可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！後輩OLと残業中にオフィスで2人きり。女子社員だと思っていた後輩が、ムラムラ勃起がおさまらないチ○ポをこっそりシコシコ…！え！？チ○ポ？？男の娘だったの！？まさかの状況に驚いたが、勃起で仕事が手に付かず困っていそうだったのでオナニーを手伝い射精をサポートしてあげた。ペニクリ射精イキする後輩男の娘に逆にムラついてしまい思わず肛門に挿入！前立腺をチ○ポで擦り仕事に集中出来るようになるまで射精させて性欲を解放させてあげた！

早乙女ちか、史上空前の最強痴女が炸裂！グローリークエストが誇る超人気ニューハーフ主導シリーズ、待望の第7弾がついに登場！ 拘束され身動きの取れないM男を完全に支配し、容赦ない快楽責めで追いつめる究極のボンデージプレイ！妖艶な美貌＆凶悪なデカチンのエロスが融合した彼女の逆アナルセックスで脳みそがトロけるほどの絶頂へ！理性も羞恥心もすべてを投げ捨て、ただ快感だけに溺れる本物のニューハーフ逆アナルセックスを余すところなく175分収録！＃ちんP

媚薬…カラダを快楽で●す魔法のクスリ！この美貌にしてドM男娘！痙攣アへ顔で絶頂たれ流し潮！容赦ないペ二クリ悶絶シオ！エロ汁在庫0の何度も何度も男娘SHIO！開花する責められ癖はとどまることを知らず150分間で人生最大の絶頂を味わう！ハンパじゃないド迫力映像がキミの画面を支配する！

今回の男の娘は「ありす」ちゃん！とある伝手から紹介され、何度か遊んでるうちに仲良くなれた女装子です♪ありすちゃんは自身のファンクラブを運営しており、度々エッチな動画を撮影してはファンを喜ばせてるそうです。つまりはSEX大好き女装子という事で、その証拠に大量の玩具を持参しノリノリでホテルへ来てくれました♪開発済みの超絶卑猥アナルはまるでブラックホールの如し！どんな玩具もするっと丸呑みしてくれます…！そんなケツマ●コにチ●ポを挿れると熱く柔く包んでくれて…。あまりの心地良さに中出ししちゃいました♪ありすちゃんもドロッと射精してくれたのでお互い精子まみれに…wまた後日いっぱい遊ぼうと思います！

女装してオナニーする映像がオナネタと笑う市川りくちゃんの発信から始まった当企画。若さ溢れるティーンエイジャーのオトコの娘・早見さなに加え、純女も女装娘も大好物と言う変態オジさんまで参加したハチャメチャ過ぎるMIX3P作品。Wフェラ＆クン二・アナルSEXしながらペニクリフェラなど同時進行エロスの連続。2回も大量発射する、さなのペニクリにも大注目な1本です。

ダスッ！専属男の娘アイドル復活。M男くん家へ小悪魔訪問！業界屈指のキュートなデカチンでM男くんをメロメロの虜に！！！激かわスレンダーのおちんぽを舐めたら、後戻りは絶対に出来ない！るいちゃんの全力セックスを是非ご堪能ください。

【ドMな男の娘×ドスケベ痴女レズビアン！メスイキ性感アナルFUCK！】黒髪ロ～リ～なオトコノコ:ちびとりチャンのペニクリ＆ケツマ○コを快楽調教。性別を超えたイカせテクを持つ波多野結衣＆浜崎真緒の最狂コンビが舐め刺し挟み撃ち！射精するまでペニバン鬼パコ・ペニクリ超刺激で男潮噴射・禁断のペニクリSEX中出しと男の娘汁を一滴残らず搾り取り！さらに男性器混成4P大乱交へとエスカレートして変態カオス！

【花宮ひめ筆下ろしレズ解禁！】大学受験のため一人暮らしを始めたひめ。実家では弟妹が多く勉強に集中できないと親に訴え、ようやく手に入れた自由な空間で、ずっと秘めていた女装生活を満喫する毎日…。鏡の前で制服姿に興奮し、オナニー三昧の日々を送っていた。そんなある日、母親の計らいで家庭教師が派遣されることに。訪れたのは美人でスタイル抜群の若宮はずき先生。最初は「女かよ…」とガッカリしたひめだったが、はずき先生の優しくもSっ気たっぷりの指導に次第に惹かれていく…。勉強の合間に始まったのは、性教育と称したエロティックなレッスン。おっぱい密着からのペンペンお仕置き、女性の身体の見せ合い、フェラチオ、手ほどきキス…そしてついにアナル開発へ…。バイブやプラグでほぐされ、ペニバンで奥まで突かれて何度もイカされ続けてしまうのだった…。果たして、志望校に合格することはできるのか…。＃ちんP

