喜怒哀楽という、4つの感情に合わせたSEXシーンが楽しめる「喜怒哀楽」。第一作目の出演者は、人気熟女女優の友崎亜季さんと楠真由美さん。レ●プからレズシーンまで、幅広い痴態を見せてくれます！

すっきりした顔立ちの美人“ねね”ちゃん。浣腸をぶち込まれてブリブリ排便しながら恍惚の表情を浮かべています。そして自分の出したウンコを身体中に塗りまくられてのガチンコファック！普通じゃあり得ない快感に、ねねちゃん錯乱状態！？他にも飲尿はもちろん、七色の浣腸を差し込まれてのレインボー脱糞にうんこが飛び散るスカトロ乱交など、盛りだくさん！！

今までに見たことが有りますか？超美形ニューハーフの立派なチ○ポから小水の飛び散る様を！総勢で5人もの美形ニューハーフ達が繰り広げる全部で20回に上る大放尿祭！出演していただいているのは美形も美形どう見ても女の子、しかも可愛いもしくは美人にしか見えないニューハーフさん達。はては日本初（？）美形ニューハーフによる連れション！？滅多に見れないトランスタイム！

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯●れ快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

綺麗なお顔には、華麗なブタッ鼻が一番良く似合う…。鼻フェチマニアを驚喜させる最終アイテムの登場。ド素人娘からAV女優まで！！弄りまっくた32名の‘鼻’を徹底収録！！鼻フック・鼻汁・バイブ鼻孔挿入・精子鼻孔挿入・鼻フックフェラ・鼻糞ほじり・鼻フックオナニー・鼻フック＆ボールギャグ・強●鼻こよりくしゃみ・等、鼻弄りを完全網羅。美女のあられもないお顔を見てやって下さい！！

18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！

ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！

大迫力の大駅弁大会！横一列に並んでハメまくる画はまさに圧巻！女殺しの達人“MARY”による熱烈レズ指導に生徒達も我を忘れてイキまくり！夢の学校「駅弁学園」がついに登場！！全裸体操からフェラ実技、MARYのレズ指導でイキまくれば大駅弁大会へなだれ込む！想像を絶した性教育に生徒も先生もみんなそろって大興奮。

超強力マニアック作品の登場！！オマ●コとアナルに次々と異物を挿入する変態女“山本さき”。超極太魚肉ソーセージやぶっとい大根などを挿入され歓喜の声をあげまくります。膣内・アナル内に様々なモノを飲み込む彼女の性欲同様の底なしオマ●コ＆特大アナルをご覧下さい。また、アナル童貞の男優さんに優しく手ほどきしながらチンポを挿入され、さらにアナルとオマ●コでダブル3Pファックを開始。

角を見ると思わず股間を擦り付けてしまう8人の女の子達に、思い切りオナってもらいました。さらに顔騎オナニーでも思う存分にイッていただきます。オマ●コを顔面や角に押し付け乱れる姿をたっぷりご覧下さい。

9人の妖しく美しいニューハーフ達の立ちション便！究極のマニアック映像がたっぷり収録。女の子と見間違うほどの美貌をもつニューハーフ達が見せるオシッコシーンの数々。時には大胆に、時には恥じらいながら大股開きでジャバジャバ、ジョワー…。ビックリする程の大量放尿で気分もスッキリ気分爽快！マニアックながらも潔いオシッコ映像が満載です。

個性的な三人の淫乱美熟女達のオムニバス・ストーリー作品。寝たきりの夫に跨る淫乱妻に水元瞳、浮気性の彼氏に逆襲するFカップ巨乳の横西奈々、母乳を出しながら息子の友人を襲う新田亜季が登場。

若くて綺麗な美術教諭は昔から男子生徒の憧れの的と相場がきまっています…がこの先生はちょっと違う？愛香先生も例に漏れず若くて綺麗、は一緒なのですがなんとこの愛香先生、ベビーフェイスと暴れん坊のチ○ポの両方を持ったニューハーフ先生なのです！教え子のチ○ポをくわえ込み、居残り生徒達のチ○ポもパクッと食べ、同僚の先生と楽しんだら、自宅で教え子達にプライベートレッスン。

