ニューハーフ界のミスユニバースを選ぶ大会「ミスインターナショナルクィーン・コンテスト」で世界三位に輝いた超絶美形ニューハーフ「エンジェル」。そんな彼女のあられもしない姿をたっぷり収録！完全永久保存版です！

男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに発展する…。

Fカップ極エロボディの当真ゆき＆深田梨奈が催●の力で今までで一番イキまくった極上催●快楽作品！！メガネの男性だけに恋心を抱くキャバ嬢が目の前で最愛の彼を奪われ悔し泣きオナニー！ゆきと梨奈が自慢の美巨乳を駆使して絡みあう濃密レズアクメ！幸せ回路を直撃するハッピー催●で身も心も開放された二人は極太チンポの快楽に耐え切れず快感潮吹き！何度もイカされた二人は全身痙攣絶頂を繰り返し最後は放心状態！

三十路とは思えない魅惑のロリフェイスと均整の取れた美しい身体の東欧ハーフ水谷シェリーのデビュー作品！何故こんな美女が！？と思わせるエキゾチックな顔立ちのシェリーが肉食熟女の村上涼子と互いのオマンコに双頭バイブを挿入して繰り広げるレズビアン潮吹き性交！濃厚な3Pファックで男優達のプロ級セックステクニックに圧倒されたシェリーは何度も絶頂し敏感なオマンコは濃厚ザーメンをたっぷり注入される生中出し2連発！

超人気ニューハーフ「君島可憐」ちゃんがメガネを掛けた優等生、「松下瑠衣」ちゃんが不良女子校生として登場する学園モノ。学級委員長の「可憐」ちゃんの告げ口が発端で大変な事に…。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録！

今度の裸族は乱交モノ！女二人と男一人で繰り広げる、めくるめく官能ワールド。それぞれ一対一で絡むシーンもいいのですが、やはり女二人で一本のち○ぽを奪い合う3Pシーンが抜きどころ。ベット・ソファー・お風呂。いたるところでハメまくり。オナあり、フェラあり、レズありの充実内容であなたの股間を刺激します。汗まみれになって体を重ねあう激淫トライアングル。見ていてすがすがしさをさえ感じます。

蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去最高のエクスタシーを記録です！

奇蹟の美形ニューハーフ、エンジェル×なな×ひかりの激しすぎるガチンコファック。ハーフのニューハーフ、エンジェルは、大好きなマッチョ系男優と汁まみれ…。エッチ大好きななのプライベート的セックス。激しいピストンファックで絶頂の臨場感タップリなハメ撮り映像。可愛いニューハーフひかりの3P乱交ファック。二穴同時連結ファックで犯しながら犯●れる…。

海外の金髪生爆乳娘のハードファックを収録！！外人にありがちなシリコン爆乳ではなく、生の爆乳にこだわった作品です。これが本当の生乳か？と疑ってしまう位の爆乳なのですが、映像で見るとその柔らかさがビンビンに伝わって来ます。合計4名の厳選金髪・生爆乳娘達の虜になっちゃって下さい！！

お姉さん風美女の極上ボディが…褐色の肌が眩しいオリエンタルな美女が…ゴージャスなパツキン娘が…抜群のルックスを誇るキュートなギャルが…キリリとしたピアッシング娘が…あどけなさすら残る童顔娘が…ありとあらゆる体位で、マ○コに、アナルに、ハメまくり！キレイなお顔にたっぷりとザーメンをかけられて、歓喜の表情を浮かべます。本場の巨乳パワーを体感してくださいっ！

魅惑のデカちんシーメールファック。選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！バックからアナルにイン！！でかいちんぽのシーメール達が3WAYS挿入でイク、性別を超えた究極ファック！！巨乳デカちんシーメールがアナルに入れられて大興奮！！男、女、シーメールが入り乱れて絡まり合う大乱交セックス！

なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重な射精シーンも収録です！

本場アメリカ金髪巨乳娘の爆裂巨乳ファック！ブルーの瞳に輝くブロンド、そしてたわわに揺れる巨乳。まさに非のうちどころがないパーフェクト・ボディは見ごたえ十分。日本人とはくらべものにならないくらいの迫力で迫る豪快で過激なアナル・ファックの数々は、まさに見る者を圧倒させます。オマ○コとアナルに同時に極太のイチモツを入れられて、まるで獣のようにアエギ狂う金髪美女の凄まじいことといったら！珠玉の金髪ファック満載です！

世界の美形ニューハーフ達が大集合！中でも玉ありのニューハーフ達はチンコをビンビンに起たせて「逆アナルセックス」で男達を突きまくります。その他に、野外セックスや女子を入れた混合3Pなど見所満載！

本場アメリカの爆裂巨乳ファック！色白の肌がまぶしい‘レベッカ’が超巨根をハメ込んでのハードコア・ファック、ムチムチボディの‘ニッキー’による欲張り3Pファック、お姉さま系美形金髪娘による淫乱ファックシーンなどなど、全編に渡って超爆乳ファックのオンパレード！アナルファック当たり前のゴキゲンなハイテンションファックをこれでもかと披露しています！

爆射精するニューハーフとして人気の「如月優奈」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！もちろん各コーナーで必ず射精シーンを収録！！彼女の日本人離れした圧倒的な爆射精の瞬間を見逃すな！！女性とのカラミも多数収録されてます。

金髪美女5人が、バカでかい乳を揺らしてワイルド・ファックを展開！バストサイズ1メートルオーバーの‘プレンティー・アップトップ’による驚愕爆乳ファック、ムチムチ巨乳の‘シドニー・ヴィシャス’の軟体曲芸ファック、健康的肉体美がまぶしい‘サマンサ・シルバー’の爽やかファック、超美形金髪娘ふたりによるW巨乳レズを収録。とにもかくにもノンストップでウルトラサイズのオッパイが弾けまくります。パイズリ、アナルファックのシーンもたっぷり収録。全デカ乳好きはマスト！

超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！

純真無垢な現役女子大生が生中出しで初体験！！レ●プ願望があると言う彼女の妄想が次々と現実に…。しかし、最後に生中出しをされる所までは彼女も想像していなかった…。

人気シリーズ「欧米美麗ニューハーフ4時間」の新作が登場。今回も世界のニューハーフ達のアメージングなセックスを多数収録！！もちろん驚愕の射精シーンも多数収録されてます！！

ニューハーフ美女達のプライベートな一面を赤裸々に暴くファン待望の自宅訪問作品！本当に彼女達が暮らしている部屋へお邪魔して抜き打ち家宅捜索！部屋の中からセクシー下着やコスプレ衣装は当たり前、大量の性玩具やエロDVDまで続々発掘！自宅のリラックスした状態で繰り広げられるアナルファックや熟女達のオマンコにハメまくる濃厚レズ3Pでいつも以上に気持ち良くなっちゃったニューハーフ美女達はザーメン大量射精！！

ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！

人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし映像をオムニバスで収録した新シリーズ「ニューハーフ大ビューティー祭り」が登場。今回は大人気の「君島可憐」ちゃんを中心に5名収録。3Pや逆アナルなど見所満載です！！

世界のニューハーフ達を紹介する大人気シリーズの第六弾が登場。今回も選りすぐりの美形ニューハーフ達が精子をバンバン発射しながらハメまくります！女性を含めた3P、4Pや女装子との3Pなど見所満載です！13名収録！！

旦那様とはセックスレスの欲求不満な元ミス丸の内美人妻の露原みなきさん。無理矢理犯●れてみたいというみなきさんの手足を拘束して均整のとれた美しいボディを荒々しく陵●！挨拶がわりの軽い尻叩きでも敏感に反応しオマンコをぐっちょり濡らす極上の変態性！3人の男達が本気のビンタや強引なイラマチオでみなきさんは号泣絶叫！男達に絶え間なくオマンコを犯●れる強烈4Pで号泣しても犯●れ続けてイキまくる変態女！！