15センチのペニスを震わせ牝イキする女装マゾ！スケベな命令に勃起しまくりS男性に自慰行為を見られて大興奮。ボールギャグをかまされ陰茎を玩具責めされ歓喜のヨダレ。得意のフェラチオでご奉仕して口内発射。拘束されアナルをほじられ拡張した肛門に陰茎を突かれ淫乱化。緊縛尻叩きドM調教！乳首吸引でマゾ乳首に改造！あぐら縛りで無抵抗な状態にしてロングディルドで肛門開発。アナル姦でメス堕ちさせて射精便器に堕ちる！

極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。

女性と見紛う美巨乳ギャルニューハーフが巨乳美女を得意げに性感マッサージで弄ぶ！実は私、女子ではないんです！？最初は戸惑いながらも今まで味わったことない快楽へ…ヤラれたらヤリ返す3P返しでギャルペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の巨乳女子から責められ今まで味わったことがない未知の快楽イキ狂う！・美巨乳ギャルNHエステティシャンは本物巨乳ギャルに身体の自由を奪われ尻穴開発＆悶絶射精イキ！ダブルギャル攻撃によりアナル責め。ペ二クリ手コキ・電動オナホ責めで連続アクメ！Wフェラ・最後は肉棒挿入中出しでお返しです！

今回の男の娘は「ななこ」ちゃん！普段はヘルスで働いているいかにも令和な女装子です♪女の子らしい可愛い顔と、曲線の美しいカラダが超エッチ！テクニックだって申し分なく、重低音を響かせながらデカチンをしゃぶるシーンは早送り厳禁の抜きどころ！プリンプリンなお尻のワレメにチ〇ポをねじ込み、根元まで激しく出し入れすると思わずオホ声でケツアクメ連発！どこから見ても可愛い美女とのイチャラブSEX、お楽しみくださいッ！

遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを確かめ合う兜合わせ！そのままニューハーフ同士の禁忌のレズSEX！タチとネコの両方を収録したプライベートのようなレズ空間に引き込まれて下さい！＃ちんP

祝！柚木れんか、ダスッ！専属デビュー。興奮しっぱなしでがちがちの亀頭！引き締まった腹筋！女の子よりも可愛いNH！これからどんどん可愛くなっていくので、皆さん！一緒に育てていきましょう！

長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！

数年振りに息子が帰ってきました…美しい女性になって…。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮した母は禁断の関係を持ってしまう！美貌とスタイルを兼ね備えた息子と父母の近親相姦物語6編収録！

『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は...

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか？「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い！」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯●れたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！

美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマ○コが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマ○コをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！

露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！

快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら接吻し裸体を舐め合い巨大ペニクリを勃起させ大量のカウパー汁を滴らし快楽の世界へと・・ヒクヒクと痙攣しマ●コと化したケツの穴はペニバンを呑み込み快楽に狂い歓喜しまくる！快楽に貪欲な咲月の為にゆりは緊縛調教師と共に緊縛快楽責めで咲月を更なる快楽の果てへと！

人気女優の「真白希実」ちゃんの全てを収録した永久保存版オムニバス作品。潮吹きファック、アナルファック、ソーププレイ、妄想オナニー、美形ニューハーフとのセックスなどちょっとマニアックな見所満載の一本。

笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！

風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！

都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩みを解決している。彼女のペニクリが肛門へ挿入されると、余りの気持ちよさに不治の病も治るといい伝えられており、今までに彼女のテクニックで前立腺を開発されなかった者を見たことはないといわれている…。＃ちんP

僕たちは男友達。のはず、だった。むさ苦しいロボットアニメ研究会に入った僕。その飲み会で女神に出会う。人生初の恋の予感、と思いきや…出会った美女は実は「男」だった。そんな僕にも彼女ができた。しかし童貞だった僕は美人な男友達とSEXの練習をして欲しいと頼んだ。一緒に手コキをし合い、気づけば何度も何度も交わり合っていた。ついにはアナル中出しまで。僕たちは、男友達だったはずなのに。