人妻系おっとり女装子〈ヌルマユ〉。旦那がいる貞淑そうな雰囲気を纏いながらも、ドスケベな妖しい視線を放つ彼女を快楽調教！ケツマ●コに指もバイブもチ●ポも突っ込んで、役目を忘れたチ●ポからバシャバシャ潮吹きイキまくり！ギン勃ちペニクリから牝潮大量発射、肥大乳首で感度爆上げ、メスイキスポット化、メス雄っぱいで極楽パイズリ、ドスケベシスターで全身リップ奉仕、騎乗位ねだってガチ前立腺アクメ！全身性感帯と化した変態へと移り行く、〈ヌルマユ〉のハメ撮り調教記録！〈収録プレイ〉着衣乳首イジメ/肛門バイブ責め/騎乗位ディルドオナニー＆フェラ/電マヘッドオナホールで射精＆大量潮吹き/ドスケベシスターコスプレで全身リップご奉仕/騎乗位前立腺アクメ＆潮吹き

クール系美貌の男の娘〈きの〉は、実は恥ずかしがり屋で甘えんぼう。ご主人様と1泊二日で変態快楽‘メス’修行！カワイイ系の衣装に身を包むのも照れちゃうのに、ご主人様は恥ずかしい要求ばかり……。それなのに〈きの〉の敏感体質とどMな性壁は〈きの〉をマゾ逝きへと勝手に導いてしまいます。一度Mの性感が昂ぶれば、美貌を涎で汚しながら痙攣イキ。甘えん坊マゾの性癖で夢中になって御奉仕。翌日は朝の寝起きからすっぴんのまま朝立ちアナルSEXでイカされ、一日中アナルとペニスを弄ばれるのです。〈収録プレイ〉ご挨拶フェラ/ワキを舐められる羞恥責め/恋人手繋ぎアナルSEX/変態ブルマでディルドオナニー/強●手コキ射精アクメ/すっぴん寝起き逆フェラ＆アナル姦/リモコンバイブでベランダ羞恥/極太アナルバイブ/トイレで後始末フェラ/エロバニー衣装で69/肛門舐め奉仕/涎溢れる肛門SEX…etc.

某コスプレイベント会場で見つけためっちゃ可愛い現役コスプレイヤーのむむちゃんとかおりちゃんをAV撮影のワリキリ￥バイトに誘う。後日ホテルに呼び出して持参したコスプレを着てもらいAV撮影の始まり。男の娘♂×男の娘♂とのLOVEレズアナルセックス性記録。最後はななこちゃん参加しての3Pレズ穴中出しごっくん撮影。唇を重ねるたびに高まる体温、終わらない痙攣絶頂。男の娘同士のレズは最高です。

【完全保存版8時間BEST】業界最上級のニューハーフ美少女たち。女の子よりずっと美しく愛らしい彼女たちに、甘く蕩けるように交わりたい――。熱く絡みつくヒダが圧倒的な快感をもたらすケツマ○コで、一滴残さず絞り尽くされる贅沢BEST版！妊娠の心配ゼロだから、欲望のまま奥深く注ぎ込める。刺激的に震える敏感ペニクリは、興奮度マックスの証拠。高速で乱れる杭打ちピストンからじっくり焦らす圧搾グラインドまで、男の子が最高に感じるポイントを熟知した彼女たちがボクたちを誘惑する。「ねぇ、もっと一緒に気持ちよくなろ？」

まず最初に言わせてください。そんじょそこからの女性よりダントツ美しいです。フェロモンがあり、セクシーです。それでいてチンが付いているのです。しかも長めのデカチンです。そんな彼女のプライベート動画をまとめました。6SEX収録。スタイルも抜群！肌もプリプリっ！色っぽいハスキーボイス！何でも咥え込む強靭アナル！フェラテクも最高レベルでした！全身踊るように悶え狂いイキまくる！クールビューティーなビジュアルなのに、ニャンニャンな素顔、公開しちゃいます。こんな可愛いのにギンギンのペニスが付いていて淫乱のドMなんてもう敵わんです（汗）

愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらも強い寝取られ願望を持ち客の前での羞恥オナニーから激しい乱交フェラ、大量ぶっかけ、アナル性交と繰り広げ、店全体が快楽の舞台へ変貌していく。快楽に溺れた彼女は次第に本能を解放し、見られながら犯●れる悦びに沈み込む。公開NTRの極み。禁断と陶酔の変態宴。

