ボロ家屋に一人住む未亡人・綾子46歳とワケあり奥様・美緒43歳…四畳半の貸間に吸い込まれ、濃密レズ接吻裸体を舐めあい秘部をまさぐりイキ狂う！！畳の上で、センベイ布団の上で、牝と牝になり果てて…愛欲の限りを尽くす熟女と熟女淫語レズビアン……爛れ熟したオマンコ＆オメコの蜜なる関係ど猥褻淫語痴態！！！

夫がリストラになり、代わりに昔勤めていた会社で働くことになった外国人妻・ジューン。だが、上司である中年男に襲われて無理矢理キスされてしまう…！嫌だったはずなのに身体が火照ってしまい…その後も出社するたびに上司からキスを迫られオフィスで接吻性交！いつの間にか自分から舌を突き出して唾液交換を悦ぶようになっていたジューンは、遂には自ら望み接吻調教を受けるため上司の元へ訪れるようになっていた…

カワイイ大和撫子ニューハーフの爆射精じっくりセンズリと、背筋がゾクゾクする外国人シーメールの激しいオナニー！ニューハーフファン必見のグローバルなハード・オナニー射精ベスト版！ ペニクリを勃起させた日本代表ニューハーフ美女たちが、セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激していく。疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで、前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ。限界まで高められた快楽、絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン。 そして極太デカマラ限定のトップレベルな金髪シーメール達が、極太なペニクリを限界まで勃起させて昇天する至極のオナニー射精。引き締まった身体に男を誘惑する豊乳、そして底なしの性欲が貴方の興奮を誘う…敏感な自分のアナルに指やバイブを突っ込み、前立腺を刺激する快感絶叫アクメ。世界基準の巨大なペニクリは豪快にそそり勃ち、強烈な手コキ快楽に絶頂を迎え爆射精する！～ナデシコ・ニューハーフと外国人シーメールがスペルマ・ビームを放ち合い全員が爆射精！異次元のイキ顔が貴方の前立腺も刺激するオナニーベスト！！

新人グラビアモデル、Gカップバストが弾けるまどかさん。ビールのキャンペーンガールのオーディション会場にて広告業界の悪徳スタッフたちの餌食になってしまう…。はじめは好意的なプロデューサーだが、審査が進むにつれて過剰な露出を要求し、断ると態度を豹変させる。更衣室の盗撮、カメラマンとの枕営業ハメ撮り映像。芸能界への憧れ・夢をスタッフにつけ込まれて、なし崩しで体を許してしまえば、後は性玩具に堕ちていくのみ。自慢の肉感BODYはグラビア誌ではなく、AV業界の方が需要あり！これからの活躍に期待しています…。

【つぼみが膨らむような発育中の胸！綺麗で粘り気のある愛液！アジアンロリ美少女の華凛が恥じらいながらも絶頂を体験する！】華凛ちゃんの弱みを握った中年オヤジから華凛ちゃんを借りて好きなように扱う。彼女の透き通った肌はつやつやスベスベで、触り心地は最高で最強！ピンクの乳首と乳輪を舐め回すと恥じらいながらも感じているのが堪らない。ロリマンに連続中出しをキメ、翌日も華凛ちゃんを借りて、膣の奥でたっぷりと中出し。最高の女の子をたっぷり味わい尽くす！

彗星の如く突如現れ大人気のIカップのダイナイマイトボディ熟女の‘三喜本のぞみ’が人気悪ショタシリーズに登場！長期海外単身赴任中の夫が不在で、夜の生活が皆無で熟れた肉体火照っぱなし。我慢できずに息子の担任と不倫してしまう。しかし、その現場を息子の悪ガキ同級生に盗撮されてしまう。その映像をネタに脅され犯●れる。子供に爆乳を好き放題されアソコを濡らし、ガキチ○ポでイキまくるドスケベ奥様！

