奇蹟の美形ニューハーフ、エンジェル×なな×ひかりの激しすぎるガチンコファック。ハーフのニューハーフ、エンジェルは、大好きなマッチョ系男優と汁まみれ…。エッチ大好きななのプライベート的セックス。激しいピストンファックで絶頂の臨場感タップリなハメ撮り映像。可愛いニューハーフひかりの3P乱交ファック。二穴同時連結ファックで犯しながら犯●れる…。

都内の某有名大学に通う現役女子大生の彼女。単なる興味本位でAVに出演する事に…。しかしエッチも大好きだったのに何か物足りない事に気付いてしまう…。何気ない会話の中で彼女の本当の素顔を垣間見た時、「もしかしてM？」と気付いた。そこで今回は彼女の本性=マゾ性を開眼すべく徹底的に虐めまくってヤル事になりました。連続イマラチオ、強●立位ファック等、あらゆる手段で彼女の真の姿が！

こだわりの超濃厚パンストFUCK！！世界一のパンストマニアを自負する奇才・渡辺琢斗監督が撮り下ろしたFUCK映像を豪華オムニバスでお届け！心地よいパンストの感触に興奮を抑えられない…完全永久保存版です！！

世界の素人金髪爆乳娘達の夢の競演・第二弾！！今回は米国出身の14名の金髪美女達が爆乳を揺らしながら激しいファックで日本男児の股間をノックアウト！！果たして貴方のナンバーワンは…。

女の子達の秘密のアルバイト「大人の玩具・新製品モニター体験」の様子を黙って隠し撮り！！まさか盗撮されているとは気付かずに1人きりの個室で悶える彼女達のリアルで卑猥な姿をたっぷりお楽しみ下さい。

美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！

海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて●す逆アナルファック。連尻同時挿入3Pファック。4P乱交に男女混合3Pファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらしい…。

あのWアクションクラブが還ってきた！！道を尋ねたり、偽街頭アンケートやキャバ嬢スカウト等、あらゆる手段で女の子に接近！！そしてオマタを大胆超接写！！デブ＆ブスは眼中無し！！街中の可愛い娘だけに狙いを定め、言葉巧みに急接近！！まさか会話中に股間を盗撮されているとは夢にも思うまい…。本編中は女の子の顔にモザイクは掛かってません！！

玉付き月野姫ちゃん最後のSEX！！超人気ニューハーフ達が濃厚なレズFUCKで絡み合う！プライベートでも仲の良い姫ちゃん×もえチャン、姫ちゃん×奈々ちゃん。照れながら初めて友達のアナルに挿入します！ハプニング発生で撮影中止の危機！？

第一弾で衝撃の‘糞膣内挿入プレイ’を披露した「アレクシア」が帰って来た！！今回のVOL.2では、アレクシアの他に爆裂スカ娘の「イングリッド」と、セレブ・スカ熟女の「キャシー」が登場！目隠し便器婦人、糞奴●達と4P、脱糞レズビアン、逆切脱糞レ●プ…3人の欧州最強スカクイーンが狂喜乱舞！！

アルファーインターナショナルのエロいイイ女レーベル「O-Plan」のベスト盤が登場！美熟女のスケベな願望を叶えるシリーズ「美熟女エロス」、素人娘のマゾっ気を呼び起こす「覚醒M女」、母と娘の淫靡なレズ関係を描いた「親孝行」、イヤらしい衣装で女をスケベに変身させる「Sexy Style 〜淫らな女の本能」…などなど、全23タイトルのベストショットを凝縮収録！！永久保存版です！

真っ白な肌に映えるルージュの、マニアックでアブノーマルな世界…それは美しいレズビアンの世界…。2人の痴女的女優に犯●れる4人の美お姉さんたちが、体中を舐め回され夥しい数のキスマークを全身に付けながら嬲られます！女の柔らかい舌でお尻やオマ○コ、そしてクリ○リスなど、あらゆる性感帯を責められて狂い乱れながら感じまくり！女同士のイヤらしいルージュの世界を堪能して下さい。

待望のシリーズ第4弾！拘束椅子に縛り付けられ、男のなすがままに弄られる制服の少女。スタンガンで怯えさせ、男は色々な玩具を使って少女の性感帯を責める！電マ、バイブ、電動ドリルバイブでマ○コを掻き回す。イマ○チオで唾液まみれになったチ○ポを生で挿入し、白濁したザーメンを膣内に放出！更に複数の男達に取り囲まれた少女は犯●れ、嬲られまくる！いつ終わるか分からない中出しの無限地獄！！

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

究極の痴●行為を25名収録した「性交痴●隊」の第二弾が登場。今回も、もちろん電車内でハメまくり精子をぶっかけまくります！！電車の中は彼らの無法地帯、他のお客は見て見ぬふりです！！

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

「四十路イキ地獄」シリーズの第2弾は‘アクメ夫人’が登場！テーマは勿論、四十歳代の美熟女を強●的に何度もイカせてしまおうというもの！今回の出演者は凄いです！インタビューでカラダに軽く触れただけなのに、潮を吹きながら絶頂！更に本編ではM度全開で、拘束具を付けられながらご主人様の甚振りに絶叫＆絶頂！！そして男優4人との連続アクメ乱交でイキまくり！！四十路女のイキザマを見よッ！！

‘騎乗位＆痴女’というドスケベなキーワードを元に製作された、完全撮り下ろしシリーズ第ニ弾！！単純に騎乗位シーンをオムニバスにしたのではなく、出演者それぞれの特色あるシチュエーションも十分に楽しめます！5人の‘騎痴女達’が魅せるハイパーグラインドを見逃すな！！

「覚醒M女」シリーズ第3弾！今回は本物の帰国子女が登場！そんな彼女が育ったオーストラリアはSEXに対して非常に大らかで、子供の頃からエロ本を見ているうちにとってもHな娘になったらしい。帰国して数年が経つのですが、とにかく日本の男達のSEXに不満を持ち、本物の快感を得られないでいた事をきっかけにAV出演を決意！その外人バリの欲望を叶えるべく、今回もイカせまくりのヤリまくりです！！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！

出演交渉時の面接で本人の願望を聞き出し、全てを映像化！今回の出演者吉川ゆうさんはGカップの爆乳熟女。熟女と言っても可愛いお姉さまといった感じ。そんなゆうさんはセックスのテクニックに絶対の自信を持っているらしく、オマ●コも数の子天井だとか…？

美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！

瓜実顔の日本的な美人で、とっても色っぽいお姉さん・横西奈々さんが、ノーパンにパンストの股間を破いてクチュクチュとオナニーを披露！セクシーな美脚と腰のくねりが卑猥です。更にビスチェ＆ガーターのセクシーランジェリー姿で、椅子の背もたれやテーブルの角に股間を擦り付けピクピクとエクスタシーに達します！小柄ですがスタイル抜群のセクシー奈々さんを最後までタップリとご覧下さい！

厳選された超S級のヤリマン人妻達をじっくり4名収録。まずはドレスに身を包んだセレブ妻の秋山礼子さん。根っからのチ○ポ好きで、想像しただけでマ○コが濡れ濡れだとか…。続いての登場はムッツリスケベの奥様・山吹瞳さん。昼間は友人と電話で猥談をするのが日課で、遂に夫に内緒でAV出演…。お次は90cm・Gカップ爆乳奥様・楠真由美さん。騎乗位で激しくバウンドする大迫力の爆乳FUCKを披露！