不良息子の猛が喧嘩したため、学校に呼び出された母親。家に帰っても説教するが、猛は飛び出してしまう。残されたのは、猛の同級生で家族同然の付き合いの結月と、猛の母親。慰めてくれる結月を抱きしめると、結月は勃起していた。おばちゃんのことが好きだと告白され、猛の母親は口で抜くことにするが、予想以上に立派な結月のチ●ポは射精しても勃起していた。

曜一は交際してる久美子の母に呼び止められた。娘とセックスは上手くいってるの…という赤裸々な質問。娘が尻軽女にならないように、曜一君がしっかりして欲しいということで、お母さんとセックス練習することになった。チンチン大きくて濃い精子の出せるエロ素質の高い曜一は、熟れ盛りの母に鍛えられ、お母さんに娘のセーラー服を着せたりしてエッチのバリエーションを拡げていくのだった。