布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが…股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常にエロい！ハイレグ内で腫れあがったペニクリをそのまま暴発させたり、はみ出させて発射させたり、ハイレグ着たままのエロ行為が盛りだくさん。こんなに卑猥なハイレグ作品見たこと無い！

名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチ●ポの生えたお姉さんゆきのあかり。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘リンドル星川。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマ●コにねじ込まれ体内にオチ●ポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマ●コを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！

変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう…カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Rei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯●れた彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チ●ポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス/絶頂回数カウント連続イカセ/肛姦＆精飲お掃除フェラ/尻尾プラグペットプレイ/服従顔面舐め＆口移しオヤツ/パドル打擲/カウパー染み出しピタピタレオタード/バイブ打擲強●イカセ/競泳水着自慰＆強●手コキ/メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕/発情かぶと合わせ/じゅるじゅる口淫69/トロケイキアナルSEX…etc.

男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝奴●としての快楽調教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌●される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。

サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結FUCK！ケツマ●コ挿入ペニクリ69フェラ！お互いのサオ見て大興奮！アナル拡張、前立腺責め、逆潜望鏡 など男のカラダを知り尽くした彼女？たちの壮絶なプレイの数々。最後の数珠つなぎFUCKは必見です！

またまた驚異の男の娘が現れました。若いっていいですね、何度発射してもチ○コビンビンです！普段は完全ノンケのコなのですが、初めての男性相手、初めてのアナルにも関わらずビンビンです！そして、何より女装が似合い、可愛いです。女装子好き、女装子初心者でもハマること確実です！！

人見知りな青年にお酒を●ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。 そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。。 一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチ●ポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチ●ポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強●射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチ●ポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チ●ポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チ●ポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。

衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！

純粋無垢なニューハーフの片岡ゆうちゃんのAVデビュー。撮影前の面接からAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。面接の時になぜ『AVに出たいのか？』『AVでやってみたいプレイは？』など深堀をしてその日は終わり、後日ドキドキのAVデビューの撮影を迎える。インタビューから緊張でぎこちない彼女ですが、おち●ぽを目の前にしたら目の色を変えて貪りつくほどの変態っぷり。最後は本人がやってみたかったという複数の男性に犯●れ、ペニクリビンビンのケツま●こでイキまくりのトランス状態へ！

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ・アナル舐め・打擲愛撫・肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈辱でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。〈収録プレイ〉逆フェラ責め＆自分の精液嚥下/肛門性感責め/変態ハイレグ水着でオモラシ/濃厚キス＆乳首舐め奉仕/ビンタ/涙目嘔吐きフェラチオ/寝起きフェラチオ＆ベロキス/朝のベッドでアナルSEX/アナルプラグ挿入散歩/ラブホで騎乗位SEX/ディルドでオナニー披露/腹パンチ打擲愛撫…etc.

スレンダーでモデル系の女装子が、男同士！？のねっとりとしたカラミを披露！相互フェラやオナニー、たっぷりとザーメンを出し合う姿に屈折したエロスを感じる！

肛門ブラックホールのニューハーフ「一二三ゆぅり」×令和の変態超新星「安堂はるの」が超HARDアナルセックスレズビアン！混ぜるな危険の組み合わせでもう誰にも止めることはできない！交互にサディスティックに責め合い、ディープキス、聖水、浣腸、フィスト、ペニバンSEXと完全網羅の最強FUCK！「ち●ぽ」と「ま●こ」が絡み合う遺伝子には逆らえない脳バグ必至の常識を塗り替えるMONDAISAKU！＃ちんP

【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁！】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる…。ある日、「辻井」のその秘めた性欲望は爆発し、「月乃」に襲いかかる…。 さらに、ニューハーフであることが明らかになると、むしろ興奮はより一層、最高潮に…！お互いに激しくありのままを求め合う二人の禁断の物語が幕を開ける！＃ちんP

