ニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！

もしも、女子校生のニューハーフ・レズカップルが居たら？という妄想を完全ドラマで再現！しかも、内容が非常に濃いです！爆射精を複数回収録やアナル生中出しSEXまで収録。全編目が離せないニューハーフワールド満載です！

若妻・若菜かなえの悩みは最近下着が盗まれること。犯人がわからぬまま悶々とするかなえは居候中の義兄の家でムラムラが抑えられず、お気に入りのランジェリー姿で夫を挑発し下着着衣で中出し性交！ある日、自分のパンティを盗もうとする男を得意の空手で捕らえるも、なんと犯人は義兄だった！下着マニアだった義兄を脅迫して、バター犬代わりに全身を舐めさせ騎乗位挿入腰振りセックス！大量ザーメンを下着にかけられ悦楽絶頂！！

男ばかりのシェアハウス生活に旦那と喧嘩し住む所に困った白井ユリが転がり込む。ユリの美しさにどうしてもSEXがしたくてたまらない男達はユリの弱みにつけこみ嫌がる身体を貪り尽くす…シェアハウス唯一の良心である教授に悩みを打ち明けるユリ、誠実で優しさ溢れる教授にいつしか恋心を抱き自ら関係を迫る濃厚生中出しセックス。何度も絶頂しながら深く激しく愛し合ったユリと教授はある決意を固める。

サイトを見て調教希望をしてきた人妻。夫との夫婦仲が悪い訳ではなく、生活の不満も無い幸せな生活を送っていた。人妻は10代の頃から自分に強いM性を感じていたが、一度も試すことなく過ごしてきた。ある日ふとネットでSMサイトを見たことがきっかけとなり、女盛りの肉体が疼き始め、ついには調教希望のメールを出すまでになってしまった。

2015年10月〜2016年9月迄に発売された、絶頂痙攣イキまくり映像32作品を激アツ収録！！雁字搦めに縛られ、秘唇を露にされた挙句、残酷拷問によりパニックアクメの連続に狂い哭く女たち。そして、女体は美しき曲線を描き宙を舞う。さらに全身の穴という穴から淫汁を垂れ流し肉欲奴●と化す様は必見！！今年最後の総集編を心行くまでご堪能下さい！！

待ち合わせ場所にあらわれたのは、女優として約9年のキャリアを持つ「美咲かんな」ちゃん！‘人生初体験’となる今回のヘリコプター撮影を楽しみにして来てくれた！ヘリの機体が離陸して、街を見下ろす開放感にテンションが高まった美咲は、あっという間に全裸にシートベルト姿になってしまった。ヘリコプターに乗った‘ドキドキ’は、身体が勘違いして‘性欲’に変換されたようで、早くもマ○コは糸ひくマン汁でヌレヌレだ！大きなプロペラ音に気を良くした美咲は、遠慮なしにあえぎ声を上げて感じまくる！運転に集中する操縦士の背後で、山々を見下ろしながら手マンの快感にうっとりして絶頂した！手コキで亀頭をパッツパツにフル勃起させたチ○コをフェラすると、世界一高い撮影現場でお口いっぱいに白濁ザーメンを受け止めたのだった…。着陸したヘリから全裸のままで野外に飛び出した美咲。先ほどまで上空を飛んでいた機体をぐるりと見渡すと、デカチンを勃起させたままの男と開放感いっぱいに絡み合う。ヘリの機体に身体をもたれてクンニされた美咲は、ロレツも回らないほど脱力して感じまくった！操縦席に乗り込んだ美咲は、丁度いい突起物を見つけるとオナニーし始めイってしまったのだ。ヘリコプターの中でも外でも、アクロバティックに合体した2人は‘機内の密着感’と‘野外の開放感’をかわりばんこに楽しんで、贅沢な時間を過ごしたのだった！！

