顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ‘ベアトリクスちゃん’の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や、悶絶系とも言える迫力の喘ぎ声！まさかこんな子にチンポがついているなんて（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！

▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人気オトコの子小林ゆめ19歳。1000年に1人の天使すぎるオトコの娘から少し大人になったゆめが憧れの職業でエッチな夢のお仕事初体験！！そして今作で、3Pと逆AFに初挑戦しちゃいます！！【キャビンアテンダント】ゆめの子供の頃からの憧れの職業No.1キャビンアテンダント！憧れの制服に身を包み、機長が待つホテルの一室へ…。「機長に早く会いたかった…」お互い次のフライトが控えている2人は会って早々SEX！舌を絡ませ合う濃厚なKISSだけで、ゆめのペニクリも機長のチンポもビンビンで興奮は最高潮！求めあうようにフェラし合う2人我慢の限界を迎えていたゆめは、自ら機長のチンポに跨る！「久しぶりの機長のチンポ、空に飛んで行っちゃうくらい気持ちイイ…！」騎乗位、高層階からの景色を眺めながらの立ちバック、正常位で感じまくるゆめ！「ゆめの感じている姿、世界中のどの景色よりも綺麗だよ…」【女子アナウンサー】女子アナウンサーになって、朝の生放送に挑戦！ケツマンコに遠隔操作のローターを仕込んで、いざON AIR！！真面目にニュースを読んでいるところでロータースイッチオン！身体をビクッ！とさせ、吐息を漏らすゆめ。そんな状況でも生放送は止められない！！そこへ2人の男が乱入し、ゆめを責めまくる！！ペニクリをビンビンにさせ、ニュースを読む口にチンポを突っ込まれ、ケツマンコにチンポを突っ込まれても、一生懸命原稿を読むゆめ。生放送中なのに喘ぎ声連発！！無事に生放送は終わるのか！？【エステティシャン】ゆめがエステティシャンになって、アナタを癒します（ハートマーク）ゆめのエステサロンに初めて来店した男性客。ゆめのマッサージがあまりにも気持ち良くて勃起しちゃった！「こんなになっちゃったから責任取ってください！」アロマオイルでチンポもマッサージ！「もっと気持ち良くなりたいですか？」ペニクリを使った逆AFマッサージ！もちろんゆめのケツマンコでお客様のチンポも癒します！ペニクリ、ケツマンコを使ったハイブリットエステをご堪能ください。可愛いオトコの娘からオトナのオンナへ成長した「小林ゆめ」是非ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強●射精・連続肛門アクメetc.少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！ 隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。

やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。

こんなにキュートなのにエロ過ぎるM女な痴女オトコの娘「立花なぎさ」奉仕大好き。ちんぽを咥えたら離さないド淫乱ド変態娘。思う存分に痴態を曝け出す！大人の玩具で乳首、アナル、そしてビンビンに勃起したペニクリを責められる。ピンク色のケツマンは何でも飲み込む淫乱マンコ。極太玩具や極太ちんぽも飲み込む。敏感過ぎる体は快楽で壊れちゃう程に乱れ、喘ぎ狂う。また、性処理奴●と化したキュートなオトコの娘。いいなりに舌で舐め喉で咥えてアナルで完全ご奉仕。「ちんぽください！」と喘ぎ叫ぶ。そして外から丸見えの窓際でペニクリを勃起しながらガンガンにケツマンコを犯●れる。「勃起したペニクリ見られてる～！！！」キュートなオトコの娘なのにちんぽで狂ったエッチな本性が露わになる。こんなにM女。だけど痴女プレイも好きな立花なぎさ。踏みつけ、唾責め、寸止め、顔面騎乗、前立腺責め、そして硬くなったペニクリを挿入の逆AF。卑猥な隠語で言葉責めをしながらSっ気全開で責める。前立腺責めしながら男の潮吹きまでさせる。「立花なぎさ」の淫乱な裏の顔をとくとご覧ください。天使な小悪魔キュートでド淫乱ド変態な「立花なぎさ」の全てがこのAVに完全収録。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ・まい。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽いた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！

優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴●に目覚めてしまうのだった

マフィアが営む闇の性転換組織に囚われた美樹…凄惨な凌●調教が彼女を襲う！浣腸や前立腺開発、ペニバン責めに呻きながらも、次第にその快感の虜となる。男の悦びも女の悦びも知り尽くした究極の性奴●が遂に完成！

M女調教レーベルVIXENの総集編。浣腸・鞭・乳首責め・顔面嬲り・イラマチオ・鼻フック・輪●・空気浣腸・W浣腸・アナル・自然排便・ニューハーフSMなど、多数の変態プレイを収録。怒涛の愛奴コレクション。

松坂みるくちゃん可愛い顔して、Iカップ爆乳！更に青山ゆいちゃんツンデレ美人で同じく、Iカップ爆乳！2人が今回はAV会社のOLと秘書役で、男子社員にとどまらずな・な・なんと！ニューハーフまで！！

菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ、男の3Pをはじめ、マニア推薦のシーメール＆ゲイボーイの変態プレイを覗き見て下さい。ニューハーフがお好きな方は見逃せない1本です！

スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！ アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。

快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！

父親仕込みのドM淫乱変態ニューハーフ・みるくが羞恥と虐悦に悶え狂う！ぽっかりと口を開けた拡張アナルを巨大ディルドで掘り尽くされて悦び悶える！男×女×ニューハーフ…前代未聞、ヤラセ無しガチンコ性くらべ！

敵国女幹部のおぞましきマラ直撃鞭、360RPMの回転ディルドに発する男女とも言いがたい怪鳥の如き奇声！「この凌●でビンビンなんて度の超えた淫乱ね」敵兵士と交尾中にニューハーフ異例の濃いめ淫乱汁放出！

大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯●れる新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！

社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！

某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪●、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！

責められる程に昂ぶる興奮、そそり立つ股間…綺麗系ニューハーフ・真琴のSM初挑戦ドキュメント！吊り上げられた鼻孔、ヒクつくアナル、響き渡る嗚咽と悲鳴。普通じゃ物足りないカノジョはいつしか…Mに目覚める。