可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！近所に住んでる美人妻さんをこっそり見ていたら…！！まさかの股間がくっきりもっこり…！テントを張っているタイトワンピースの中が気になってしまい思い切って声をかけてみた。自宅におじゃまさせてもらうと相変わらずビンビン。我慢できず飛びつくとやはり勃起ペニクリだった！奥さんの敏感なち○ぽをシゴくと愛液汁が溢れ出しビュビュッと潮吹き！奥さんとの射精SEXに夢中になりアナル中出しに沼ってしまった…。

叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！

中味は女の子！？気持ちとは裏腹に反応してしまう下半身！極上ニューハーフたちがチ○ポを咥えながら大昇天！！最強にして最高に興奮するエロ度MAX最高が盛り沢山！挿れて！挿られて！！飛び散るニューハーフ大容量の永久保存版！S-CHANNELしか見れない美ニューハーフたちの数々です！

奇妙な三角関係が大好評の「僕と○○とニューハーフ」シリーズ！紅音ほたる、立花里子などの人気女優とエロカワのニューハーフ…アナタならどっちとHしちゃいます？

世にも過酷な新シリーズ登場！！仲村ももに10の試練を課す、その名もズバリ「ガチンコ十番勝負」全身拘束で汁男からのくすぐり拷問や寝起きドッキリFUCKはまだ序の口。ニューハーフとのフェラ対決やアクロバットセックスまで！連続フェラ10人ぬきでは予想外の展開に号泣！一体ナカムーに何が？

威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！

僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！

女の子を希望していた家族は、青年だった芹那を女性へと改造していく…。男性器は残し女性へと改造された芹那は家族全員から性のはけ口とされてしまう。時には巨大なオチ●ポで母親にご奉仕させられ、父や兄からは女として使える穴に男性器をぶち込まれザーメンまみれにされる毎日。そんな変態家族の日常をご覧ください。

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！

真正ドM娘アナルSEX中毒の星越かなめちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメンタリーハメ撮り記録。全力で腰を振るスケベ天使降臨。温泉旅館で極上テクのご奉仕を堪能。

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を隠してしまうのがウブでとってもキュート！！ちとせちゃんのデビュー作ご覧ください。

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦 ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…

AVに自ら応募してきた男の娘栗山れいちゃん。スレンダー清楚な子かと思ったら、エロのスイッチが入った途端溢れ出す性欲が爆発！ぺ二クリも常にフル勃起！控室にいた男優さんを襲ってしまう！その後もウイッグも変え普段しないような恰好になればエロスイッチに磨きがかかりスタッフをも襲ってしまう。最後は男優のいるホテルまでおしかけ、、

ニューハーフならでは！陰湿で淫らな責めの数々…驚異の緊縛テクニック！緊縛史上に残る唯一絶対の存在！緊縛マニア必見の超貴重なお宝映像満載！何度も出演を依頼して何度も断られた末についに実現した奇跡の企画！女をとことん辱める彼女？にしか出来ないプレイ！独占インタビュー収録！

桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

美しきニューハーフと女装娘、そして純女が互いの身体を深く熱く求め合う異色レズ作品集。繊細なベロキスで互いの唾液が交じり合い卑猥な舌先が欲望のままに激しく求める。敏感なペニクリや純女のオマンコは執拗な指や口の刺激に潮を吹いて淫らに応える。純女とニューハーフの濃厚SEX。そして女装娘やニューハーフ同士が織り成すアナルファック快楽。限界に達したペニクリは最高のレズビアンアクメで大量のザーメンを放出する。

家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります

女だと思ったらまさか股間にチ○コが、そんなの関係ないと結局快楽に走ってしまう素人男女6名たちとの変態セックス！アナルセックス！ザーメン中出しセックス！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまうニューハーフと素人男女の物語を堪能して下さい（笑）

中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！

Hカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！