うだつの上がらないサラリーマンだった俺。 「あーあ、明日も仕事か……もう俺、あそこで遊んでる女の子になりたいよ」 そう後輩と話していると、そこに魔女が現れ、あるアプリを渡してきた。 それは「入れ替わりアプリ」。 これを使うと写真を撮った対象と、心と身体を入れ替えることができるというものだった。 「おいっ！嘘だろ…マジで俺、あの子になってるのかよ」 果たして翌朝、俺は公園で遊んでいたあの女の子になっていた！ めくるめく女の快感を楽しむ俺。 そのまま学校へ行き、女子生徒として生活を楽しむ。 「ごめん怜海ちゃん。キミの人生、’俺’――いや、’私’が貰っちゃうね」 そこへ、’俺になった怜海ちゃん’がやってくるが、アプリの効果で「入れ替わったらその身体で過ごすのが当たり前」という価値観を植え付けることに成功し…… 「ところでこの身体、ココがピンってなっちゃってるんだけど……」 「……元女の子なのにエッチな気分になっちゃってるのか？」 「だってぇ……あたしもう男だし……あたしの身体いい匂いするしえっちなんだもん」 そしてじっくり楽しんだ後、後輩の相良も怜海ちゃんの姉と入れ替わることに成功し…… ボリューム満点の女の子とのフルカラー入れ替わりファンタジー！ 漫画:椎名悠輝 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編フルカラー33P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太は、空で戦っていた魔法少女と身体を入れ替えられてしまう。 魔法少女で教え子の雨崎いずみは余裕しゃくしゃく。 魔法少女としてのレベルは、女の子の精神性を表しており、女の子としての生活に慣れたり怪人との戦いに勝つと上がっていく！ そして魔法少女に変身するときは、「性のエネルギー」を高める必要がある。いつもいずみのクラスメイトのしずくと交わって変身していたが、今日はなんだかしずくの様子がおかしくて……？ 『魔法少女★すわっぷ！』の続編で、憑依能力を持った新たなる敵がクラスメイトの女の子に憑依して自分の身体でオナニーしたり、主人公の魔法少女（中身は男）とエッチなことをしたりするお話です。 漫画:孝至 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編フルカラー35P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太。 ある日授業を終えて帰ろうとすると、空で魔法少女が戦っていた！？ 魔法少女をかばおうとして怪人の光線を食らってしまった霧原は、気がつくと魔法少女と身体が入れ替わっていたのだった。 しかもその魔法少女は教え子の雨崎いずみ。 元の身体に戻りたい霧原だったが、入れ替わったいずみのほうは余裕しゃくしゃく。 魔法少女としてのレベルは、女の子の精神性を表しており、女の子としての生活に慣れたり怪人との戦いに勝つと上がっていく！ そして魔法少女に変身するときは、「性のエネルギー」を高める必要があって、同級生のしずくちゃんと……！？ 魔法少女と入れ替わっちゃった先生が同級生の女の子とエッチしたり魔法少女したりするお話です。 漫画:孝至 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ34P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

悪友が持ってきたオカルトアイテム「幽体の魔法陣」。 乗ることで幽体になってしまった主人公は隣の美人で巨乳な女の子に憑依！ 初めて味わう女の子の身体の感覚に戸惑いながらも、女の子のオナニーを堪能する主人公。 その後、女の身体のまま自分の家に戻るが、そこへ主人公を溺愛する彼女が突然やってきて……。 憑依TSF×女の子同士（ただし片方は中身男）という作品です！ 漫画:孝至 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ30P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

第一話「俺が姉ちゃんの服を着たら姉ちゃんになっちゃった件」 親友に負けた罰ゲームで姉の服を借りて女装することになってしまった主人公・宮入秋（みやいり あき）。 美人の姉・宮入理衣（みやいり りい）が出かけたのを見計らって、クローゼットから服を借りて女装すると、身体が熱くなり……次に気づいたときには、秋は姉に変身していたのだった！！ 慌てふためいているとそこへ親友がやってきて……？ 第二話「クラスメイトに変身して親友とイチャイチャする回」 秋の女装から変身する体質を知った親友・崇はまたも秋に女装を迫る。 今回のターゲットは学年のアイドル・瑞野乙葉（みずのおとは）ちゃん！ でも乙葉ちゃんの服とかどうするの？って崇！その服乙葉ちゃんのじゃん！？ 調子に乗った崇は乙葉を連れて乙葉ちゃんの家へ向かい…… 女装からの他者変身作品、なんと二話分収録！ ※いわゆる本番シーンはありませんが本番シーンスレスレのシーンがあるので、R18とさせていただきました。 漫画:カネコナオヤ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

トレーニングのため戦闘シミュレーションを起動したマスターとBBちゃん。 突如BBちゃんがピンチに！BBちゃん一人しか編成してないのにオーダーチェンジを使ったマスターは、BBちゃんと身体が入れ替わってしまう。 BBちゃんの身体になったマスターは、そのエッチな身体にドキドキして…… 一方、マスターの身体になったBBちゃんは、男の身体を手に入れてやりたい放題……？ 「マスターさん、わたしの身体になってエッチなこと考えるなんて、変態さんなんですねぇ……？」 ※BBちゃんの身体に入ったマスターによる令呪使用による催●描写を含みます。 漫画:松園 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ31P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

俺は昨日まで男だったはずなのに、朝起きたら、セミ○ミスになっていた――！？ 鏡で自分の容貌を見る主人公、直樹は自分で自分に見とれてしまう。 「ちょ、ちょっとぐらい触っても問題ないよな、俺の身体だし……」 触るやいなや電撃のように痺れる気持ちよさ！ 自分の身体からくるとめどない快感に溺れてしまう。 なんと世界中で人々が何らかのキャラクターになってしまう、という不思議な現象が起こっているのが原因らしい。 学校で声をかけてきたのは○ドラーシュのキャスター！ なんとそれは悪友である桃太が変身した姿だった。 「何照れてんだよ？あー、そうだったな、お前○ドキャスの事好きだもんな！俺に惚れるなよ？」そう言って胸を近づけてくる○ドキャスのかたちをした悪友に、思わず興奮してしまい…… サー○ァントに変身した二人がエッチなことをするお話です。 FGOなどの作品を知らなくても楽しめる作りになっています。 漫画:如月なな 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ31P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

悪友・博也が持ってきた「幽体の魔法陣」。実験台にされた主人公・悠斗は、巨乳黒髪美女OLのあゆみの身体に乗り移ってしまう。 自分の部屋に戻りあゆみの身体を探索していた悠斗だったが、そこに悠斗の彼女・小夜がやってきて……！？ 好評シリーズ『幽体の魔法陣』のセット販売です。 1～3の個別に販売しているものと内容は変わりませんが、下記のように作画の孝至さんによる設定資料が付いています。 1.幽体の魔法陣1: 表紙フルカラー、本編モノクロ30P。 2.幽体の魔法陣2: 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 3.幽体の魔法陣3: 表紙フルカラー、本編モノクロ37P。 4.キャラ設定資料: 作画の孝至氏によるキャラのラフイラストです。ボツになった表紙のほか、登場人物の服パターン、登場人物のキャラデザイン打ち合わせ資料など。サンプルの10枚目のようなラフが26枚入りです。 合計表紙フルカラー3枚、本編99P、設定資料26Pとなっています。

『幽体の魔法陣』シリーズ第2話！ 悪友・博也が持ってきたオカルトアイテム「幽体の魔法陣」で幽体になった主人公・悠斗が、隣の美人で巨乳な女の子に憑依してしまったまま数ヶ月。 あゆみ（中身は悠斗）は女の生活に慣れきっていた。 いつものように女の子同士？でラブラブHをする小夜×あゆみを羨ましく思った博也は、幽体の魔法陣を使って……？ 憑依TSF×女の子同士（ただし片方は中身男）に加え、女の子同士（両方中身男）も収録！ 漫画:孝至 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

第一話「雪さんを応援するために雪さんになる話」 他人の服を着て女装するとその人に変身してしまう体質の主人公・秋。 姉の友人である高峰雪さんが男性恐怖症のため、デートを申し込まれた男性を見極めるために、雪さんに変身して代わりにデートすることになったのだが……？ 第二話「新品の服を着たら女体化しちゃう話」 秋の女装から変身する体質を知っている親友・崇のふとした疑問。 「誰も着てない新品の服だとどうなるのかな？」 気になった秋は自分で新品の服を買い、女装してみることに。 すると案の定、秋は自分の面影を残したまま女体化してしまうのだった。 そのまま外出したところ、ミステリアスな美人・ミサさんと知り合うのだが……？ 女装からの他者変身・女体化作品、なんと二話分収録！ 漫画:カネコナオヤ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

