成人向けTSF漫画 扉絵＋本文36Pオールカラー 普通の男子大学生が、褐色肌の異民族の女の子になって、更に親友と結婚＆子作りセックスしてしまうというお話。 主人公カイと親友タイチは飛行機事故によって、未開の孤島に流れ着いてしまう。 2人は孤島に住む部族の一員として認められるが、 カイの身体は部族が崇める精霊の加護によって徐々に女の子に変化して… 漫画:柊ぽぷら 企画・原作:TSFのF

成人向け漫画48P＋差分付きイラスト24P（基本6P） オールフルカラー！ 作画:栗餅ちづる＆星名めいと 領主の一人息子であるレオン。 ある夜、叔父の手により父親が暗殺された上、 レオンは生きることを許される代わりに女に変えられ、 異国の娼館に売られてしまう。 大人の女性へと成長したレオンは故郷にたどり着くのだが… 漫画と、漫画を補完するテキスト付きイラスト集のセットです。 漫画:栗餅ちづる 漫画ネーム＆キャラクターデザイン＆イラスト:星名めいと 漫画彩色:えたみ、ふけまち 原作:TSFのF

成人向けTSF漫画、イラスト2枚＋漫画本文58P（うちカラー20P） 肉体をも変化させる洗脳アプリによって精悍な野球部員♂が性処理ペット♀に堕とされる… 森嶋アスカは男子野球部のエース。 選手としては優秀ではあったが、横柄な態度により同級生の園部から恨みを買い、洗脳アプリを使われてしまう。 アスカ本人の意思とは無関係に男性相手の売春をさせられ、 更に、メスイキする度に身体が女性化していく洗脳をかけられて… 漫画:NOMU 企画・原作:TSFのF 漫画彩色:めつこ

成人向けTSF（性転換）漫画 カラー扉絵＋本文34P（うち10Pカラー） 自分よりも出来がいい弟ソラの存在に悩まされており、 弟よりも可愛い妹が欲しかったとなげくハルト。 悩みを解決するためのおまじないをかけてもらったところ、 自分自身がソラの妹になっていて…… 身も心もお兄ちゃん（本来は弟）のことが大好きな妹へと変わっていく…… カラー扉絵1P＋本文34P（ラスト10Pカラー） 全モノクロ版同梱 漫画: NOMU 企画・原作: TSFのF 彩色: えたみ

オールフルカラー漫画42ページ＋おまけイラスト4ページ、 合計46ページのTSF（TransSexual Fiction）男性成人向け漫画です。 願いを叶える人形に「可愛くて小っちゃくておっぱいが大きくて女の子らしくてエッチな幼馴染の恋人が欲しい！」という願い事を友人がすると、主人公は6年前の世界にタイムリープしていた。しかも、なぜか自分の性別が男から女に変化していて…「俺が幼馴染の恋人♀になるなんて絶対ありえない！」 漫画:星名めいと（旧名:Meito） 原作:F

成人向けTSF漫画 カラー扉絵＋本文28P（ラスト10Pカラー） モテる親友と対照的に、恋人が欲しくて仕方がない青年がおまじないによって女になってしまい…… モテるのに当分の間は女性と付き合う気がないナオ。 ナオの親友で恋人が欲しくて仕方がないユウキ。 恋人ができるというおまじないをかけてもらったユウキは 翌朝目が覚めると女の子になってしまっていた。 学校に行くとナオと恋人関係にあると認識されており、 ナオの事を見ていると何故かドキドキしてしまって…… カラー扉絵1P＋本文28P（ラスト10Pカラー） 全モノクロ版同梱 漫画:べってぃ 彩色:四葉チカ 企画・原作:TSFのF

オールTSF（TransSexual Fiction）、性転換フィクションの男性成人向け漫画 計102ページの大容量（漫画はモノクロ） おまけとして、8枚からなるTSF変化イラストを収録！（栗餅ちづる作） さらに、カラーイラストが4枚付いた小説も！（イラスト:安治ぽん太郎、テキスト:F） 「不寛容の代償」 漫画:NOMU 原作:F 32P（R-18） 領主の跡継ぎであるウィリアム。 他人に厳しい人柄のせいで周囲からの評判は芳しくない。 ある日、メイドのエミリーを八つ当たり的に犯した後、 気がつくと自分の部屋に自分と同じ姿をした謎の存在が現れて…… 傲慢な男が可憐なメイドに堕とされる存在改変TSF 「トランス・ブラッド」 漫画:カネコナオヤ 32P（非R-18） 吸血鬼の名家の御曹司、ブラン。 人を襲って血を吸いたいとダダをこねる彼の前に、 ハインツという教育係が現れる。 罰として吸血を禁じられたブランは、 一族の体質により、 「非力な人間の女子」に変身してしまう。 弱体化TSF吸血鬼のラブ？TSFコメディー！ 「少女/stay night」 漫画:谷口さん 18P（R-18） 祖父母の駄菓子屋の店番をしていると、 お店に近所に住む沙也加ちゃんがやって来た。 沙也加ちゃんが見つけた不思議なラムネを二人で食べると 沙也加ちゃんと身体が入れ替わってしまい…… 入れ替わり探索TSFオナニー！ 「めざめ」 漫画:庚 20P（R-18） 貴族のお坊ちゃま遥人がある朝目を覚ますと、 専属メイドのレイと身体が入れ替わっていた。 遥人（身体はレイ）は寝巻から仕事着に着替えようとするがうまくいかない。 部屋にやってきたレイ（身体は遥人）は遥人の着替えを手伝うが、 自分の身体を触っているうちに興奮してきてしまって…… お坊ちゃま⇔メイド入れ替わりTSF！ おまけ1（シーケンスイラスト） イラスト:栗餅ちづる 存在改変アプリで同級生の妹に変えられていく強●改変TSFシーケンス！ （イラスト8枚） おまけ2「偽りの婚約者」 イラスト:安治ぽん太郎 小説:F 美麗カラーイラスト4枚＋約2万字の小説 友人の頼みで女装して婚約者の振りをした青年は、 贈られた婚約指輪の不思議な力で徐々に本当の婚約者に……

成人向けTSF漫画、扉絵1枚＋漫画本文32P（12Pカラー） 俺が女にされてこいつに抱かれるなんて… 聖剣の勇者として選ばれたアレックス。 勇者は異界を滅ぼすことが使命とされているが、 アレックスは金稼ぎにかまけている。 そんなアレックスを見かねた相棒のカルロは アレックスを女体化させた上、 はめた相手を隷属される首輪の力で アレックスを『再教育』していく… 漫画:べってぃ シナリオ:TSFのF

成人向けTSF（性転換）漫画 イラスト2P＋本文40Pフルカラー 主人公（陽太）は、妹（結菜）が友達姉妹（心奈＆心愛）を家に連れてきたある日、 結菜が心奈＆心愛とセックスしている様を目撃してしまう。 陽太に自分たちの仲間になるように誘う心奈。 陽太は口では拒否するものの、流されて心愛にフェラなどの性的奉仕を受けてしまう。 気付かぬ間に陽太の身体は女の子へと変化していき、 さらに、立場を結菜の妹、陽菜へと変えられてしまって… 男性が可愛らしい淫魔♀の一員として目覚めていく 漫画:NOMU 彩色:神楽くるみ ロゴ:にんじん 企画・原作:TSFのF

