本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー

ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマ●コを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！

出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起！イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマ●コもペニクリもフル活用させていただきました。

SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。

初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、皆に見られながらするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに綺麗な顔しているのに、みんな立派なおちんちんをブルンブルンさせながらカメラの前でケツマンコ掘られて喘ぎまくり。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。皆さんお見逃しなく！！

抜群に可愛い「ゆうゆ」ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツキツのケツマ●コを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいました♪

ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww

激カワ男の娘にザーメン搾り取られて男の娘にハマってしまった俺の末路…いや、天国！！圧倒的な可愛さに加えてこのびんびんにそそり立ったデカチン！！しゃぶらずにはいられない！どんどん硬くなっていくペニクリ！！これはやばい、、そしてこの娘、ザーメン大好きなドスケベでもあります。出した精子はもちろんゴックン。おクチの中で味わってぐちゅぐちゅしてからゴクンと飲み干します。チンポだけではなくアナルももちろん大好き！！突くたびにオチンチンが大きくなっていくのは感じている証拠！表情もどんどんスケベに…。こんなエッチな女装子にめぐり合わせてくれて神様ありがとうございます！！！！

ニューハーフAV女優「平手志帆梨」ちゃんが30日間の【禁欲生活】に挑戦！しかし撮影当日に待ち受けていたのは男優さんではなく、筆下ろし職人AV女優「木下ひまり」ちゃんというドッキリレズビアン企画！可愛い子が大好物という「木下ひまり」ちゃんですらニューハーフは初めて！ということで本当にどうなるかわからない…！ニューハーフ女優は初めての女性相手にも禁欲の果てに、しっかり逝かされてしまうのか…！？＃ちんP

初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチンポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。行為が進むほどにどんどんエッチになっていきます。ガッツリアナルSEXでついに覚醒？？スケベになった姿をたっぷりご覧ください！！

真面目に勉強しても、夢はお金で潰される。だから、私はこの方法を選んだ。奨学金だけじゃ、私は息ができない…。奨学金で学校に行っているけやきはアルバイトをしているが欲しい物ややりたいことが沢山。時給が安いバイトだけじゃとても足りない。私が選んだ道はパパ活。一度のお手当で欲しい物ややりたいこと手に入れられる。真面目に生きてたら損する。もっと賢く生きなくちゃ。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！久しぶりに実家に帰ると引きこもりの弟が男の娘に変貌していた…！母が行く末を心配していたので部屋をこっそり覗くとアナニーをネットで生配信していた！弟、、いや！妹のアナニーを目撃してしまい不覚にも勃起してしまった！このままじゃいけない！！男の娘妹を社会復帰させるため即ハメ説教ピストンで何度もイカせ何度もマゾイキ射精させて更生に導いた！

HIKARU君は元ホストでブイブイ言わせていたみたいですが、現在は疲れちゃったみたいで、工場で細々とバイト生活をしている子でした。話をするとホストの勝手なイメージであるオラオラした感じではなく、おとなしく優しい感じでしたが、顔面レベルは間違いなくイケメンでとても美しい顔立ちをしてました。女性に比べて、男性経験は少ないみたいですが、本来は男の娘の性質が強いみたいで、今回の応募に至った次第です。華奢でとても綺麗な肌質です。そして、このそんじょそこらの女性を凌駕する可愛さなので、まあ興奮しちゃいますね。ややハスキーな可愛らしい声質で喘ぐ姿はとても背徳感を覚えました。エロいです。フェラは丁寧で気持ち良かったです。今後、どのように生きていくかは悩んでいるみたいですが、幸せになってほしいですね。

今まで楽しかったSEXは36Pです。と、とんでも発言からスタート！エッチな事や可愛くなることが大好きなriisaちゃんはポテンシャル高めの男の娘。おちんちんしごいたら潮吹き、ピストンしたら潮吹き、おもちゃで責めたら潮吹きと、何をやっても潮を吹きまくる体質の持ち主。部屋中湿気と潮まみれになりながら最高にエッチなSEXしちゃいます♪

