スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔になる。特別な肉体調教を受け兵士を慰めるアナルマゾ娼婦に改造されてしまう。どんなに抵抗してもこの女体化調教から逃れる事は出来ない。大の字に拘束され乳首やペニクリを責められる。M字に縛られアナルを弄ばれピストンバイブで抗えない快楽に悶絶する。牝の悦びを躾られペニスから精子を吹く。初めてのフェラチオレッスン。ご主人様に極太ペニスでケツマン擦られマゾ牝化！

今回の男の娘は「もか」ちゃん！ノンホルノンオペの天然むちむちボディがいやらしすぎる！乳首がダントツで敏感らしく、ちょっとの刺激でペニクリはガチ勃起！唾液たっぷりのねっとりフェラテクを味わい、デカ尻のワレメに騎乗位挿入！ゆっくり突いても揺れる迫力豊満ボディがたまらない！最後はもちろん中出しで〆。褐色な肌に精子をぶっかける事後シーンもあります！

カワイすぎるギャルオトコの娘、朱里レイの超上反り16cmのクリチンポとモロ感美尻アナル炸裂！！18歳最後の撮影で魅せたのは、欲望に真っすぐで無邪気にエッチを楽しむ痴態！普段性感マッサージの仕事をしているレイちゃんが、マッサージを披露♪でもレイちゃんが気に入った客には特別なマッサージが…。「疲れたチンポにはコレがイチバン効くんですよ…」レイちゃんのオクチとアナルを使って客の心も身体もチンポも癒しちゃう♪ウサギさんになったレイちゃん♪「硬くて太いニンジンが欲しいです…」クチイッパイのチンポを頬張りアナルにチンポ挿れられてクリチンポをビンビンにさせて嬉しそうなレイちゃん！騎乗位が好きなレイちゃん、気持ちよすぎて勝手に腰が動いちゃう！！「レイちゃんに挿れたいし、挿れられたいです！」デビュー作を観てファンになったという男性と掘り合いSEX♪アナルSEXは未経験というファン、そして逆AFは初体験というレイちゃん。初めての体験に興奮気味のレイちゃん、ファンのアナルを攻めているだけでビンビンになった超上反りクリチンポを挿入！気持ちよすぎて腰が止まらない！「挿れられたくなっちゃった◆」モロ感アナルにファンのチンポを挿れられて感じまくり！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！「私のアナルに挿れたい？それともクリチンポ挿れられたい？」小悪魔ギャルの性欲は無限大！！

RURIさんは普段はネイリストをしているニューハーフさんです。いわゆる「綺麗なお姉さん」でスレンダーな体型にクールな顔立ちは街で歩いていたら声をかけてしまうこと必至です。そんな彼女ですが、下半身にはオチンチ〇が付いているのです！しかもこの息子さんが超敏感でして、乳首いじっただけでシゴいてもいないのにいきなり精子暴発！活きが良すぎですwwその乳首ですが、綺麗な顔立ちしてるのに乳頭長めの卑猥な色をしており、このギャップがまた良し！清楚な見た目をして妄想に耽ってオナニーばかりしているムッツリスケベさんが日頃の鬱憤をザーメンに変えてぶちまけること15発射！すごいです！エロすぎです！生粋のMらしく、イラマチオに嗚咽しながら興奮し、M責めされる度にドピュンドピュン！精子出し過ぎ超敏感ニューハーフ、肉便器志願で応募ドキュメントです。アナルも欲しがりさんの敏感体質で、アナルぶち込まれながらイクのは才能ですね！どえらいスケベなニューハーフさんがやって来ました！！

私、息子とセックスしちゃいました！数年ぶりに帰省した息子が美しい女性になっていた？！息子の面影を残しつつも目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが！絶対にダメだと分かっているのにアンバランスな身体に疲れる度に興奮が増す母と妹…全編ニューハーフと母・妹とのレズプレイ！母と娘の隠微な物語8編収録！

