離婚し息子兄弟のうち弟を引き取り育て上げた。元夫が亡くなり、3人は再会。今度3人で旅行に行こうとなったのだが弟は都合がつかず、兄との二人旅行になった。実は兄は長年会えない中で母を女性と意識し始めていた…。ずっと母さんの事が好きだったんだ…もう我慢できない。一度は断る千里だが、兄の強い熱意に一度だけ…と許してしまう。激しい快感に1回で終わるはずもなく…禁断の快楽に耽る親子の新しい関係が今始まる。

美奈子が20歳のころに付き合っていた男性には妻子がいた。美奈子が男の子を妊娠すると堕ろして欲しいと頼んだが、美奈子はそれを拒み男の前から消え、一人で宏彰を出産した。シングルマザーとして育てるうちに、どんどん父親に似てきた息子を見るたびに、昔の恋心を思い出してしまった。二人はついに一線を越えてしまい、それからは毎日のように夜をともにしていた。宏彰が20歳になったとき、美奈子は記念に温泉旅行に誘った。美奈子はこのままの肉体関係を続けていいのだろうかと悩んでいた…。

息子の部屋を掃除する母親が見つけたのは使用済みのオナホールだった。粘り付く精液が放つ淫らな匂いに五十路母は完熟した肉体を熱く疼かせる。逞しく成長した息子の肉棒に欲情する母は…。

ある日、突然妙齢の美人が訪ねて来た。聞くと最近叔父と結婚した叔母にあたる女性だった。甥は昔から叔父に強く恨みを持っていた事も有り美しく艶めかしい雰囲気を漂わす叔母に淫らな妄想を抱き悪戯する。肉体を嬲り貪る甥に叔母は強く抵抗するが女盛りの躰は心とは裏腹に激しく感じてしまう。甥の行為は淫乱な本性に火の点いた叔母は欲情を剥き出しにし甥との交わりに激しく溺れる！

いつまで経っても乳離れの出来ない甘えん坊の息子は母の大きく白い乳房を揉む事で安らぎを得ていた。そんな息子が愛おしい母親だが、ある時、息子の様子がいつもと違う事に気付く。淫欲を剥き出しに乳首を激しく舐め、熟れた股間を弄る息子の手つきは性に飢えた男だった。息子に男を感じ欲情する母親も自身の熱く疼く女を晒し息子の勃起したペニスを柔らかな谷間に挟み交わりを望んだ。

嫁が求めているのか？義父が求めているのか？『あの人の…、私の夫の…、お父さんなのに私は感じて…しまいました』『夫にバレないか心配です、けどお父さんを思うと疼くんです…あそこが』蒸れきった嫁の身体を義父が貪る！

オンナ盛りの色っぽい義姉・兄嫁と興奮の近親寝取り姦！妖艶なカラダは刺激的過ぎる…嫁が入院するため、嫁の姉が家事を手伝いに来てくれることになった。乳がポロリとハミ出す無防備な姿で、義弟は発情してしまい…

神田ルリ子は息子の嫁と暮らす還暦熟女。ある日甘やかして育った孫が、勉強もせずに遊んでばかりで実家に金を無心に来た。これにはルリ子も呆れてしまい、なんとか説得を試みるのだが、ビンビンの孫チンポを見て久しぶりに子宮が疼いてしまうのだった。

杉本一家は連休を利用して秀美の家に遊びに来ていた。特に孫の信吾は見違えるほど立派に成長しており、秀美のいたずら心に火をつけてしまった。信吾が一人昼寝しているのを見た秀美は、性的なイタズラを実行するのだった。

危険な近親相姦！叔母は年の割に綺麗だ。そんな叔母の無防備な姿に僕はいけないと思いつつも股間を熱くしてしまう。ある日、叔母はそんな僕をからかってか、僕の目の前で自ら衣服を剥ぎ取り、身体を見せつけた。しっかりと生えそろった陰毛に肉感あふれる体。豊満な乳房。大人の女性の体だった。動揺する僕をよそに叔母は僕の股間をいじわるく刺激した。ついに僕はガチガチに怒張したペ○スを叔母のオマ○コに突き刺さす。

嫁の母親が体調が悪そうなので様子を見に行った婿は、義母に背中を拭いてもらうように頼まれて…。嫁の実家に耐震用の器具をつけて欲しいと妻に頼まれ、作業していると義母に股間をつかまれて…嫁の実家に帰省した。妻は●校のクラス会で義母と二人の夕食。義母にも呑みやすい味のお酒を飲ませたら、脚を開き気味にして股間をチラチラしはじめて…嫁の実家で義母と二人きりのシチュエーション、許されぬ中出し。

父の遺影を見ながらオナニーをしている母、艶子の姿を見つけた息子、大介。父が彼に残した遺言は「母を頼む」だった。彼は母を立ち直らせたい一心で艶子を抱いた…。禁忌の四十九日、息子の想いは母の子宮に届くのか！？

