子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる…ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

幼い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根オトコの娘、有原ひまりちゃん「SEXはしたことないけど、エッチなことは毎日一人でしています…」女も男も知らなかったオトコの娘が初めてのAVで処女喪失！！緊張の初撮影でアナル処女喪失！性感帯の乳首を触られると顔をウットリとさせて、可愛い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根はパンティの中でビンビンに！初めてのオチンポ舐め舐め♪最初は恐る恐るペロペロ。咥えてご奉仕フェラ！お尻にオチンポ挿れられて処女喪失！女を知る前にアナルSEXの気持ち良さを知っちゃった！エッチなオモチャにも興味津々のひまりちゃん。電マでパンティ越しに極太巨根を攻められると即ビンビンになってパンティからはみ出しちゃった！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせて巨根もピクピクと反応。大きな電動バイブを挿れられながら、喉奥までチンポにしゃぶりつくひまりちゃん、「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルの気持ち良さに目覚めたひまりちゃん、激しくピストンされながら極太巨根から超濃厚ミルク大量発射！初めてのハメ撮りにドキドキのひまりちゃん。 オッパイ、極太巨根、アナルを超接写されて恥ずかしそう！お兄さんのオチンチンを足でイジって、カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「お尻に挿れていい？」「ウン！イイよ！」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！結合部分をひまりちゃんに見せつける！最後はお兄さんに見られながら濃厚ミルク発射！！女装、オモチャ、アナルSEX…。初めてのAVで初めて尽くし！ドキドキ初体験SEXデビュー！！

今回のお客様は、パッと見、少しキツそうですが、スタイルが良く綺麗な方です。ただ、施術が始まるとそのイメージは一変します。身体のどこを触られても感じてしまうらしく、施術中、まだ核心には触っていないにも拘らず、身体の反応が止まりません。いざ核心を責め始めると、ドMの特徴である、舌を出しながらヨリ目状態で昇天！！ここからは確変状態に！！クリチ〇ポとケツ〇ンコで何度もイキまくり！特にクリチ〇ポからは今まで見た事の無い量の精子が、2回いや3回に分けてドクドクとあふれ出し、他の演者が「どんだけ出るんだよ！？」と思わず口に出して、驚愕する。

変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。

AV業界最高レベルのニューハーフ＆男の娘のガチイキFUCK！お尻ガン突き！ペニクリしこしこ！どっちの性感帯もキュンキュンBINBIN連続アクメ！性欲むき出しでチ○ポ貪りじゅるり舐め合い。乳首責めもベロキスも全部気持ち良くて頭真っ白。パンパンに硬くなったペニスで兜合わせ。クリクリにゅっぷん。ああまたイッぢゃう゛っ！あっちもこっちも休む暇なしエンドレスHEAVEN！竿付き美少女たちが挿れて乱れて絶頂しまくるBEST！

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんの趣味はエッチなことを妄想しながらオナニーすること…。そんなまいちゃんの妄想を映像化しました！【人妻】エアコン修理にやって来た作業員の筋肉質な身体を見て欲情してしまった人妻まい。夫とはご無沙汰で、我慢できずにオナニーしていたところを作業員に見つかっちゃった！「ダメ…！私には夫がいるの…！」でも作業員の筋肉質な身体と夫よりも立派なチンポを見て我慢できなくなったまいは…。【制服放課後エッチ】みんなには内緒で先生と付き合っているまいちゃん。体育倉庫で待ち合わせ♪久しぶりの放課後デートにテンション上がったまいちゃん、我慢できずに体育倉庫で始めちゃう！誰もいなくなった教室で大声で喘いで白目剥いてメスイキしまくっちゃった！【ドスケベナース】退院祝いと称して患者さんとエッチするのが趣味のドスケベナースまい。今日は入浴介助のときから目を付けていた患者さんの退院日。「退院祝いのサービスですよ」戸惑う患者さんのチンポをフェラして勝手に跨るまいちゃん。気持ちよくてナカイキもして満足して、「じゃあ次の患者さんの部屋に行かないと…」と出て行こうとするまいちゃん。「こんな中途半端で満足できるか！」逆上した患者さんに襲われちゃう！？「毎日こんなコトを妄想しながらオナニーしています…（照）」エッチなことばかり妄想しているまいちゃんの頭の中覗いちゃいました！

【CONTINUOUS PEGGING！！】グロクエ専属ニューハーフ「渚ゆな」ちゃん×究極の美貌「那々未」ちゃんが奇跡の初共演！フル勃起W逆アナルセックス祭りでおち●ぽ挟み撃ちメスイキRUSH！抜群のコンビネーションで交互にチ○ポで喉凹させ、M男のアナルをペニクリで犯しまくり！死ぬまで快楽が終わらないエンドレス逆穴天国！もう普通のSEXじゃ満足できない！？挿れて挿れられてんやわんや！＃ちんP

『僕たち男の娘』の大人気トコロテンSEX企画から選りすぐりのニューハーフ、男の娘を厳選！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激され無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態になる男の娘達！ピストンされる度にあまりの快感に何度もオチ●ポから潮を吹きまくる！そんな変態娘達10人480分は必見です！