チュ○リー敗北！首絞めでもがき失禁。強●ファックで巨根に子宮えぐられ負顔アクメ！アニコスでリモコンローター仕込まれ、お掃除絶頂。ハイレグRQ食い込み腰フリダンス。美脚堪能音速ピストン突き！完全着衣作品！

夫が亡くなって数年、一人寂しく暮らしていたマリのもとに久しぶりに息子夫婦が泊まりにきた。その夜、息子は偶然に母のオナニー姿を目撃してしまう。嫁との夜の営みに不満を抱えていた息子は悶々とした気持ちを抑えきれず、翌日に母に甘えるフリをして襲いかかり犯してしまう。いけない事とは思いながらも、快感に逆らえなかったマリ。息子の行動は次第にエスカレートしていき、母もまたそんな関係に興奮してしまうのだった…。

現代の内気な童貞たちを一人でも多く卒業させるべく、女優が自宅出張筆おろし！ご奉仕SEXのはずが、媚薬の効果で徐々に暴発、フェラに騎乗位、バックに正常位とイキまくりヨガリまくる！欲望にまみれた姿を是非ご堪能あれ！

エロいオンナのカラダに纏わりつく魅惑のタイトスカート。全身ビッチスタイルで誘惑するオンナのぱつぱつスカートに穴を空けいきり立ったイチモツを挿入！魅惑のヒップラインを保ったまま突き挿し叶えられなかった男の願望を満たす！！ガニ股、ピンサロ、イラマ、即ハメ、巨チンを膣奥に打ち込み悶える女をよそにひたすら鬼突き！！完全着衣フェチ作品！

子供が欲しくてたまらない若妻‘静香’は、病院で検査した夫から「種ナシ」診断の報告にショックを受ける。夫婦で悩んだ末に決断したのは‘義父とのセックスで妊娠’常識では考えられない相談に義父も戸惑うが、その日から嫁を女として意識する。風呂を覗いて興奮した義父は息子が留守中に嫁を抱くが、その行為を友人の老人二人に覗かれてしまう。その二人は以前から、嫁の豊満な肉体を狙っており、夜●いをかけ媚薬を使い犯してしまう。

妻は病弱で、もともと子供のできにくい身体でした。私はそれでも構わないから、と結婚に踏み切りました。しかし、今回の流産で妻は二度と子供を産むことができなくなりました。そんな妻は私を気遣い、ある提案をしました。それは妻の妹に私の子供を産んでもらおうというものでした。でも義妹は…まだ女子校生なんです…。嫉妬と欲望の入り混じった「代理妊娠」を巡るドラマ。

母乳を出しながら調教されイキまくるM女。Hカップの爆乳人妻にナマチ○ポで嬲りまくってもう1度妊娠覚悟のザーメン中出しFUCK！家出してお金がないという危険な雰囲気のロリ娘に浣腸してケツ穴から牛乳、胸から母乳を噴出して絶頂。クビ絞めスパンキング、ムチ責めにイキまくり、ザーメンごっくんしながら輪●されて何度もイク変態娘。

現役塾講師をしているという巨乳AV女優‘牧瀬愛’ちゃんをインタビューするスタッフ。軽いインタビューのつもりだったのだが、彼女のプライベートなSEX話は段々とスタッフの予想もつかないようなぶっ飛んだ内容に発展して戸惑う。実の兄とSEXしている、しかもゴムを着けずに生で！さらにその関係は親公認！…彼女のSEX観は常識では計れない。予想以上に変態な女の子だ、彼女の本当にスケベな部分を引き出そうと覚悟を決めて撮影するスタッフ。

連れ子のマサルとともに鮎原家に嫁いだいつき。夫の息子である大学生のテツオはこころよくは思っていなく、半年経った今でも馴染めずにいた。また、結婚前の不倫関係にいた時は毎夜激しく求めてきた夫とも今ではセックスレス。そんな折に、前妻が亡くなる前から不倫関係を築いていたことがテツオにバレてしまい、いつきは問い詰められる。マサルにバラされたくない一心で、テツオの陵●を受け、朝食の席で牛乳浣腸を必死に耐えて、家族が寝静まった夜にはテツオのデカチンでまたがり熟したケツを振る。そして性に目覚める年頃のマサルも…。

