女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチ○コは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチ○コの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チ○ポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チ○ポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマ○コをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマ○コは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！

AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！

AVに出演したいという男の娘から連絡来たので会うことに。身長155センチの小柄で笑顔がキュートな男の娘が目の前に！本当に男の娘！？と疑ってしまうほどの逸材！カメラの前での初めてのセックスでもカメラの事など気にせず乱れまくりで大量潮吹きまでしちゃうほどの変態娘！

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。

【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。

ニューハーフ業界にまたまた新星が現れましたっ！クリクリぱっちりおめめがキュートな天然美少女ニューハーフ「鴨宮みなと」ちゃんがグローリークエストで専属AVデビュー！！うどんが大好きという彼女のペニクリからは真っ白のコシのあるザーメンが飛び出すのか！？何も鴨が初めてな体験に戸惑いながらもメスへと堕ちていくニューハーフ。AIには作り出せない性別を超えた奇跡の生命体を見逃さないでください！＃ちんP

桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！

大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着

ヌルヌルになったオチ●ポを無限にしごかれて、感覚がマヒ。イッてるのかわからないくらい気持ちイイが続いたとき、トロける感覚が味わえるという究極のSEXを芹にゃんにプレゼント。芹にゃんのアヘ顔連発。今回もドピ×2とザーメンを吐き出すぺニクリにも大注目！

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！

清楚な美少女のようなオトコの娘。見た目からは想像できないその痴女性。何をすれば気持ちいいのかすべてお見通し！だってオトコの娘だもん♪じっくりとイヤらしい乳首責め。堪らずチ○ポをガチガチに勃起させる男をまるでバイブのように使ってアナルで感じちゃう♪オトコの娘おち○ぽをアナルに挿入するとまるで異次元の気持ち良さ！

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

ようやく時代がボクたちに追いつきました！期待の新星ニューハーフ「姫岡しあ」がグローリークエスト衝撃AVデビュー！「まさに奇跡の逸材だ！」と弊社キャスティング部長を唸らせた高身長ペニクリ付きBODY！竿有、玉有17cmのしゃぶりたくなる国宝級のおち●ぽで満足！一本で満足！何もかもが初めての体験の中で正直なカラダは前でも後ろでも感じまくり！初絶頂！NEWHALF QUEENここに誕生です！＃ちんP

見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた240分！頭が混乱しそうな不思議な世界！お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う！普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。

大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマ〇コを突かれる度にぺ二クリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！

可愛すぎる男の娘女子○生よもぎちゃん。理系で軽音楽部に所属するおじさん大好き従順メス男子だ！！玉ありサオありドMペニクリ制服J○とドマゾお尻SEX！！ディープスロート＆イラマチオ、大量顔射、ごっくん、半外・半中出し、ベロチューキス＆兜合わせ手コキ、オスイキ射精オナニー、カテーテル食道責めゲロ嘔吐、喉汁手コキ＆ペニクリしゃぶり責め、完全四肢拘束禁断高周波責め、ケツま○こ大量精液注入！！制服、ブルマ、黒パンストセーラー服、スク水着用濃厚プレイ！！喉奥もお尻も巨根で突かれ小娘はイキ果てる…！！1.制服デート＆ブルマ散歩2.制服まさぐり～喉奥ゲロ嘔吐＆お尻責めイカセ3.イラマチオ～中出しお尻SEX4.全裸イメージ～M字拘束アナル＆ペニクリ責めイカセ5.スク水射精オナニー＆ごっくん6.イラマチオ喉コキ大量顔射飲精7.冬セーラー服黒パンスト巨根イラマ＆中出しファック8.着衣シャワー※この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。

同級生の近藤君。僕たちはひょんなことから仲良くなった。最近一緒に学校から帰るのが日課だ。今まで仲良くなかったのが不思議なくらい気が合う、、、居心地がいい。今日は近藤君の機嫌がいいから聞いてみるとテストの点数が良かったらしい。でも点数聞いたら普通？、、、思ったより良くなかった。それなのにこの幸せ感。本当にふざけたヤツだ笑いじると照れて必死に取り繕うところも嫌いじゃない。そんなテストの話から近藤君の家で勉強することになった。初めての近藤くん家。緊張？しないね。だって男友達だもん。クラスの女子だったら少し緊張するけどね。いやだいぶ緊張するかな。僕こう見えて童貞なんです。まだ経験ないからね、妄想は膨らむでしょ笑おやおや、どうした。近藤君の部屋着、女子みたい。ついつい胸元やきれいな脚、、、目がいく。触ってみたいな。あれ柔らかい。キスしてみたいな。キスってこんなんなんだ。止まらない僕と近藤君。僕は近藤君の口ではて、近藤君は潮吹いて僕の手コキでイッてしまった。もっともっと近藤君を知りたい、もっと色々してみたい。僕と近藤君の欲望は加速。誰も止められない。お互いのチ〇コとチ〇コを擦り合わせ、無我夢中でお互いのアナルに入れ合い、発射しまくった、、、。「元気にしてますか？近藤君。ごめん、あの頃やり方もわからなくて擦りすぎてチ〇コ痛かったね」笑ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

美人でスレンダーボディの「氷上えり」さんの登場です。歴代シリーズの中でも5本の指に入るほど硬くて大きい立派なクリチ●ポと美乳を余すことなく披露してます。激しく突かれるほど汗ばんだエロボディが艶かしくオスイキ＆メスイキし大ハッスルしちゃってます。抜き所満載なさくすぐり品に仕上がりましたよ！

たんぽぽ監督はSNSで素人の男の娘あまね21才を口説き後日AV撮影する流れに。SM緊縛と首絞め好きで妖艶な世界に憧れている今どきの男の娘。初めてのAV撮影で緊張気味の彼女。恥ずかしがり屋の彼女のイヤらしいアナルを調教し何度も突きまくりイカセまくる。男の娘ななこさん登場で緊縛レズビアンセックス開始。ななこ女王様の可愛い男性器で絶頂に達する。SMプレイ大好きで緊縛願望がある彼女の要望に応える形で最後は緊縛ハード3Pでイラマ、ごっくん、中出しし放題。彗星の如く現れた超新星男の娘「あまね」たんぽぽ祝専属AVデビュー！！

こんな可愛い子が竿、玉付って信じられますか？街中にいたら思わず声掛けしちゃいそうなキュートさの「花咲音奈」の初撮りデビュー作！見ていて分かるようにもの凄くシャイなんですが、もの凄くエッチでもあるんです。そんな花咲音奈ちゃんのアヘ顔、至福顔で何発でも抜けちゃいますよ！

アナル業界に震撼が走る！！全てが規格外。見たことないくらいどでかいディルドが飲み込まれるようにアナルに入っていく様は圧巻！セルフフィストに、人の拳は入れたことないと言ってたので初体験もしちゃいます♪ディルドも腕も入れちゃうけれど、やっぱりおちんちんが一番好き！