現役看護婦が母乳を噴射しながらAV出演。人妻でもある彼女がもちろんナース姿で登場し母乳ファックを見せつける。その他にも目隠し拘束電マ責め、膝枕母乳プレイ、OL社内オナニーなどに挑戦。

お買い物帰りのちょっと気取った奥様達に極悪非道な痴●達の触手が伸びる！！ただし、この痴●達は奥様達の体に触っただけでは満足出来ず、電車内で生ハメ・生中出しをしてしまうのだった！！餌食は全員生中出しだ！！

禁断の歳の差・近親相姦作品の復刻版。甘えん坊の孫は今日も大好きなお婆ちゃんを思い浮かべながらシコシコとオナニーに励んでいます。そしてそんな孫が可愛くて仕方ないお婆ちゃん…そんな相思相愛のふたりは遂に、禁断の領域へ踏み込んでしまいます。優しくずっぽりとチ○ポを咥えこんでは、オマ○コをびっちょりと濡らし艶やかな喘ぎ声を漏らすお婆ちゃん。孫の激しい腰つきに若かりし頃の欲情を思い起こしたお婆ちゃんはいつしか快楽の果てに辿りつきます。

もう、とにかくエッチが大好きでたまらない“竹下なな”ちゃんは今回の撮影で未知の快感を知ってしまった様です。アナル洗浄から即3Pへ、2穴同時ファックでは「気持ちいい～」と叫びながら昇天。続けざまに連続ファックから異物挿入へ。そして、ついにアナルとオマ●コに“三代目葵マリー”が両手を挿入！さすがに葵マリーは女のツボを押さえており、ななちゃんをイかせてしまうのです。

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？

普段は澄まし顔で街を歩く五十路お婆ちゃん達もレズエステティシャンの手にかかれば淫乱なメス犬に早変わり！オイルをふんだんに使った全身マッサージで高揚してゆくお婆ちゃん！乳首やマンコを執拗に責められ気づいた時にはエステ快楽の虜！電動玩具で身体中を刺激され声を抑えることも諦めたお婆ちゃん達の喘ぎ声が響く！何度もイキ続け敏感になったお婆ちゃんのマンコに電マを押し付け潮吹き、痙攣＆絶頂を繰り返す一作！！

正真正銘の母と娘がアダルトビデオで競演！お顔も似ているが、豊かな胸もそっくりでスケベ度まで超そっくりな親子！常識で考えられないプレイの数々を披露してくれます！男優のデカチ○を奪い合う2人の姿は必見です！

日本人好みの可憐なロリ系白人美少女に、日本のオヤジが挑む！！ツイスターで強●的エッチポーズ、電マとローターで超敏感オナニーなどで散々弄び、最後は完璧なパイパン・マンコに日本男児の男根を生中出し挿入！！

正真正銘の処女がAV初出演で処女を喪失！！しかもアナル処女までも喪失してしまいます！！初めて見る生チンポに困惑しながらも女に生まれ変わる瞬間を見逃すな！！超リアルドキュメント映像作品です。

大都会露出ドライブの名場面だけを集めた総集編！トップ女優盛りだくさんの作品です！車の中だと、さすがの女優さん達も恥ずかしいらしく、本気で恥ずかしがる姿も見せてくれます。それでも露出は止められない！！

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

相性が良過ぎてお兄ちゃんとのSEXがやめられない147cmの小柄で可愛い妹の初芽里奈ちゃん！タクシーの中やビルの屋上で身体中に性的ないたずらをされ、ベッドの上での執拗なオマンコいじりで快感大量おもらし！ヨダレまみれの口でお兄ちゃんの太く逞しいチンポを一生懸命刺激する萌えフェラ！自分のオマンコで感じてくれる兄達2人を見て里奈ちゃんは思わず「中に出していいよ」そして自らも絶頂する生中出し3Pセックス！