【M男歓喜】男を熟知した最狂NH『柚木れんか』降臨！美貌・凄テク・雌感すべてが100満点！カラダで教える放課後アナFUCK授業で互いにエビ反り絶頂！ご奉仕メイドのNH竿で「ご主人様を気持ちよくして差し上げますね！」女女王様が未知の快楽へと誘うメスイキ調教！欲しがり痴女の3Pセックスで超絶ヘブン！酔い痴れろ男たち！！！No.1小悪魔ちんちんはキミのココロに穴に入り込む！！！

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください。

お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子校生たちの赤裸々な援○交際ライフ！年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ気持ちよくなってきたオトコノ娘JKは大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラチオ！開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく犯●れ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射しオトコノ娘JKは何度も絶頂！！

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！

ハニカミ笑顔がステキな男の娘nanakoと台本一切無しの生々しいめちゃイキSEX全開アジア旅！いつも笑顔の彼女にアジア旅行をプレゼント。美尻美人nanakoと二人きりのLOVE空間を堪能。可愛い男の娘のご奉仕ごっくんは最高でエロくてエモい。ガチで2人きりのハメ撮り南国旅行でヤリまくった生々しすぎるエロいドキュメントAV記録。

可愛いのに固～いペニクリの持ち主「鈴音ニコ」ちゃんが再登場！満面の笑みで待ち合わせからホテルにチェックインし激しいハメ撮り性交！更にはスタジオに戻ってまだ疼いてる敏感ケツアナで2本目のチ●ポをおねだりしちゃう性欲旺盛な鈴音ニコです！

その顔立ちは、まるで精緻に彫り上げられた女神像のように美しい。艶やかなまなざし、整った輪郭、そして紅に濡れる唇。しかしドレスの下に隠された肉体は、逞しい筋肉に覆われた男そのもの。そのギャップこそが、甘美で残酷な魅力。股間には堂々とそびえる巨根。幾人もの女を果てさせてきたであろうモテチンポが、今やビンビンに脈打ち、存在を誇示している。けれども今宵は逆に、彼自身が‘女’として抱かれるのだ。顔は女、身体は男。女のように喘ぎ、女のように感じながら、アナルを突かれ、肉棒を咥え込む。その瞬間、彼は確かに女以上に淫らな存在へと変わっていく。鍛え抜かれた肉体が汗に濡れ、快楽に震えながら、股間のオチンチンはガチガチに勃ち上がる。反り返るそれは、可憐な顔に似つかわしくないほど獰猛で、見る者を圧倒する。「感じてるんだろう？」突き上げに震え、嬌声をあげる姿は、もはや男でも女でもない。ひとつの官能の極致、禁断の芸術品である。だからこそ、その姿を存分に目に焼き付けてほしい。美と肉欲がひとつになった、究極の女装子の悦楽を。

「アナタ達！今日から女の子としてリサイクルしてあげる♪」純女達が支配する人材リサイクル課・女装レズ係。ここに送られてくる男性社員は通常業務をこなせない落ちこぼれ社員ばかり。男として役に立たない社員は女性としてリサイクルされ性処理係として働かされるのだ！男としての尊厳と共に衣服もはぎ取られ、ランジェリーとスカートを穿かされた彼らは女達のセクハラ奴●として再教育される。「セクハラされるだけじゃ物足りないでしょう？クリチンポもケツマンコも両方イカせてあげるわ♪」女達の底なしの性処理に使われる♂生殖器はいつか女性器にと進化するのでしょうか？笑

少女のような白い柔肌、ミニマムなペニクリ、超絶ドMでド変態なロリっ子男の娘かおりちゃんを堪能する9時間。ボーイッシュな瞳の奥にあるド変態な性欲望。朝から晩まで24時間アナルSEX中毒。可愛いルックスとあどけない美少年感を内包する奇跡の男の娘を堪能せよ！！男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず！！

