シーン1）ニコニコしながらクリチ●ポを扱き、ディルドウに跨って激しく腰を振るアイドルレイヤーさんッス♪シーン2）2本のチ●ポを兜合わせで扱き合い、逞しいほどの2本の肉棒に！！！レイヤーさんの懇切丁寧なフェラテクニックで射精感を催した戦闘員は我慢出来ずにレイヤーさんの小さなお口にドクドク射精！！ シーン3）ケツアナにチ●ポが沈んでいくと可愛い声で悶絶し、戦闘員の目を見ながら何度もメスイキ。気持ち良過ぎて泣きそうな顔になりますが更に戦闘員の突きは激しさを増し、最後は可愛いお顔にドビューっとザーメン発射！ シーン4）両手でケツアナをおっぴろげ、極太ディルドウでケツアナ崩壊する勢いで力強く捩り込みこねくりまわす淫乱レイヤーさんッス！ シーン5）可愛い顔に似合わないデカクリを扱き、ディルドウフェラ＆アナニーに没頭するキュートレイヤーさんッス！ シーン6）カリに唾液が溜まるかのような淫汁たっぷりの生フェラ。レイヤーさん達も次第にクリチ●ポを固く勃起させちゃてるッス。 シーン7）フェロモンムンムンの母乳レイヤーさんと、激カワなのに逞しいクリチ●ポを持つレイヤーさんの濃厚激闘カマレズです！ シーン8）疼いたケツアナに舌を捩り込みパックリ開いた淫穴に鬼突きピストン！オスイキ＆メスイキでアヘ顔晒しケツアナ最奥へ中出しされてもまだ貪欲にチ●ポを求めてるッス！ シーン9）チクニーでクリチ●ポを固く勃起させ指とオモチャでケツアナオナニーに耽るキュートレイヤーさんッス！ シーン10）3本の生チ●ポに頬ずりして丁寧なおしゃぶり奉仕！1本1本を丁寧に射精に導くマブカワレイヤーさんッス！ シーン11）S級クラスのキュートレイヤーが3本のチ●ポで荒れ狂い余りのキツキツケツマ●コで戦闘員達に13発の射精をさせちゃったテクニシャンッス！ シーン12）細身のデカチンレイヤーさんが激しく扱いてオモチャをケツアナに入れて悶えまくってるッス！ シーン13）華麗な舌さばきで2本のチ●ポを頬張りカチカチに勃起させてご満悦のドスケベレイヤーさんッス！ シーン14）喉奥イラマで涙を垂らし固いクリチ●ポを手淫されてドロネバザーメン大量射精！2本のデカチ●ポで狭いケツマ●コに捻じ込まれお尻でもイキっぱなしの敏感レイヤーさんッス！

ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！ 首絞め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！ 可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！ 大好きな首絞め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！ 可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根……男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年〈ちびとり〉は、羞恥・屈辱・痛み…ぜんぶ快感に変 可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根……男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美少年〈ちびとり〉は、羞恥・屈辱・痛み…ぜんぶ快感に変わってしまう本物どM。中年ご主人様とふたりきりのホテルで痙攣絶頂を繰り返す、密室個人撮影の記録！！〈収録プレイ〉アナルバイブ＆TE●GAオナニー/首絞め＆腹部打擲イカセ/競泳水着びしょ濡れ大量ペニ潮噴き/裸エプロン御奉仕フェラ＆肛門SEX/ワキ下弄り羞恥責め/腹パン陶酔アクメ/ロングディルド責めイカセ/セーラー服ツインテでイラマハンドルフェラ/制服抱っこ肛姦/お尻丸出し変態スク水/アナルプラグ打擲イカセ/陶酔種付けプレスAF……etc.

何人もの男たちに夜な夜な飼われ好き放題されているMIRAI。クールビューティーなルックスに抜群のスタイル、なのに、イジめられるのが大好きというギャップを持つNHとのパコ動画、流出します。チ〇ポもアナルも欲しがるニューハーフをたっぷり辱め弄んでおります。美しすぎるもんだから余計エロいんですよね。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十七弾は、圧倒的な黒髪ロング＆清純系美少女でありながら、大好きなDキスで舌を絡めた途端、スカートの股間部分がもっこりテントを張り、その立派なイチモツの存在が確認できる奇跡の男の娘、Sちゃんの登場です。そんなSちゃんとの飲酒しながらの乱交では、あろうことかこの界隈では超タブーな生アナル姦となってしまい、さらには我慢の限界に来ていたメンバーからのドロドロ精液アナル放出によって、腸内妊娠の危機に陥ってしまいます！！これにはさすがに一同騒然としてしまいましたが…それと性欲とは別物！！以降も出し足りない男達から、散々アナルピストンをされイキまくるSちゃん。コスプレした姿ももちろんですが、全裸になった際の、吸い付くような肌質と美しいボディラインも大注目の作品となっております！！！

ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に…。そんな素人女装子カップルのSEX現場に密着。いつもどおりのSEXをしてもらいました。本物素人のリアルでエロいSEX。しかも男の娘同士というレアな存在。そんな2人の貴重でスケベで淫らな1日をぜひご覧ください。

ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。

スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチ○ポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチ○ポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチ○ポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマ○コをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チ○ポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！

「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！ 憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ち○こ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン/相互アナル舐め＆アナル弄り/アナルバイブ/ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い/相互アナルクンニ/オシッコ掛け合い＆飲尿/ななこ×きのアナルSEX/ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX/黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結/ペア・バニーコスでかぶと合わせ/バニコス69/きの×ななこバニーSEX/水着で密着電マカラミ…他

肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のどM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ〇スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。〈収録プレイ〉アナルバイブで潮吹き絶頂/指五本挿入肛門拡張/馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー/拘束着で固定され尿道バイブ責め/今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ/痰ツボキス/首絞め肛門セックス/寝起きすっぴんフェラ＆セックス/トンネルプラグで直腸観察/バラ鞭打擲/耳と尻尾プラグでペットフェラチオ/舌入れ肛門舐め/超ロングプラグで腸奥アクメ/大量ペニ潮吹き/兜あわせ＆騎乗位肛交/飲尿フェラチオ…他。

超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ/乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫/〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん/ピタピタ水着で電マ/水着べとべと射精/〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX/おそろいアナルプラグ/〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め/〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め/おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング/〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他

毎日家と学校を往復するだけのボク。ある日、マンションの隣部屋に超絶美人なお姉さんが引っ越してきた！お姉さんと仲良くなると部屋にお呼ばれされたので、好きな気持ちを伝えると、童貞を奪ってくれる夢のような展開に！だけどお姉さんの股間にはボクの知らない秘密があった…。

男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『泉水らん』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は絶頂し、男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チ●コ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それくらい最高です。是非ご鑑賞ください。

クラブ帰りにナンパした2人組のギャル！！1人は金髪ショートヘアーのダンサーギャルのアリス！1人は黒髪ロングヘアーの清楚系ギャルのちびぽよ！ホテルでいざSEXしようと服を脱いだらなんと、ちびぽよは男の娘だった！？！！？そのまま三つ巴の3Pへ！！？！？！フェラチオしたり、顔射ぶっかけされたり、アナルを掘ったり、掘られたり！！ギャルで味わう初めての3PSEX

【LET’S PEGGING】界隈で話題沸騰中のニューハーフ「近藤ムム」ちゃんがグローリークエストについに初登場！そして逆アナルセックス解禁！小悪魔転校生痴女になったムムちゃんはまるで「釘」を挿すように「ペニクリ」を男の前立腺アナルに打ちつけまくり、イカせまくり！思●期J系ニューハーフにとって性欲は自然な欲求！ヤリ盛りの生徒たちは放課後も掘って掘られて、逆アナル学園開校しちゃいました！＃ちんP

ニューハーフへと華麗なる変身を遂げた松嶺こはく。その美しさはますます輝きを増し、誰魅了される存在へ。女性の魅力を超越し、優雅さと色気を兼ね備えた究極のイイ女がここに誕生。スペルマを大量にゴックンし欲望のままに乱れ極上の快楽に溺れる様は必見です。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。レ×プ、オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3Pレ×プ】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女の弟が可愛い男の娘だった！妹なの！？弟なの！？頭の整理がつかず困惑していたら制服姿の無防備なパンチラに目を奪われてしまった。男の娘なのはわかっているのに…思わず勃起！それに気づいた弟ちゃんが笑顔でアナルを見せつけ誘惑してきた…！なんて卑猥な縦割れアナルなんだ…！！僕は夢中でアナルにむしゃぶりつきヒクヒク肛門にち○ぽを挿入！カノジョのおま○こでは味わえないアナル快楽にどハマりし男の娘弟に抜かれまくってしまった…！

ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

極上カワイイ男の娘だけを集めたイチャらぶハメ撮り『ペニMAXIMUM（ペニマキシマム）』！！普段デリヘルで働いていたり、初ハメ撮りに挑戦する娘も…！いかにも令和な今どき女装子に、ドキドキワクワクしちゃう◆女の子顔負けのキュートなフェイスに、ふんわり華奢なボディライン…まさにスケベを体現した存在…ッ可愛い＆えっちに全振りした刺激的な男の娘たちが濃厚ザーメンを全放出する総集編！！【ムム】容量オーバーなデカチンを口いっぱいに頬張り、オゴオゴえずき汁垂らして媚びる姿がガチでエロい…！！【こはく】スタイル抜群のモデル体型と黒のロングヘアー！ニューハーフヘルスで働いてる清楚な女装子ちゃん♪【さな】女装デビューをしてから日が浅い事くて、SEX経験はほぼなしのウブッ子！【ゆぅり】SEXモードに入った途端、肉食系な雰囲気へ様変わりしノリノリに…！【しあ】女装子界の高嶺の花、デカチンでガン掘りされて超潮吹き！【こころ】喉奥・乳首・ペニクリ・アナル、どこに触れてもビクンビクンッ…♪

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗って家についていくとアンスコがもっこり！？逆ナンしてきた美女チアガールはまさかのニューハーフだった！ペニクリ誘惑に我慢できずフル勃起！次の日の練習に行けなくなるほどアナルで精子を搾り取られてしまった！Fカップのおっぱいとクビレたウエストと敏感なペニクリを持つニューハーフとの射精しまくりド変態SEXに沼ってしまい敗北した…。

竿有り清楚ちゃん「柚木れんか」のおちんコス！4コーナー！（1）激カワ極小ひらひらメイドでた～ぷりご奉仕「私が満足させてあげますね！」（2）囚われた捜査官をアナル責めFUCK！「こんなことして許されると思ってるの…」（3）しょげてる彼氏を逆バニー姿で元気付けSEX「おちんちん好きにしていいよ！」（4）オイル透け極小ブルマで先生のいいなりに「これで卒業させてくれますか？」乳首もおちんちんもビンビンのイキまくりんりん！

初登場男の娘。緊張しながらも始まるとオチンチンはビンビン！？どんどん固くなって真上を向いちゃう。しかも…デカい！！かなりのビックサイズ！！もちろんどぴゅどぴゅ発射シーンも収録！アナルSEXも経験しちゃいます。ご奉仕～どっぴゅん発射～アナルSEXまで、初登場でここまでやっちゃう！？