会社で高嶺の花だった「涼」は連れ子がいた上司と思い切って結婚をした。それから五年、夫の長期出張で溜まった性欲をオナニーで解消する日々が続く…。そんなある日、自慰行為を次男に見られてしまう。さらには長男にまで…。

旦那が風呂に入ってる間に義息子の男らしいキスで骨抜きにされてしまう義母。自分の肉体を求めて鼻息荒くせまる娘の旦那にはさまれて、娘にバレたら離婚になってしまう状況で久々に身体を責められて感じてしまう状況。声を漏らしながらもせめぎあう快楽に溺れる熟女の快楽苦悩。久々の太いチンポで膣内をかきまぜられ、娘と竿親子になってしまうお義母さん！

後妻として入った人妻「ゆな」だったが、平凡な日常に退屈していた。ある日、義理の息子の下着に付いた精液に触発され日々悶々としていた肉体を自慰行為中に、窓の外から覗いている息子に気付く。

涼子が若い頃に達明を出産した。若いながらの子育ては大変だったが、夫も協力的で幸せな家庭だった。しかし達明が大学生になるころには夫はセックスレスになり、やがて夫の浮気が発覚した。離婚はしないでいるものの、夫婦仲は完全に冷え切り、別居してしまった。夏休みになり帰省する達明に、出迎えと離婚の報告をしに涼子は駅で待ち合わせた。

白く柔らかな肉体の五十路の母親はテストの結果に落ち込む息子を慰めていた。大きな乳房に顔を埋め甘える息子だがその感触に歪んだ欲情を抱き勃起する。完熟した母親の豊満な肉体を貪り淫らに濡れたオマ○コを啜ると元々強い性欲の持ち主であった五十路母は激しく何度も昇天した。息子との行為に困惑しながらも強い肉欲に溺れ息子のチ○コを咥え込む五十路母は交わりに狂喜する。

夫婦の営みを羨ましそうに遠くからそっと見つめる淫乱母…。親子・夫婦が入り乱れて絡み合う道徳無視の淫獣相姦！夫の父と嫁、嫁の母と夫。そして夫の父と嫁と母の入り交じった相姦関係がエスカレートしていく…。肉欲に堕ちた親子の快楽遊戯…。

許されない関係に燃え上がる母と子。濃密な血縁者たちが欲望むき出しに交わる！！

姉の美玲は弟の僕から見ても美清楚だ。そんな姉がコッソリと男を連れて帰ってきたのでどんな男か確かめたくなり居ないフリをすると「ご主人様！」と姉の声が聞こえてきた。僕は耳を疑った。なんと男は姉のご主人様だったのだ！肉体と体液のぶつかる音、卑猥な声が僕の股間を刺激する。そしてM奴●となった姉が中年男とドロドロSEXに耽っているのを覗き見てしまった。しかし覗きがバレて姉は口止めとして…。

「そんなに揺らしたら起きちゃうわ…」隣で寝ている父親の横で声の出せない状況で交尾する母と息子。ダメだと分かっていても、肉棒を前にすると、「お父さんには言わないで！今だけ‥」拒みきれないオンナの性。

オンナの下半身はパンストを履いたほうがいやらしいに決まってる！40名にもおよぶパンスト美女たちの最高級のフェチズム！従順若妻のノーパン＆パンストで潮吹き絶頂！ミニスカ事務員の足コキ尻コキ肉体営業！フェロモン秘書は黒パンストのアソコを破り履いたままオフィスFUCK！ドスケベ熟女たちはパンスト履いた背面騎乗位でデカ尻振りまくる！艶やかな光沢で包まれた美脚と巨尻が魅せるパンスト性交41シーンッ！！

風邪で寝込んでしまった愛しい息子の看病。シモの世話なんて当たり前！息子は甘えまくって赤ちゃん返り。おっぱい吸って、また吸って。色々やってるうちに母子の変質愛が激しく交錯し、近親SEXが始まる…。息子のムスコも元気にさせる癒しの極致！ああ〜イイ気持ち！

高身長ダイナマイトボディの母親は満たされない女盛りの熟した躰を自慰で紛らわせていた。100センチの肉厚な爆尻を突き出し喘ぐ母親の痴態を盗み見ていた息子は淫らな欲望に駆られ母親の爆尻を激しく貪る。柔らかく大きな尻を揉みしだく息子に困惑しながらもこみ上げる快感に身を委ねる母親。淫らな悦びを得た母親はチ○コを欲して自ら爆尻を突き出しチ○コを咥え込み快楽に淫尻を震わせ何度も昇天する！

源二は謎のメディカリスト・目出駆に母の怒りっぽさを解消する薬をもらう。しかしそれは実は媚薬だった！媚薬を盛られ、いやらしい気分になった薫子は源二を襲い、肉体関係を持ってしまう。

