吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！

今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！

本物の絶倫ニューハーフ登場！計4回の絶頂大射精！かつてない勢いと飛距離！約束した待ち合わせ場所。監督ISSEIは先に到着し後からやって来た優奈を離れた所からずっと見ている。監督と対面した優奈は極度に緊張している。これから自分はどうなってしまうのか？期待・興奮・戸惑い…ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第三弾。

長身美形ニューハーフ登場！！女王様、M女、3Pプレイで悶えに悶えまくる！料理が趣味というサクラ。まるで白金に住む若奥様のような上品な顔立ち。女王様プレイではM男を優しくいじめた後に野獣のような激しいフェラ。次にM女プレイではムチで叩かれ尻を鷲づかみにされながらチンポを勃たせる。3Pプレイではフェラをしながらアナルを責められ、亀頭の裏を電マで刺激されながらあえぎ声をあげる。

ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務する「ひかる」に出演交渉！フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮！別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露！そして監督とのSEXに酔いしれまくるひかるに脱帽！！

美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。

ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。

AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。

▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

売れないお笑い芸人こてっちゃん馬場が出会い系サイトや風俗店、あやしげな店で3人のS女責めや謎の美女と…色々体験してもらいました！

RADIXが誇る美形ニューハーフたちの華麗なる総集編。他社メーカー「オペラ」で専属女優だった「朝倉めぐみ」「上原さゆり」出演。その他、当社しか出演していない超美形ルイなど、ニューハーフ好きなら喉から手が出る一作です。アナルファックにディープスロート・射精もばっちり収録！ちなみにニューハーフ作品は射精がないと売れないみたいですよ！

ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴●契約を結んだ2名の女装子。奴●の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴●の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。

◆2017年、視聴者のザー汁を搾り取った20本を一挙見、一気ヌキ！▽街行く素●女性にマン毛を見せてとムチャなお願い▽豪快なトラッカー姉ちゃんを性感マッサージでおもてなし▽ノーブラで挑発する義母、Fカップで誘惑する義姉に辛抱たまらん！▽爆乳スパイが危機一髪の爆笑エロアクション！▽美しいニューハーフが美人エステ店員に中●し？！他、人気女優、不倫妻、過激風俗、仲居さん、巨乳水着妻 等々、ヌキ過ぎ要注意！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

◆今回は“20代前半”美形＆変態カップルが登場！彼女が深キョン似“超ラブラブ爽快カップル”と“夫はニューハーフ、妻は女の仰天新婚カップル”が酒池肉林スワップH！◆21才巨乳女○大生は超ヤキモチ焼き！彼が相手のロリロリ奥さんのマ○コを舐めるのを見た瞬間、嫉妬で興奮エロモードに突入！！スパンキングしながらバックから突きまくるNH夫のSEXは壮絶！◆過激な歴史的悶絶4Pが今夜実現！！

童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？

★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！女性専門店だと油断しきっている結婚間近の30歳女性が狙われた…。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。女性同士と思っているのでマ●コを触っても何も言わず、エッチな話も普通にしてしまう。欲求が溜まっているのか探りを入れる。ニューハーフだと信じていなかったのかチンポを触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフのチンポで感じ最後は中●しまで※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！

心と体の葛藤を乗り越え、ニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（和哉）。しかしそれは本当の女性＜姉、真奈美＞の【オマ○コ】を求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのオマンコを疼かせ、姉、姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。

『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！

街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！

実録近親相姦番外編・再現ドラマシリーズ・心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった…しかしそれが家族にもある変化をもたらされてしまった…。

女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japan発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人2発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

イッてイッてイキまくり！ザーメンとマン汁まみれのブッ通しスペシャル版！100人を超える男女がイク瞬間を一挙公開！全編クライマックスの連続！一瞬たりともチンポから手が離せない！絶頂アクメラッシュ！巨乳ブルマ美女、レズ姉妹、女教師、バスガイド、女子●生、ニューハーフ…までもイキまくり！レ●プ、近●相姦、放尿、乱交！エロのあらゆるジャンルが詰まっています！ヌキ過ぎにはご注意を！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。