ノンケの理性が、熱い指先に溶かされてゆく。演じることを止めた時、本能が疼き出した。スポットライトの当たらない日々。俳優を夢見た青年の日常は、安アパートに漂う埃っぽさと、拭いきれない焦燥感に塗りつぶされていた。舞台の端役で磨いたはずの感性は、いつしかバイトに明け暮れる「食えない現実」に摩耗し、彼は己の存在意義を見失いかけていた。だが、そんな絶望の淵で、彼は唯一、自分を繋ぎ止める「役」を見出す。それは、誰にも見せたことのない、女装という名の禁じられた変身だった。鏡の中に映る、繊細に作り込まれた「彼女」の姿。絹のような下着が肌を「すうっ……」と滑り、化粧品の芳醇な香りが鼻腔をくすぐる時だけ、彼は役者としての敗北を忘れられた。しかし、その聖域に、他者の「雄」としての手が伸びる。初めて触れられる男の掌。その無骨で熱い質感が、彼の柔らかな衣装越しに、本能を直接揺さぶった。 「……っ、はぁ……」 荒い吐息が、メイクで飾った顔を熱く上気させる。ノンケとして生きてきたはずの理性が、男の指先が首筋を這う「ぬるり……」とした感触に、脆くも崩れ去る。拒絶すべきはずの身体は、皮肉にもかつてないほど正直に反応していた。スカートの下、美しく装った肢体とは対照的に、彼の「オチンチン」は、男に愛撫される悦びに打ち震え、ビンビンに猛り立っている。 肉と肉がぶつかり、汗が混じり合う「じゅぷり……」という湿った音が、狭い室内で残酷なまでに鮮明に響く。それは、舞台上では決して得られなかった、剥き出しの「生」の肯定だった。演じることを捨て、ただ一人の「女」として、男の欲望に身を委ねる。その刹那、彼は初めて、自分が一番求めていた配役に出会ったことを確信するのだ。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！文化祭の模擬店でカフェを開くことになりメイドコスをした同級生のチクチラにち○ぽが疼いてしまった。気になってないフリをして触ってみたら想定外過ぎる敏感乳首で痙攣チクイキ…！イジるたびにピクッピクッと反応する敏感な乳首を責め続け、どんどんメス化していく同級生に我慢できずアナル中出し！チクイキにどハマりした男の娘との乳首イジり射精に夢中になった…。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！闇バイトサイトで知り合った男子大学生に初めての女装をさせたらビジュがドストライクすぎた！男子とは思えない色白で華奢な身体を弄ると敏感で恥じらいのある反応がタマらない！パンティからハミ出すほど勃起したペニクリを射精させイキ果てたパパ活男の娘。あまりの可愛さに興奮がおさまらず魅惑のアナルに極太おじチンをブチ込み前立腺をグリグリ開発！メスイキ射精させてセックスに沼らせた！

超絶美肌の男の娘「小桃あすか」君デビュー！！18歳のぷるっぷる色白美肌ボディは女子も羨む全身赤ちゃん肌クオリティ。すらっと華奢な少年体型にぷりんと丸い桃尻のバランスが、オス過ぎずメス過ぎず理想の男の娘ボディなあすか君。大人しく初々しいながらも綺麗なおチ●ポをビンビンに勃起させながら桃尻をいっぱい犯●れちゃいます！

