放課後だけ女の子？ 見た目はたしかにそうだけどパンティの中には立派でけしからんオチンチンが…！！しかしオチンチン以外は本当に女の子みたいだね。それにとってもエッチで、、女の子になった時のほうがスケベなんだって言ってたけど本当にドスケベで驚いちゃった。だってザーメンごっくんしちゃったりアナルSEXまで…。こっちのアナルにも挿れてくれてすごい気持ちよかった。挿れて良し！挿れられて良し！！うん、最高ですね。この「娘」にハマってしまいました。もう普通のSEXには戻れません…

森沢かながニューハーフ緊縛師に縛られ、黒人に犯●れまくり、股縄マンコ直当て調教、触手縄に絡まれてのオナニーと、見どころ満載の異色作！ニューハーフのねちねちした縛りに落ちてゆくかな。さらに黒人の巨大肉棒を咥えさせられ、問答無用の強●挿入！

西田カリナの初めての剃毛作品！延々と毛を剃られるシーンはたっぷりとカメラを近づけじっくり収録！さらにアナルに筆を突っ込まれての書き初め、木馬責めと初めてのプレイ満載！！傲慢な放送作家カリナが散々な辱めを受けながら遂には従順な女に屈していく！ニューハーフ緊縛師の嬲り、執拗な鼻フック…あらゆるSMプレイを詰め込んだ見どころ満載の作品です。

男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張した肉棒を突っ込むと初めは痛がりながらも徐々にアナルの快感が増し絶叫しながら何度もイキまくる。

父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったりいけないと思いながらもニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmoccoから乳首特化作品が登場！文化祭の模擬店でカフェをやることになりメイドコスをした同級生のチクチラに思わずち○ぽが疼いてしまった。気になってないフリをして触ってみたら想定外の敏感乳首で痙攣チクイキ…！乳首を責め続けどんどんメス化していく同級生に我慢できずアナルに中出し！チクイキにどハマりした男の娘との乳首イジり射精に夢中になった…。

美しい外見と大きなペニクリ＆金玉を併せ持つ魅惑のオトコノ娘アイドル！！極エロなオトコノ娘たちが女子校生やナース姿で貴方を誘惑し自慢のデカペニクリをフル勃起させる！生まれて初めて女性のオマンコに挿入したオトコノ娘はあまりの気持ち良さに快感悶絶！猥褻なアナルは男の極太な肉棒に激しく犯●れ手加減なしの強烈な手コキで攻められたデカペニクリからは大量のザーメンが発射される極上ベスト作品！！

SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！

家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜●いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。

京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。

イケてるニューハーフ20人とヤリまくる。男の気持ちのいいツボを知り尽くす彼女！？たちが究極なテクを使い抜いてくれるし、自らも射精もしちゃいます！！

ニューハーフの本場タイランドで、トップクラスの美人ニューハーフを発見！ノリノリでついてきちゃいます！ハメて撮影させてもらっちゃいました！完全現地撮りおろしです！

家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。

●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…

どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまったゆうゆ。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」

【限界突破のドスケベ快楽！】これはただの‘男の娘’ではない。眩しい小麦色の肌、ギャル魂炸裂のイケメンフェイス、そして誰よりもエロティックなボディを持つ、黒ギャル男の娘がついに登場！ その瞳で見つめられた瞬間、もうあなたは逃げられない。■ エステサロンで始まる濃密マッサージから、甘く激しいプライベートSEX！■ 極太ディルドで魅せるアナル・オナニーは、圧巻の悶絶シーン連発！■ 性別もジャンルも超えた、まさに‘エロポテンシャルの化身’が全編を貫く！驚きと興奮の連続に、「こんなのアリ！？」と誰もが息を呑む。想像の限界を超えるその姿に、あなたの欲望も制御不能！男でも女でもない究極のフェティッシュがここに。唯一無二の黒ギャル男の娘、その全てを独占体験してください！

2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロな娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチ●ポ・ミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされながらもなおフル勃起させる姿は教師失格。学校中のオチ●ポに犯●れながらイキはてる美人女教師を是非ご覧ください！

完全野外撮影決行！いつ誰に見られるかも分からない…究極の陵●プレイ！初めての野外露出に、緊張と恥ずかしさで美白肌が、ピンクに染まる！みやび音羽ちゃんのM気質大爆発！恥ずかしがりながらも、ペニクリがビンビン超勃起！今にもオチ●ポミルクが溢れ出しそう！精神状態ギリギリのところでハプニング大発生…！

最近「性欲がかなり増してきた」という芹那ちゃん！ 「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか…ここまでのSEXフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと…連続中出しされる！総発射数10発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マ●コから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！！

普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。…女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチです。女の子のおま●こと違ってアナルのほうが気持ちいいって言ってくれます。だからギュウギュウって締め付けてあげると男の人のオチンチンはどんどん固くなってピュッピュしちゃうんです。

オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！