多忙な夫とは夜の営みも無くなった母親に久しぶりに見た息子の裸体は刺激が強すぎた。いつの間にか逞しく成長した息子に熟れた肉体が激しく疼き淫欲にかられた母親は息子の肉体を貪る。口いっぱいに息子の肉棒を頬張り歪んだ幸福を感じる母親。強い欲望に火が点き抑えの効かない母親は自ら完熟した女性自身へと導き愛情をたっぷり注ぎ、息子は母親の膣中へと精液を注いだ。

母親は息子を起こしにベッドへ向かう。そこで見た朝立ちしている息子自身に強く興味を引かれ触れ弄り悪戯する。指先で脈打つ息子のペニスに沸き上がる淫らな感情。辛抱出来ず口淫し射精に誘う母親。息子を味わった母親、沸き上がる淫欲は自慰により更に強くなり暴走する。抜群の肉体を駆使し息子を弄び悦に耽る母親は硬くなった息子自身に跨り深く腰を沈め歓喜の雄叫びをあげた。

聡と義理の母・千幸は仲の良い親子だった。ある日、合コンで失敗して帰ってきた聡は、女心がわからないと千幸に相談した。相談がてら一緒に酒を飲む事になったが、千幸は先に酔いつぶれてしまう。傍らで眠る千幸の豊潤な肉体を聡は触らずにはいられなかった。いけないとは思いつつも、服を脱がし、舐めまわした。そして次の日、何も覚えてないと言う千幸に聡は「本当は覚えているんでしょ？」と迫っていく…。

奇跡の五十路美熟女として人気の「高見礼子」さんが、義理の弟や実の息子と肉体関係を持ってしまう淫乱な未亡人として登場。三年前に夫が亡くなってから誰ともセックスをしていなかった礼子の欲望は爆発寸前だった…。

母の誘いに乗って中出しする父。それは息子の中出しをバレない様にする母の策略であった…淫獣の様に激しく燃え上がる母と息子は中出しでヤリまくり…！

家の中では薄着で無防備な母親の姿に息子はムラムラして、抱き付き、スケベな肉付きのおっぱい、尻を愛撫する。「アンタ何すんの？私たち親子なのよ！」嫌がりながらも喘ぐ母の姿に発情した息子は勃起した肉棒を…

寂しさや旅先での開放感、親子は一線を越えてしまう！お母さんは僕だけのものなんだ！そんなところ触っちゃダメ！母と息子の禁断のセックス。

20歳年上の夫は再婚当初からインポテンツ。息子に多恵子を抱かせるよう画策しジェラシーで勃起力を回復させる。ある夜、多恵子と息子が寝ている部屋に忍び込み、嫌がる多恵子を犯して中出ししてしまう。

性欲旺盛な四十路（しざかり）女、美奈代は夫が海外出張する前夜におねだり「ねぇあなた〜一緒にお風呂入ろう？」留守中の浮気防止に旦那からバイブをもらったが…翌日、婿の家にお手伝いに向かった美奈代だが本当の目的とは婿との関係であった。

白く柔らかな乳房と巨尻の母親は慢性的な欲求不満から自慰を日課としていた。母の淫らな姿を目撃した息子は強い肉欲に突き動かされ母の大きく白い尻を嬲る。戸惑い拒む母親も、最も愛する者の滾る肉棒に我を忘れ欲望を露わにして喘ぐ。

年の差など関係ない。娘を溺愛するあまり歪んだ愛情を表現する母親。二周り以上年の離れた娘に迫り、娘の意思など関係なく、ベロキスを迫る。加齢臭たっぷりの口臭を浴びせ、娘を唾液まみれにしてしまう。娘に依存してしまう五十路・六十路熟女の性愛を克明に写し出す。

お隣さんからもらったお土産の地酒を飲んだら、まさか媚薬入りだなんて…アソコが疼いてオナニーだけじゃ我慢できない…。そういえば若い男がいるじゃない！爆尻爆乳のお母さんが息子にも飲ませて、スケスケ浴衣で誘惑。息子は悩殺ボディのお母さんに欲情してしまい我慢の限界！媚薬の効果で感度もバツグン。ぐちょぐちょオマ○コに若い男根をずっぽし入れられ絶頂してしまう。

圭子は母子家庭だからと、息子達也に不憫な思いをさせたくないという一心で必死に働き、気がつけば達也は大学を卒業を控え、就職先も決まっていた。これで子育ても一段落。そう思うと、心にぽっかり穴が空いたような空虚な気持ちになった。人生の目標を見失っていると、達也から温泉旅行に誘われた。「大学まで入れてくれたお母さんと卒業旅行がしたい。」圭子と達也は二人だけの卒業旅行に出発した。