‘ただのセフレ’なのに、今日は少し特別。いつもはカラダだけの関係――それなのに今日は、昼から待ち合わせて街をブラブラ…セフレのニューハーフと過ごす‘なんでもないけど特別な一日’を、まるごと記録したリアル密着ドキュメント。デートの途中に見せる無邪気な笑顔、ふとした瞬間に漂う色気。そして、夜になれば当然のように始まるドMセフレとのイチャラブセックス。男でも女でもない、唯一無二の存在との、心もカラダもとろける時間。恋人未満、友達以上。そんな曖昧な関係だからこそ生まれる、リアルで生々しいエロスがここにある。

NHレズセックスの甘美な世界へようこそ！カラダ♂♀を重ねて未知なる快感に理性を失う、等身大の美少女たち。舌を絡ませスウィ～トKISSちゅっちゅ。お互いを確かめるように、ちょっと照れながら愛撫。やわらかくて、あったかい。びんびんペニクリと濡れたオマ○コが重なる。「あっ…だめぇ！そこ好きっ！」アナルも子宮もキュンキュン。夢みたいなドキドキ初体験の超貴重な映像も収録。ダスッ！でしか見れない、入れて挿れられ倒錯レズニューハーフSEX総集編240分。ここが桃源郷だったんですね。

女の子より可愛い男の娘は、好きですか？Junna -ジュンナ170cm B:75/W:73/H:90出演理由日本の男性が好きだから◆最高峰その可愛さには、国境も性別も必要ない 台湾で見つけた、天使のような男の娘。この奇跡を見逃すなー。

制服美少女ニューハーフの敏感乳首を徹底的にイカせまくって乳首堕ち！都内某所の怪しいオイルエステマッサージにやって来たニューハーフの「妙花」ちゃん。初めてのオイルエステマッサージで悪徳施術師にいやらしく触られてしまいカラダは敏感に感じまくり、乳首をネチネチと責められペニクリがフル勃起してしまう！あまりの気持ちよさを忘れられずにエステに通いだしてしまった彼女はアナル快楽も求め始める…！＃ちんP

ボーイッシュつるぺたニューハーフ「鞠るり」ちゃんが筆下ろし初レズビアン解禁！マドンナ痴女の「推川ゆうり」ちゃんがエステティシャンになって凄テクニックで何度も乳首責めマッサージ！「鞠るり」ちゃんのドデカ黒ピンク雌乳首はぬるぬるになって感度MAXでビンビンに！股間周りの鼠径部もしっかり刺激されてペニクリもフル勃起でギンギンに！快楽で上も下も前も後ろも感じまくりの最高のニューハーフレズビアン♂♀＃ちんP

【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ」だった。夫の愚痴をこぼしながら酒に酔った姉は妹になった弟の身体を興味本位で触りだし、下着からはみ出るデカペニをみて興奮し始める…。性別も血の繋がりも関係なくただ愛し合っていく禁断の姉妹レズビアン。＃ちんP

ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。〈収録プレイ〉アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。

〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。〈収録プレイ〉超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.

可愛過ぎる男の娘、『花宮ひめ』のAVデビュー！恥ずかしがり屋で人見知りしちゃうというひめちゃんだが実はいじめられるのが大好きな超ド変態男の娘。カメラの前ではいじめられる度に、おちんちんはビンビンでケツマ○コをヒクヒクさせて肉棒を求めるひめちゃん。ピストンされる度に悶え！喘ぎ！イキまくる！1人の男の娘がAV女優になるまでを追った軌跡をご覧あれ。

子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる…ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