今回の男の娘は「けやき」ちゃん！綺麗でスラッとした外見と可愛い声が魅力的♪手足も長いけれど、ペニクリもガッチリ長くて固い！感度が高く、どこを責められてもすぐに喘いじゃうのに積極ご奉仕してくれる姿が愛おしすぎる！いっぱい気持ちよくしてもらったお礼に、パンスト破って濃厚ケツハメSEX！デカチンに奥まで突かれて汗まみれになりながら感じている表情、めちゃくちゃエロいです…！

褐色スレンダーボディ！こんなに可愛いのに超上反り16cmのクリチンポがついててチンポとSEX大好き！美少女小悪魔ギャルオトコの娘・朱里レイちゃん！初めての撮影は緊張よりも楽しみと言っていたレイちゃん！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じて16cmの美巨根はビンビン！敏感アナルを攻められて我慢できなくなってオチンチンをおねだり！嬉しそうにフェラするレイちゃん！そしてホンモノチンポを挿れられて奥まで突かれて濃厚オチンポミルク大噴射！！色んなオモチャでレイちゃんの敏感BODYを弄ぶ！性感帯の乳首に回転ニップルドームを装着されてクリチンポはパンティの中でガッチガチに！ガチガチの巨根にローターを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて乳首・クリチンポ・アナルの3点責めに身体を震わせるレイちゃん！「チンチン好き～◆」と美味しそうに喉奥までフェラ！「オチンチン欲しい…」念願のチンポをアナルに突っ込まれてヨガり喘ぐ！激しくピストンされ、濃厚オチンポミルクを大量発射！！オッパイ、ビンビンチンポ、アナルを超接写されて恥ずかしそうなレイちゃん！「舐めてもいい？」とおクチにチンポをおねだり♪カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶり、そのフェラ顔を本人に見せて辱しめる！「欲しくなってきちゃった♪」とアナルにもチンポをおねだり！チンポを挿れられてウットリ顔のレイちゃん、正常位、騎乗位、バックで奥まで突かれて超濃厚オチンポミルクドピュッ！！こんなに可愛いのにチンポ大好き♪クチにもアナルにもチンポを求める小悪魔ギャルオトコの娘！

七瀬君は私の教え子でよく勉強している学生だ。女性を苦手としている私はなぜか彼女に惹かれていた。参考資料を見せるために自宅に招き入れたのだ。家で彼女から突如告白され、動揺を隠せないまま、彼女に見せられたのは下半身から生えたおちんぽだった。

人妻系おっとり女装子〈ヌルマユ〉。旦那がいる貞淑そうな雰囲気を纏いながらも、ドスケベな妖しい視線を放つ彼女を快楽調教！ケツマ●コに指もバイブもチ●ポも突っ込んで、役目を忘れたチ●ポからバシャバシャ潮吹きイキまくり！ギン勃ちペニクリから牝潮大量発射、肥大乳首で感度爆上げ、メスイキスポット化、メス雄っぱいで極楽パイズリ、ドスケベシスターで全身リップ奉仕、騎乗位ねだってガチ前立腺アクメ！全身性感帯と化した変態へと移り行く、〈ヌルマユ〉のハメ撮り調教記録！〈収録プレイ〉着衣乳首イジメ/肛門バイブ責め/騎乗位ディルドオナニー＆フェラ/電マヘッドオナホールで射精＆大量潮吹き/ドスケベシスターコスプレで全身リップご奉仕/騎乗位前立腺アクメ＆潮吹き

クール系美貌の男の娘〈きの〉は、実は恥ずかしがり屋で甘えんぼう。ご主人様と1泊二日で変態快楽‘メス’修行！カワイイ系の衣装に身を包むのも照れちゃうのに、ご主人様は恥ずかしい要求ばかり……。それなのに〈きの〉の敏感体質とどMな性壁は〈きの〉をマゾ逝きへと勝手に導いてしまいます。一度Mの性感が昂ぶれば、美貌を涎で汚しながら痙攣イキ。甘えん坊マゾの性癖で夢中になって御奉仕。翌日は朝の寝起きからすっぴんのまま朝立ちアナルSEXでイカされ、一日中アナルとペニスを弄ばれるのです。〈収録プレイ〉ご挨拶フェラ/ワキを舐められる羞恥責め/恋人手繋ぎアナルSEX/変態ブルマでディルドオナニー/強●手コキ射精アクメ/すっぴん寝起き逆フェラ＆アナル姦/リモコンバイブでベランダ羞恥/極太アナルバイブ/トイレで後始末フェラ/エロバニー衣装で69/肛門舐め奉仕/涎溢れる肛門SEX…etc.