五十路を迎え一層艶めく母のせつない喘ぎに動揺し、母の頼りなく愛おしい姿を守ろうとする思いにたまらず抱きしめて…！

草薙あやの監督の女性ならではの視点から作り上げた祖母と孫、母と息子の悲劇の終着点を描く凌●有り、近親ラブストーリー有り、大人のための近親相姦ドラマ。

若い男のチ○ポをむしゃぶりウットリ恍惚…四十路・五十路のドスケベ熟女たちが舐めて吸ってしゃぶり尽くす！極太ペニスを喉奥まで頬張りザーメン搾る淫乱熟女に、息子の肉棒を美味しそうに舐め回す発情義母。デカ乳輪の豊満熟女はオッパイで挟んだままバキュームフェラし、五十路の美魔女は両手にチ○ポ握ってスケベ顔でWフェラ！これを観たらもう若い女のフェラじゃヌケない…！おしゃぶり熟女50人の極上口淫フェラチオ快楽！

息子の性欲のはけ口となる母。禁断の一線を越えてしまうと、若い男の肉欲に忘れていた女の本性が母の中に戻ってくる。決して人に知られてはいけない禁断の近親相姦の世界に溺れる親子。厳選された10組の母子の歪んだ愛の形をご覧ください。

夫を亡くして女手一つで息子を育ててきた志乃。父親の顔をまともに見ずに育ったニートの息子に溺愛しすぎている。子供だと思っていた息子は身体だけは大人。そんな息子が最近死んだ夫と重なって見えてくるようになってきて、ときどき息子を見ていると忘れていた女の快楽を思い出すようになり…。

抜群のスタイルと笑顔の眩しい美義母・しずかに絵のモデルになって欲しいと頼む息子。魅力的な巨尻を突き出したポーズを求める息子に戸惑いながらも応じるが息子の要求は次第にエスカレートしていく。全裸で突き出された巨尻を揉みしだき興奮する息子に股間を熱く濡らす義母は肉欲に流されチ○コを咥え快楽に溺れる。女盛りの肉体を激しく疼かせる美義母は自ら息子のチ○コに跨り巨尻を振って交わりに歓喜する！

母子交尾～霧積温泉路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を28分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:ゆかりは息子を女手一人で育て、息子は就職も決まった。四年前のある日一度だけとの約束で息子と関係を持っていた…。その日以来ゆかりの心と体はずっと疼いていた。ある日感謝の気持ちだと息子から温泉旅行に誘われて、二人きりでいくことにしたのだが…あの日の事が忘れる事の出来ない母は、ダメとわかっていても止まることが出来ない。母と息子の間に新たな禁断の関係が始まってゆく…近親相姦物語！

カラダが火照り下半身が疼いてしまう。この疼きは止められない！欲求不満から息子に媚薬を飲ませいきり立つイチモツを求める母。母の美貌に我慢ができなくなった息子。媚薬のせいで変貌した母はかつてない程エロかった。男根を咥え、自ら熟壺に招き入れ感じてしまう母。息子の欲望が爆発し母の秘壺にたっぷり中出し。媚薬で発情した母と息子が互いを貪りイキ果てる濃厚濃密な禁断のまぐわいを8時間たっぷり収録しました。

10年近くひきこもっている宏彰。女手一つで宏彰を育ててきたみどりは、このままではいけないと一泊二日の旅行を計画した。ひきこもっている原因は、みどりが寂しがる度に甘やかし、体の関係まで築いていたからだった。みどりもそれはわかっていたのだが…。旅行中も宏彰を甘やかす。道中でも人目を避けてキスをし、フェラチオし、旅館に着くなりセックス三昧。

母子家庭。運送会社の寮で一緒に暮らしていた母・千里と息子・聡志。母は運送会社の事務員として働いていた。運送会社の社員たちは本当の息子のように聡志を可愛がってくれた。そんなある日、聡志は母親と運送会社社長のセックスを目撃してしまう。それが原因で聡志は母親を女として見るようになってしまう。そして…。

フェラチオ大好きな熟れたお口はジュポジュポくわえてチ○ポを離さない！唾液でヌルヌルの口内に挿入すると長い舌がまとわりついて喉奥までバキューム発射寸前！熟したボディと巨乳で迫りくる変態熟女たちのフェラ技は国宝級！いつでもどこでもしゃぶりたいからベッドまで我慢できずに台所でしゃぶり始めます！口元からダラダラ唾液を垂らし一心不乱におしゃぶりする変態お口マ○コをお楽しみください！

母ともよは恋人と結婚する事になった。ある日、ともよの婚約相手が息子の俊介も誘って温泉旅行に行こうと言って来た。乗り気のしない俊介だったが、断り切れず一緒に行くことになったのだが…。