幼い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根オトコの娘、有原ひまりちゃん「SEXはしたことないけど、エッチなことは毎日一人でしています…」女も男も知らなかったオトコの娘が初めてのAVで処女喪失！！緊張の初撮影でアナル処女喪失！性感帯の乳首を触られると顔をウットリとさせて、可愛い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根はパンティの中でビンビンに！初めてのオチンポ舐め舐め♪最初は恐る恐るペロペロ。咥えてご奉仕フェラ！お尻にオチンポ挿れられて処女喪失！女を知る前にアナルSEXの気持ち良さを知っちゃった！エッチなオモチャにも興味津々のひまりちゃん。電マでパンティ越しに極太巨根を攻められると即ビンビンになってパンティからはみ出しちゃった！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせて巨根もピクピクと反応。大きな電動バイブを挿れられながら、喉奥までチンポにしゃぶりつくひまりちゃん、「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルの気持ち良さに目覚めたひまりちゃん、激しくピストンされながら極太巨根から超濃厚ミルク大量発射！初めてのハメ撮りにドキドキのひまりちゃん。 オッパイ、極太巨根、アナルを超接写されて恥ずかしそう！お兄さんのオチンチンを足でイジって、カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「お尻に挿れていい？」「ウン！イイよ！」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！結合部分をひまりちゃんに見せつける！最後はお兄さんに見られながら濃厚ミルク発射！！女装、オモチャ、アナルSEX…。初めてのAVで初めて尽くし！ドキドキ初体験SEXデビュー！！

今回のお客様は、パッと見、少しキツそうですが、スタイルが良く綺麗な方です。ただ、施術が始まるとそのイメージは一変します。身体のどこを触られても感じてしまうらしく、施術中、まだ核心には触っていないにも拘らず、身体の反応が止まりません。いざ核心を責め始めると、ドMの特徴である、舌を出しながらヨリ目状態で昇天！！ここからは確変状態に！！クリチ〇ポとケツ〇ンコで何度もイキまくり！特にクリチ〇ポからは今まで見た事の無い量の精子が、2回いや3回に分けてドクドクとあふれ出し、他の演者が「どんだけ出るんだよ！？」と思わず口に出して、驚愕する。

変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。

AV業界最高レベルのニューハーフ＆男の娘のガチイキFUCK！お尻ガン突き！ペニクリしこしこ！どっちの性感帯もキュンキュンBINBIN連続アクメ！性欲むき出しでチ○ポ貪りじゅるり舐め合い。乳首責めもベロキスも全部気持ち良くて頭真っ白。パンパンに硬くなったペニスで兜合わせ。クリクリにゅっぷん。ああまたイッぢゃう゛っ！あっちもこっちも休む暇なしエンドレスHEAVEN！竿付き美少女たちが挿れて乱れて絶頂しまくるBEST！

【CONTINUOUS PEGGING！！】グロクエ専属ニューハーフ「渚ゆな」ちゃん×究極の美貌「那々未」ちゃんが奇跡の初共演！フル勃起W逆アナルセックス祭りでおち●ぽ挟み撃ちメスイキRUSH！抜群のコンビネーションで交互にチ○ポで喉凹させ、M男のアナルをペニクリで犯しまくり！死ぬまで快楽が終わらないエンドレス逆穴天国！もう普通のSEXじゃ満足できない！？挿れて挿れられてんやわんや！＃ちんP

『僕たち男の娘』の大人気トコロテンSEX企画から選りすぐりのニューハーフ、男の娘を厳選！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激され無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態になる男の娘達！ピストンされる度にあまりの快感に何度もオチ●ポから潮を吹きまくる！そんな変態娘達10人480分は必見です！

【M男歓喜】男を熟知した最狂NH『柚木れんか』降臨！美貌・凄テク・雌感すべてが100満点！カラダで教える放課後アナFUCK授業で互いにエビ反り絶頂！ご奉仕メイドのNH竿で「ご主人様を気持ちよくして差し上げますね！」女女王様が未知の快楽へと誘うメスイキ調教！欲しがり痴女の3Pセックスで超絶ヘブン！酔い痴れろ男たち！！！No.1小悪魔ちんちんはキミのココロに穴に入り込む！！！

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください。

お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子校生たちの赤裸々な援○交際ライフ！年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ気持ちよくなってきたオトコノ娘JKは大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラチオ！開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく犯●れ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射しオトコノ娘JKは何度も絶頂！！

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！