某コスプレイベント会場で見つけためっちゃ可愛い現役コスプレイヤーのむむちゃんとかおりちゃんをAV撮影のワリキリ￥バイトに誘う。後日ホテルに呼び出して持参したコスプレを着てもらいAV撮影の始まり。男の娘♂×男の娘♂とのLOVEレズアナルセックス性記録。最後はななこちゃん参加しての3Pレズ穴中出しごっくん撮影。唇を重ねるたびに高まる体温、終わらない痙攣絶頂。男の娘同士のレズは最高です。

【完全保存版8時間BEST】業界最上級のニューハーフ美少女たち。女の子よりずっと美しく愛らしい彼女たちに、甘く蕩けるように交わりたい――。熱く絡みつくヒダが圧倒的な快感をもたらすケツマ○コで、一滴残さず絞り尽くされる贅沢BEST版！妊娠の心配ゼロだから、欲望のまま奥深く注ぎ込める。刺激的に震える敏感ペニクリは、興奮度マックスの証拠。高速で乱れる杭打ちピストンからじっくり焦らす圧搾グラインドまで、男の子が最高に感じるポイントを熟知した彼女たちがボクたちを誘惑する。「ねぇ、もっと一緒に気持ちよくなろ？」

まず最初に言わせてください。そんじょそこからの女性よりダントツ美しいです。フェロモンがあり、セクシーです。それでいてチンが付いているのです。しかも長めのデカチンです。そんな彼女のプライベート動画をまとめました。6SEX収録。スタイルも抜群！肌もプリプリっ！色っぽいハスキーボイス！何でも咥え込む強靭アナル！フェラテクも最高レベルでした！全身踊るように悶え狂いイキまくる！クールビューティーなビジュアルなのに、ニャンニャンな素顔、公開しちゃいます。こんな可愛いのにギンギンのペニスが付いていて淫乱のドMなんてもう敵わんです（汗）

愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらも強い寝取られ願望を持ち客の前での羞恥オナニーから激しい乱交フェラ、大量ぶっかけ、アナル性交と繰り広げ、店全体が快楽の舞台へ変貌していく。快楽に溺れた彼女は次第に本能を解放し、見られながら犯●れる悦びに沈み込む。公開NTRの極み。禁断と陶酔の変態宴。

都内某女子校に通う、女子として生活しているニューハーフ「おりょう」。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は、イジメに遭ってしまう…。待ち受けていたのは、アナルをバイブ、ペニバン、そしてフィストで容赦なくズボズボ開発され続ける、陰湿な性的レズ虐めの毎日。しかし、公開羞恥で晒されたペニクリは興奮を抑えきれず、ビンビンにフル勃起し続けてしまう。やがて快楽を求め、自ら腰を振るようになっていく…。ド変態マゾニューハーフの完全覚醒物語。＃ちんP

【メス男子】とは…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。記念すべき第一弾は、Nさんの登場です。一目見た途端、思わず‘美しい’と口走ってしまうほどの美貌と抜群スタイルは女そのものなのに…しかしてその実態は、下半身には玉アリ竿アリ→おまけにデカく、性欲も見た目に反し常に発情しっぱなしという手の付けられない色欲メス男子。見た目的にも、プレイ的にも、初めてこの世界に足を踏み入れるユーザーの方に相応しいかと存じますので、安心してご覧いただけます。【前半/雑居ビル篇】最近サークルに入ったばかりのメンバーの一人が、主宰である私に黙ってオフ日のNさんを、嘘の打ち合わせで呼び出します。目的はただ一つ。Nさんを手籠めに、好き勝手楽しむためのケツ穴便所にするためです。薄汚い雑居ビルに連れ込み、さっそく全身をまさぐり、Nさんのご立派なイケメンチ●ポを咥えますが…異変はいきなりやってきます。最初こそ「んふぅ…」と艶っぽい吐息を出していたNさんが、咥え中のメンバーの後頭部をガチッ！と固定し、そのまま自ら腰を振り始めたのです。そうです。俗にいう、喉奥イラマチオです。躊躇ない喉奥への猛襲にメンバーは面を食らいますが、Nさんの欲求はそこから飛躍し、なんと彼を掘りたいと要求。つまり逆アナルです。やがて雑居ビル内共用便所から聞こえてくる「アッー！」という、唸り声…。【後篇/ホテル密会篇】前半でNさんのチ●ポ＆ケツ穴にしっかり憑りつかれたメンバーは、それから一週間後に再びホテル密会（土下座して懇願したそうです）。冒頭からNさん主導。Dキスしながら、ヒールでメンバーの股間を踏みつけ変態性を増長させ、彼を大いに期待させますが、アナルセックスはあくまでもNさんが先。ここでもリアルな「アッー！」を室内いっぱいに響かせます。終盤には、なんとメンバーのハッテン場仲間だという初老＆中年コンビも登場し、突発的な乱交も展開。【メス男子】の美貌と過剰すぎる性欲を存分にお楽しみいただけると幸いです。

