可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！久しぶりに実家に帰ると引きこもりの弟が男の娘に変貌していた…！母が行く末を心配していたので部屋をこっそり覗くとアナニーをネットで生配信していた！弟、、いや！妹のアナニーを目撃してしまい不覚にも勃起してしまった！このままじゃいけない！！男の娘妹を社会復帰させるため即ハメ説教ピストンで何度もイカせ何度もマゾイキ射精させて更生に導いた！

HIKARU君は元ホストでブイブイ言わせていたみたいですが、現在は疲れちゃったみたいで、工場で細々とバイト生活をしている子でした。話をするとホストの勝手なイメージであるオラオラした感じではなく、おとなしく優しい感じでしたが、顔面レベルは間違いなくイケメンでとても美しい顔立ちをしてました。女性に比べて、男性経験は少ないみたいですが、本来は男の娘の性質が強いみたいで、今回の応募に至った次第です。華奢でとても綺麗な肌質です。そして、このそんじょそこらの女性を凌駕する可愛さなので、まあ興奮しちゃいますね。ややハスキーな可愛らしい声質で喘ぐ姿はとても背徳感を覚えました。エロいです。フェラは丁寧で気持ち良かったです。今後、どのように生きていくかは悩んでいるみたいですが、幸せになってほしいですね。

今まで楽しかったSEXは36Pです。と、とんでも発言からスタート！エッチな事や可愛くなることが大好きなriisaちゃんはポテンシャル高めの男の娘。おちんちんしごいたら潮吹き、ピストンしたら潮吹き、おもちゃで責めたら潮吹きと、何をやっても潮を吹きまくる体質の持ち主。部屋中湿気と潮まみれになりながら最高にエッチなSEXしちゃいます♪

普段は雑貨屋のアルバイトとして働く男の娘。見た目はいわゆる「女の子」で、むしろその中でもかなりの美人で華奢で高身長なもんだから街でも目立ち、よくナンパなど声もかけられるとか。でも本人は自己評価の低い控え目で内気な性格で、経験人数としては3人。そんな彼女が応募してきたのですが、彼女には秘密があり、なんとアナルから潮を吹くのです。これが原因で今までもドン引きされたこともあり、でもこう見えてかなりのムッツリさんということで、AVなら引かれないのでは思い、応募してきたのだとか。兎に角、美人です。可愛いです。これだけでも抜けるのですが、そこにチンチ●付いて、アナルから潮を吹くという変態性も加味されてこりゃかなりの作品に仕上がりました。マニア垂涎の1本です。

久しぶりに親戚の集まりに顔を出したひなと成長を喜ぶ叔父たち。寝静まった夜に忍び寄る影…。「おじさん！やめてッ！！」成長過程のひなのカラダに欲情した男たちが群がる。幼いカラダが汚い男たちによって汚されていく…おじさんたちの性人形になったひな、イヤなのに興奮しちゃうのはなんでだろう。

たんぽぽを彩る珠玉の男の娘との一泊二日湯けむり旅。理想の男の娘と過ごす身も心も満たされる最高のひととき。温泉宿で生姦中出し性交。可愛いお顔にこんないやらしいおチンチンがついているなんて。夜が明けるまで何度も何度も交わる完全プライベートアナル性交。

クールな顔をしてイジめられると興奮するドスケベNHさんが応募して来ました。恐るべき無限発射！アナルぶち込まれてもチ●コびんびんニューハーフさん、登場です！それだけでなく、生粋のドMで、涎だらだらイラマで勃起びんびん大興奮してしまう変態娘です。「イジめられるとオチンチ●が勃起してしまう私は変態ですか？」

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！

大人しく見えてもチ●ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ●ポをインサートしてもらい悶えまくってます！前立腺をグイグイとデカチ●ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです！

普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです！」と言う。●校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようになっていったらしい。今回は最初から激しくしてほしいとのことでいつもより少しだけハードな装いでの撮影となった。監督の言葉責めもキツく「ケツの穴開いてんじゃないか！」「ボクはオナホですって言えよ！」とドSモード全開。拘束プレイに激しく体をくねらせてイキまくるドM属性全開の女装子。最後は嬉しそうに精液を飲むのだった…。

