閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘のこはくが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！顔に似合わない太くて硬いチ〇ポをマ〇コ挿入して中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家に連れ込み、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根にしゃぶりつく。そのしゃぶり方は貪欲で、玉の奥まで難なくディープスロートで咥え込んでいた。ベッドルームに移るとライッサは尻の穴を舐められ歓喜の声を上げる。そして最後は尻の穴で彼の巨根を咥え込み、中出ししてもらうのだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

馬用興奮剤、拘束焦らし、媚薬入り煙、あらゆる手段を使い桃香ちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまう桃香ちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでも桃香ちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

突如、現れた超新星ニューハーフ「愛瀬めい」の待望の逆アナ特化作品。超天才的な美貌スタイルとは裏腹に反り立つフル勃起巨大ペニクリはどんな男のアナルでも貫くエクスカリバーの如し！その熱くて太い剣と洗練された超絶技巧のテクニックで前立腺の奥の奥まで突き上げれば、一体誰が雌イキしないでいられるだろうか…、いやするだろう！百戦錬磨のそのペニクリを「しゃぶるか、しゃぶられるか」選ぶのはあなた次第！＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した1本。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ヴィトリアは、タトゥーの入った赤毛の長身ニューハーフ。彼氏の前で裸の自撮りを投稿しているのがバレ、彼はヴィトリアが誰のものであるかを思い出させることに…ヴィトリアは彼氏のち●ぽを咥えさせられ、ケツ穴を舐められ咽び泣くように発情していく。様々な対位でケツマ●コを犯●れたヴィトリアだが、最後は自身のち●ぽをシゴきながら濃厚フェラ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アンドレッサは、息を呑むほど美しい、タトゥーのある黒髪ニューハーフ。彼氏も当然、アンドレッサの魅力的な美しさには抗えない。陶酔したように呻きながら貪欲なフェラ。椅子に座り両足を広げると、そのまま肉棒を突っ込まれ歓喜の声に咽び泣く。最後はアンドレッサの顔目がけてぶっかける。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

茶髪でタトゥーの入った長身で彫刻のような美しい身体を持ったニューハーフ、アマンダ。また立派なのは顔のみならず、ペニクリも大きくそそり立つ逸材。そんな彼女がイケメン相手に大暴れ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしかその手は男性の第3の脚に伸びていた…ハメてハメられて、狂喜乱舞の穴交換にジュリアニーの発情は止まらない。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘の冴月リンが逆ナンパ！街でいい男をナンパして一緒にAV撮影でエッチなことしませんか？ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！男の娘に興味がわいたOL女子は俄然積極的に！マ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

淫乱肉弾女優’望月あやか’のハイパーベスト第二弾！初フィスト、レズビアン、ニューハーフを痴女る！究極のアブノーマルSEX総集編！～フィストファック解禁！解禁されたフィストがツルツルマ●コに突き刺さる！…令和が生んだ超ド淫乱AV女優・望月あやかが遂にフィストファックの処女を捧げた。まずは自分の指がどれだけ入るかオナニーをしてもらいパイパンマ●コは準備OK！監督の腕が初めてマ●コに入り込めば、とろけるような表情でイキ果てる。そしてマ●コにはデカチ●ポや極太ディルドも次々と挿入され、初めてのフィストファックなのに何度も果てしなく狂ったようにイキまくる！～性欲モンスターレズビアン 性獣と化した2人は深く愛しあい長い舌を絡めイキ狂う！…あまりにも淫乱な2頭の性欲モンスター望月あやかと辻井ほのかが互いの身体を激しくイカセまくった。冒頭では穏やかに話す二人だったが、一旦その性欲モンスターのスイッチが入ると、淫乱なレズプレイが怒涛のように繰り広げられる。二人は持ち前の蛇舌を使い、相手のマ●コが壊れんばかりに責めまくる。大量の潮を吹かせ、貝合わせで男女セックスの様にパコパコと腰を振りまくり、獣と化した淫乱レズ女達がイキ狂う！～痴女る！淫乱女優二人が精子枯れ果てるまでNHを責めまくる！…男の身体を知り尽くした淫乱AV女優、望月あやかと波多野結衣が美女ジェンダー橘芹那を痴女責めしまくる。ド淫乱テクニックはニューハーフにも効力絶大！ニューハーフのデカペニクリを手コキ、電マ、指アナルフェラで激しく責め立て、アナルをペニバン、双頭ディルドで突きまくる。最後は3PでデカペニクリをWフェラ、W乳首舐め手コキして変態生ハメSEX！！～望月あやかの真性変態が証明される三種盛り472分！

小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪

SEXでわがままを言ったことがない、あやはちゃん。今日は願いを叶えてあげる。彼女の望むSEXはイラマチオや首絞めだった。

ビッグサイズのペニクリニューハーフで有名な芹那ちゃんのレズ性感責めドキュメント！お相手は美尻美乳のド痴女ビアン…芹那のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！ニューハーフレズ悶絶作！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どすけべレズ作品大放出！女と女のベロキス、ベロフェラ、舐めあい吸い合い絶頂20組。可憐な姫から熟女まで着衣・全裸でからみあう極上レズの桃源郷が今ここに！とろけるヨダレを舐め吸い乱れ、ベロでマ〇コをペロペロしちゃう…レズ好きから女体マニアまで大満足の決定版！極上美女のニューハーフも見れちゃいます！！！

りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。

女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。