撮影のためにスタジオにやって来た「森沢かな」ちゃん。エレベーターを降りた途端にカメラを向けられると、フル勃起した男が襲いかかった！自前の私服スカートは捲り上げられ、パンティずらして即ズブリ！！有無を言わさず突きまくられた森沢は観念したようにパンティめくると、デカチン抜かれてカメラに潮をぶちまけた！子宮口にガンガンぶつかる亀頭に感じまくると、マ○コがきつく締まってしまい行きどころに迷ったザーメンは森沢のお気に入り私服にブッカケられてしまったのだ…！バキュームクンニによがりまくった森沢の元に新たな男が投入されると、シャワーもしていない足の指やグチョグチョマ○コをしつこく舐められてしまい、羞恥にまみれた表情で身体をクネクネさせるのだった。焦らされながら立ちバックでデカチンを突っ込まれると、気持ちよさに力が抜けて生まれたての小鹿のように脚をガクガクさせて森沢みずから腰を落として根元まで挿入。堰（せき）を切ったようにガンガン突かれて絶頂するたび男を替えて、動物のように激しく交尾するのだった！休む間もなくイキまくったマ○コは、森沢の意思に反してお漏らしを連発！デカチンとがっつり繋がったマ○コやアナルも丸見えにして感じまくると脚をバタつかせて絶頂し、中出しザーメンがドロリとあふれ出した！呼吸も整わないうちに立ちバックで繋がった森沢は、合体したままスタジオへ移動。オモチャを持った男たちに四方八方から狙われイカされ「もっとして～！」と快楽中毒になってしまった！三者三様のタイプ別チ○ポで次から次へと責められた森沢は、デカチンを引き抜くたびにマン汁が糸を引き、潮まで吹いて精子にまみれ、怒涛の120分をあえぎ狂ったのだった！！

23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！

前代未聞の事件が勃発した。男勝りの剛腕な女捜査官、倉橋恵里奈は、麻薬密売組織に捕まってしまう。女の弱点を執拗に責められるが、死に物狂いで我慢する。しかし、究極の快楽ドラッグを注入され気がおかしくなっていく。過酷な拷問に、死にたいくらいイキまくる女。彼女の中に潜んでいたビーストが姿を現す。

凄まじく痙攣しながらやがて爆沈するオンナたちの裸体。厳選した大興奮の激熱シーンをたっぷり詰めた大盛り総集編！その痴態は、いつまでも心に残るであろうほど淫らで強烈。秘唇の奥から溢れ出る蜜汁の匂いが、画面からでも匂ってくるようだ。さらには追い詰められていく女たちの焦りの表情、そして絶望を迎えた時に切羽詰まった表情、どれをとっても感動するほど美しい。女が淫らに舞い狂い、やがて完落ちするまでの一部始終。じっくりとご覧ください。

これが桐嶋りのの本気絶頂！とびっ子バイブの野外散歩ではオマ○コぐしょ濡らしエロスイッチが入ると人が通りそうな場所でもジュポジュポ音響かせながらフェラ抜き口内射精。オイルマッサージと玩具責めでおかしくなるほど寸止め繰り返したら今度は狂うほどの連続絶頂！本人が一番興奮する「ねっとり濃厚なSEX」を3Pで開始すると、アナルまで舐めるクンニにヨダレ垂れ流し、自ら腰振るガニ股騎乗位でオマ○コ快楽に痙攣絶頂！