普段は雑貨屋のアルバイトとして働く男の娘。見た目はいわゆる「女の子」で、むしろその中でもかなりの美人で華奢で高身長なもんだから街でも目立ち、よくナンパなど声もかけられるとか。でも本人は自己評価の低い控え目で内気な性格で、経験人数としては3人。そんな彼女が応募してきたのですが、彼女には秘密があり、なんとアナルから潮を吹くのです。これが原因で今までもドン引きされたこともあり、でもこう見えてかなりのムッツリさんということで、AVなら引かれないのでは思い、応募してきたのだとか。兎に角、美人です。可愛いです。これだけでも抜けるのですが、そこにチンチ●付いて、アナルから潮を吹くという変態性も加味されてこりゃかなりの作品に仕上がりました。マニア垂涎の1本です。

久しぶりに親戚の集まりに顔を出したひなと成長を喜ぶ叔父たち。寝静まった夜に忍び寄る影…。「おじさん！やめてッ！！」成長過程のひなのカラダに欲情した男たちが群がる。幼いカラダが汚い男たちによって汚されていく…おじさんたちの性人形になったひな、イヤなのに興奮しちゃうのはなんでだろう。

たんぽぽを彩る珠玉の男の娘との一泊二日湯けむり旅。理想の男の娘と過ごす身も心も満たされる最高のひととき。温泉宿で生姦中出し性交。可愛いお顔にこんないやらしいおチンチンがついているなんて。夜が明けるまで何度も何度も交わる完全プライベートアナル性交。

クールな顔をしてイジめられると興奮するドスケベNHさんが応募して来ました。恐るべき無限発射！アナルぶち込まれてもチ●コびんびんニューハーフさん、登場です！それだけでなく、生粋のドMで、涎だらだらイラマで勃起びんびん大興奮してしまう変態娘です。「イジめられるとオチンチ●が勃起してしまう私は変態ですか？」

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！

大人しく見えてもチ●ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ●ポをインサートしてもらい悶えまくってます！前立腺をグイグイとデカチ●ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです！

普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです！」と言う。●校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようになっていったらしい。今回は最初から激しくしてほしいとのことでいつもより少しだけハードな装いでの撮影となった。監督の言葉責めもキツく「ケツの穴開いてんじゃないか！」「ボクはオナホですって言えよ！」とドSモード全開。拘束プレイに激しく体をくねらせてイキまくるドM属性全開の女装子。最後は嬉しそうに精液を飲むのだった…。

お金はないけれど、時間は有り余っているムム。今日もヒマだし、セフレ呼んでSEXでもしよっかな～！！愛とか恋なんていらないから、週6でチ〇ポ頂戴！SEX×タバコ×お酒これがあれば何もいらないよ～ん♪

表向きは普通のBAR。奥にヤリ部屋があるという噂が立っていた。常連同士その話題で持ち切り！ヤリ部屋へ誘われたお客はネルのオナニーを間近で見せつけられる。ヤリ部屋も公になり、店公認でネルちゃんとSEXし放題になり男たちからザーメンをぶっかけられアナルを犯●れ大興奮のネル。これからはお酒と私も食べに来てくださいね。

ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト盤第二弾が登場！ 手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チ○ポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽に声をあげる男の尻穴犯し、逆に自らの尻マ○コにもチ○ポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取。NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し、指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチ○ポを兜合わせでシゴき、尻マ○コ挿入交尾で濃厚ザーメンを搾り採る！ さらにはサディスティックに男を責め●すニューハーフ痴女たち。豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に…ビンビンに勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ、ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック、自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる痴女責めの宴！本能のままに叫びまくり、快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気の爆射精！！ ～痴女ニューハーフにロックオンされた男たちがおチ○ポしゃぶらされて、射精するまでアナルを突きまくられるチ○ポ狩りセックスの数々…次に狙われるのは貴方の番です。

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチ○ポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チ○ポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチ○ポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチ○ポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！