小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！

大人しそうな顔してアナニー大好き。エッチな男の娘「天城はるか」デビュー！！いっぱい犯●れても大きなチンポは常にガッチガチで悦んじゃうはるか君。遠慮がちだったのは最初だけ。徐々にメスの顔が出てきて貪欲にアナル快感を求める。巨根を振り乱しながらゴリゴリ掘られ、気持ちよ〜くこってりザーメンを大量に出しちゃいます。

【超美形ニューハーフ×セクハラ屈辱メスイキ！】大嫌いな変態上司にビンビン敏感チクビをイジくられ興奮ペニクリ勃起ハミ出し！パンティからニョッキリとデカマラが飛び出した恥ずかしい姿のまま乳首イカせ調教！そして鬼ジコり命令に逆らえずセンズリ大痙攣発射！さらに肛門マ〇コに肉棒をブチ込まれアナルFUCK！それでも飽き足らず3P乱交へとエスカレートして上下串刺し直腸中出し！雌汁を垂らしながら変態ドM肉便器へと堕ちてイク！

彼氏の借金の返済の為に売られた「じゅり」、本人は全く聞かされておらず、とにかく困惑している様子。本人の気持ちなど関係ないと言わんばかりに、早々に媚薬を飲まされる。するとどうやら本来エロい事は好きな様で、言葉では抵抗しているものの、媚薬の性もあってか直ぐに身体が反応し始める。未だ序盤にも拘らず、乳首弄られているだけで絶頂を迎えてしまう。追い打ちを掛けるように、媚薬入りのオイル、スプレー、塗り薬等を、次々に身体に擦り込まれ、夏樹嬢によってケツ〇ンコを開発され、過去に経験した事が無いほど、何度も何度もイキまくる。そして、クリチ〇ポをギンギンにしながら、ケツ〇ンコと同時に責められ、「どっちもイク！！どっちもイク！！」と痙攣と共に身体を仰け反らせ、あっと言う間に輩達の従順な肉人形へと、変貌するのであった…・。

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチ○チンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！

ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。媚薬を飲まされ、調教が始まってすぐにクリチ○ポからお汁を垂らすド変態っぷり！！「感じてない！感じてない！」と叫びながらも身体を痙攣させては何度となくイキまくる！！

捜査官のルリは、同僚のカケルの情報を元に、2人で犯人のアジトへ突入した。だがそこには誰もおらず、困惑していると背後から男の声が。振り向くと輩が2人と、いつのまにか囚われていたカケルの姿が。人質を取られどうする事も出来ずに、捕まってしまう。すると今度は人質がいるのを良い事に、厭らしい要求を突き付けられる。実はカケルに恋心を抱いていたルリだが、断る事が出来ずに好きな男の前で裸になり、拘束されてしまう。ただここで恐ろしい事が判明する。何と同僚のカケルは輩とグルだったのである。そしてここから、輩達による快楽責めが始まる。先ずはずっと隠していた実は男だと言う事がバラされる。こんなにも屈辱的な事は無いはずなのに、ルリの股間はビンビンに勃起してしまっている。本人も気付いていなかった、ドMでド変態な性質がこのタイミングで覚醒する！！次から次へと終わる事の無い快楽責めに、身体を痙攣させ、白目を剥いて、ヨダレを垂らし、絶叫しながら何度も何度も、ルリはイキまくってしまう！！

作品内での彼女たちの反応を引き出す上で欠かせない‘媚薬’。今作はその‘媚薬’が身体に流れ込んで、変わっていく様にスポットを当てたいと思います。嫌がっているにも拘らず自分ではどうしようもなく、責められながら徐々に体が敏感になり、自分の意志とは関係なく感じてしまいイキまくる！！体温の上昇と共にどんどんと研ぎ澄まされていく体の感覚、今迄経験した事の無い感覚に、戸惑いながらも快楽の渦に巻き込まれていく様をお楽しみください！！

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチ○コには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマ○コを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）

男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）。女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。私にとって女装娘とのSMプレイは、デカダンの極北、倒錯天国…。

【兄妹編】リストラされた冴えない兄と、キャバクラで働く美人の妹「蘭」の兄妹は2人暮らし。兄はある日、ふと妹の下着に目をとめる。仕事から帰った蘭は、自分の下着をつけた兄の姿を見てしまう…。【バレエ・レッスン編】かわいくてエッチな講師、蘭先生の特別個人レッスン。「今日は特別レッスンよ…」身体を密着させながらの柔軟体操、レオタードの上から胸を揉まれ、ローターを股間にあてられる…。

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）。女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。綺麗にお化粧をして、可愛いお洋服を着て、お姫様ごっこをして遊びましょう。新しい名前をつけて貴男を可愛がってあげる。

女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。

SMって怖いですか？そう思うのは、ヒナタの世界を知らないからです。ミストレスに支配され、身も心も委ねる事は、とても心地良いはずだから。貴方が女の姿に変わる時、男の自分は何処かにしまって来て下さい。今までのSMとは違う、女装＆SMの世界が貴方を待っているはずです。

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。私にとって女装娘とのSMプレイは、デカダンの極北、倒錯天国…。

ある大都市の路地裏にいまどき流行りの「おとこの娘」ばかり集まっているハッテン場が出来たそうだ。若い性欲を持て余し、夜な夜な集まってくる「おとこの娘」達。「可愛いね」とお互いを認め合いながら「美味しい」「気持ちいい」と、素人おとこの娘達がペニクリを舐め合いケツマ○コをいじくり合う、とってもハートフルなお話。素人おとこの娘のペニクリVSペニクリ！むさぼりあう若い肉体！ケツマンコの締まりの良さに絶叫！

女仕置人軍団「アマゾネス」のメンバー、フランソワ。彼女の中には男と女が共存していた。綺麗な見た目とは裏腹に、何に関してもやりすぎてしまうと言う気質で、自分では生粋のドSだと思っていた。あの日までは…。輩達の罠に嵌り、ケツマ○コを徹底的に犯●れ、眠っていたドMの資質が爆発してしまう！！それは本人にも受け入れ難い程のドMっぷりで、何度も何度も自ら尻を振って「逝かせて下さい！！」と懇願するのだった。

かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。

公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！

HOTARU女王様の心と繋がり、そして身体との繋がり。そのすべてを受け入れる事で精神と肉体の快楽に溺れる事が出来る。一度経験したら病みつきになってしまうほど。もう離れられない。そのすべてから。。