ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯●れると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチ●ポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯●れながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

最高レベルの女装子7名を揃えた早くも2018年の決定版！女装子神7！かわいい男の娘たちのアナル処女喪失瞬間、ガチゲイカップルのプライベート的なSEX、ノンケがおじさんにフェラされてギンギンに勃起する様など見所たくさん、ヌキどころメガ盛りのベスト総集編！！

奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。

女装オトコノ娘のマリーちゃんが大好きなコスプレの数々で華麗に変身して大興奮快感セックス！！バニーガール、JK姿のセーラー服、ナース服、メイドさん！女性との美しいコスプレ姿同士での相互オナニーレズで快感は快楽へと変わり、マニア心を刺激する極上コスにマリーちゃんのペニクリはフル勃起！性感帯のアナルに極太男根の激しいピストン、ペニクリは容赦ない手コキで同時に攻められマリーちゃんは淫らに絶頂射精する！！

スーパーキュートな美少年・REONAクンが男の娘になってAVデビュー！！スッピンの段階で美少女のようだった顔立ちは、メイクを経ていよいよ完全無欠の美少女装子に生まれ変わる…。整いすぎた美貌、キュッと締まったスレンダーな体、ノンケにもかかわらず意思に反して反り立つチンポ…。はたして彼はどんなアナルセックスを見せてくれるのか？唯一無二の極嬢男の娘、REONAクン、満を持してここに見参！！！

ギャル系男の娘「香川ゆい」デビュー！きわどいランジェリーやマイクロビキニを纏い、スレンダーなイヤらしい小麦肌をオイルで煌めかせながら卑猥に腰フリ。ギャルギャルしいSっぽさに興奮するM男優達の精子を搾り取っちゃいます！

ロリショタ系なルックスで人気を博した男の娘、栞風ふう君が男の娘風俗嬢に！フェラ抜き強●連続射精、デリヘル、男の娘ソープの3本立て。小柄でスリムだけどぷにっと中性的な男の娘ボディをめいっぱい使ってお客様にご奉仕しちゃいます。前作よりもエッチ度も増してますます男の娘に磨きを掛けるふう君。初めてのソープにも挑戦する初々しいふう君の娼年姿はマジ可愛いです。

若く純粋で最上級の輝きを放つオトコノ娘たちの魅力がぎっしりと詰まったオトコノ娘アイドル特別ベスト！！可愛い顔していつもチンコをびんびんにしているオトコノ娘が大好きな男性のチンポをしゃぶりそしてしゃぶられる悶絶快楽空間！欲情した男性に身体を求められ心から満たされる承認欲求！気持ちいいアナルセックスで攻められたオトコノ娘は淫らな声を上げ何度もイキまくる爆裂濃厚射精ベスト！！

抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チ●ポを疼いたケツマ●コに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！

オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！

可愛い顔して大きなクリチ●ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです！

可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！

たんぽぽを彩る女子より可愛い男の娘、ニューハーフ、美少女を厳選収録。男達の濃厚精子を一滴残さず絞り尽くされる贅沢BEST版。アナルセックス×レズビアンセックス×中出しセックス×温泉セックス×キメセク×デビューものを網羅。ボクらのこの瞬間の輝き。いつまでも記憶に残る甘酸っぱい思い出。最新作まで一挙大放出！シコリまくれる8時間2枚組！！君の今年一番の推しメンをこの機会に是非探してみてくださいね。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、同人イベント会場では常に変態コスに身を包み、美脚をこれ見よがしにしながら徘徊し場をザワつかせつつ、知り合いのサークルの手伝いを気軽にしてくれる、弊サークルも普段から大変お世話になっているマリサさんです。熱心なファンの方ならもうお気付きでしょうが、実は同レーベルにて過去リリース歴のあるレイヤーさんです。そんな方がある日「次回イベントの為にコスプレの相談をしてもらいたい」とのことで、某日、駅にて待ち合わせました。ところが事態は出だしから急変します。なんと、挨拶もそこそこに済ませた後、黒い樹脂製のモノを手渡してきたのですが、それがなんと…遠隔ローターのスイッチだったのです…。界隈でも‘性格良し子さん’キャラで実際、本当に人当たりの良い方なんですが、一方では【界隈では度を超えた変態ドM】として有名なのを、すっかり忘れておりました…。というワケで、冒頭から路上にて、ケツ穴遠隔ローターで何度も直腸アクメに達するマリサさん。打ち合わせどころではなく、火照った身体をどうにかしたいと、雑居ビルに移動。そこで、すでにガマン汁まみれのペニクリをシャブらされ、それだけでは足りないと、ビル内共同便所へ移動し、口内発射でマリサさんの濃厚ザーメンを飲みますが、それだけでは収まらず、結果的にアナルセックスへなだれ込み「余計に興奮する！！この前みたいに、また集団で●してもらえませんか？」とまるで小動物のような可愛さで懇願しつつも「でないと、金輪際お付き合いしませんよ？」などと、悪魔のように脅してくるものですから、後日、乱交ミーティングをセッティング。駅→雑居ビル屋上倉庫へ直行してもらい、まずはメンバー二人相手に即尺からのハードな立ちバック尻穴3Pです。これだけで満足するとは到底考えておりませんでしたので、レンタルスタジオへ移動し、さらに主宰の私を含む2名追加、結果的に5P乱交に突入。私共といたしましても、完全にマリサさんペースに事が運んでいることに納得がいっていなかったので、基本的にフルストローク猛ピストンで責めまくり、ラストは4連続尻穴発射で、全員分の精液をアナルで飲んでもらいました。非常にハードかつドエロい映像となっております…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、妖艶な美女ながら、どこか女王様然とした佇まいのあるMさんの登場です。意を決して彼女を囲み、叱られるのを覚悟で肌に触れたところ──なんと、絵に描いたようなドM反応を見せました。つまり、メイク＆コス衣装は強がりを演出するための虚勢であり、その実態は、責めれば責めるほどガマン汁を滴らせながらチ●ポをおっ勃て、イソギンチャクのように蠢くケツ穴を差し出してくる、深刻すぎる真性マゾだったのです。前半ではローター、電動バイブ、電動パールを駆使しペニクリとケツマ●コを徹底的に可愛がり、直腸まで届く巨マラでフルストローク猛ピストン。尻穴アクメ地獄に堕としました。後半では、さらにメンバーを追加し大乱交を実施。普段はクールビューティを気取り、周囲を威圧し、その優越感をネタに自らシゴいて性欲を発散している彼女が、薄汚いオジ集団にペニクリをシャブられ、ケツマ●コを容赦なく掘られまくり、直腸アクメで失神寸前まで追い込まれていきます。Mさんに限らず、少なくとも同人イベントなどで、一般来場客やカメコたちをあからさまに見下す態度が見え見えなコスプレイヤーは、間違いなくドM。あなたの意外な行動（「マゾですよね？」「喉奥イラマしてやろうか」などの言動を発する）を待っているはず。この作品を参考にしていただけると幸いです。

彼女…否、彼が姿を現した瞬間、場の空気そのものが震え、甘く淫らな色合いへと染め上がった。紅の唇は咥えたものを決して離さず、淫欲の刻印を刻み込む。舌は絡み、吸い、舐め、愛撫という名の暴力で快楽を支配する。肉棒を受け止めるその奥は、熱と渇望に満ちて震え、突き抜ける衝動に身体を反らせるたび、魂までも痺れるように歓喜した。快楽は波となって押し寄せ、理性を溶かし尽くす。彼の顔立ちはまるで洋画の銀幕に咲いた女優のように気品を湛えながらも、その影には淫らな獣性を隠している。女でありながら男、男でありながら女…。その存在は、女よりも美しく、そして女以上に欲深い。咥え付いた唇は肉を飲み込み、喉奥まで響くほどに貪る。後ろを突かれるたび、彼は声を殺して喘ぎ、だがなおも欲する。「もっと…もっと」と、破滅を望むように。そのアナルは決して男を手放さず、何度も何度も白濁を啜り尽くす。彼自身も震え、噴き出すように果てながらも、まだ渇きは止まらない。気品と妖艶、優雅と下劣…すべてを同時に抱え込む超絶の存在。始まりから終わりまで、すべてが絶頂。これは、ただの女ではない。女装子という名の淫靡な芸術品なのだ。ヌキすぎに注意！