同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない！ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる！！！あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ…」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち●ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち！うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、ここ数年のコ●ケにおいて‘覇権’と言われるほどの人気を誇るソーシャルゲーム『ブル●カ』の定番メガネっ娘キャラを、見事に着こなしていたBちゃんの登場です。このBちゃんですが自らサークルを持っていたり、サークルの売り子として手伝いに来ていたりといった関係者側ではなく、あくまでも一般参加のコスプレイヤーさんとして来場していたわけですが、このビジュアルですので撮影したいというカメコの行列＆囲みができており、見た目からしてド田舎からの上京と思しく、本人もまさかここまでだとは思っていなかったのでしょう。カメコたちからのポーズの要望になかなか応えられていませんでした。正直見ていられなかったので、思い切って付き添いのフリをし、彼女の手を引いてその場を離れ、会場からそう遠くない、月極契約しているレンタルスタジオへ避難させてあげました。前半では、Bちゃんの緊張をほぐしていくうちに股間部分がモッコリしていることに気づき、彼女が男の娘であることが発覚～尻穴オモチャ責め～初3Pセックスまでを収録。見どころは徐々にむっつりスケベが露見し、セックス最中遂に自らも射精を懇願し、主宰である私の口腔へおびただしい量のザーメンを放出する場面です。暖かくも生臭い精液を私の口内へたっぷり出したBちゃんが、そのまま濃厚ディープキスで自分の精液を口移しされうっとりするその表情に注目ください。後半では、後日行われたサークルメンバー総出のオフパコ5P乱交で、こちらも自身初となります。血管脈打つキモオタチ●ポを想像していたのか序盤からすでに股間はテントを張り、ガマン汁滴るソレを、皆の目の前でジュルジュルとフェラされ、まるで処女のように顔を真っ赤にさせますが、ケツマ●コに次々とチ●ポが挿入されれば「イグとこみてくだひゃい」「あぁ…イグイグイグ…！」などと、エロ漫画を意識した喘ぎ声、イキ声で直腸アクメ。あまりにもイキ過ぎて再び主宰である私に「ザーメン飲んでくだひゃい」と生臭い精液をご馳走してくれますが、まだまだ射精したりないメンバーからダメ押しでフルストロークガン掘り猛ピストン。結果、連続尻穴ぶっかけで半分以上のザーメンを尻穴で飲み込み、最後は淫靡に逆流させていました。

ある日、友人から妙なバイトの話を持ちかけられた。金持ち夫婦の令嬢代わりとして、そこでお嬢様として過ごすだけで報酬がもらえるという。僕はそのバイトの話に乗ることにした。イヤになったら逃げ出せばいい…。

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒にお酒を飲む父親。うたた寝をしている父の股間に興味津々の薫は思わず触ってしまい…ついには禁断の一線を超えてしまう！

綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！ペニクリから本気汁を垂れ流しでイキまくる姿は必見！

八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチ○ポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチ○ポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。

可愛すぎる男の娘、胡桃もえちゃんの衝撃的デビュー！2日間に渡り彼女が女優になるまでを追った完全ドキュメンタリー！こんな可愛い顔して股間には立派なオチンチンが！？こんな可愛い顔して超ド級の変態淫乱娘！？と驚きと喜びの連発！恥ずかしながらのオナニーから初めてのイチャイチャハメ撮りから最後は複数プレイでイキ狂う！！こんなにエロくて可愛い子女の子でも見当たらない！

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

シリーズ2作目となる主演は、この作品がデビュー作となる「璃音」。AVに出演したきっかけは、色々な変態プレイを経験してみたいからとのこと。その通り車内でのアナルオナニー、SMプレイなどのハードな撮影も目を潤ませながら喜ぶ璃音。AF、逆AFでは感じまくりでデビュー作にしてココまでやるなんてよっぽど変態です。

男子校に通う親友同士の「ムム」と「鈴」。お互いに「相手は本当は女なのではないか」と疑いながら日々を過ごしていた。ある日、ムムの部屋で宿題を終えた後、好奇心から股間を確かめ合う。そこにあったのは、ムムの硬くなったチ●ポと、鈴の綺麗なマ●コだった。疑いが確信に変わった瞬間、二人はこれまで抑えていた欲望を爆発させる…。フェラ、クンニ、手コキ、69。男水着でのローションぬるぬるプレイ、おしっこの穴を舐め合う変態行為まで。さらに本気の中出しセックスへ発展し、ペニバンによるアナルファックで互いをイカせ合う！つるぺたの身体を重ね、男同士でも女同士でもない、特別な関係へと変わっていく…。親友以上、恋人未満。禁断のレズビアン快楽に溺れる二人を描いた、もなみ鈴NHレズ解禁作品。＃ちんP

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。