ア〇ール〇ーンより榛〇（制服スキン）のコスプレをした女装●●に友人はタジタジ。 思わず襲ってしまうくらい完成度の高い榛〇を襲っちゃったら満更でもなく・・・？ ・いきなりの顔射 ・問答無用でケツマ〇コに中出し ・エッチの魅力に我慢できず、教室で隠れてオナニーから射精で誘惑 ・射精した精液を下着を付けたまま排泄 ・最後は全裸（ニーソは履いたまま）でケツマ〇コを見せつけるように挿入を要求 濃厚な男の娘、女装●●のセックス。

FG〇よりマシ〇・キリエ〇イトのコスプレ女装●●モノ。 憧れの先輩にコスプレ姿を披露。 思わぬ反応にマシュくんの心はドキドキしっぱなし。 男とわかっていても劣情を抑えられない先輩を受け入れていく。 顔射、ケツ穴セックスから始まり、先輩にしゃぶられ、思わず昇天。 今度は自ら跨り腰を振る。 ブレザーに着替えて先輩を誘惑。 オマケとしてコスプレ姿での立ちションも。 全26P

文化祭の出し物でコスプレ喫茶をやることに。 親友が榛〇のコスプレ姿を披露したところ、クラスの反応は大絶賛。 いままで親友として見ていた存在から恋人になりたいと思いはじめる。 最初はイヤイヤで仕方なく付き合ってた榛〇くんだったが 行為を重ねていくうちに行為にハマってしまい、ついには自分は榛〇と、 友人は提督だと錯覚しはじめる。

朝起きたら霊○さんになっていた！！ 東○TFS作品！ 女体の身体に大興奮！！ 手始めに軽くオナニー、女の子らしい下着を身につけおもらし。 オナニーに夢中になっていると突然の魔○沙の来訪。 キスしたらすぐに落ちたちょろい魔○沙とレズセックス。 股間に違和感を覚えたらチ○コが生えていた！ これ幸いと魔○沙を●す。 若い身体を持て余す、入れ替わりストーリー。 コミックマーケット86発行作品。

東方Projectより 魔○沙・ア○ス・パチ●●ーに扮した男の娘が繰り広げるホモセックス。 手始めに魔○沙くんに顔射。 そして目の前でケツ穴でセックス、○理沙の目の前で射精。 続けざまに魔理丸とアリ丸のホモセックス。 自分から挿入した●●スは興奮しておもらし。 獣のようなセックスで魔理沙の独占欲を満たし、最後は欲尿。 2人の兜合わせを見ていたパチュ○ーくんは・・・。

イベントの攻略で疲れた提督さんに〇これ鹿〇さん本人が報酬として提供。 えっちなご奉仕で提督の疲れを癒しちゃいます。 ・スカートたくし上げで下着に精液をぶっかけ。 ・お風呂で泡プレイ。 ・提督執務室で下着を脱ぎ、アソコを見せつける。 ・最後はアナルセックスで締め。

東方Projectより 魔○沙に扮した男の娘がを誘惑する。 フェラから尻穴と感づかれないようにセックス。 射精と同時に股間にいきり立つモノが現れ・・・。 激しく突かれながら快感を得る魔理○くん。 その後、公開オナニーからの自らに顔射。 何度も○理沙くんへ射精。

東○Projectより、ア○ス・パ○ュリーに扮した男の娘。 魔○沙が大好きなア○スにパ○ュリーが近づく。 彼女も魔○沙と関係を持つ男の娘だった！？ 好きな相手を思ってのオナニー、フェラからの顔射。 我慢出来ずに恋敵のチンポをくわえ込む。 快楽に身を任せ、お互いのケツマンコに挿入。 兜合わせからの精液ぶっかけ。 腸内放尿まで。 男の娘がオンナノコになるまでの過程を余す事なく繰り広げる。

東○Projectより 魔○沙に扮した男がア丸スに見つかってしまう。 ひょんな事から男だと気付いたアリス。 これは魔理沙を想い続けたチャンスだと捉え、●す決意を固める。 ア○ス優位でおっぱいをしゃぶらせる、魔○沙くんに跨り自ら挿入。 妊娠を覚悟した膣内射精。 別日ではア○スの局部を露出、魔○沙くんは真剣に観察する。 ア○スは人形作りの研究で生み出した男根を自らに生やしてみせる。 帰ろうとする魔理沙くんに挿入する。 魔○沙くんに本物の魔○沙を重ねるのは間違っていると思いながら 構わず腰を振り続けるア○ス。 男の娘○理沙を襲っちゃうおね●●●風味の男の娘本。

○方Projectよりア○ス・マー○トロイドの衣装を兄に作って貰い、ノリノリでアリ○になりきっていた所 突然現れた里のおじさんに男だとわかった上で辱めを受ける。 フェラ、衣装の中に射精、下着の中に射精、男の目の前でオナニー、兄とのホモセックス おじさんのムリヤリ獣のようなホモセックス。 嫉妬に狂う兄からも激しく凌●される。 コミックマーケット88発行のア○ス男の娘本。

コミックマーケット90にて発行。 幻想郷で見たセックスで宇○見菫子のエッチな妄想が大爆発。 授業中にオナニー、弱みを握られてのセックス、精液ぶっかけ、下着を履いたまま男の前で放尿。 年下の●●●を超能力で操って逆●●プ。 若い身体を持て余し、性欲に支配される宇佐○菫子本です。

ア○スに扮した男の娘が射○丸に扮した男の娘に正体がバレた。 仲間だと告げると誘惑されてしまい、行為を重ねてしまう。 射○丸くんのア○ルで童貞卒業、すっかりハマってしまった所に 里の男達に見つかってしまう。 ○命丸くんと一緒に里の男達に輪●。 下着に精液ぶっかけ、尻穴舐め、精液浣腸され、男達の目の前で射命○くんと一緒に・・・。 気を失ってた間に男に挿入させられてしまう。 コミックマーケット89にて発行したア○ス男の本です。

東○Projectよりパ○ュリーと●●魔に扮した男の娘が繰り広げる。 ●●魔男の娘と里の男に魔理沙に会わせる、と誘われ凌●三昧。 手始めに●●魔くんとホモセックス、里のおじさんから下着に精液ぶっかけ。 せがまれて男の前で立ちション、アナルセックス、おっさんに挿入。 魔理沙とアリスの性行為を目撃してしまい、自暴自棄に。 里で露出プレイ中に●●にいたずら、そのまま●●とセックス。

東〇Projectより里の男に天〇の恰好をさせられ男の娘になってしまった。 里の●●達の前でオナニーを見られてしまう。 ●●達も興奮を抑えられず性行為にいたってしまう。 ●●達の前で公開オナニー 集団ぶっかけ ケツ穴セックス 小便ぶっかけ 中出しされた精液を下着を履いたまま排泄 など

東○Projectより 霊○が突然里の男達に攫われる。 そこに男の娘で偽者の霊○が突然現れ、男達の行っていた所業を知る。 抵抗できないまま男達に凌●される○夢。 たっぷり精液を膣内に射精された○夢、そこに男の娘○夢が現れ○夢を●す。