オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！

可愛い顔して大きなクリチ●ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです！

可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！

たんぽぽを彩る女子より可愛い男の娘、ニューハーフ、美少女を厳選収録。男達の濃厚精子を一滴残さず絞り尽くされる贅沢BEST版。アナルセックス×レズビアンセックス×中出しセックス×温泉セックス×キメセク×デビューものを網羅。ボクらのこの瞬間の輝き。いつまでも記憶に残る甘酸っぱい思い出。最新作まで一挙大放出！シコリまくれる8時間2枚組！！君の今年一番の推しメンをこの機会に是非探してみてくださいね。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、同人イベント会場では常に変態コスに身を包み、美脚をこれ見よがしにしながら徘徊し場をザワつかせつつ、知り合いのサークルの手伝いを気軽にしてくれる、弊サークルも普段から大変お世話になっているマリサさんです。熱心なファンの方ならもうお気付きでしょうが、実は同レーベルにて過去リリース歴のあるレイヤーさんです。そんな方がある日「次回イベントの為にコスプレの相談をしてもらいたい」とのことで、某日、駅にて待ち合わせました。ところが事態は出だしから急変します。なんと、挨拶もそこそこに済ませた後、黒い樹脂製のモノを手渡してきたのですが、それがなんと…遠隔ローターのスイッチだったのです…。界隈でも‘性格良し子さん’キャラで実際、本当に人当たりの良い方なんですが、一方では【界隈では度を超えた変態ドM】として有名なのを、すっかり忘れておりました…。というワケで、冒頭から路上にて、ケツ穴遠隔ローターで何度も直腸アクメに達するマリサさん。打ち合わせどころではなく、火照った身体をどうにかしたいと、雑居ビルに移動。そこで、すでにガマン汁まみれのペニクリをシャブらされ、それだけでは足りないと、ビル内共同便所へ移動し、口内発射でマリサさんの濃厚ザーメンを飲みますが、それだけでは収まらず、結果的にアナルセックスへなだれ込み「余計に興奮する！！この前みたいに、また集団で●してもらえませんか？」とまるで小動物のような可愛さで懇願しつつも「でないと、金輪際お付き合いしませんよ？」などと、悪魔のように脅してくるものですから、後日、乱交ミーティングをセッティング。駅→雑居ビル屋上倉庫へ直行してもらい、まずはメンバー二人相手に即尺からのハードな立ちバック尻穴3Pです。これだけで満足するとは到底考えておりませんでしたので、レンタルスタジオへ移動し、さらに主宰の私を含む2名追加、結果的に5P乱交に突入。私共といたしましても、完全にマリサさんペースに事が運んでいることに納得がいっていなかったので、基本的にフルストローク猛ピストンで責めまくり、ラストは4連続尻穴発射で、全員分の精液をアナルで飲んでもらいました。非常にハードかつドエロい映像となっております…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、妖艶な美女ながら、どこか女王様然とした佇まいのあるMさんの登場です。意を決して彼女を囲み、叱られるのを覚悟で肌に触れたところ──なんと、絵に描いたようなドM反応を見せました。つまり、メイク＆コス衣装は強がりを演出するための虚勢であり、その実態は、責めれば責めるほどガマン汁を滴らせながらチ●ポをおっ勃て、イソギンチャクのように蠢くケツ穴を差し出してくる、深刻すぎる真性マゾだったのです。前半ではローター、電動バイブ、電動パールを駆使しペニクリとケツマ●コを徹底的に可愛がり、直腸まで届く巨マラでフルストローク猛ピストン。尻穴アクメ地獄に堕としました。後半では、さらにメンバーを追加し大乱交を実施。普段はクールビューティを気取り、周囲を威圧し、その優越感をネタに自らシゴいて性欲を発散している彼女が、薄汚いオジ集団にペニクリをシャブられ、ケツマ●コを容赦なく掘られまくり、直腸アクメで失神寸前まで追い込まれていきます。Mさんに限らず、少なくとも同人イベントなどで、一般来場客やカメコたちをあからさまに見下す態度が見え見えなコスプレイヤーは、間違いなくドM。あなたの意外な行動（「マゾですよね？」「喉奥イラマしてやろうか」などの言動を発する）を待っているはず。この作品を参考にしていただけると幸いです。