お金はないけれど、時間は有り余っているムム。今日もヒマだし、セフレ呼んでSEXでもしよっかな～！！愛とか恋なんていらないから、週6でチ〇ポ頂戴！SEX×タバコ×お酒これがあれば何もいらないよ～ん♪

表向きは普通のBAR。奥にヤリ部屋があるという噂が立っていた。常連同士その話題で持ち切り！ヤリ部屋へ誘われたお客はネルのオナニーを間近で見せつけられる。ヤリ部屋も公になり、店公認でネルちゃんとSEXし放題になり男たちからザーメンをぶっかけられアナルを犯●れ大興奮のネル。これからはお酒と私も食べに来てくださいね。

ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト盤第二弾が登場！ 手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チ○ポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽に声をあげる男の尻穴犯し、逆に自らの尻マ○コにもチ○ポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取。NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し、指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチ○ポを兜合わせでシゴき、尻マ○コ挿入交尾で濃厚ザーメンを搾り採る！ さらにはサディスティックに男を責め●すニューハーフ痴女たち。豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に…ビンビンに勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ、ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック、自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる痴女責めの宴！本能のままに叫びまくり、快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気の爆射精！！ ～痴女ニューハーフにロックオンされた男たちがおチ○ポしゃぶらされて、射精するまでアナルを突きまくられるチ○ポ狩りセックスの数々…次に狙われるのは貴方の番です。

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチ○ポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チ○ポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチ○ポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチ○ポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

可愛い顔してじつは… オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は女の子？もうギャップでワケが分かりませんがとにかくエロスがあふれ出ております。。そんな娘がついにアナルSEXまで…しかも中出しまでされちゃって、、じつは結構エッチだったりするんです。。そんなスケベな姿を初公開！可愛くてビンビンでアナルでSEXしちゃうエッチな姿をご覧くださいっ！！

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほり×こはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み合っていくふたり。掘り掘られ、競い合いながら、お互い責めて責められ快楽は高まっていく…。絶頂によって、女よりもさらに女らしい姿になっていく彼女達、誰にも邪魔されないふたりだけの空間に特別にあなたをご招待します。＃ちんP

清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチ●ポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチ●ポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP

問答無用の圧倒的可愛さ…！！ギャルの可愛さは最強です。しかもオチ●ポが付いてるとか最強すぎるっ！ガッチガチのビンビンですよ。それだけじゃなくて驚いたのが彼女（彼？）がそりゃもうドスケベだということです！！エロ過ぎるんじゃないかってぐらい！マジで抜きすぎ注意ガール！彼女の魅力にどっぷりハマって下さい。このエロ可愛さはめったにお目にかかれないレベルです！！

令和のギャルNH最強「一ノ瀬ラム」×歴史を作るレジェンドNH女優「橘芹那」が奇跡の初共演。「ドSで超凶暴的なペニクリで逆穴蹂躙」＆「キツキツのWケツマ●コで精液搾取」を繰り返す、入れて入れられの混沌（カオス）な乱痴気SEXに…！男達は強●的に2VS1の状況にさせられ、SEXの主導権を奪うことはもはや不可能！Wニューハーフ痴女に支配される快楽を味わったらもう普通のSEXじゃ満足できない！？＃ちんP

この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。

突如、現れた超新星ニューハーフ「愛瀬めい」の待望の逆アナ特化作品。超天才的な美貌スタイルとは裏腹に反り立つフル勃起巨大ペニクリはどんな男のアナルでも貫くエクスカリバーの如し！その熱くて太い剣と洗練された超絶技巧のテクニックで前立腺の奥の奥まで突き上げれば、一体誰が雌イキしないでいられるだろうか…、いやするだろう！百戦錬磨のそのペニクリを「しゃぶるか、しゃぶられるか」選ぶのはあなた次第！＃ちんP

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第八弾は、見た目は底知れぬ妖艶な美人でありながら、股間には血管浮き出た凄まじいデカマラをブラ下げ、マニアたちを骨抜きにするルナちゃん19歳。魅惑なのはそのデカマラ、淫乱肛門だけでなく、ナンと自らも「変態男たちのケツを掘りまくりたい」と逆アナルセックスを欲する、その強欲ぶり！！尻穴ピストンされながら自ら手コキしまくり、そのまま濃厚ザーメンを発射！サークル始まって以来の変態プレイの数々に、メンバー全員が興奮＆驚愕した激シコタイトルとなります。

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