R18イチャラブ狐娘化TSF漫画と、 年齢退行フェチTSF漫画の2本組！（フルカラー計42P） 【狐へ♂→♀嫁入り】20P イチャラブ狐娘化TSF（性転換）漫画（R18） 狐を追いかけていた若者、楓。 気が付くと、狐神である桔梗の住む屋敷の中に迷い込んでいた。 桔梗の気まぐれで身体を女性に変えられた楓は、 桔梗から屋敷に住まないかと誘われて… 漫画:四葉チカ 原作:F 一部彩色:めつこ 【着せ替えアプリでかわいくへんしん！】22P 年齢退行フェチTSF漫画（全年齢向け） 近所に住む紗奈のお世話をしていた翔。 紗奈が遊んでいた着せ替えアプリの力で女体化＆年齢退行してしまう。 さらに、母親も翔のことを元から娘だったと認識していて… 漫画:ささみ 原作:F

成人向けTSF（性転換）漫画 カラー扉絵＋本文32P（うち12Pカラー） リア充の俺が男としての立場を奪われ、カノジョも自分も寝取られる… 大学生のヒロシは年下の彼女エミとの交際も順調で充実した毎日を送っていた。 エミを自宅に連れ込んだある日、自分とそっくりの姿をした男が現れる。 男は謎のスマホアプリでヒロシを女にした上、外見や性格も好き放題に変更し始めて… 全モノクロ版同梱 漫画: NOMU 企画・原作: TSFのF 制作協力:理中モルチ 彩色: えたみ

TSF（TransSexual Fiction=性転換フィクション）の男性成人向け漫画 描き下ろし新作漫画計46ページ（カラー30ページ）（作:NOMU/よねぞう） おまけとして、TSF変化カラーイラストを2枚収録！（作:えたみ/無限の須田時計） 「年上への憧憬」 漫画:NOMU 原作:F 36P（カラー20P＋モノクロ16P） 生徒の家に家庭訪問きた教師が、 教師に恋心を抱いていた生徒によって身体を入れ替えられてしまう。 当初は生徒からのセックスの誘いを拒んでいた教師だったが、 生徒にキスや愛撫をされるうちに拒めなくなっていき… 「憎さ余ってかわいさ100倍」 漫画:よねぞう 10P（オールカラー） 魔法を覚えて実家に帰ってきた妹の手で女の子にされてしまった兄。 兄のことを可愛く思えてきた妹の手によって ●●の頃にされたいたずらの仕返しとしてエッチなイタズラを…

TSF（性転換）、連鎖悪堕ち、NTR（寝取られ）、洗脳、機械姦、スライム姦などの魅力がぎっちり詰め込まれたフルカラーコミック24P 正義の戦士、ジュエルナイツとして戦うサファイアナイトこと青海凛斗。 ある日、敵の首魁であるプロフェッサーブラックに敗北し、 恋人でもあるアメジストナイトこと筑紫加奈が連れ去られてしまう。 不安に駆られるサファイアの元にアメジストから連絡が届き… 漫画:孝至 企画・原作:TSFのF 彩色:無限の須田時計、くらやみジョウ

成人向けTSF漫画、オールフルカラー、扉絵1枚＋漫画本文32P 世界の破壊を目論む魔王♂が無垢な聖女♀に転生させられて… 転生を繰り返し、その度に世界を破滅へと導こうとする魔王 魔王の魂を封印する役目を負った聖女は、その魂を自らの胎内へと封印する 時が流れ聖女が産んだ娘は、新たな聖女へと美しく成長するが ある日、魔王としての前世の記憶が蘇り… 漫画:無限の須田時計 企画・原作:TSFのF

成人向けTSF（性転換）漫画、カラー扉絵1枚＋漫画本文40P（うちカラー8P） 気弱な青年成瀬は同級生の藤島と山畠からイジメを受けている。 成瀬は委員長に助けを求めたが、委員長からもお金をせびられる羽目になってしまう。 意を決した成瀬は、委員長に対して女体化の黒魔術を使用して… 女の身体にされた委員長は、3人から調教を受け、 徐々に身も心もマゾな雌に堕ちていく… 漫画:NOMU 企画・原作:TSFのF 漫画彩色:めつこ

