捜査官のルリは、同僚のカケルの情報を元に、2人で犯人のアジトへ突入した。だがそこには誰もおらず、困惑していると背後から男の声が。振り向くと輩が2人と、いつのまにか囚われていたカケルの姿が。人質を取られどうする事も出来ずに、捕まってしまう。すると今度は人質がいるのを良い事に、厭らしい要求を突き付けられる。実はカケルに恋心を抱いていたルリだが、断る事が出来ずに好きな男の前で裸になり、拘束されてしまう。ただここで恐ろしい事が判明する。何と同僚のカケルは輩とグルだったのである。そしてここから、輩達による快楽責めが始まる。先ずはずっと隠していた実は男だと言う事がバラされる。こんなにも屈辱的な事は無いはずなのに、ルリの股間はビンビンに勃起してしまっている。本人も気付いていなかった、ドMでド変態な性質がこのタイミングで覚醒する！！次から次へと終わる事の無い快楽責めに、身体を痙攣させ、白目を剥いて、ヨダレを垂らし、絶叫しながら何度も何度も、ルリはイキまくってしまう！！

犯罪の証拠を掴む為に、とある組織にモデルとして潜入した捜査官REINA。ところがその組織の中に昔の同級生が、女装をしている事と将来の夢が捜査官だった事から怪しまれ、謎の液体を飲まされて気が付けば快楽拷問を受ける羽目に、ケツ○ンコを必要に責められ、クリチ○コには金属の棒を差し込まれる。そんなヒドい事をされながらも覚醒してしまったREINAは「イキます！イキます！」と叫びながら何度も射精してしまう。

本作品がAV初出演の‘真希ちゃん’が潜入捜査官役を見事にこなしています。物語の始めは女装前の男（スッピン）で出てくるのですが、これが男前！！さながら、若手の歌舞伎役者といったところでしょうか。女装子になってからは、様々な格好で、色々なおもちゃで責められるのですが、終始クリチンポはギンギン！！ケツマ○コを責められている時も、ずっと勃起したままです。恐らく、根っからの変態さんです（笑）

男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）。女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。私にとって女装娘とのSMプレイは、デカダンの極北、倒錯天国…。

【兄妹編】リストラされた冴えない兄と、キャバクラで働く美人の妹「蘭」の兄妹は2人暮らし。兄はある日、ふと妹の下着に目をとめる。仕事から帰った蘭は、自分の下着をつけた兄の姿を見てしまう…。【バレエ・レッスン編】かわいくてエッチな講師、蘭先生の特別個人レッスン。「今日は特別レッスンよ…」身体を密着させながらの柔軟体操、レオタードの上から胸を揉まれ、ローターを股間にあてられる…。

女の子になって、女王様に責められたい。そんな願望を持った貴男のための女装系官能SMです。【ポリスウーマン編】【OL編】【女子校編】の3話収録のオムニバス作品。

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）。女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。綺麗にお化粧をして、可愛いお洋服を着て、お姫様ごっこをして遊びましょう。新しい名前をつけて貴男を可愛がってあげる。

女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。

SMって怖いですか？そう思うのは、ヒナタの世界を知らないからです。ミストレスに支配され、身も心も委ねる事は、とても心地良いはずだから。貴方が女の姿に変わる時、男の自分は何処かにしまって来て下さい。今までのSMとは違う、女装＆SMの世界が貴方を待っているはずです。

女装娘たちに捧げる、新しいSMの可能性（カタチ）女装娘とミストレスの宴。女装者達の事を思って、この作品を作りました。私にとって女装娘とのSMプレイは、デカダンの極北、倒錯天国…。

ある大都市の路地裏にいまどき流行りの「おとこの娘」ばかり集まっているハッテン場が出来たそうだ。若い性欲を持て余し、夜な夜な集まってくる「おとこの娘」達。「可愛いね」とお互いを認め合いながら「美味しい」「気持ちいい」と、素人おとこの娘達がペニクリを舐め合いケツマ○コをいじくり合う、とってもハートフルなお話。素人おとこの娘のペニクリVSペニクリ！むさぼりあう若い肉体！ケツマンコの締まりの良さに絶叫！

【2025年度No.1作品候補！】ようこそ、ニューハーフの世界へ！彗星の如く現れた超新星ニューハーフ「木本美織」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！大人すぎるグラマラスBODYとTHE BABY FACEの彼女の股間には意外な立派なペニクリが反り立っていた！いっぱいペニクリを虐められて、ケツマ●コを何度も逝かされ続ける姿に興奮すること間違いなし！あなたは私と私のどちらを選択する？＃ちんP

女仕置人軍団「アマゾネス」のメンバー、フランソワ。彼女の中には男と女が共存していた。綺麗な見た目とは裏腹に、何に関してもやりすぎてしまうと言う気質で、自分では生粋のドSだと思っていた。あの日までは…。輩達の罠に嵌り、ケツマ○コを徹底的に犯●れ、眠っていたドMの資質が爆発してしまう！！それは本人にも受け入れ難い程のドMっぷりで、何度も何度も自ら尻を振って「逝かせて下さい！！」と懇願するのだった。

かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。

公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！

HOTARU女王様の心と繋がり、そして身体との繋がり。そのすべてを受け入れる事で精神と肉体の快楽に溺れる事が出来る。一度経験したら病みつきになってしまうほど。もう離れられない。そのすべてから。。

今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチ○コはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！

「女装者達の事を思って、この作品を作りました。多分、私が作らなきゃイケナイ気がするの。M男君と女装娘ちゃんの違い。いたぶると可愛がるの違い。そして、新しいSMのカタチ、疑似体験、SとMの繋がりと関係性…。少しでも悩める子羊達が、自分なりの解放と快楽の手段を見つけて欲しいのよ。あなたが違う名前の自分に目覚める時、あなたの物語が始まるのだから。」〜日向可憐〜

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

「もし、普通の男子が身も心も強●的に女にされてしまう研究所に捕まったら…」この研究所は、ありとあらゆる手法を使って、男の射精と女のマンコイキを同時に体験させる場所なんです。今まで見た事の無い責め具を使い、今まで経験した事の無い快楽に、訳も分からす半狂乱状態でイキまくりのパニック映像になっております。ぜひ、貴男も貴女も興奮必死の作品をお楽しみください。

興味はあってもなかなか踏み出せない「女装」。メイクをしウィッグを着けランジェリーを纏い女として扱われアナガズムでイカされる男女逆転SEX。身も心も女となりアナルオーガズムを受け入れて脳はとろけだす。アナガズムを初めて体感した男は戻ることが出来ず女王様のM女へと変わっていく。

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なドラックを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調教が始まる。今まで経験したことの無い責めの連続に、絶叫しながらイキまくる。最後には放心状態でクリチ○ポからダラダラと潮を垂れ流し、イキ果ててしまう。

旦那のズボンのポケットから見つけてしまった1枚の名刺。それはSMクラブの名刺だった。もう二度と行かないとに約束したはずなのに。問い詰める「ひまり」だったが。必死にごまかそうと言い訳する旦那に怒りが爆発する！