魔術師の血を引く山口塁は、いつしか同性の部下・賀茂崇明に恋心を抱いていた。 ところがプロジェクト完了後のある日、崇明が2年目のOL・道里凛々花と結婚すると報告を受ける。 嫉妬に狂った塁は、自分の魔術師としての能力である’身体の入れ替え’と’精神操作・思い込ませ’の魔術を使い、凛々花の身体と自分の身体を入れ替えることを画策する。 自分の身体に入った凛々花に「もともと自分は塁である」と思い込ませることで、凛々花の身体も立場も乗っ取るという作戦を実行した塁。今や「自分（凛々花）の」許嫁である崇明と、とある温泉旅館に婚前旅行に行くことになるのだが……。 漫画:倉塚りこ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

「なっ……なんで！？俺、梨花になってる……？」 「あは？ちゃんと効果出たみたいだねぇ、このリップすごいわ」 主人公・佐賀誠は片想いしていた井月紫穂に告白。 紫穂の親友で、ギャルの岸野梨花の応援もあって見事に紫穂と付き合うことになった誠。しかし、喜んだのもつかの間、誠は梨花の罠にハマってお互いの身体を入れ替えられてしまう！ なんと梨花は紫穂のことが好きで、誠の身体を奪うことで紫穂と付き合おうとしていたのだった！ 女の身体になってしまい戸惑う誠。 「そうだ、潤一……アイツなら分かってくれるんじゃないか？」 進藤潤一は誠の無二の親友。 この状況を相談したらなにか解決策を思いついてくれるかも！？ そう思って潤一の部屋にやってきた誠（身体は梨花）だったが…… 「ところでもう見たのか？」 「見たって何を……」 「決まってるだろ、梨花のハダカだよ」 「なっ、は、ハダカって」 かあっと顔を熱くする梨花（誠）。 「せっかく梨花になったのにまだ見てないのか？それでも男かよ……って、いまは女か。ははっ。じゃ、今から見ようぜ？」 最終的に梨花になった誠は、潤一の押しに負けて……？ ※中身男のギャルと、男時代の親友のエッチ描写を含みます。 漫画:虎島タオ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ34P。 ※TSF:TransSexalFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

二本松ホールディングスの社長だった老人・二本松啓蔵はライバルの麻田カンパニーによって不正を暴かれ、没落してしまう。 啓蔵は麻田カンパニーの令嬢、麻田優衣に目をつけ、麻田優衣の身体を乗っ取る「憑依薬」によって麻田優衣になってしまう。 その場に居合わせたが逃げ帰ってきた妹の莉子だったが、優衣の身体になった啓蔵も自宅に帰ってきて……。 成りすまし、憑依要素を含んだダークTSF作品です。 漫画:虎島タオ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ34P。 ※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

悪友・博也が持ってきたオカルトアイテム「幽体の魔法陣」で幽体になった主人公・悠斗が、隣の美人で巨乳な女の子・あゆみに憑依してしまったまま一年。 女の身体でいることにもすっかり慣れてしまった悠斗だったが、男に戻る方法を探してはいた。 ある日恋人の小夜が帰った後やってきた男・道重漣は元のあゆみの彼氏だった。漣の顔を見ていると精神が身体に引っ張られてしまい、好きな気持ちを抑えられなくなった悠斗は…… ほのぼの憑依TSF×女の子同士（ただし片方は中身男）や精神が男×女の展開もあり。 漫画:孝至 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ37P。 ※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。

「他人に自由に憑依できる薬」を手に入れたオレの親友の兵頭裕太。 てっきりイケメンにでも憑依するのかと思ったら…… 「そりゃ、女の子に決まってるだろ！お前わかってないな～、男に憑依するより女のほうがいいに決まってるじゃないか」 「お前、好きな女子くらいいるんだろ？その子に俺が憑依してデートしてやるよ！」 というわけで、裕太はオレの好きな女の子・冴木彩に乗り移ってデートしてくれるというのだが…… 憑依TSF×親友同士（ただし中身は両方男）なTSF作品です！ 漫画:倉塚りこ 原作:皆月ななな 表紙フルカラー、本編モノクロ32P。 ※TSF:TransSexualFiction。入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。