成人向け男女入れ替わりTSF漫画。オールフルカラー16ページ。人気作家のらするさん（サークル名:MIEOW）に女の子の身体に入った●●●のエッチなお話を描いて頂きました。 ある朝、井上くんが目を覚ますと、身体が同級生の女の子のかなちと入れ替わっていた。どうせなら、恋心を抱いているあやちの身体と入れ替わった方がよかったのにと愚痴りつつ、かなちの身体を探索しているうちに、徐々にエッチな気持ちになってしまい… らするさんの描くかわいらしいエッチな漫画をお楽しみ下さい。 なお、オナニー描写のみで本番描写はありません。

成人向けTSF漫画、オールフルカラー、扉絵1枚＋漫画本文32P 精悍な戦士♂が淫魔♀に堕とされる… 平和な世を築くため魔族と戦い続ける戦士エイブラム。 相棒の魔道士エルと魔族の司令部へと乗り込むがそこはもぬけの殻であった。 魔族の魂を吸収し強化されてきたエイブラムの鎧。 不意に不敵に笑みを浮かべたエルは、その鎧の真の力を解放させ、 装着者エイブラムと鎧に吸収されてきた魔族の魂を融合させる。 女魔族へと堕とされたエイブラムはエルに真意を問うが… 通常バージョンに加えて、青肌化バージョンを同梱しています。 漫画＆彩色:無限の須田時計 シナリオ:TSFのF 彩色:えたみ 背景など:美月

コミケC87で頒布した成人向けTSFアンソロ本です。 下記の計91Pを収録しています。 ・俺がオタク♂の恋人♀になるなんて（四葉チカ作画）44P 強●的に女の子と身体を入れ替えられる話 ・俺が女になった日（あいち志保作画）20P 突然TSしてしまった●●の数年後の話 ・こすぷれすわっぷ（谷口さん作画）17P 島○コスの●●●と●●コスの女性が入れ替わる話 ・羅ぶい作画の予告イラスト＋テキスト2P ・四葉チカとあいち志保のモノクロイラスト＋テキスト8P なお、菜葉作画の「父さん孫の顔が見たいっていったよね？」は、 先行販売したため、本書からは除いていますのでご了承お願いします。

TSF（TransSexual Fiction=性転換フィクション）を題材とした男性成人向け漫画 2編の漫画34ページ＋34ページ、合計68ページ 「トランス・コンバージョン Case.I お笑い芸人Hの場合」 漫画:神谷ズズ 原作:ヒトマスモドル 34P 売り出し中のピン芸人畑中。 記者の狐崎から好みの女性のタイプを聞かれて返答したところ その返答通りの女性に身体が変化していき… 「雌犬Falling」 漫画:かんむり 34P 活躍中の冒険者クレイス。 彼の人気に嫉妬した冒険者達から 獣人の女性に変化する薬を打たれてしまい…

TSF（性転換）、連鎖悪堕ち、洗脳、機械姦、ふたなり化、獣化などの魅力をフルカラー60Pの大ボリュームで！ 第1話「闇に染まる紫水晶と青玉」の続編、かつ、完結編！（第1話のモノクロ版をおまけとして同梱） 聖なる戦士として選ばれたルビーナイト（赤羽翔真）、サファイアナイト（青海凛斗）、アメジストナイト（筑紫加奈）、トパーズナイト（浅黄真衣）、エメラルドナイト（緑河健人）の5人。 ある日、敵の首魁であるプロフェッサーブラックに敗北したことをきっかけとして、アメジストとサファイアが悪の手に落ちてしまう。果たして、残された3人は悪に打ち克つことが出来るのだろうか？ 漫画:孝至 企画・原作:TSFのF 彩色:めつこ、無限の須田時計、くらやみジョウ