放課後、仲良し男の娘トリオでレズアナル交尾の快楽に没頭する。おちんこビンビン大昇天、魅惑のレズビアン生セックス。今日もSNSでイケメン男子を見つけ大興奮の乱交5P尻穴生セックス。発情期真っ盛りの男の娘3人のエロ映像記録。「2人だとちょっと不安だけど3人なら大胆になれちゃうよね笑」（Kちゃん）、「いっぱいエッチ☆な思い出作ろうね」（Mちゃん）男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、弊サークルメンバーが主宰である私に許可なくレイヤーさんを呼び出し、ペニクリ＆ケツ穴をゲップが出るまで堪能し精液を出し尽くした凄惨な「オフ日に呼び出しシリーズ」となります。今回餌食となってしまったのは、弊サークル作品としてはすでにリリース済み（TPNS024）、同人ROM頒布会でも売り子として出てもらったことのある、Yちゃんです。そうです、この界隈ではブイブイ言わせている、あの美人男の娘レイヤーです。そんな美人なYちゃんですが、話しかけると今どきの若者のような気怠そうな態度を見せますが、実はそういう態度は誰にでもとります。イケメンですらです。逆を言えば、同性から見ても性的に無理、という人間でも、自分が気に入ればペニクリを咥えさせ、ケツ穴を差し出してしまう性格です。そういった意味で、今作でYちゃんを騙す弊サークルメンバーは、サークル内でも粘着質なヤツと言われている男です。そんなヤツの口車にまんまと載せられ、オフ日だというのに雑居ビルで濃厚Dキス→相互即尺→ビル内共用トイレでネットリ尻穴ファックまで許してしまうのが前半です。後半では、それから約一週間後のホテル密会を収録しています。前半とは打って変わって、精液と尻穴を貪られにやってきました、と言わんばかりの局部丸出しドスケベ下着で即尺され、金玉を吸引され、すでに腸液でヌルヌルのアナルへあっという間に挿入されてしまい、ラストは腸汁＆クソ汁まみれの肛門周辺へ濃厚精液をぶっかけられ終了……と思いきや、なんとこの男が、Yちゃんに黙って、派遣バイト先の先輩である初老＆中年オジ二人組をホテルに呼び出してしまうのでした…。その日の限界までアナルをほじくられたYちゃんは状況を把握できぬまま、あれよあれよと薄汚いオジたちにDキスやペニクリを咥えられますが、欲望というのは恐ろしいもので、ほどなくしてYちゃんのペニクリはフル勃起。ガマン汁が滴り、なんとその場のノリでオナニーを始めてしまい、おびただしいまでの射精をその場にいた全員に見られ、カメラにも記録されてしまうのでした。Yちゃんの精液が飛散したベッド上で、いよいよ始まる乱交。その様子はあさましく、獣の交尾そのものでした…。

可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、一見すると、同人界隈ではお馴染み「オタクに厳しい（あるいは大嫌いな）イケメン大好き系美少女コスプレイヤー」ですが、思い切って距離を縮めていけば、見たことのない程のデカさを誇るチ●ポをブラ下げた男の娘だった…！！！ ユウちゃん（18歳！）です。この娘、とにかく無反応？というか潮対応？ サークル＆来場客の変態率の極めて高い同人コスプレイベントにおいて、このようなノーリアクションは危険すぎます。アクティブ系オタクに公衆便所に連れ込まれ、精液を飲んで飲まれて…あるいは準備ナシで即アナル挿入などの危険をはらんでおり、それは流石にダメなので彼女をいったん会場から離れたレンタルスタジオに避難させたのですが…。なかなか喋ってくれないので、こちらも思わずイタズラをしたくなるのは必然です（苦笑）。ところが…！！ 想定外の事が起きたのです。スカートがモッコリ膨らんだはいいのですが、その膨張率がどうもいつもと違うのです。肝心のユウちゃんは相当恥ずかしがっています。ドキドキしながらスカートをめくれば…ちょ、ちょ待てよ！ と言わんばかりのデカマラが、Tバックからイヤらしくハミ出しているのではありませんか…。それを皮切りに、我々のイタズラは尻穴オモチャ責め→Wイラマ→そしてアナルSEXへとエスカレートしますが、メンバーの一人がたまらず彼女のポッカリと空いた肛門へ濃厚ザーメンをぶっかけ、その約半分が腸内へ流入したことで、ユウちゃんの欲望にも火が付いたようで、そのまま自らの手でシゴキまくり、そのまま大量射精するという激エロ展開を見せたのです…。後日。その話を聞きつけた残りサークルメンバーが集結し、ユウちゃんとしても初体験となる、尻穴5P乱交を行いました。デカすぎチ●ポにメンバー一同が驚愕したことは言うまでもありませんが、特筆すべきは様々なメンバーたちのチ●ポをしっかりとケツ穴で受け止め、抜くたびにポッカリとイヤらしく開き切ったアナルブラックホールを見せてくれたことでしょう。尻穴から逆流した腸液・クソ汁が金玉まで垂れていく様子がなんとも淫靡…。ぜひご覧ください。

本作は、「女装」というテーマを通して、性の境界と人間の欲望を描き出した作品です。登場する‘彼女たち’は、外見的には女性的な美を纏いながら、男性としての肉体的象徴をも併せ持つ存在として描かれる。その「可憐さ」と「生々しさ」の対比が物語の核心であり、作者はそこに‘ギャップの官能’を見いだしている。物語全体を通じて、「性とは何か」「美しさとはどこに宿るのか」という根源的な問いに導かれる。表層的には性的な興奮を扱いながらも、内面では自己受容やアイデンティティへの葛藤を感じさせる構成となっている。この作品は、単なる刺激的な描写にとどまらず、現代社会における性の多様性を象徴的に提示する試みとして読むこともできる。外見と内面、理性と本能、男と女…・それらのあいだを揺らぎながら、作者は‘人間という存在の曖昧で美しい領域’を描こうとしている。

笑顔で男を焦らし、弄び、アナルでイキまくるだけでなく、男のアナルをもズコバコ掘っちゃう最強ニューハーフさんです！勃ち良し！アナル感度良し！責めても責められてもイキまくる竿有玉有SEXモンスター！妖艶な唯一無二のクセになるその魅力にハマること必至。6SEX収録の4時間！伝説のエロさを是非ご堪能ください。