またまた驚異の男の娘が現れました。若いっていいですね、何度発射してもチ○コビンビンです！普段は完全ノンケのコなのですが、初めての男性相手、初めてのアナルにも関わらずビンビンです！そして、何より女装が似合い、可愛いです。女装子好き、女装子初心者でもハマること確実です！！

業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり8人の初脱ぎデビュー！カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリをギンギンにして、我慢汁をたれ流したり、ケツマ○コで感じて感じまくる淫乱な姿までをも全て収めた作品！

人見知りな青年にお酒を●ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。

2026年、大ブレイク間違いなしの超新星ニューハーフ「花宮ひめ」ちゃんがグローリークエストに初登場！えむっ娘ニューハーフと自称する彼女は弊社の大人気企画「鉄拘束拷問」に挑戦！手枷、足枷、チン枷まで！身体の全てを完全拘束！そして拘束されたままイラマ、開口器、キンタマ責め、マシンバイブ、蝋燭、浣腸とハード凌●プレイを全部見せ！次第に快楽を感じ始めフル勃起して雌堕ち覚醒する新世代のニューハーフ！＃ちんP

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。 そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。。 一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチ●ポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチ●ポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強●射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチ●ポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チ●ポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チ●ポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。

衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！

純粋無垢なニューハーフの片岡ゆうちゃんのAVデビュー。撮影前の面接からAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。面接の時になぜ『AVに出たいのか？』『AVでやってみたいプレイは？』など深堀をしてその日は終わり、後日ドキドキのAVデビューの撮影を迎える。インタビューから緊張でぎこちない彼女ですが、おち●ぽを目の前にしたら目の色を変えて貪りつくほどの変態っぷり。最後は本人がやってみたかったという複数の男性に犯●れ、ペニクリビンビンのケツま●こでイキまくりのトランス状態へ！

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ・アナル舐め・打擲愛撫・肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈辱でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。〈収録プレイ〉逆フェラ責め＆自分の精液嚥下/肛門性感責め/変態ハイレグ水着でオモラシ/濃厚キス＆乳首舐め奉仕/ビンタ/涙目嘔吐きフェラチオ/寝起きフェラチオ＆ベロキス/朝のベッドでアナルSEX/アナルプラグ挿入散歩/ラブホで騎乗位SEX/ディルドでオナニー披露/腹パンチ打擲愛撫…etc.

スレンダーでモデル系の女装子が、男同士！？のねっとりとしたカラミを披露！相互フェラやオナニー、たっぷりとザーメンを出し合う姿に屈折したエロスを感じる！

肛門ブラックホールのニューハーフ「一二三ゆぅり」×令和の変態超新星「安堂はるの」が超HARDアナルセックスレズビアン！混ぜるな危険の組み合わせでもう誰にも止めることはできない！交互にサディスティックに責め合い、ディープキス、聖水、浣腸、フィスト、ペニバンSEXと完全網羅の最強FUCK！「ち●ぽ」と「ま●こ」が絡み合う遺伝子には逆らえない脳バグ必至の常識を塗り替えるMONDAISAKU！＃ちんP

バニーガール・サンタクロース・エステティシャンといった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる早乙女ちかちゃんのケツマ●コを激ピストンで突きまくりのイキまくりで射精が止まらない！

軍事施設で女体化されアナルマゾ娼婦に改造されるスパイ。あらがっても無駄、兵士達の従順な慰み者になるよう調教を繰り返される。容赦ない性器責め、肉便器調教、被虐の快感に止まらなくなるペニクリ汁。被虐度MAXのケツマンを卑猥な玩具やカチカチに勃起した兵士達のデカチンで責め堕とされる。アナルセックスの虜となり淫乱化。抑えきれないペニスに対する淫望。メス化した元スパイは陰茎をむさぼりアナルを拡げて肛虐絶頂。

超有名SNSインフルエンサー男の娘がついにAV出演！？フォロワー数8万人を誇る彼女に弊社スタッフADがDMでコンタクト成功！マスク着用、顔出しNGという条件で出演交渉も成立！アナルが感じすぎてしまうという変態すぎるカラダと性癖が丸裸に…！？複数プレイが特に大好きで複数チ○ポで逝きまくってる姿も初公開！そして最後には素顔公開も…？フォロワー確定ヌキ案件であること間違いなし！＃ちんP

【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁！】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる…。ある日、「辻井」のその秘めた性欲望は爆発し、「月乃」に襲いかかる…。 さらに、ニューハーフであることが明らかになると、むしろ興奮はより一層、最高潮に…！お互いに激しくありのままを求め合う二人の禁断の物語が幕を開ける！＃ちんP

可愛らしい美少女の容姿を持ちながら、身体能力やパワーは屈強な男性並みというギャップを活かし、囮捜査で重宝されるニューハーフ特別捜査官。その一人である「花宮ひめ」に、新たな依頼が入った。違法●物の取引現場に向かい、主犯を捕まえるという依頼であった。しかし、1vs1の取引という約束は裏切られ、捕まってしまう。そのまま違法●物の実験台にされた彼女は、自分の身体をコントロールすることができずに快楽を求め始め、逝かされ続けるのだった…。＃ちんP

【Let’s PEGGING】奇跡のペニクリ17cm＆神乳EカップBODYを併せ持つニューハーフ「渚ゆな」ちゃんのグロクエ専属第3弾記念企画！美しすぎるニューハーフの超濃厚の痴女プレイ！逆バニー衣装で逆アナルセックス♂一番男の気持ちいいトコロをしっているゆなちゃんはM男の前立腺を開発しまくって女の子みたいにメスイキRASHさせまくり！もう普通のSEXなんかじゃ満足なんてできないねっ！＃ちんP

