敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！

風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯●れる濃厚2射精アナルファック！！

同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！

女性のように美しい外見と逞しい勃起ペニクリを同時に併せ持つ極上オトコノ娘アイドルベスト作品！！男心を知り尽くす愛らしい仕草とキュートな笑顔に男達は大興奮！下着の上からでもわかる勃起ペニクリを執拗に攻め続け男の娘がマジイキ豪快潮吹き！エロ痴女が男の娘のペニクリの上に跨り強烈騎乗位ファック！超ドMな男の娘を容赦ない言葉攻めと荒々しいプレイで攻めたて、凌●感に身も心も支配された男の娘は絶頂本気射精！！

ニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視姦できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバレな勃起ペニクリを刺激して柔らかな唇に濃厚ベロキス！敏感に反応する愛らしいケツマンコをいじめ抜いて逞しい肉棒を挿入！ニューハーフ美女の感じている姿、結合部分、絶頂に達したペニクリから放たれる射精シーンまで完全収録！！

日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レ●プ！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！

波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は…「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チ○ポを百戦錬磨の波多野結衣がペニバンで尻穴突きながら連続射精！そして興奮したマリのチ○ポがオマ○コに挿入され…遂に童貞喪失！波多野結衣がお漏らし絶頂する必見作品。配信限定版のみ収録のメイキング映像では本番前からイチャつく2人が見れる！

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチ○ポ狩り4Pで萌える！

淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった…！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マ○コを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！69でペニクリとチ○ポをしゃぶり合い尻穴マ○コSEXで喘ぎ快楽射精！、今度はM男の尻穴をバックから突きまくり男に顔射する逆アナルSEX！更には互いの尻穴を交互に突き合いW射精と…全編に渡り変態ペニクリが爆射精する！

ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○コに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マ○コで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！

スタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチ○ポとペニクリを69でしゃぶり合い、アナルマ○コに挿入して激しく愛し合う…！お風呂ではマットを使ってまなのソーププレイを愉しみ、続けて互いの尻穴にブチ込み突き合うド変態SEX！一日中愛し合う2人は5発もの射精でイキまくった！

長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人…実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニクリを重ねてシゴき、互いのアナルマ○コに挿入ピストン！尻穴とペニクリの両方で感じまくり2人一緒に快楽射精！同棲してるから夜の営みだって当たり前、性欲強すぎる2人は毎晩求め合い尻穴突いて…合計7発もの快楽射精を見せる！

極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チ○ポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマ○コを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！

胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？

照れ屋ではにかんだ笑顔が魅力のオトコノ娘アイドル小南（こなん）優奈ちゃんの登場です！！性交経験の少ない優奈ちゃんはペニクリやアナルをいじられる度にビクビク反応してしまう敏感体質！ガチガチに勃起したチンポでケツマンコを犯●れ溢れ出る汁！痴女教師・倖田李梨の淫らな手つきでしごかれた優奈ちゃんのペニクリは暴発しそうな程フル勃起！生まれて初めて挿入するオマンコの気持ち良さに我慢できず爆射精！！

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！

友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチ〇コ両方使って二人を寝取っちゃおう♪W寝取りで不思議な三角関係が始まる。

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ！「たくさん気持ちよくなってほしいから…」一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘えん坊。柔らかな物腰と優しい笑顔で、相手を夢中にさせてしまう不思議な魅力を持っています。まるで女の子のような愛らしいルックス。その反面、男の感じている姿が好きでいっぱいご奉仕しちゃうとってもエッチでいい子です。彼女の中には、彼女だけの特別な秘密と、真っ直ぐな想いが詰まっています。彼と過ごすひとときは、きっと忘れられない甘い時間になるでしょう。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。