あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチ○コがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装して本物女性と思いっきりキスしてレズする倒錯世界が人気のシリーズが早くも第3弾！シリーズ最高の女装娘たちと北条麻妃・桐原あずさなどの人気女優がマジでベロチュー・唾液交換・乳首舐め・クリチンポをクンニなどの全力エロプレイ。ベテラン2人のキスはマジ勃起間違いなし。ゴリゴリの男もいないので、抜群の抜きやすさを保証します。

女装子界のぽちゃアイドル・ゆりが5年ぶりに大人になって再登場。かなりMっ気強い反面、男を見ると馬乗りになって挑発しちゃう甘えっこチャン。エッチモードに入るとアソコの勃起力も抜群。大きくなったクリチンポを擦られながらアナルに太いポコチンをブチ込まれるのが、ゆりの本望。発射したザーメンは全てアナルに戻すこだわり。明るくスケベなゆりは今回も健在であった。

初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ…女の心になってゆく。ホモじゃないのにチ○ポを舐めてしまう。【忠実な女装犬】【M女装子に痴女レズる】【スク水女装子の貞操を奪う】【女装乱交】芳しい腋毛に酔い痴れ、優しくアナルを弄られ、コレでもかと力強く犯して下さる…。男フェラも充実。

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい…と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。

寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！7人の女装子たちの可愛い寝顔と7本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう…寝ているから何をしても大丈夫。

毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主‘あけみさん（25歳）’を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！

並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチンはギン勃ち！！強●射精でしつこく責めまくられイキまくり。ペニスをしごかれながらの男とのアナルSEXは今まで見たこともない異様な興奮映像。ノーマルな方も是非ご覧ください。

S.P.Cオフィシャルサイトの募集で出演が決定した真性素人女装子の彩崎真央ちゃん！真央ちゃんの願望、その性癖を完全映像化！相手役に豪華、星優乃ちゃんが参戦。インタビューから、フェラ指導、精飲実践、アナルバイブ責め等、変態男達と星優乃が真央ちゃんを責める超マニアックリアル映像をお楽しみ下さい！

一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは辱めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？

【ゆきのあかり】…可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する…。【君野ここ】…ケツマ●コにズブズブと音を立てながら沈んでいくデカチ●ポに狂喜乱舞しながらキスを求めるここ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

噂の女装子専門デリバリーヘルス。制服姿の可愛い女装子が貴方の自宅やホテルへのデリバリーサービス。新たに新設された3Pコースや公衆便所での遠征プレイ。またキャストの女装子をイカせるエネマグラのオプションもスタート。手コキ・フェラなど発射方法や時間内の射精回数はお客様も思うがまま。特に変態の男性は当店在籍の極上女装子たちの大好物でございます。

待ち合わせ場所にギターをもってやって来た女装子アオイ。初体験は半年前、相手はもちろん男性。「痛かったけどそれより嬉しかった。なぜなら女になれた瞬間だったから。」極太デカチン女装子のAV初出演！

一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは1日で3発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がAVデビュー！

5人の女王様が女装子のアナルをほじくりまわす！指でアナルバイブで、ペニスバンドで感じまくる女装子たち。村上涼子をはじめとした百戦錬磨の女王様が、女装子のお尻の穴をオマンコに見立てとことん限界まで虐めまくります。そしてフィニッシュはアナル挿入しながらの手コキ発射！あまりにもの気持ちよさでヨダレを出しながら発射する女装子たち。

ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子3人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強●オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は4人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。

AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！

夜の東京。公園やガード下に女装子が出没する。ネットの噂によると彼女？たちは‘ウリ’専だという。我々はネット上での交渉はもちろん。現地に出向いて直接交渉に踏み切った。提示したのは「相場の倍額を出すから生中出しをさせて欲しい」「ギャラは弾むからAV撮影もさせて欲しい」の2点である。当初は怪訝な表情で、こちらを伺う女装子たちだったが…思いもよらぬ展開が待っていた！

友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドM男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます…。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折●にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたAV出演。なんとノンケ男性とは初めてのエッチ体験。緊張とプレッシャーを感じながらも「騎乗位で下から突かれたい」願望を現実の体験へと変えていく。迫力あるボディが鮮やかに躍動！

「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレ●プ常習犯の男達により、車で拉致されてヤリ部屋で媚薬漬けにされた。連れ込んだ女子校生が男の娘と判明しても、レイパー達は可愛い顔に欲情し、目の前のケツマンコの処女を無理矢理奪ったのである。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見！！そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し！

だから、神棚をあんまりいじくるなってばよ。ヤンチャ盛りの同級生があなたの家に遊びに来ていたその時、事件は起こります。ご神体の怒りに触れた友人全員が、なんと身体だけが女の子になってしまったではありませんか！荒ぶる言葉遣いやガサツな性格は全部そのままに、あなたとSEXができる状態になってしまったという事です。ときにはケンカ腰で、ときには思いっきり恥ずかしがる「女」親友たちとの1泊2日が始まります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。