彼女…否、彼が姿を現した瞬間、場の空気そのものが震え、甘く淫らな色合いへと染め上がった。紅の唇は咥えたものを決して離さず、淫欲の刻印を刻み込む。舌は絡み、吸い、舐め、愛撫という名の暴力で快楽を支配する。肉棒を受け止めるその奥は、熱と渇望に満ちて震え、突き抜ける衝動に身体を反らせるたび、魂までも痺れるように歓喜した。快楽は波となって押し寄せ、理性を溶かし尽くす。彼の顔立ちはまるで洋画の銀幕に咲いた女優のように気品を湛えながらも、その影には淫らな獣性を隠している。女でありながら男、男でありながら女…。その存在は、女よりも美しく、そして女以上に欲深い。咥え付いた唇は肉を飲み込み、喉奥まで響くほどに貪る。後ろを突かれるたび、彼は声を殺して喘ぎ、だがなおも欲する。「もっと…もっと」と、破滅を望むように。そのアナルは決して男を手放さず、何度も何度も白濁を啜り尽くす。彼自身も震え、噴き出すように果てながらも、まだ渇きは止まらない。気品と妖艶、優雅と下劣…すべてを同時に抱え込む超絶の存在。始まりから終わりまで、すべてが絶頂。これは、ただの女ではない。女装子という名の淫靡な芸術品なのだ。ヌキすぎに注意！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾は、初見では二度見どころか十度見してしまうほどの美人さんでありながら、肌に少し触れようものなら秒で股間がモッコリ、しかもそのモッコリ度合が並の男性以上にデカい…とすれば、皆さんは信じますでしょうか？ 名前をYちゃん。ピンク色の地毛、顔、スタイル、オチ●ポが最高なのは言わずもがな。そんな彼女、初見で話しかけると、いかにも現代の若者といった感じでそっけないんですが、実は下手をすれば弊サークルメンバーたちよりもチ●ポ＆精液が大大大好き。それを尻穴にブチ込まれ、直腸から脳天にかけて無情な猛ピストンで突かれまくりイキまくるのが人生で最も最高の興奮と豪語するほどの、ドスケベであることです。前半3Pでは、まだロクに挨拶が済んでいない怪しげな男達二人から若い肢体を全身クンクン＆舌を吸引Dキスされ、股間がテントを張ったところで代わる代わるシャブられまくり、ド淫乱の証しであるタテ割れアナルに舌挿入されます。そんなタテ割れアナルに大人のオモチャを次々と挿入、イキそうなタイミングでチ●ポを咥えさせられ、そのまま絶頂。Wフェラではガマン汁までもジュルジュルと啜りのみ、ギンギンになったデカマラを尻穴挿入され突かれまくり、淫らすぎる反応と直腸アクメを見せてくれます。後半は野外と屋内でのセックス。特に屋内では人員が増えますが、怯えるどころかチ●ポの多さに歓喜し、ペニクリ勃起は前半よりも太く硬く、それを全員にシゴかれシャブられ、ケツ穴もまるで子供の遊戯のように情無用に扱われますが、本人は更に昂っている様子。いよいよ始まる尻穴乱交でも、竿と玉をイヤらしく揺らしながらイキまくり。ラストは、ギリギリまで尻穴直腸猛ピストンで突かれまくり、ヨダレを垂れながしながらアワアワとイッたところで勢いよく抜かれ、開き切った尻穴へ直接ザーメンぶっかけ。こんな美しすぎる男の娘の尻穴=直腸内に、薄汚い男たちの変態精液が流れ込んでいく壮絶と呼ぶにふさわしい圧巻のペニクリ尻穴大乱交を、どうぞじっくりとお楽しみください。

SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて…と赤裸々に語ってくれました。「初めてのことばかりでと～っても緊張したけれど、それ以上に楽しかったです♪」一度しかないデビュー作をご覧ください。

女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんとが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まるとお互いのエロのスイッチがオンに！ニコちゃんの小ぶりなペニクリに唾液だらだらで貪りつくのぞみちゃん。そのままオマ○コに挿入されよがりまくり！後半は攻守交代で、のぞみちゃんがペニバンを付けてニコちゃんのケツマ○コをこれでもかと犯しまくる！！止まらないふたりの濃厚セックス！

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相姦に明け暮れてしまった…。

超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました！遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…。必見の一作です！

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！

めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw

彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。