肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のどM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ〇スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。〈収録プレイ〉アナルバイブで潮吹き絶頂/指五本挿入肛門拡張/馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー/拘束着で固定され尿道バイブ責め/今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ/痰ツボキス/首絞め肛門セックス/寝起きすっぴんフェラ＆セックス/トンネルプラグで直腸観察/バラ鞭打擲/耳と尻尾プラグでペットフェラチオ/舌入れ肛門舐め/超ロングプラグで腸奥アクメ/大量ペニ潮吹き/兜あわせ＆騎乗位肛交/飲尿フェラチオ…他。

毎日家と学校を往復するだけのボク。ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！だけどお姉さんの股間にはボクの知らない秘密があった…。

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チ●コ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それくらい最高です。是非ご鑑賞ください。

クラブ帰りにナンパした2人組のギャル！！1人は金髪ショートヘアーのダンサーギャルのアリス！1人は黒髪ロングヘアーの清楚系ギャルのちびぽよ！ホテルでいざSEXしようと服を脱いだらなんと、ちびぽよは男の娘だった！？！！？そのまま三つ巴の3Pへ！！？！？！フェラチオしたり、顔射ぶっかけされたり、アナルを掘ったり、掘られたり！！ギャルで味わう初めての3PSEX

【LET’S PEGGING】界隈で話題沸騰中のニューハーフ「近藤ムム」ちゃんがグローリークエストについに初登場！そして逆アナルセックス解禁！小悪魔転校生痴女になったムムちゃんはまるで「釘」を挿すように「ペニクリ」を男の前立腺アナルに打ちつけまくり、イカせまくり！思●期J系ニューハーフにとって性欲は自然な欲求！ヤリ盛りの生徒たちは放課後も掘って掘られて、逆アナル学園開校しちゃいました！＃ちんP

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。レ×プ、オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3Pレ×プ】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女の弟が可愛い男の娘だった！妹なの！？弟なの！？頭の整理がつかず困惑していたら制服姿の無防備なパンチラに目を奪われてしまった。男の娘なのはわかっているのに…思わず勃起！それに気づいた弟ちゃんが笑顔でアナルを見せつけ誘惑してきた…！なんて卑猥な縦割れアナルなんだ…！！僕は夢中でアナルにむしゃぶりつきヒクヒク肛門にち○ぽを挿入！カノジョのおま○こでは味わえないアナル快楽にどハマりし男の娘弟に抜かれまくってしまった…！

可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は弄ばれ苛められるほどに感度を増し〈こはく〉は理性を失って嗜虐心をそそるオホ声で吼えながら痙攣絶頂を繰り返すのです。〈収録プレイ〉唾液＆ザーメン混合液タンツボ飲み/馬ぺ●ス型巨大ディルドでオホ声イキ/指5本挿入肛門愛撫/密着かぶと合わせ/パイズリ奉仕/競泳水着がドロドロになる大量射精/陶酔ベロキス/電マアナル挿入イカセ/メタボ腹に組み敷かれる肛門性交…etc.

ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

極上カワイイ男の娘だけを集めたイチャらぶハメ撮り『ペニMAXIMUM（ペニマキシマム）』！！普段デリヘルで働いていたり、初ハメ撮りに挑戦する娘も…！いかにも令和な今どき女装子に、ドキドキワクワクしちゃう◆女の子顔負けのキュートなフェイスに、ふんわり華奢なボディライン…まさにスケベを体現した存在…ッ可愛い＆えっちに全振りした刺激的な男の娘たちが濃厚ザーメンを全放出する総集編！！【ムム】容量オーバーなデカチンを口いっぱいに頬張り、オゴオゴえずき汁垂らして媚びる姿がガチでエロい…！！【こはく】スタイル抜群のモデル体型と黒のロングヘアー！ニューハーフヘルスで働いてる清楚な女装子ちゃん♪【さな】女装デビューをしてから日が浅い事くて、SEX経験はほぼなしのウブッ子！【ゆぅり】SEXモードに入った途端、肉食系な雰囲気へ様変わりしノリノリに…！【しあ】女装子界の高嶺の花、デカチンでガン掘りされて超潮吹き！【こころ】喉奥・乳首・ペニクリ・アナル、どこに触れてもビクンビクンッ…♪

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗って家についていくとアンスコがもっこり！？逆ナンしてきた美女チアガールはまさかのニューハーフだった！ペニクリ誘惑に我慢できずフル勃起！次の日の練習に行けなくなるほどアナルで精子を搾り取られてしまった！Fカップのおっぱいとクビレたウエストと敏感なペニクリを持つニューハーフとの射精しまくりド変態SEXに沼ってしまい敗北した…。

竿有り清楚ちゃん「柚木れんか」のおちんコス！4コーナー！（1）激カワ極小ひらひらメイドでた～ぷりご奉仕「私が満足させてあげますね！」（2）囚われた捜査官をアナル責めFUCK！「こんなことして許されると思ってるの…」（3）しょげてる彼氏を逆バニー姿で元気付けSEX「おちんちん好きにしていいよ！」（4）オイル透け極小ブルマで先生のいいなりに「これで卒業させてくれますか？」乳首もおちんちんもビンビンのイキまくりんりん！

初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン！？どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかも…デカい！！かなりのビックサイズ！！もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録！アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう！？

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

【グローリークエスト専属第2弾企画！衝撃の凌●作品解禁！】彗星のごとく現れた可愛すぎるニューハーフ「白馳深雪」ちゃんの引き締まったキツキツのケツマ●コを徹底的にぶっ壊してアナル調教！女子制服は校則違反！？「ニューハーフとして通うことを許してやるかわりにオレたちの種付け肉便器に堕ちろ！」鬼畜教師達の理不尽な校則で性の捌け口となった彼女の前立腺を奥の奥まで昇天FUCK！そのまま白濁ザーメン液が注ぎ込まれる！最初は嫌がっていた彼女も尻穴をガンガン掘られて即M堕ち！自ら快楽を求め始め、教師たちの欲望に溺れる彼女は、まさに淫乱の極み！いいなり性処理肉便器ニューハーフへと成り下がり、大量浣腸で肛門破壊されても悦ぶ変態ドマゾニューハーフがここに誕生！絶頂を繰り返し、完全なる服従をここに誓う…！＃ちんP

1ヶ月禁欲したニューハーフが、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。かなの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。

痴●グループからターゲットにされたこころ。怖くて硬直してしまい成すがまま。。。そんなこころを気に入った男たちの付きまといが始まる。場所を選ばずエスカレートして行くと同時にこころの心境に変化が…あんなに嫌がっていたのに、あの時の羞恥心と背徳感が忘れられなくなっていた。もう一度あの興奮を味わいたい。こころの中にあったM性が覚醒する。

学校帰りのボクたちは電車で眠る美人（マリナ）を盗撮。でもバレてしまい逆痴●されてしまう。するとマリナの股間にはチ〇ポが…？その場から逃げ切るも、翌日学校にまでやってきたマリナ。「狙った獲物は絶対に逃がさない！」連続発射、メスイキ、逆アナを経験したボクたちはマリナの虜になってしまい…

見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。

「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？

15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！

数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！