ぷるぷるもっちり‘Hカップ’のおっぱいが魅力の「愛宝すず」ちゃんを、監督と2人っきりのデート企画にお誘い！ドライブ中も天真爛漫な「おすず」ちゃんは‘毎日撮影でも良いくらい現場が楽しい♪’と話す。河川敷でおっぱい揺らしながらバドミントンしたり、プライベートのようにリラックスしたおちゃめな表情や生尻パンチラが満載だ！ドライブ途中に車を停めておっぱいを露出した「おすず」。監督から優しく胸を揉まれると、さっきまでのおしゃべりをピタっとやめて大人しくなり可愛く照れてしまったのだった…！特別に用意した貸切露天風呂のあるホテルに到着。旅行気分でさらにごきげんになった「おすず」ちゃんは、素っ裸に裸足で露天風呂に直行！色白の肌がお湯に浸かってピンク色になると、身体も温まってエッチな気分に。ムチムチの巨乳を舐められると、くすぐったさを堪えるような表情で乳首をビンビンにして感じ始めた。温まった桃尻から湯気を立ち登らせながら立ちバックで合体する「おすず」ちゃんは、激しいピストンと絶頂感のケイレンでおっぱいを揺らしまくるのだった！適度にクールダウンしたら、再度お湯に浸かってしばしの休憩…と思いきや、我慢できないほど興奮した監督が湯船の中でも水中合体してしまった！温まって部屋に戻ってきた2人は、恋人のようにラブラブモードでSEXの続きを再開！キングサイズのベッドの上でギャンギャンあえぎまくった「おすず」ちゃんはきれいな巨乳をタプンタプン揺らして腰を振り、夢ごこちの表情で中出し絶頂したのだった！！

※川上ゆうをよりいやらしく魅せるSEXYランジェリーの数々！※黒の透けランジェリーで誘惑すると興奮した男は女体をむしゃぶる様に乳吸い＆クンニの嵐！※スクールガール風の可愛い下着に純白のレース下着など、男を虜にするランジェリーで川上ゆうが淫れる！※通常のSEXより200％いやらしさ保証します！なんと！配信限定版にはオトコノ娘・桃マリとの本気SEXを丸ごと収録！ここでしか見れない秘蔵映像です！

爆乳巨尻の日焼けギャル・西条沙羅が尻穴性感で射精させる高級アナル舐めサロン。M男のアナルに舌を突っ込みビンビンに勃起させ、極上手コキで悶絶の2連続発射！洗体プレイではケツ穴舐め手コキ、潜望鏡パイズリ、バキュームフェラで舌上発射！常連客にはペニバン挿入でピストン責めし、マ○コも使えるスペシャルコースは2人の男の尻穴を同時に舐めてW手コキにWフェラ！交互にハメるデカ尻騎乗位で2発連続口内射精ッ！！

豊満女優「餅田ササピリカ」の肉体を堪能！羞恥プレイでM心を煽り、拘束乳シゴキや強●ディルドスクワットで弄ぶ。さらにメイド服でしばき倒してから奉仕ファック！見どころはササピリカにちなんでおにぎりプレイや女体お好み焼きぶっかけのプレイなどフェチ心を揺さぶること間違い無し。

緊縛されるあみりは乳首をツンと腫らせ、荒縄をオマ●コに食い込ませるだけでイってしまう。私は男の性処理をする人形です…飼い主は愛液が滴るオマ●コをドリルバイブで痙攣が止まらくなるまで責める。「おチ●ポ欲しいですぅ」と懇願する性処理人形にイラマ、口マ●コ、串刺しセックスで突きまくり、あみりは淫乱ド変態の肉と化すイキ地獄へと堕ちていく。配信限定版のみ、お疲れモード？でも頑張る舞台裏メイキング映像を収録！

