露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！

人気女優の「真白希実」ちゃんの全てを収録した永久保存版オムニバス作品。潮吹きファック、アナルファック、ソーププレイ、妄想オナニー、美形ニューハーフとのセックスなどちょっとマニアックな見所満載の一本。

笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！

都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩みを解決している。彼女のペニクリが肛門へ挿入されると、余りの気持ちよさに不治の病も治るといい伝えられており、今までに彼女のテクニックで前立腺を開発されなかった者を見たことはないといわれている…。＃ちんP

快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！

初めてのごっくんに興味深々のAV女優 咲雪華奈ちゃん！おちんちん大好きといいながらペロペロベロベロねっとりとしつこく舐めまわします！何回もごっくんしながら味を確かめご満悦！男性数人と乱交しながらアナルセックスで感じまくりでよがる様はなんとも美しい！

テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！

モデル体型のヘルス嬢は、強引に膣道マッサージをされ、ついには盛大に潮吹き。次は色気たっぷりの痴女のお姉さん。途中で本性を露わにし、果敢にも先生に挑みかかる。珍しく先生が押されているのがおかしい。3人目はSMクラブの美形の女王様。やり過ぎてキレられ、あわや…。そして最後の患者は、な、なんと、出た〜！ニューハーフ！！彼女？に対しても、いつもどおりに悪戯を始める先生にもはや唖然…。

無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！

伝説のロリ女優・笠木忍が電撃復活！！天使のような笑顔と生来のマゾ気質は今も健在！痴女優2人に挟まれた忍は淫語と愛撫と極太バイブの連続攻めに興奮度MAX！女達は双頭バイブで互いのオマンコを刺激！激しい腰つきが更なる快楽を生む相乗効果で忍は堪らず大絶頂！ニューハーフ美少女との絡みでは経験豊富な忍が攻めまくる一面を披露！勃起したペニクリを何度も寸止め状態でいじめまくり最後に爆射精へ導く姿はおみごとです！

南米人の父が事業に失敗し多額の借金を残し失踪。ハーフの息子は都会で仕事をしていたが、残された母1人の苦労を察し帰郷するがニューハーフに変貌していた！そんな美しき母と子に地獄からの魔の手が刻一刻と迫っていた！！

快楽拷問の生贄を探しているエロチカドールズ。ただひたすらに自分たちの燃えたぎる欲望を満たすためである。本作は、女たちが自らの肉体を駆使したエロすぎる淫猥な痴女責めフォーメーションと、緻密で残虐なテクニックを駆使した阿鼻叫喚の強烈メスイキ快楽拷問が交互に繰り返される超ド級の豪華淫乱フォーメーション。巨根肉棒徹底嬲り、男魂女体化計画、発狂快楽処刑、そしてA級ニューハーフ狂乱イキ地獄など盛り沢山で贈る！

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

令和ニューハーフ界の女神、愛沢さらが舞い降りた豪華25作品！ヌキどころ尽くしの8時間BEST！フレッシュなデビュー作、大人気のM男お宅訪問、夢の激アツ共演も収録！美貌もエロテクも超絶ハイレベル。とろ～り唾液たっぷりフェラ。杭打ち騎乗位で13cmのペニクリぷるるぅん。コリくちゅ兜合わせで未知なる興奮。逆アナルで連続メスイキ！新たな快感で一緒にぶっ飛んでみない？男が本当に気持ちイイところって、NHが1番知ってるんです。

快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！

「わかるよ…ココ気持ちいいよね。手にとるようにわかるよ…」オトコの性感帯と快楽のツボを知り尽くす《彼女》の前には隠しゴトは一切できません。繊細で大胆な指使いと舐めプレイで強●限界勃起。さらにアナルをいじり倒し前立腺をコントロールしつつ自らの勃起ち〇ぽ束ねてシコってザーメンを搾り採るニューハーフ界の《最強痴女》登場！しかも超美人！！もう僕たちにオンナは必要ない。

愛に飢えた美し過ぎる女装娘、秋津小町とナイスボディ美女ビアン片瀬仁美。見つめ合い接吻し裸体を舐め合いペニクリとマ●コから愛液がとめどなく溢れ出す・・ペニバンで掘られ竿ハメSEXで涎まみれで狂い歓喜する！愛と快楽に飢えた2人のレズビアンSEXで快楽に落ちていく倒錯淫行愛欲の世界・・

橘芹那が人生初のくすぐり快楽拷問の刑でイキ狂う！四方八方からの波状攻撃に耐えられずガチンコでのたうち回る。くすぐったすぎて男たちを殴る蹴るで必死の抵抗をみせる。くすぐったいと気持ちいの狭間で興奮は最上級に。ペ○スをギンギンに隆起させてイキまくる！！こんな橘芹那は見たこと無い…問題作ここに登場。

未知の快感があなたの変態性を呼び起こす！！ニューハーフヘルス、パブ、クラブなどで上位の人気を誇るS級ニューハーフ美女たちが、ビンビンチ○コをしごいて舐めてくわえこむ！！究極プレイは逆アナルFUCK！17名のアナルニューハーフちゃんたちが、ブチ込みながらあなたのチ○コをしごいてくれますよ！！

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！

気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマ●コ犯●れながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ橘芹那を是非お楽しみください。