当社のHPを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのSM願望を告白。その願望に応えるべく本格的なSM調教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ！さらに火の付いたローソクがズッポシと！本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録！

『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。

カメラ女子ならぬ現役プロカメラ女装子「ゆきの」が鮮烈AVデビュー。コスプレしてエッチ、縛られて奉仕フェラ、女装子同士のレズなどなど「私ってMだと思います」と告白する「ゆきの」の性的願望を叶えるプレイを連発。どこか上品で、かつ独自の感性を持つクリエイター女装子のドスケベぶりをたっぷりとご堪能ください！

この作品でAVデビューする「つばさ」はアナル大好き絶叫系女装子。生まれつき女性の心を持っていて、小学校6年生でお父さんにカミングアウトしたツワモノ。大好きな人とSEXするのが一番好きと一途なつばさが久々のセックスで幾度も無く絶叫しイキ捲る姿は必見。その声の大きさたるや、近所の住民が驚くほど。まさに人間絶叫マシンです。

シリーズ2作目となる主演は、この作品がデビュー作となる「璃音」。AVに出演したきっかけは、色々な変態プレイを経験してみたいからとのこと。その通り車内でのアナルオナニー、SMプレイなどのハードな撮影も目を潤ませながら喜ぶ璃音。AF、逆AFでは感じまくりでデビュー作にしてココまでやるなんてよっぽど変態です。

20歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ…アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！

引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも‘オンナ’になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだして大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビン最後はお顔と、ケツマ○コの中にたっぷり出されてしまう。

ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

妖精のように愛らしい【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪とマゾの歓び。自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが【さき】の幸福なのだ。

僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

るいは自分の見た目が女っぽくて可愛いというのを使って成人男性たちを騙し、金を取るという詐欺まがいの事をして生活していた。実家は裕福で特に金を貯めている理由や目標はない。しかし、ある日ひとりの男に無理やり犯●れる…後日その男に自分の通っている学校を知られ、脅されるハメに…。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベなカラダの彼女達のおちんちんとケツマ●コを何度もイカせまくり！イキまくり！エロ全開のニューハーフを是非ご覧ください！

超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！ scene1:幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！ scene2:「アイドルの握手会で時間よ止まれ」 止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯●れる美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！ scene3:濃厚濃密SEX！ 攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ新宿ランキング1位「春風まゆみ」は精子が大好き。男の人の精子を口で感じ、味わい、喜びを浴びたい。そんな彼女に、密着する。ペニスを貪り、舐め上げる彼女の変態性に僕らの勃起は収まりませんでした。

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら…乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどうなるか不安でしたが、撮影が始まるとそんな懸念は解消、ド敏感のチ●コびんびんムッツリスケベNHでした。本当Hです！

男の娘アナニー第3弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。