜、母は熟睡しているが、息子は寝付けずにいた。今までの母との思い出が頭をよぎる。そして母を取られるくらいならと、母の布団を捲り体を弄り始めた。目が覚めた母は息子の奇行に驚いたが、男の力には勝てず、息子を受け入れ、自らも絶頂へ達してしまうのであった...

MM号横取りレズナンパの季節がやってきました！舞台は熱海の温泉！しかも今回ナンパに協力してくれた女優さんはあの超有名癒し系美少女つぼみちゃん！！ハルナ監督との黄金タッグなんです！とても可愛い素人娘を4人も横取りに成功！恥じらううぶマン素人娘達につぼみちゃんが舌を伸ばして責めまくります！

離れて暮らす義母あづさの事がずっと気になっていた婿は、温泉旅行を企画して、少しでも義母と一緒の時間を過ごしたいと考えた。久しぶりの家族旅行に妻も義母も喜び、婿は義母の魅力的な体を眺め微笑んでいた。旅館に着くと、義母はお風呂へと向かう。妻は急な仕事の電話が掛かってきたので、こっそり義母の着替えを覗いた婿。想像よりもエロい義母の肢体に興奮した婿は再び策を練る。夕食時、並ぶ御馳走を前に、妻へお酒を勧める。そう、妻を酔い潰す。作戦は功を奏し、義母の元へにじり寄ると、ダメという義母の口を塞ぎ、愛撫を続けた。

部下の女性が上司に男湯で密着泡洗体に挑戦する人気企画第2弾！スーツを脱いだら社内では誰も見たことのない部下の巨乳が目の前に！勃起が収まらない上司と巨乳を触れられ次第に恥じらいが興奮に変わる部下は仕事仲間の目の前で公開SEXしてしまうのか！？4組の社会人が羞恥心を乗り越える瞬間をじっくりモニタリング！

レイコは愛する息子と二人で温泉旅行へと出掛けた。人の目には仲の良い母子に見えるだろうが、実は二人は禁断の関係にあり、今回の旅行も温泉で存分に愛し合う為だった。旅館へ着くと早速、貸切の家族風呂へ。息子が先に入りレイコは遅れて向かった。その姿をみた男客のひとりが連れの男に良いオンナだから覗きに行こうと言い、二人はレイコの後をつけるとこっそりと覗き始めた。浴槽では息子が待っており、レイコは待たせた事を詫びると浴槽へ入った。そしていつものように熱いキスを交わしながら母子相姦の蜜月を味わい始めた。驚いたのは覗きの男達、レイコが良い年した息子と混浴しかも性行為をし始めた、すかさずスマフォを取り出すと、こっそりと二人を盗撮し始めた。その夜、男は偶然を装いレイコに近づくと、盗撮した動画を見せ、レイコを脅した。強くなったレイコだが、男に逆らう事が出来ず、言われるまま手籠めにされてしまう。心ここに在らずのレイコだったが息子との旅行を楽しむべく夕食を食べていた。すると突然、男達が現れ、宿の主人がレイコを呼んで来てくれと頼まれたといい、レイコは何をされるか分かっていたが、大人しくついて行くしかなかった…。

大人気シリーズ！今回、素人の女の子がHになるぬるぬる温泉を特設したマジックミラー号が向かった先は熱海温泉！！温泉と言えば、やっぱり巨乳娘！ということで、巨乳の女の子だけをナンパしてMM号にてご入浴していただきました！！特濃なローションまみれになった身体は興奮してチ○ポを受け入れやすくなるんです！！

温泉旅館で偶然見つけた町内会旅行中の夫妻12名が夫婦の絆を確かめる為の余興に挑戦！旦那チ●ポ6本の中から自分の旦那だと思うチ●ポを選びそのまま中出しセックスできたら100万円！のはずが6人の妻たちは旦那チ●ポを当てられず町内会でまさかの中出しスワッピングに発展！全員が他人棒セックスで中出し合計6発！

温泉旅館で女子大生が初対面の男子大学生に夜●いを仕掛ける人気企画第2弾！バレたら恥ずかしいじゃすまない過激なミッション！それでも男子が起きちゃったら連続中出しセックスに挑戦しちゃう本当はエッチな女子大生たちの姿を完全収録！声を出しちゃいけない状況で興奮する素人娘のスケベなオマ○コに中出し合計13発！

大好評の温泉マジックミラー号は箱根湯本に行ってきました！ナンパした巨乳素人娘さんたちには恥ずかしい水着に着替えて超特濃ぬるぬるローション温泉に入浴してもらいます！なんと今回は！乗車してくれた巨乳ちゃん全員がおっぱいでチ○ポを挟んでくれました！素人の恥じらいパイズリたっぷりお届けいたします！！

旅情AVの担い手高橋浩一が描き出す、嫁の義母と行った旅先で禁断一夜。嫁が急病で倒れ、代わりに義母と旅に出た。肉感的な義母に誘惑され、淫らな行為にのめり込んでいく。だが、義母には誰にも言えない秘密があった。山奥の秘湯に女の愛と哀しみが浮かび上がる…

人妻ナンパの全集17弾！！今回は熱海・銀座線沿線・品川と浜松町・新宿と東京都内を中心に温泉街にまでナンパの手を伸ばします！温泉街に来た湯上がりの人妻たちまでFuckの嵐に巻き込まれ、愛液を噴き出し快楽に浸っていきます！

その地域では、露天風呂から聞こえてくる熟女の喘ぎ声は風物詩だという。

温泉街で見つけた素人女子大生が初めての逆夜●いに挑戦！夜●い相手はその日に出会った男子大学生！静まり返った客室に素人女子が潜入！バレないようにキス有りフェラ有りの夜●いミッションに挑戦！バレちゃったら…男子と一緒に連続中出しセックスに挑戦！結果として女子大生4人で中出し合計13発も撮れちゃいました！

柔らか〜いマシュマロオッパイが眩し過ぎる桃咲まなみちゃんは、超がつくほどスケベで大胆な女の子。そんな彼女と恋人気分になれちゃう完全主観企画「潮吹きデート巨乳目線」の第5弾が登場です！2人っきりのラブラブデートは、めっちゃ楽しくてエロイことが盛りだくさん！ドライブ中にオナニーしたり、温泉でハメたり、街中でトビッコ羞恥プレイをしたり！！