女の娘になって一年くらいのリンちゃん…恥ずかしがりながらもカメラの前で淫乱ケツマ〇コを拡張オナニー！バイブをズッポリ差し込みペニクリしごいてザーメン射精しながらイクイク～ペニクリ舐められながらチ〇ポをしゃぶりケツマ〇コを責められ言葉が漏れる「あ～、気持ちいい…お尻イッちゃう、イッちゃう…」昂ったリンちゃんは2本のチ〇ポをニュプニュプWフェラ！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるリンちゃん「後ろからデカいチンチン入れてください」連続イキしたペニクリを責め立てると潮吹き絶頂！「ヤバい、チンチン壊れる！もう無理、もう無理～！」更に火照ったカラダをねっとりと有名男優森林がハメ倒す！いやらしくお互いを求め快楽欲望に取り憑かれた二人…おマ〇コ化した肛門はまさにケツマ〇コとなってチ〇ポを求めて狂いまくる！

都内某女子校に通う、女子として生活しているニューハーフ「おりょう」。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は、イジメに遭ってしまう…。待ち受けていたのは、アナルをバイブ、ペニバン、そしてフィストで容赦なくズボズボ開発され続ける、陰湿な性的レズ虐めの毎日。しかし、公開羞恥で晒されたペニクリは興奮を抑えきれず、ビンビンにフル勃起し続けてしまう。やがて快楽を求め、自ら腰を振るようになっていく…。ド変態マゾニューハーフの完全覚醒物語。＃ちんP

【メス男子】とは…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。記念すべき第一弾は、Nさんの登場です。一目見た途端、思わず‘美しい’と口走ってしまうほどの美貌と抜群スタイルは女そのものなのに…しかしてその実態は、下半身には玉アリ竿アリ→おまけにデカく、性欲も見た目に反し常に発情しっぱなしという手の付けられない色欲メス男子。見た目的にも、プレイ的にも、初めてこの世界に足を踏み入れるユーザーの方に相応しいかと存じますので、安心してご覧いただけます。【前半/雑居ビル篇】最近サークルに入ったばかりのメンバーの一人が、主宰である私に黙ってオフ日のNさんを、嘘の打ち合わせで呼び出します。目的はただ一つ。Nさんを手籠めに、好き勝手楽しむためのケツ穴便所にするためです。薄汚い雑居ビルに連れ込み、さっそく全身をまさぐり、Nさんのご立派なイケメンチ●ポを咥えますが…異変はいきなりやってきます。最初こそ「んふぅ…」と艶っぽい吐息を出していたNさんが、咥え中のメンバーの後頭部をガチッ！と固定し、そのまま自ら腰を振り始めたのです。そうです。俗にいう、喉奥イラマチオです。躊躇ない喉奥への猛襲にメンバーは面を食らいますが、Nさんの欲求はそこから飛躍し、なんと彼を掘りたいと要求。つまり逆アナルです。やがて雑居ビル内共用便所から聞こえてくる「アッー！」という、唸り声…。【後篇/ホテル密会篇】前半でNさんのチ●ポ＆ケツ穴にしっかり憑りつかれたメンバーは、それから一週間後に再びホテル密会（土下座して懇願したそうです）。冒頭からNさん主導。Dキスしながら、ヒールでメンバーの股間を踏みつけ変態性を増長させ、彼を大いに期待させますが、アナルセックスはあくまでもNさんが先。ここでもリアルな「アッー！」を室内いっぱいに響かせます。終盤には、なんとメンバーのハッテン場仲間だという初老＆中年コンビも登場し、突発的な乱交も展開。【メス男子】の美貌と過剰すぎる性欲を存分にお楽しみいただけると幸いです。