当レディースクリニックは女性カウンセラーによる診察治療なので安心安全。熟練カウンセラーが誠心誠意あなたさまのお悩みに寄り添い解決いたします。女性特有の性に関するご質問などご相談ください。陰核肥大症に悩む亜依19歳がクリニックを訪れて、陰核一極集中の性感を体全身に拡散させる全身性感帯治療がはじまった！

言わずと知れたレジェンド熟女優「風間ゆみ」のレアな激エロオナニーだけを集めた豪華オナニー集が登場！！～「露恥裏バスルーム窓全開オナニー」では人通りがある敷地内で窓を全開にされるトラブルの中、豊満裸体を弄りながら画面の前の貴方を挑発！マン汁音を響かせながら指ズボ絶頂！～「昏●妄想？婚活トレーニングオナニー」では結婚相談所のスタッフ「朝倉ことみ」から女を磨くオナニーをレクチャーされて息を荒げながら、立ちオナニーで激イキ！～「妖艶患者さんの診療オナニー」入院中のゆみが体調不良を訴え診察を受けるが、卑猥な触診から薬と称したバイブを要求すると自ら激しくバイブを抜き差しし妖艶な声を上げて絶頂する！～「レズビアン挑発オナニー」レズカップルの朝桐光と二人でカメラに向かってマン汁音を響かせるダブル・オナサポ自慰！～「女捜査官強●発情オナニー」組織に捕まったゆみが媚薬を注射されて強●欲情！自分の意志に反して身体を熱くしながら、のたうち回って連続絶頂！～「オナニーを我慢できない女が玄関前でディルド自慰」では自宅のカギを無くした女がオナニーを我慢できずに玄関前でオナニー開始！指ズボ立ちオナでイクと壁にディルドを張り付け激ズボ絶頂！～「淫乱豹変！近親相姦相互オナニー」では淫乱な血に汚された母のゆみが息子を前に豹変してしまい、禁断の近親相互オナニーでダブル絶頂してしまう！～「店内露出！泥●ボトルオナニー」では本気で泥●したゆみが居酒屋店内でワインボトルを激濡れマ〇コにつっこみガニ股広げて絶頂アクメ！～「看守の目を盗んで鑑別面会オナニー」鑑別に収監された変態夫の面会に来たゆみが、看守の目を盗んで仕切り板越しに激エロオナニーを披露！～「サラ金女社長のストレス発散極太バイブオナニー」ではサラ金のヤリ手女社長が無能な社員達によって溜まったストレスを発散すべくローターや極太バイブを使って一心不乱に快楽自慰！～「女マッサージ師が施術中に隠れて発情オナニー」ではマッサージ店で働くゆみが男性客の施術中に発情してしまい、客が寝ている隙に隠れてバイブオナニーを始めてしまう！～「年の差‘W巨乳’オナニーレッスン」では水澤りこに「オナニーを見せて…」と迫り、自らも欲情してオナニーを見せ合いダブル絶頂！！～全編、風間ゆみのマン汁が溢れ出るマニアックで貴重なオナニーシーンだけを収録した永久保存版激推し作！！

