◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！◆「ニューハーフは浮気にはならない…」という謎理論で禁断の関係へ…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チ●コを見せつける！女マッサージ師は勃起したチ●コを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！★気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強●射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ダスッ！専属NH女優、天使ゆらにメスイキ連続絶頂を経験していただきました。真性ドMで超敏感体質の彼女のZスポット（前立腺）を激突き。イっても止めない追撃性交で無限絶頂初体験で、震えながら絶頂。イってるのに止めない！気持ち良すぎて、小刻みに身体を震わせまくります。ご期待ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

現役モデルのシーメールLISAがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチ○コを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ヒメスタ第一弾作品でデビューを飾った白石かな。処女作では女性ホルモンを投与して数ヶ月目での撮影、しかもカメラの前でSEXをさらすことに少し抵抗があった彼女だったが、それから約半年後、性異常者、いわゆるSEX依存症になっていた。「チンポ、男のチンポ、大量のチンポが欲しいのです！」と繰り返し訴える彼女。本当に依存症になったのか検証を兼ねての撮影となった。結論から言うと黒。本当にヤリマンニューハーフに変貌していた。ナンパですぐに股を広げ、強●性交でも「イヤだ！やめて！」と叫ぶもチンポだけは受け入れる。大量のチンポを彼女に与えると狂ったようにチンポにむしゃぶりつき、己のケツマンコに入れまくる。そして大量精子まみれになった彼女は至福の表情を見せたのであった。SEXに狂ってしまったニューハーフの有様をとくとご覧あれ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ‘ベアトリクスちゃん’の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や、悶絶系とも言える迫力の喘ぎ声！まさかこんな子にチンポがついているなんて（笑）※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

貴方の性癖は何でしょうか？同じ様なオカズで満足はしていますでしょうか？心の奥に隠れている本当の性癖嗜好はこれを見れば開眼。竿付きの絶品美少女ニューハーフ、巨根黒人、本格凌●ドラマ、催●絶頂女、口リぱいちゃん、巨乳揉みしだき、至極のハーレム抜き天国、調教記録etc…あなたの抜きたいを加速させるダスッ！2020年極上BEST480分。

▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人気オトコの子小林ゆめ19歳。1000年に1人の天使すぎるオトコの娘から少し大人になったゆめが憧れの職業でエッチな夢のお仕事初体験！！そして今作で、3Pと逆AFに初挑戦しちゃいます！！【キャビンアテンダント】ゆめの子供の頃からの憧れの職業No.1キャビンアテンダント！憧れの制服に身を包み、機長が待つホテルの一室へ…。「機長に早く会いたかった…」お互い次のフライトが控えている2人は会って早々SEX！舌を絡ませ合う濃厚なKISSだけで、ゆめのペニクリも機長のチンポもビンビンで興奮は最高潮！求めあうようにフェラし合う2人我慢の限界を迎えていたゆめは、自ら機長のチンポに跨る！「久しぶりの機長のチンポ、空に飛んで行っちゃうくらい気持ちイイ…！」騎乗位、高層階からの景色を眺めながらの立ちバック、正常位で感じまくるゆめ！「ゆめの感じている姿、世界中のどの景色よりも綺麗だよ…」【女子アナウンサー】女子アナウンサーになって、朝の生放送に挑戦！ケツマンコに遠隔操作のローターを仕込んで、いざON AIR！！真面目にニュースを読んでいるところでロータースイッチオン！身体をビクッ！とさせ、吐息を漏らすゆめ。そんな状況でも生放送は止められない！！そこへ2人の男が乱入し、ゆめを責めまくる！！ペニクリをビンビンにさせ、ニュースを読む口にチンポを突っ込まれ、ケツマンコにチンポを突っ込まれても、一生懸命原稿を読むゆめ。生放送中なのに喘ぎ声連発！！無事に生放送は終わるのか！？【エステティシャン】ゆめがエステティシャンになって、アナタを癒します（ハートマーク）ゆめのエステサロンに初めて来店した男性客。ゆめのマッサージがあまりにも気持ち良くて勃起しちゃった！「こんなになっちゃったから責任取ってください！」アロマオイルでチンポもマッサージ！「もっと気持ち良くなりたいですか？」ペニクリを使った逆AFマッサージ！もちろんゆめのケツマンコでお客様のチンポも癒します！ペニクリ、ケツマンコを使ったハイブリットエステをご堪能ください。可愛いオトコの娘からオトナのオンナへ成長した「小林ゆめ」是非ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「キスして下さい…」羞恥に頬を染めて哀願する美少年の瞳は発情に潤み、中年ご主人様の赤黒い舌に可愛らしい唇を吸いつかせる…。肛門性交・強●射精・連続肛門アクメetc.少女のような美形女装少年【京子】を愛玩ペット化！！ 隠れ家に連れ婚で耽溺SEXを繰り返す。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。

やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。

こんなにキュートなのにエロ過ぎるM女な痴女オトコの娘「立花なぎさ」奉仕大好き。ちんぽを咥えたら離さないド淫乱ド変態娘。思う存分に痴態を曝け出す！大人の玩具で乳首、アナル、そしてビンビンに勃起したペニクリを責められる。ピンク色のケツマンは何でも飲み込む淫乱マンコ。極太玩具や極太ちんぽも飲み込む。敏感過ぎる体は快楽で壊れちゃう程に乱れ、喘ぎ狂う。また、性処理奴●と化したキュートなオトコの娘。いいなりに舌で舐め喉で咥えてアナルで完全ご奉仕。「ちんぽください！」と喘ぎ叫ぶ。そして外から丸見えの窓際でペニクリを勃起しながらガンガンにケツマンコを犯●れる。「勃起したペニクリ見られてる～！！！」キュートなオトコの娘なのにちんぽで狂ったエッチな本性が露わになる。こんなにM女。だけど痴女プレイも好きな立花なぎさ。踏みつけ、唾責め、寸止め、顔面騎乗、前立腺責め、そして硬くなったペニクリを挿入の逆AF。卑猥な隠語で言葉責めをしながらSっ気全開で責める。前立腺責めしながら男の潮吹きまでさせる。「立花なぎさ」の淫乱な裏の顔をとくとご覧ください。天使な小悪魔キュートでド淫乱ド変態な「立花なぎさ」の全てがこのAVに完全収録。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

南米人の父が事業に失敗し多額の借金を残し失踪。ハーフの息子は都会で仕事をしていたが、残された母1人の苦労を察し帰郷するがニューハーフに変貌していた！そんな美しき母と子に地獄からの魔の手が刻一刻と迫っていた！！

【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。