湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相姦に明け暮れてしまった…。

超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました！遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…。必見の一作です！

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！

めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw

彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。

自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…。アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て噴射する潮！！こんなにお潮吹いちゃう娘見たことありません。気持ち良すぎて勝手に出ちゃうみたいです。なんてスケベなカラダなんでしょうか！

男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？

日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。

小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

大人しそうな顔してアナニー大好き。エッチな男の娘「天城はるか」デビュー！！いっぱい犯●れても大きなチンポは常にガッチガチで悦んじゃうはるか君。遠慮がちだったのは最初だけ。徐々にメスの顔が出てきて貪欲にアナル快感を求める。巨根を振り乱しながらゴリゴリ掘られ、気持ちよ〜くこってりザーメンを大量に出しちゃいます。

男の娘至上かなりのド変態娘【かなで】くんデビュー！！アブノーマルな体験や性癖の持ち主で、フェラされながらの日常会話、イラマ、首絞めなどデビュー作なのにかなりdopeなことをしちゃいました！首絞められながらおちんぽビンビンになっている、ド変態な【かなで】くんのデビュー作ご覧ください。

【超美形ニューハーフ×セクハラ屈辱メスイキ！】大嫌いな変態上司にビンビン敏感チクビをイジくられ興奮ペニクリ勃起ハミ出し！パンティからニョッキリとデカマラが飛び出した恥ずかしい姿のまま乳首イカせ調教！そして鬼ジコり命令に逆らえずセンズリ大痙攣発射！さらに肛門マ〇コに肉棒をブチ込まれアナルFUCK！それでも飽き足らず3P乱交へとエスカレートして上下串刺し直腸中出し！雌汁を垂らしながら変態ドM肉便器へと堕ちてイク！

彼氏の借金の返済の為に売られた「じゅり」、本人は全く聞かされておらず、とにかく困惑している様子。本人の気持ちなど関係ないと言わんばかりに、早々に媚薬を飲まされる。するとどうやら本来エロい事は好きな様で、言葉では抵抗しているものの、媚薬の性もあってか直ぐに身体が反応し始める。未だ序盤にも拘らず、乳首弄られているだけで絶頂を迎えてしまう。追い打ちを掛けるように、媚薬入りのオイル、スプレー、塗り薬等を、次々に身体に擦り込まれ、夏樹嬢によってケツ〇ンコを開発され、過去に経験した事が無いほど、何度も何度もイキまくる。そして、クリチ〇ポをギンギンにしながら、ケツ〇ンコと同時に責められ、「どっちもイク！！どっちもイク！！」と痙攣と共に身体を仰け反らせ、あっと言う間に輩達の従順な肉人形へと、変貌するのであった…・。

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチ○チンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！

ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。媚薬を飲まされ、調教が始まってすぐにクリチ○ポからお汁を垂らすド変態っぷり！！「感じてない！感じてない！」と叫びながらも身体を痙攣させては何度となくイキまくる！！