童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？

★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！女性専門店だと油断しきっている結婚間近の30歳女性が狙われた…。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。女性同士と思っているのでマ●コを触っても何も言わず、エッチな話も普通にしてしまう。欲求が溜まっているのか探りを入れる。ニューハーフだと信じていなかったのかチンポを触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフのチンポで感じ最後は中●しまで※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！

心と体の葛藤を乗り越え、ニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（和哉）。しかしそれは本当の女性＜姉、真奈美＞の【オマ○コ】を求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのオマンコを疼かせ、姉、姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。

『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！

街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！

実録近親相姦番外編・再現ドラマシリーズ・心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった…しかしそれが家族にもある変化をもたらされてしまった…。

女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japan発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人2発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

イッてイッてイキまくり！ザーメンとマン汁まみれのブッ通しスペシャル版！100人を超える男女がイク瞬間を一挙公開！全編クライマックスの連続！一瞬たりともチンポから手が離せない！絶頂アクメラッシュ！巨乳ブルマ美女、レズ姉妹、女教師、バスガイド、女子●生、ニューハーフ…までもイキまくり！レ●プ、近●相姦、放尿、乱交！エロのあらゆるジャンルが詰まっています！ヌキ過ぎにはご注意を！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

もの凄い射精！ニューハーフゆい、デビュー。美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放ってくれたゆい。感じてくると無意識に自分のペニクリをしごき出す！見所満載。

超嬢・初嬢でニューハーフAVの一時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前0時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという狂った性倒錯ぶり。昼の公園で即尺顔面発射・常連との淫乱プレイ・待ち合わせしてのアナルセックス・監督相手に大量潮吹きと巨根きみかの見所がたっぷり。新しい立ちんぼニューハーフシリーズ、今後もご期待ください。

長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される100mmHgを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？

女を超えた女が魅せる、女らしさの極致！！本作がデビュー作となるニューハーフ・志保は、サオもタマもあるキュートな22歳！「AVに出るなら憧れの制服が着たい！」ならば女子校生姿にさせて2人がかりでレ●プ！！綺麗なアナルを犯します！同世代の男子とフェラしあったり、69で楽しんだり…。大好きな中年男とオチ○チンを擦り合わせて感じちゃいます！ニューハーフ・志保に乞うご期待！！

美人ニューハーフ二人におかませ（笑）RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な作品です。

もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の2人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてSEX！という異常事態発生となるのか！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

▽今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに‘美しい’んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

小さい頃から性的な好奇心が旺盛だった雅。監督ISSEIを挑発的な視線で誘惑する。視線を交わしながらの激しいフェラは圧巻！！男が喜ぶことを熟知したプレイが展開されていく…。ニューハーフ達の心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才・ISSEIが贈るシリーズ第5弾！！

発売する作品のどれもが大ヒット御礼のニューハーフ月ノ姫嬢。今回は近親相姦ドラマで本格的な台詞や芝居に挑戦しています！弟を誘惑する淫らな視線、スベスベの肌がなんとも悩ましいです。全編本気で感じて、オナニーでは射精してます！月ノ姫の圧倒的美しさにNHへの先入観が変わります！！

▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…▼バーテンダーとして働くニューハーフ（28）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Eカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて降臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！

GLAY’z専属・金城アンナ第6弾！今回はアンナちゃんが真の潮吹きを極める！！憧れの三上翔子、SEXY女教師ミュウ、超美形ニューハーフ、アンナ指名の志良玉弾吾氏など、そうそうたる顔ぶれの講師たちによる潮吹き講座！本当に気持ちよく潮を吹くアンナちゃんで抜きまくれッ！！

今回のNH・莉緒ちゃんは、自称「お姉」のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的で、それだけで勃起してしまいます！興奮度がMAXになると、どこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ISSEI監督の超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの‘精子の勢い＆量’はもの凄いです！！

大人気シリーズ「初嬢」より選りすぐりの美人ニューハーフ5人を豪華にお届けします。美貌もさることながら、うっとりしてしまう見事な肉棒が必見！他メーカーではなかなか見られない極上ニューハーフを是非ご堪能下さい。

神様の悪戯…。心は女として、身体は男として生まれてきてしまった雅【みやび】はある日を境に女として生きることを決心した。しかしそれは、受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったおま○こを疼かせてしまった。そして二人の妖しい視線は雅の大きなクリトリスを痛いほど勃起させ、いつしか姉弟達は背徳の闇の中へと堕ちてゆく…。