りっくん♂/あまねちゃん♀学生レイヤーのあまねちゃん現在は就活中でレイヤー活動は休止しているのですが、就活の相談で結構プライベートでやり取りしてます。この日は毎日の息抜きに久しぶりに撮影会！やっぱり現役の学生なだけあって制服姿がバッチリ似合います高身長でクールビューティーなあまねちゃんのとなりに並ぶとやっぱろかなりの差が合ってびっくり！この身長差、めっちゃ興奮しませんか？女の子に見下ろされる経験なんて普段ないし、しかもキレイ系の顔だから余計ドキドキ…◆クラスメイトからもカッコいい◆なんて噂されてるみたいで、その気持ちわかっちゃいますwでもやっぱり年頃の女の子、忙しい日々と欲求不満があいまってエッチな雰囲気に簡単に流されて、、、かわいいキスから、ベロベロ濃厚に舌を絡ませあうとトロンととけてくる目。すっかり♀の顔で快感を受け入れてました。いろんな汁でシトシトに濡れたアソコでズッポリ肉棒を咥えこんで、ポニーテールを揺らしでイきまくってて、、、恥ずかしそうにしてても、こらえきれない喘ぎ声。ついつい揺れちゃう腰。かなりのスキモノですねw

○＋●＋○今回のコスプレ○＋●＋○ザ・清楚を体現したようなキラキラ美〇女！りおんちゃん現/役の学生さんなので学校の特定等の行為はご遠慮ください！彼女の学生生活に影響します。この日はイ〇スタのキラキラ女子会みたいな撮影会がしたいってことで2人でパジャマパーティ♪りおんちゃんの清楚な雰囲気に薄いブルーのネグリジェが神がかってると思いませんか！？ガーターベルトが個人的に性癖で、えちえちだと思うので注目してほしいですwこれだけ可愛い子が、こんな薄着でピトッて密着してきたら、、、…まあ、そんな雰囲気になっちゃうワケでして、、、wりおんちゃんのアソコは意外と剛毛、生まれたままのウブなマンコが最高にそそられますwツンと勃起した若々しい乳首も、いじくると「んッ…」と鼻にかかった喘ぎ声。始終恥ずかしそうで、その反応もまたぐっとくるというか。本当に男の欲情を誘う女の子。堪らずガツガツ突きまくるとギュっと締まる膣内、ちんちん慣れしてないのか粘膜をこすり上げるだけでイキまくってますwぜひ本編でお楽しみください！

ネイリストとして活躍してるmariaさん。美容系専門学校に在籍時代、別学科のヘアモデルやファッションモデルに駆り出されまくったみたいで今でもたまに出身校関係者限定でモデル引き受けたりしてるみたいです。今回は黒×白のゴージャス☆なドレスアップスタイルで撮影会！整った顔立ちに、大きなおっぱい、、、形もまんまるで正に美乳！！モデル業一本でも余裕でやっていけそうな美人さんですが、今の仕事が好きだから。とストイックな姿勢にしびれちゃいます。仕事に誇りもってる女の人ってすっごく魅力的！！まあ、だからこそこういった撮影会は趣味の延長というか、、、イタズラ心というか、欲が勝っちゃうみたいで、、、w普段堅物なmariaさんもプライベートな密室空間だとただのえっちな女の子にもどっちゃうww乳首コリコリに勃起させて、ソウイウコト♪を期待してマンコはしっとり濡れヌレ♪ガーターベルトがまたえっちすぎて、レースの手袋のままアソコを刺激されたらもう、、、止まれません！！

プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、実は男の子。興味あるけど見たことない人におすすめのニューハーフ入門編です。この作品の内容は、、、まずは私服姿でデートを楽しむところから始まります。たい焼きを買って食べながら街を散歩する姿はまるで恋人同士のようで、自然な笑顔や仕草にドキッとさせられます。続いて舞台はキッチンへ移り、料理をしながらの何気ない会話とイチャイチャがスタート。やがてリビングに移動すると雰囲気は一気に熱を帯び、濃厚なキスや愛撫が重なり合い、ついにムムちゃんが気持ちよさに抗えず射精してしまいます。攻守が交代できるのが楽しそうですね。その後はベッドに移動し、本格的なセックスシーンへ。ニューハーフとのセックスってどうやればいいんでしょうか。女の子の時と同じく、しっかりと前戯をして、ローションを使ってお尻に挿入します。正常位や騎乗位など多彩な絡みをたっぷり収録し、濃密な時間が描かれます。ラストはお風呂で身体を洗い合い、リラックスしながらも親密な雰囲気のまま締めくくられる、イチャラブ感満載の一本です。

【抱きしめ合い、本気になって愛しあう】ビジュアル最強妖艶痴女NH「愛瀬めい」＆清楚おっとり系ガン掘り小悪魔痴女NH「西野めぐ」夢のレズビアン共演！「濃厚ベロキス×濃密唾液」がダラダラと混じり合いながら全身も舐めまくって溺れ合い、「肉棒18cm×17cm」がチ●ポ汁を絡めて淫乱レズセックス！連続メスイキで必ずドライオーガズムへ導く狂気の沙汰ほどアブノーマルなニューハーフレズビアン作品！＃ちんP

非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを犯●れる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！

No.1美少女ニューハーフの内に秘めた旺盛な性欲！！可愛い女装子たちが大好きなニューハーフ様。ずっとチ○ポをしゃぶっていたい女装子たち。【鞭・オシッコ…興奮してしまう私。】【チ○ポの付いたお姉さまと憧れのレズプレイ★】【めぐみ先生の性教育】【女装子もニューハーフもオナニーはアナルでね★】【女装子とめぐみの乱交】‘互いのチ○ポを貪りあう’究極の変態願望が叶う夢の世界。