Special Lucky Bag！AV業界屈指の極上ニューハーフと美形オトコノ娘限定の大量射精セックス福袋が1435分8枚組BOXで遂に発売！のっけからニューハーフが爆射精するアナルセックスをイイトコ取りしたSPECIALベスト、厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが満載！美形オトコノ娘の早乙女ありすが人気女優の小松杏と女装姿での初体験セックス、アナルとマ○コを互いにゴリゴリ・グシグシと突きまくり大量の特濃ザーメン発射！黒髪美少女ニューハーフ・ひめなちゃんは幼い頃からずっとロングヘアーで初体験は男の子という…ヒクつくケツマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂し、逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せるドスケベぶり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精！新人ニューハーフの桜乃みいなは可愛い顔してド変態、初撮りインタビューで男にフェラされ我慢が出来ずに快楽射精、アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互にハメられザーメン顔射2連発を受けながら絶頂発射！ニューハーフ美女優の奄美まなは潮吹き射精する希少な逸材、ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで潮吹き射精、尻穴クンニされて肉棒を重ね潮を噴きながら擦り合い、巨チン男優とアナルを舐め合い挿れて挿れられて責め合うアナルSEXで潮吹き射精絶頂！幼馴染の女の子・橘芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…誘われるままに初めてのアナルマ○コSEX、パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽の虜になっていく変態セックスドラマ！スカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ如月じゅりは相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精と、アナルとペニクリの両方で絶頂を繰り返すド変態っぷり。スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXでは壮絶駅弁でアナル突かれペニクリ爆射精の9射精！～ニューハーフのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方、極上オトコノ娘たちのハード・アナルセックスを存分にお楽しみください！

チ○ポ大好きエロエロギャル達が変態M男のチ○ポからザーメンしぼりとりまくり！

P活動で知り合ったパパが催●マニア。年配なのに精力絶倫の秘密は催●術らしい。好奇心を持った加賀美さらがはまっていく催●依存SEXへの道。催●術による膣圧爆上がり。ダッチワイフと膣圧のコラボによりペニスが千切れるようなセックス・シーンが登場します。変態方面は、美少年M男のご奉仕プレイ、ドS保母による禁断の児○虐○。美少女さらの催●冒険満載の一本です。

Wの長身ベテラン泡姫によるソープスペシャルサービス！アナタのより一層の快楽の為、関東の吉原からマリ嬢・関西の雄琴から由佳嬢の2人の長身ベテラン泡姫が集結！初顔合わせの2人でしたが、ボディ洗いでのチ○ポ＆アナル同時責め、お風呂でのチングリ返しパイズリ＆フェラ、マットでの上＆下半身同時責めなど、息の合ったプレイを披露！まだ性欲おさまらない彼女らは、最後にレズプレイへと突入！！

男はあるデータを引き換えに喫茶店の権利を売り渡した。そこで働いていた「あい」と一緒に。変態男はオーナーという立場を利用して「あい」の身体を空き放題貪る。反抗も抵抗もできない「あい」は言いつけをまもり多数の男性器にご奉仕して元オーナーと現オーナーと共にラブホへと連れて行かれそこでも3Pをさせられてしまう。悪い男達に捕まった彼女の運命は…

ニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年〜2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！

長い沈黙を破りあの人気シリーズ「魅惑のランジェリーナ」が復活した！しかもその発売を祝福するべく登場したのは我らが『波多野結衣』！誰もが魅了される美しい身体を包み込む高級ランジェリーの質感が波多野結衣をより一層魅力的に輝かせ、いつも以上に大胆に、より官能的にデカチン男たちとのSEXでイキまくった！やがて激しすぎるSEXで全身汗まみれになった波多野結衣はランジェリー姿のまま何度もイキ果てるのだった！

MADE IN JAPANのモデルをパツキンにしてヤリマンっぷりを撮る企画の第2弾。今回はプライベートからビッチ？の‘西条沙羅’そのエロBODYとドスケベっぷりで大人気の彼女。アメリカンな衣装とウィッグにアゲアゲ状態！相互オナニーから顔騎＆素股でイキまくり、アメリカ人もビックリのディープスロート。タイマンSEXでは濃厚ベロキスから騎乗位でスーパーグラインドで絶頂！目隠しオイル玩具責めでは失神寸前！最後はストリップからシャンパンをマ○コに突っ込み潮吹きまくり！輪●されて中出し＆ザーメンごっくん＆ぶっかけ！