チ●ポを見ると恥ずかしがって無理矢理笑顔を作ろうとしますが、いざキスからフェザータッチ、しゃぶり合いが始まると人が変わったかのようにスケベスイッチに点火し生々しいケツアナ性交を見せてくれる希乃ちゃん！初々しくもムッツリスケベな性格が垣間見えます♪

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！

ニューハーフ業界に新たな星が誕生！まるでダイヤモンドのようにキラキラと輝く純白の美肌と、純粋無垢な心を持つ天然美少女ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんが、グローリークエストから衝撃のAVデビュー！その透明感溢れる美貌と、誰もが心奪われる愛らしい性格は、まさに原石の輝き。初めてのカメラの前で、緊張しながらも魅せる大胆な姿に目が離せない！彼女の無限の可能性を感じる感動の一作となること間違いなし！＃ちんP

この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハッキリさせる事にした。数々のやり取りがあり、それは判明した。男たちに着衣を乱されチ●ポをなぶられ、おもちゃにされていく。

100年に1人の逸材、「月乃クロロ」ちゃんがグローリークエスト専属で衝撃のAVデビュー！美しい顔、169cmのモデル体型、ペニクリSIZE16cmの規格外の「美」で魅了。天使の顔に悪魔のペニクリ、関西のはんなりニューハーフが放つ初絶頂！快楽の渦で前も後ろも感じまくり！細くしなやかなスレンダーBODYが織りなす初めての快感！そして覚醒。新しいニューハーフの新時代を切り開く衝撃作！！＃ちんP

低身長ミニマム女装子のひなちゃん。変態男共に全身拘束で身体の自由を奪われ快楽拷問で好き放題に弄ばれイカされまくる。大量潮吹きで絶叫イキ！ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作刮目せよ！

妖艶なニューハーフ平手志帆梨の本能の扉が開く衝撃作。拘束されたカラダに刻まれる快楽の調教。硬く脈打つ極太肉棒がアナルを深く突き上げる。限界を超えた瞬間に訪れるアナル中出しと潮吹き絶頂。滴る白蜜、蕩ける表情。これは快楽の果てへと堕ちていく、ニューハーフ調教の記録。淫靡で背徳的な悦びに貴方もきっと飲み込まれる。

メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっちゃいそう」と大興奮でおちんぽにしゃぶりつき、性欲が爆発！！メロディの初解禁ものご覧ください。

穏やかな人妻「りお」の平和な生活にメスガキ2人が襲来！？「ねぇ何でゾウさんついてるの！？」そう、この奥様はペニ付きニューハーフであった！おませキッズが竿の根元までフェラじゅ～るる。W乳首舐め＆手コキでドピュゥん射精！追撃ケツま○こピストンで大量潮吹き！小娘コンビもお漏らしチョロロ！ペニバン責めで仰け反りアクメ！まさかの筆おろし騎乗位でチ○ポ母乳を中出し！あちこちエロ聖水まみれで3連結！あ～んもっとズボズボしてぇ！痴女って漏らして脳までぶっ壊れイキ！ママと娘たちの愛が芽生える、潮スプラッシュ倒錯レズ物語―。※ただし母性は竿から出る

シーン1）ニコニコしながらクリチ●ポを扱き、ディルドウに跨って激しく腰を振るアイドルレイヤーさんッス♪シーン2）2本のチ●ポを兜合わせで扱き合い、逞しいほどの2本の肉棒に！！！レイヤーさんの懇切丁寧なフェラテクニックで射精感を催した戦闘員は我慢出来ずにレイヤーさんの小さなお口にドクドク射精！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十七弾は、圧倒的な黒髪ロング＆清純系美少女でありながら、大好きなDキスで舌を絡めた途端、スカートの股間部分がもっこりテントを張り、その立派なイチモツの存在が確認できる奇跡の男の娘、Sちゃんの登場です。そんなSちゃんとの飲酒しながらの乱交では、あろうことかこの界隈では超タブーな生アナル姦となってしまい、さらには我慢の限界に来ていたメンバーからのドロドロ精液アナル放出によって、腸内妊娠の危機に陥ってしまいます！！これにはさすがに一同騒然としてしまいましたが…それと性欲とは別物！！以降も出し足りない男達から、散々アナルピストンをされイキまくるSちゃん。コスプレした姿ももちろんですが、全裸になった際の、吸い付くような肌質と美しいボディラインも大注目の作品となっております！！！

ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に…。そんな素人女装子カップルのSEX現場に密着。いつもどおりのSEXをしてもらいました。本物素人のリアルでエロいSEX。しかも男の娘同士というレアな存在。そんな2人の貴重でスケベで淫らな1日をぜひご覧ください。

ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。

スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチ○ポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチ○ポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチ○ポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマ○コをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チ○ポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！

肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のどM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ〇スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。〈収録プレイ〉アナルバイブで潮吹き絶頂/指五本挿入肛門拡張/馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー/拘束着で固定され尿道バイブ責め/今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ/痰ツボキス/首絞め肛門セックス/寝起きすっぴんフェラ＆セックス/トンネルプラグで直腸観察/バラ鞭打擲/耳と尻尾プラグでペットフェラチオ/舌入れ肛門舐め/超ロングプラグで腸奥アクメ/大量ペニ潮吹き/兜あわせ＆騎乗位肛交/飲尿フェラチオ…他。

毎日家と学校を往復するだけのボク。ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！だけどお姉さんの股間にはボクの知らない秘密があった…。

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チ●コ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それくらい最高です。是非ご鑑賞ください。

クラブ帰りにナンパした2人組のギャル！！1人は金髪ショートヘアーのダンサーギャルのアリス！1人は黒髪ロングヘアーの清楚系ギャルのちびぽよ！ホテルでいざSEXしようと服を脱いだらなんと、ちびぽよは男の娘だった！？！！？そのまま三つ巴の3Pへ！！？！？！フェラチオしたり、顔射ぶっかけされたり、アナルを掘ったり、掘られたり！！ギャルで味わう初めての3PSEX

【LET’S PEGGING】界隈で話題沸騰中のニューハーフ「近藤ムム」ちゃんがグローリークエストについに初登場！そして逆アナルセックス解禁！小悪魔転校生痴女になったムムちゃんはまるで「釘」を挿すように「ペニクリ」を男の前立腺アナルに打ちつけまくり、イカせまくり！思●期J系ニューハーフにとって性欲は自然な欲求！ヤリ盛りの生徒たちは放課後も掘って掘られて、逆アナル学園開校しちゃいました！＃ちんP

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。レ×プ、オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3Pレ×プ】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女の弟が可愛い男の娘だった！妹なの！？弟なの！？頭の整理がつかず困惑していたら制服姿の無防備なパンチラに目を奪われてしまった。男の娘なのはわかっているのに…思わず勃起！それに気づいた弟ちゃんが笑顔でアナルを見せつけ誘惑してきた…！なんて卑猥な縦割れアナルなんだ…！！僕は夢中でアナルにむしゃぶりつきヒクヒク肛門にち○ぽを挿入！カノジョのおま○こでは味わえないアナル快楽にどハマりし男の娘弟に抜かれまくってしまった…！

可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は弄ばれ苛められるほどに感度を増し〈こはく〉は理性を失って嗜虐心をそそるオホ声で吼えながら痙攣絶頂を繰り返すのです。〈収録プレイ〉唾液＆ザーメン混合液タンツボ飲み/馬ぺ●ス型巨大ディルドでオホ声イキ/指5本挿入肛門愛撫/密着かぶと合わせ/パイズリ奉仕/競泳水着がドロドロになる大量射精/陶酔ベロキス/電マアナル挿入イカセ/メタボ腹に組み敷かれる肛門性交…etc.

ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！