男性成人向けTSF（性転換）漫画 計34P（28Pモノクロ＋ラスト6Pフルカラー） 普通の男が身も心もマセた美少女に塗り替えられていく… 弟のVR用PCを勝手に使ってアダルトVRの違法視聴を開始する主人公。 一人称視点で少女のオナニーを体感する。 そのVRビデオに何故か弟が現れ、 弟とセックスする疑似体験をさせられてしまう。 現実の弟の手によりVRの視聴が強●的に中断されると、 現実の主人公も少女の姿に変わっていて… 漫画:NOMU 企画・原作:TSFのF

成人向けTSF（性転換）漫画 「 TSFのFのほん その3のA」に収録の「僕はサキュバス？」の続編。 年齢と知力を奪われた上、サキュバスの眷属にされてしまった元兄・現妹のリリのお話。 前編後編の2話構成です。 前編:元弟・現姉のサキに、元同級生のヤスシとの性行為を強いられて… 後編:同じクラスの優等生から知力を奪おうと画策するのだけれど… 原作:F 漫画:栗餅ちづる 彩色:むらさきいろオレンジ、四葉チカ、栗餅ちづる モノクロ25P＋カラー26P＋カラー表紙1Pの計52P

2016/5/13 「我が妻となれ勇者♂よ」のカラーページ及び英語版の追加を行いました。 計90P（モノクロ84P、カラー6P）の 性転換もの（TSF: TransSexual Fiction）アンソロジーです。 下記の3作を収録しています。 タイトル:妹えくすちぇんじ（モノクロ24P、カラー4P） 原作:F、漫画:森あいり 何でも願いが叶うという魔法の石を手に入れた青年が、 過って、弟より年下の女の子に変身してしまい… タイトル:我が妻となれ勇者♂よ（モノクロ30P） 原案:F、漫画:安治ぽん太郎 勇者のかつての相棒が魔王として現れ、 勇者♂を女体化した上で、妻になれと強要し… タイトル:特殊な彼女と付き合う方法（モノクロ30P、カラー2P） 漫画:Quu（女騎士の城） クールな美少女に告白して玉砕した主人公が、 翌朝目が覚めると女の子になっていて、 主人公を振った美少女が、 何故か女の子になった主人公に興味しんしんで…

漫画挿絵付きの小説です。 文章7ページ、漫画挿絵7ページ、合計14ページのPDFです。 8年ほど前に某所に匿名で書いていたSSを完成させた上で、 その一部をTS漫画で大人気の谷口さんに漫画化して頂きました。 漫画のみのPDFファイルも同梱しております。 （漫画のみを読むとストーリが少々飛び飛びになります） 妹モノのDVDを友人の部屋で視聴しようとしていたところ、何故かそのDVDのパッケージに写っていた少女の姿に変身してしまった主人公は……というTSF（Trans sexual Fiction: 性転換）もののお話です。 また、普段は、あむぁいおかし製作所にSSを投稿しています。

人気作家、カネコナオヤ、森下真央、福岡太朗によるフェチで健全なTSFコメディ漫画3作品を収録したアンソロジー（漫画70P＋カラー表紙2P） 「勇者と魔王現世で●●やってます！」 漫画:カネコナオヤ カラー表紙1P＋モノクロ34P 姉妹同然に過ごす親友の勇と真央 ある日、二人が頭をぶつけると 勇者♂と魔王♂として過ごしてきた前世の記憶がよみがえる。 しかし、二人には●●として過ごしてきた記憶もあるわけで… 「ハルカカナタ」 漫画:森下真央 カラー表紙1P＋モノクロ28P 男子校にともに通う一条遥と彼方雄介。 化学実験に雄介のミスが原因で遥の体が突然女の子になってしまう。 責任を感じた雄介に遥は世話をしてもらうのだが… 「女の子になりたいけどあまりにもえっちすぎて恥ずかしいので背中を一押ししてくれ」 漫画:福岡太朗 モノクロ8P 人類が自由に性別を選べるようになった未来。 女の子になるのを恥ずかしがる主人公は 女の子になった親友に女の子の良さを教えられて…