‘マ○コも気持ちイイけど、アナルはもっと気持ちイイから自分でいじるようになった’という「乃々河奈緒花」ちゃん。たくさんのオモチャの中から一番太いのを選んだ奈緒花は、カメラに向かって大股開きすると両手の指でアナルを拡張し始める。3本の指で気持ち良さそうにあえぎながら指を追加すると、4本指をクチョクチョ出し入れしてビクビクと絶頂してしまった！アナルからいやらしい粘液を流しながら、ぶっといディルドで何度もイったら奈緒花のアナルはぽっかりと開いて準備万端に仕上がった！アナルとマ○コに男の太い指を2本ずつ入れられた奈緒花は、ズンズンとリズミカルに出入りする快感に押し黙って失神したように激イキ！四つんばいでアナルにデカチンをぶち込まれると、絶叫して歯をガチガチ鳴らしヨリ目になってガンギマリになってしまった！！これでもまだ「満足してない」と挑戦状を叩きつけられた男たちは、赤く充血した奈緒花のケツ穴にアナルフックを突っ込んだ！のど奥にはデカチンを詰め込まれ、嗚咽するも無抵抗で拒否しらずの奈緒花は、イラマ汁と涙でぐちょぐちょだ…。2本のデカチンに溺れそうになりながらも、酸素不足のふわふわした頭でオーガズムは高まるばかり。ぽっかり開いたアナルにデカチンが根元まで突き刺さると断末魔のような声で絶叫し、呼吸も忘れて顔の血の気が引いていった…！マ○コとアナルにデカチンを2刺しされた奈緒花は、えげつない程の摩擦感に意識も遠のいて‘どうにでもして’状態に。8の字みたいに両穴ぱっくり開いたままで、のど奥から濁音だらけのダミ声を絞り出しながら獣のようにあえぎ狂ったのだった！！

欲望のままに性欲処理を求められ…強●奉仕の連続で白濁液を飲み続けたあげくマ○コ、アナルまでも…。ビンタ×イラマ×オールゴックン！！喉奥を犯●れザーメンまみれになる女たち。

闇金融から不当な利息請求苦しむ女性を守る為奔走する女弁護士のプライドを打ち砕く壮絶な拷問劇。人格を根本からへし折る強●脱糞ショーに加え塗糞快楽責めと精神を崩壊させる残虐な責めは続く。遂には実の妹の出した糞を顔面に塗りつけられてのドリルアクメを迎え絶頂完堕！！

普段は優しい寮母として住人の世話をする未亡人・三浦恵理子。しかし一旦メガネを外すと恵理子は底なしのエロスを秘めた変態美痴女に変身する！不思議なメガネのパワーで住人達のチンポを貪り、挨拶に来た住人の姉をもレズ快楽の世界に引きずり込む圧倒的エロス！熟マンコを駆使した快感腰振り騎乗位ファックで勃起チンポを支配し、イキそうな男達の顔を眺め自らも絶頂に達した恵理子は熱いザーメンの滾りに恍惚とする！！

萌え系モデルプロダクションのギャル社長…しかしその裏の顔は、取引先のお偉方を残忍かつ完膚なきまでにいたぶるギャル女王！！「優しい悪魔」の異名を持つリリスに魔の手が迫る！！自らが経営するメイドカフェの女の子にストーカー行為を繰り返すオタクをボコボコにしたリリス…しかし相手が悪すぎた！！捕まった彼女を待ち受けていたのは、なんと、ネット上で公開凌●刑！！果たしてリリスの運命や如何に？

可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマ○コに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！

女社長・松井優子の元に婚約解消された息子が泣きついてきた。息子がモテないのはエッチが下手だからと知った優子は、インテリ眼鏡を装着しスパルタ性教育！女を理解していない息子にオッパイの揉み方、マ○コの舐め方、手マンのやり方をカラダを使って猛特訓。お次は早漏を治すためアナルと玉をネットリ舐めて寸止め手コキでチ○ポ鍛え！最後は実践と称して息子チ○ポと近親相姦！テクが身についた息子のセックスに絶叫絶頂！

波多野結衣セックス・ドンナ（女）激エロ4作品を収録。マインドコントロールされる枢木あおいと催●3Pでアヘ顔でイキまくる女、友達（皇ゆず）のカウンセリングに来たのにいつの間にか3PSEXに巻き込まれW潮吹き3Pをする女、寝取られ願望の彼氏に騙され酔いつぶれたところを友人に媚薬を飲まされハメ撮りされる女、ストーカーに拉致され昏●状態で弄ばれハメ撮りされる女。秘蔵の撮り下ろし映像だけで構成した第二弾！