森の中の秘密の遊び場で、お友達の女の子・アリーシャにメイクをされ、女の子の格好をさせられたユーリは、双子メイドさんたちの遊戯をのぞき見てしまいます。 女の子になれる不思議な薬でユーリはいつしか本物の女の子としてクイーンのもとに… TSFの開祖 千之ナイフ 描きおろしオリジナルトランスセクシャルおとぎ話。

不思議な美少女に出会った●●イリアは、彼女がもと●●だったと知りびっくり。 「女の子の身体になれる秘密の電車に乗ったの…。」 「あなたもその気があれば女の子の体になれるわ」 密かな夢を叶えるため、深夜零時の電車に乗ってイリアの旅が始まる。 お着替え、紅茶、そしてオッパイがむずむず…！ 車掌さんに身体検査をされ、素敵な女の子の身体に変化していくイリアの旅… 千之ナイフ 描きおろしオリジナルTSFおとぎ話は銀河のかなた、ミルキーウェイを超えて…