ノンケの理性が、熱い指先に溶かされてゆく。演じることを止めた時、本能が疼き出した。スポットライトの当たらない日々。俳優を夢見た青年の日常は、安アパートに漂う埃っぽさと、拭いきれない焦燥感に塗りつぶされていた。舞台の端役で磨いたはずの感性は、いつしかバイトに明け暮れる「食えない現実」に摩耗し、彼は己の存在意義を見失いかけていた。だが、そんな絶望の淵で、彼は唯一、自分を繋ぎ止める「役」を見出す。それは、誰にも見せたことのない、女装という名の禁じられた変身だった。鏡の中に映る、繊細に作り込まれた「彼女」の姿。絹のような下着が肌を「すうっ……」と滑り、化粧品の芳醇な香りが鼻腔をくすぐる時だけ、彼は役者としての敗北を忘れられた。しかし、その聖域に、他者の「雄」としての手が伸びる。初めて触れられる男の掌。その無骨で熱い質感が、彼の柔らかな衣装越しに、本能を直接揺さぶった。 「……っ、はぁ……」 荒い吐息が、メイクで飾った顔を熱く上気させる。ノンケとして生きてきたはずの理性が、男の指先が首筋を這う「ぬるり……」とした感触に、脆くも崩れ去る。拒絶すべきはずの身体は、皮肉にもかつてないほど正直に反応していた。スカートの下、美しく装った肢体とは対照的に、彼の「オチンチン」は、男に愛撫される悦びに打ち震え、ビンビンに猛り立っている。 肉と肉がぶつかり、汗が混じり合う「じゅぷり……」という湿った音が、狭い室内で残酷なまでに鮮明に響く。それは、舞台上では決して得られなかった、剥き出しの「生」の肯定だった。演じることを捨て、ただ一人の「女」として、男の欲望に身を委ねる。その刹那、彼は初めて、自分が一番求めていた配役に出会ったことを確信するのだ。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！文化祭の模擬店でカフェを開くことになりメイドコスをした同級生のチクチラにち○ぽが疼いてしまった。気になってないフリをして触ってみたら想定外過ぎる敏感乳首で痙攣チクイキ…！イジるたびにピクッピクッと反応する敏感な乳首を責め続け、どんどんメス化していく同級生に我慢できずアナル中出し！チクイキにどハマりした男の娘との乳首イジり射精に夢中になった…。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！闇バイトサイトで知り合った男子大学生に初めての女装をさせたらビジュがドストライクすぎた！男子とは思えない色白で華奢な身体を弄ると敏感で恥じらいのある反応がタマらない！パンティからハミ出すほど勃起したペニクリを射精させイキ果てたパパ活男の娘。あまりの可愛さに興奮がおさまらず魅惑のアナルに極太おじチンをブチ込み前立腺をグリグリ開発！メスイキ射精させてセックスに沼らせた！

超絶美肌の男の娘「小桃あすか」君デビュー！！18歳のぷるっぷる色白美肌ボディは女子も羨む全身赤ちゃん肌クオリティ。すらっと華奢な少年体型にぷりんと丸い桃尻のバランスが、オス過ぎずメス過ぎず理想の男の娘ボディなあすか君。大人しく初々しいながらも綺麗なおチ●ポをビンビンに勃起させながら桃尻をいっぱい犯●れちゃいます！

同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない！ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる！！！あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ…」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち●ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち！うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、ここ数年のコ●ケにおいて‘覇権’と言われるほどの人気を誇るソーシャルゲーム『ブル●カ』の定番メガネっ娘キャラを、見事に着こなしていたBちゃんの登場です。このBちゃんですが自らサークルを持っていたり、サークルの売り子として手伝いに来ていたりといった関係者側ではなく、あくまでも一般参加のコスプレイヤーさんとして来場していたわけですが、このビジュアルですので撮影したいというカメコの行列＆囲みができており、見た目からしてド田舎からの上京と思しく、本人もまさかここまでだとは思っていなかったのでしょう。カメコたちからのポーズの要望になかなか応えられていませんでした。正直見ていられなかったので、思い切って付き添いのフリをし、彼女の手を引いてその場を離れ、会場からそう遠くない、月極契約しているレンタルスタジオへ避難させてあげました。前半では、Bちゃんの緊張をほぐしていくうちに股間部分がモッコリしていることに気づき、彼女が男の娘であることが発覚～尻穴オモチャ責め～初3Pセックスまでを収録。見どころは徐々にむっつりスケベが露見し、セックス最中遂に自らも射精を懇願し、主宰である私の口腔へおびただしい量のザーメンを放出する場面です。暖かくも生臭い精液を私の口内へたっぷり出したBちゃんが、そのまま濃厚ディープキスで自分の精液を口移しされうっとりするその表情に注目ください。後半では、後日行われたサークルメンバー総出のオフパコ5P乱交で、こちらも自身初となります。血管脈打つキモオタチ●ポを想像していたのか序盤からすでに股間はテントを張り、ガマン汁滴るソレを、皆の目の前でジュルジュルとフェラされ、まるで処女のように顔を真っ赤にさせますが、ケツマ●コに次々とチ●ポが挿入されれば「イグとこみてくだひゃい」「あぁ…イグイグイグ…！」などと、エロ漫画を意識した喘ぎ声、イキ声で直腸アクメ。あまりにもイキ過ぎて再び主宰である私に「ザーメン飲んでくだひゃい」と生臭い精液をご馳走してくれますが、まだまだ射精したりないメンバーからダメ押しでフルストロークガン掘り猛ピストン。結果、連続尻穴ぶっかけで半分以上のザーメンを尻穴で飲み込み、最後は淫靡に逆流させていました。

ある日、友人から妙なバイトの話を持ちかけられた。金持ち夫婦の令嬢代わりとして、そこでお嬢様として過ごすだけで報酬がもらえるという。僕はそのバイトの話に乗ることにした。イヤになったら逃げ出せばいい…。

八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチ○ポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチ○ポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。