蒼。渋谷のネイルショップで働くネイリスト。二十歳。長い手足、綺麗な白肌、どこから見てもスタイルの良い女の子。でも彼女にはアレが付いている。そう、オチ●チン。しかも若いのでギンギンのパイパンだ。モテそうだけれど、なかなか出会いもないということで、今回ネットで知り合った。喋るとほんわかして何を考えているか分からないちょっと不思議ちゃん系。まあイマドキの感じだ。軽く媚薬を進めてみると簡単に口に入れてくれた。世間知らずって素晴らしい。もうすぐに効き目抜群、エロかったですねー。アナルはまだあまり開発されてないようだったが感度も締まりも抜群。眉唾はフェラで、めっちゃ上手で生意気だ。エロいぞ、なんせまず顔が可愛い。そんな顔がアナルを突かれるとアヘ顔になり、媚薬のせいか目もトロンとしてて最高でした。やっぱり遊ぶなら若い子に限るね。しかもニューハーフちゃんはエロ率高いので皆さんオススメです。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾は、初見では二度見どころか十度見してしまうほどの美人さんでありながら、肌に少し触れようものなら秒で股間がモッコリ、しかもそのモッコリ度合が並の男性以上にデカい…とすれば、皆さんは信じますでしょうか？ 名前をYちゃん。ピンク色の地毛、顔、スタイル、オチ●ポが最高なのは言わずもがな。そんな彼女、初見で話しかけると、いかにも現代の若者といった感じでそっけないんですが、実は下手をすれば弊サークルメンバーたちよりもチ●ポ＆精液が大大大好き。それを尻穴にブチ込まれ、直腸から脳天にかけて無情な猛ピストンで突かれまくりイキまくるのが人生で最も最高の興奮と豪語するほどの、ドスケベであることです。前半3Pでは、まだロクに挨拶が済んでいない怪しげな男達二人から若い肢体を全身クンクン＆舌を吸引Dキスされ、股間がテントを張ったところで代わる代わるシャブられまくり、ド淫乱の証しであるタテ割れアナルに舌挿入されます。そんなタテ割れアナルに大人のオモチャを次々と挿入、イキそうなタイミングでチ●ポを咥えさせられ、そのまま絶頂。Wフェラではガマン汁までもジュルジュルと啜りのみ、ギンギンになったデカマラを尻穴挿入され突かれまくり、淫らすぎる反応と直腸アクメを見せてくれます。後半は野外と屋内でのセックス。特に屋内では人員が増えますが、怯えるどころかチ●ポの多さに歓喜し、ペニクリ勃起は前半よりも太く硬く、それを全員にシゴかれシャブられ、ケツ穴もまるで子供の遊戯のように情無用に扱われますが、本人は更に昂っている様子。いよいよ始まる尻穴乱交でも、竿と玉をイヤらしく揺らしながらイキまくり。ラストは、ギリギリまで尻穴直腸猛ピストンで突かれまくり、ヨダレを垂れながしながらアワアワとイッたところで勢いよく抜かれ、開き切った尻穴へ直接ザーメンぶっかけ。こんな美しすぎる男の娘の尻穴=直腸内に、薄汚い男たちの変態精液が流れ込んでいく壮絶と呼ぶにふさわしい圧巻のペニクリ尻穴大乱交を、どうぞじっくりとお楽しみください。

SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて…と赤裸々に語ってくれました。「初めてのことばかりでと～っても緊張したけれど、それ以上に楽しかったです♪」一度しかないデビュー作をご覧ください。

女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんとが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まるとお互いのエロのスイッチがオンに！ニコちゃんの小ぶりなペニクリに唾液だらだらで貪りつくのぞみちゃん。そのままオマ○コに挿入されよがりまくり！後半は攻守交代で、のぞみちゃんがペニバンを付けてニコちゃんのケツマ○コをこれでもかと犯しまくる！！止まらないふたりの濃厚セックス！