可愛らしい美少女の容姿を持ちながら、身体能力やパワーは屈強な男性並みというギャップを活かし、囮捜査で重宝されるニューハーフ特別捜査官。その一人である「花宮ひめ」に、新たな依頼が入った。違法●物の取引現場に向かい、主犯を捕まえるという依頼であった。しかし、1vs1の取引という約束は裏切られ、捕まってしまう。そのまま違法●物の実験台にされた彼女は、自分の身体をコントロールすることができずに快楽を求め始め、逝かされ続けるのだった…。＃ちんP

りっくん♂/あまねちゃん♀学生レイヤーのあまねちゃん現在は就活中でレイヤー活動は休止しているのですが、就活の相談で結構プライベートでやり取りしてます。この日は毎日の息抜きに久しぶりに撮影会！やっぱり現役の学生なだけあって制服姿がバッチリ似合います高身長でクールビューティーなあまねちゃんのとなりに並ぶとやっぱろかなりの差が合ってびっくり！この身長差、めっちゃ興奮しませんか？女の子に見下ろされる経験なんて普段ないし、しかもキレイ系の顔だから余計ドキドキ…◆クラスメイトからもカッコいい◆なんて噂されてるみたいで、その気持ちわかっちゃいますwでもやっぱり年頃の女の子、忙しい日々と欲求不満があいまってエッチな雰囲気に簡単に流されて、、、かわいいキスから、ベロベロ濃厚に舌を絡ませあうとトロンととけてくる目。すっかり♀の顔で快感を受け入れてました。いろんな汁でシトシトに濡れたアソコでズッポリ肉棒を咥えこんで、ポニーテールを揺らしでイきまくってて、、、恥ずかしそうにしてても、こらえきれない喘ぎ声。ついつい揺れちゃう腰。かなりのスキモノですねw

○＋●＋○今回のコスプレ○＋●＋○ザ・清楚を体現したようなキラキラ美〇女！りおんちゃん現/役の学生さんなので学校の特定等の行為はご遠慮ください！彼女の学生生活に影響します。この日はイ〇スタのキラキラ女子会みたいな撮影会がしたいってことで2人でパジャマパーティ♪りおんちゃんの清楚な雰囲気に薄いブルーのネグリジェが神がかってると思いませんか！？ガーターベルトが個人的に性癖で、えちえちだと思うので注目してほしいですwこれだけ可愛い子が、こんな薄着でピトッて密着してきたら、、、…まあ、そんな雰囲気になっちゃうワケでして、、、wりおんちゃんのアソコは意外と剛毛、生まれたままのウブなマンコが最高にそそられますwツンと勃起した若々しい乳首も、いじくると「んッ…」と鼻にかかった喘ぎ声。始終恥ずかしそうで、その反応もまたぐっとくるというか。本当に男の欲情を誘う女の子。堪らずガツガツ突きまくるとギュっと締まる膣内、ちんちん慣れしてないのか粘膜をこすり上げるだけでイキまくってますwぜひ本編でお楽しみください！

ネイリストとして活躍してるmariaさん。美容系専門学校に在籍時代、別学科のヘアモデルやファッションモデルに駆り出されまくったみたいで今でもたまに出身校関係者限定でモデル引き受けたりしてるみたいです。今回は黒×白のゴージャス☆なドレスアップスタイルで撮影会！整った顔立ちに、大きなおっぱい、、、形もまんまるで正に美乳！！モデル業一本でも余裕でやっていけそうな美人さんですが、今の仕事が好きだから。とストイックな姿勢にしびれちゃいます。仕事に誇りもってる女の人ってすっごく魅力的！！まあ、だからこそこういった撮影会は趣味の延長というか、、、イタズラ心というか、欲が勝っちゃうみたいで、、、w普段堅物なmariaさんもプライベートな密室空間だとただのえっちな女の子にもどっちゃうww乳首コリコリに勃起させて、ソウイウコト♪を期待してマンコはしっとり濡れヌレ♪ガーターベルトがまたえっちすぎて、レースの手袋のままアソコを刺激されたらもう、、、止まれません！！

プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。