ノンケの理性が、熱い指先に溶かされてゆく。演じることを止めた時、本能が疼き出した。スポットライトの当たらない日々。俳優を夢見た青年の日常は、安アパートに漂う埃っぽさと、拭いきれない焦燥感に塗りつぶされていた。舞台の端役で磨いたはずの感性は、いつしかバイトに明け暮れる「食えない現実」に摩耗し、彼は己の存在意義を見失いかけていた。だが、そんな絶望の淵で、彼は唯一、自分を繋ぎ止める「役」を見出す。それは、誰にも見せたことのない、女装という名の禁じられた変身だった。鏡の中に映る、繊細に作り込まれた「彼女」の姿。絹のような下着が肌を「すうっ……」と滑り、化粧品の芳醇な香りが鼻腔をくすぐる時だけ、彼は役者としての敗北を忘れられた。しかし、その聖域に、他者の「雄」としての手が伸びる。初めて触れられる男の掌。その無骨で熱い質感が、彼の柔らかな衣装越しに、本能を直接揺さぶった。 「……っ、はぁ……」 荒い吐息が、メイクで飾った顔を熱く上気させる。ノンケとして生きてきたはずの理性が、男の指先が首筋を這う「ぬるり……」とした感触に、脆くも崩れ去る。拒絶すべきはずの身体は、皮肉にもかつてないほど正直に反応していた。スカートの下、美しく装った肢体とは対照的に、彼の「オチンチン」は、男に愛撫される悦びに打ち震え、ビンビンに猛り立っている。 肉と肉がぶつかり、汗が混じり合う「じゅぷり……」という湿った音が、狭い室内で残酷なまでに鮮明に響く。それは、舞台上では決して得られなかった、剥き出しの「生」の肯定だった。演じることを捨て、ただ一人の「女」として、男の欲望に身を委ねる。その刹那、彼は初めて、自分が一番求めていた配役に出会ったことを確信するのだ。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！文化祭の模擬店でカフェを開くことになりメイドコスをした同級生のチクチラにち○ぽが疼いてしまった。気になってないフリをして触ってみたら想定外過ぎる敏感乳首で痙攣チクイキ…！イジるたびにピクッピクッと反応する敏感な乳首を責め続け、どんどんメス化していく同級生に我慢できずアナル中出し！チクイキにどハマりした男の娘との乳首イジり射精に夢中になった…。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！闇バイトサイトで知り合った男子大学生に初めての女装をさせたらビジュがドストライクすぎた！男子とは思えない色白で華奢な身体を弄ると敏感で恥じらいのある反応がタマらない！パンティからハミ出すほど勃起したペニクリを射精させイキ果てたパパ活男の娘。あまりの可愛さに興奮がおさまらず魅惑のアナルに極太おじチンをブチ込み前立腺をグリグリ開発！メスイキ射精させてセックスに沼らせた！

超絶美肌の男の娘「小桃あすか」君デビュー！！18歳のぷるっぷる色白美肌ボディは女子も羨む全身赤ちゃん肌クオリティ。すらっと華奢な少年体型にぷりんと丸い桃尻のバランスが、オス過ぎずメス過ぎず理想の男の娘ボディなあすか君。大人しく初々しいながらも綺麗なおチ●ポをビンビンに勃起させながら桃尻をいっぱい犯●れちゃいます！

同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない！ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる！！！あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ…」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち●ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち！うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw